除了寧德時代之外，包括LG化學、SKI、GS湯淺等日韓電池巨頭也在2019年加快其產(chǎn)能建設(shè)速度，競逐2020年全球動力電池市場，尤其是加速布局中國市場。

補貼換擋之下，2019年中國新能源汽車銷量下半年出現(xiàn)同比五連降，整個動力電池產(chǎn)業(yè)陷入寒冬。

從電池環(huán)節(jié)來看，當前動力電池企業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，市場集中度持續(xù)提升，二三梯隊爭搶小訂單，停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯增多，大批電池企業(yè)被淘汰出局。

補貼大幅退坡和市場競爭加劇也改變了國內(nèi)的動力電池產(chǎn)能建設(shè)情況。

在此之前，電池企業(yè)是先建產(chǎn)能再找客戶，而現(xiàn)在是先找客戶再建產(chǎn)能，這也意味著當前能夠繼續(xù)大規(guī)模投建電池產(chǎn)能的企業(yè)只有少數(shù)幾家。

具體來看，進入2019年第4季度，依然有大型動力電池投擴產(chǎn)項目落地，但主要由裝機電量靠前的少數(shù)電池企業(yè)主導。

12月24日，四川時代動力電池項目在四川宜賓市破土動工，這標志著寧德時代的動力電池產(chǎn)能建設(shè)上升了一個新的臺階，有利于進一步提升其在國內(nèi)的市場競爭力。

該項目總投資不超過人民幣100億元，分兩期建設(shè)，一期自開工建設(shè)起不超過26個月，二期計劃在一期投產(chǎn)后兩年內(nèi)啟動，預計新增產(chǎn)能約30GWh。

同時，寧德時代還在宜賓市布局上游鋰電材料項目，為其電池產(chǎn)能擴充提供原料供應(yīng)保障。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，寧德時代動力電池裝機電量約27.2 GWh排名第一，增速高于市場，并且占據(jù)了51.58%的市場份額。預計全年裝機電量將超30GWh，有望再次成為全球第一。

當前，寧德時代國內(nèi)電池市場“一超”的地位無人能夠撼動，并在為穩(wěn)固其全球第一的市場地位而努力，這為其大規(guī)模擴充電池產(chǎn)能提供了保障。

值得注意的是，除了寧德時代之外，包括LG化學、SKI、GS湯淺等日韓電池巨頭也在2019年加快其產(chǎn)能建設(shè)速度，競逐2020年全球動力電池市場，尤其是加速布局中國市場。

從第4季度鋰電池投擴產(chǎn)項目來看，主要存在以下特點：

1、投資金額和產(chǎn)能規(guī)模升級。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2019年Q4國內(nèi)動力電池投擴產(chǎn)項目涉及金額超350億元。其中僅寧德時代、國軒高科、SKI、LG化學四家電池企業(yè)合計金額超250億元，合計電池產(chǎn)能超50GWh。

2、非動力電池項目增多。

除了上述大型動力電池項目之外，包括電動自行車、儲能、3C數(shù)碼、電動工具等其它細分市場應(yīng)用的鋰電池投擴產(chǎn)項目也在增加，這表明中小型電池企業(yè)正在尋找新的發(fā)展機會。

3、海外電池項目升溫。

除了中國以外，歐洲、美國和印度等海外地區(qū)的動力電池項目也在加速建設(shè)，主要是日韓電池企業(yè)和主機廠主導，本土電池企業(yè)的影響力還比較小。

總體來看，當前動力電池出貨量增速放緩，行業(yè)處于調(diào)整期，但動力電池還處于投資(建設(shè)產(chǎn)能)開發(fā)(新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料)期。

對此，高工鋰電梳理了Q4國內(nèi)外鋰電池投擴產(chǎn)情況，且看下文：

國內(nèi)

1、四川時代100億元動力電池項目動工

12月24日，四川時代動力電池項目在四川宜賓市破土動工，該項目總投資不超過人民幣100億元，分兩期建設(shè)，預計新增產(chǎn)能約30GWh。

2、神州巨電60億原投建10GWh固態(tài)電池項目

近期，遼寧省朝陽市和北京神州巨電科技有限公司簽約了年產(chǎn)10GWh單體大容量、固態(tài)聚合物動力鋰電池項目。該項目計劃總投資60億元人民幣，一期計劃投資20億元。

3、東風力神動力電池PACK一期項目投產(chǎn)

12月9日，東風力神(十堰)新能源汽車動力電池系統(tǒng)一期項目建成投產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能15億瓦時新能源汽車動力電池(8萬輛)。二期項目將新增產(chǎn)能25億瓦時動力電池系統(tǒng)(12萬輛)。

4、國潤10億元投建2GWh PACK產(chǎn)能

近期，山東國潤能源集團投資10億建設(shè)的2GWh鋰電池PACK產(chǎn)業(yè)項目在鶴崗破土動工。該項目預計明年9月投產(chǎn)，產(chǎn)品運用于高端動力汽車、儲能、移動通信等領(lǐng)域。

5、SKI常州工廠7.5 GWh投產(chǎn)

12月5日，SKI與北京汽車成立的電池合資公司——位于常州市金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的北電愛思特(江蘇)科技有限公司(下稱北電愛思特，BEST)正式竣工投產(chǎn)。該工廠年產(chǎn)能為7.5 GWh，可滿足15萬輛電動汽車的動力電池需求，預計供應(yīng)將于2020年初開始。

6、佛塑科技年產(chǎn)8GWh鋰電池項目動工

12月初，佛塑科技投資建設(shè)的新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目正式在廣東河源市紫金工業(yè)園動工。項目建設(shè)年產(chǎn)8GWh，首期投資10億元，建設(shè)年產(chǎn)2Gwh的動力鋰離子電池及系統(tǒng)生產(chǎn)線和動力鋰離子電池研發(fā)中心。

7、SKI擬投73.8億元建設(shè)鹽城電池工廠

12月初，外媒報道稱，SKI計劃投資10.5億美元(約合人民幣73.8億元)在江蘇鹽城建立一座新的動力電池工廠。當前，SKI已經(jīng)在常州建立了一座年產(chǎn)7.5GWh的電池工廠。

8、國軒高科擬55億建設(shè)7GWh動力電池

11月18日，國軒高科發(fā)布公告稱，擬投資55億元建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)基地，新建動力鋰電池產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)能10GWh。

9、維科技術(shù)與LG化學成立鋰電池合資公司

10月底，維科技術(shù)發(fā)布公告稱，公司于25日與韓國株式會社LG化學、南昌市新建區(qū)政府簽署合作協(xié)議，三方共同出資在南昌市設(shè)立中外合資企業(yè)，從事小型聚合物鋰電池的研究開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

10、LG化學4.17億美元增資南京工廠

10月底，LG化學發(fā)布監(jiān)管文件稱，將向全資子公司LG化學南京工廠投資4.17億美元(約合29.47億元人民幣)，以滿足電動汽車制造商的需求，預計該筆投資將于2025年12月完成。

11、*ST猛獅25億投建5GWh鋰電池項目

10月23日晚間，*ST猛獅發(fā)布公告稱，公司與三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會、三門峽市投資集團簽署了《鋰電池項目合作協(xié)議》，各方就公司在三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)投資25億元，建設(shè)5GWh高端鋰電池生產(chǎn)項目達成具體合作意向。

12、海四達2GWh鋰電池項目奠基

10月19日，海四達舉行年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰電子電池及電源系統(tǒng)項目奠基儀式。項目總投資10億元，將新增4條鋰離子電池全自動生產(chǎn)線，預計明年年中實現(xiàn)投產(chǎn)，主要為新能源電動汽車、中高端電動工具、電動摩托車及家用電器等提供動力來源。

國外

1、梅泰爾歐洲鋰電池工廠竣工投產(chǎn)

12月，南非儲能解決方案和汽車零部件制造商metair Investments(梅泰爾)宣布，其子公司已完成了該集團在羅馬尼亞的首個鋰離子電池制造和組裝工廠的安裝。該工廠具備每年60萬至100萬個鋰電池的生產(chǎn)能力。

2、奔馳曼谷工廠開始生產(chǎn)動力電池

12月初，戴姆勒位于泰國曼谷地區(qū)的電池工廠開始生產(chǎn)梅賽德斯•奔馳插電式混合動力汽車用的動力電池。

3、臺灣阿哈馬尼與印度制造商合建鋰電池工廠

12月初，外媒報道稱，臺灣電動汽車制造商阿哈馬尼電動汽車技術(shù)公司宣布與印度古吉拉特邦的電池制造商Renon India組建了一家合資企業(yè)，投資370萬美元(約合人民幣2606萬元)在古吉拉特邦蘇拉特建立電池工廠，初始產(chǎn)能為每年200 MWh，未來幾年可進一步擴大至1GWh。

4、LG化學與通用擬23億美元合建電池廠

12月初，外媒報道稱，通用汽車宣布與LG化學在美國Lordstown地區(qū)組建一家全新的合資企業(yè)，用來大規(guī)模生產(chǎn)動力電池。雙方將共同投資23億美元(合162億人民幣)，建成后年產(chǎn)能將超過30GWh。

5、Northvolt計劃擴建電池產(chǎn)能

11月底，外媒報道稱，Northvolt首席執(zhí)行官彼得•卡爾森表示，公司計劃在歐洲擴充進一步擴充產(chǎn)能，目標是到2030年實現(xiàn)約150 GWh的生產(chǎn)能力，并在歐洲占據(jù)25%的市場份額。

6、微宏動力3.4億投建德國電池廠

11月底，外媒報道稱，微宏動力德國子公司宣布將在德國建立一座動力電池工廠，一期投資4300萬歐元(約合人民幣3.4億元)，初期計劃年產(chǎn)30萬至50萬個電池模塊。

7、ABB投建瑞士重型車用鋰電池廠

11月初，外媒報道稱，ABB將在瑞士巴登市建設(shè)一座鋰電池工廠，主要用于使用標準化電池模組整套儲能系統(tǒng)的鐵路、電動巴士和電動卡車。

8、FCA擬5000萬歐元投建意大利電池廠

10月底，外媒報道稱，菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)宣布，將投資5000萬歐元(約合3.913億元人民幣)在意大利都靈的米拉菲奧里工廠建造電池組裝廠，以供應(yīng)該廠全電動汽車的生產(chǎn)。

9、KORE Power計劃建設(shè)10GWh鋰電池工廠

10月底，外媒報道稱，美國儲能解決方案開發(fā)商KORE Power公司宣布將在美國建立一座年產(chǎn)10GWh的鋰電池工廠，以支持其Mark 1儲能系統(tǒng)在全球的發(fā)展。

10、AEPPL投6.9億美元印度建鋰電池工廠

外媒報道稱，鈴木株式會社、東芝株式會社和電裝株式會社成立的合資公司——汽車電子動力私人有限公司(AEPPL)計劃投資493億印度盧比(6.897億美元)在該邦的艾哈邁達巴德地區(qū)的漢薩爾布爾建立一座鋰離子電池工廠。

11、GS湯淺歐洲鋰電池工廠竣工投產(chǎn)

10月中旬，外媒報道稱，日本老牌電池制造商GS湯淺投資2900萬歐元(約合人民幣2.26億元)在歐洲建設(shè)的第一家電池工廠現(xiàn)已竣工投產(chǎn)。

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