1月11日，智能汽車方面可謂是消息爆棚。

首先，由于周末蔚來(lái)汽車(NIO.US)發(fā)布新款車型，并發(fā)布一款固態(tài)電池產(chǎn)品，周一開盤A股動(dòng)力電池行業(yè)巨震，電解液及隔膜企業(yè)股價(jià)暴跌。

其中，創(chuàng)業(yè)板星源材質(zhì)(SZ：300568)下跌16.15%，新宙邦(SZ：300037)下跌6.7%，而璞泰來(lái)(SH：603659)、天賜材料(SZ：002709)、恩捷股份(SZ：002812)均已下跌10%跌停。

此外，百度放出要造車的消息，繼華為牽手長(zhǎng)安汽車、阿里巴巴與上汽集團(tuán)合作后的又一巨頭進(jìn)入造車行業(yè)，并且現(xiàn)代汽車與蘋果洽談造車合作的消息似也有露出。

跌宕起伏的交易日結(jié)束后，比亞迪王傳福公開表示，汽車工業(yè)面臨百年未有的大變革，相信2021年將成為我國(guó)電動(dòng)車快速發(fā)展的元年!

那么，詳細(xì)來(lái)看看固態(tài)電池、鋰電池概念股和百度造車吧。

固態(tài)電池知識(shí)點(diǎn)

蔚來(lái)的“創(chuàng)新”意義幾何?

首先，什么是固態(tài)電池?

簡(jiǎn)單來(lái)講，與目前傳統(tǒng)的鋰離子電池最大的不同在于電解質(zhì)。傳統(tǒng)鋰離子電池主要由正負(fù)極材料、電解液和隔膜組成，而固態(tài)電池則為固體電解質(zhì)。

固體電池在降低低熱失控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)大幅提升理論能量密度，并可以在有限空間進(jìn)一步縮減電池重量，但也存在雜合快充性能不佳、物理接觸問(wèn)題影響使用壽命、制備工藝復(fù)雜等問(wèn)題。

圖片來(lái)源：光大證券研報(bào)

目前，各國(guó)都明確以固態(tài)電池作為發(fā)展目標(biāo)，即2020-2025年著力提升電池能量密度并向固態(tài)電池轉(zhuǎn)變，2030年研發(fā)出商業(yè)化全固態(tài)電池。

不可否認(rèn)，固體電池潛力巨大，但是全固態(tài)商用尚早。畢竟，目前固態(tài)電池尚有技術(shù)難點(diǎn)需要攻關(guān)且成本較高，距離量產(chǎn)還有5-10年時(shí)間。

只是，蔚來(lái)汽車突然發(fā)布半固態(tài)電池并計(jì)劃將于2022年四季度裝配至旗下量產(chǎn)車，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于鋰電池已經(jīng)落后且將被淘汰的恐慌。

圖片來(lái)源：光大證券研報(bào)

目前，電解液含量10wt%以下的被普遍定義為半固態(tài)電池，蔚來(lái)僅披露電池能量密度為360Wh/kg，并未披露電解液含量。

半固態(tài)電池作為像全固態(tài)電池過(guò)渡的中間產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)人士分析稱，蔚來(lái)汽車的“固態(tài)電池”，包括了正極高鎳、負(fù)極硅碳、電解質(zhì)半固態(tài)三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，依舊會(huì)使用隔膜及液態(tài)電解液。

同時(shí)，蔚來(lái)發(fā)布的固態(tài)電池本質(zhì)上沒(méi)有顛覆性技術(shù)，更多的是沿著行業(yè)公認(rèn)主流技術(shù)路線的推進(jìn)和落地，并不是真正意義上的固態(tài)電池。

而且，此次蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌并未公開透露固態(tài)電池供應(yīng)商，只稱一定是最好最先進(jìn)、能量產(chǎn)的技術(shù)。

雖然目前技術(shù)能力較強(qiáng)的寧德時(shí)代(SZ：300750)對(duì)“蔚來(lái)固態(tài)電池來(lái)自寧德時(shí)代”的傳言表態(tài)曖昧，但不否認(rèn)也不承認(rèn)的態(tài)度，則引來(lái)更多猜測(cè)。

股價(jià)下跌機(jī)構(gòu)分歧

鋰電池相關(guān)個(gè)股能否繼續(xù)持有?

雖然不是真正意義上的固態(tài)電池且量產(chǎn)尚遠(yuǎn)，但依舊把大A股嚇到了。

電解液板塊新宙邦盤初最高跌近19%，隔膜板塊星源材質(zhì)盤初最高跌超18%，真的是一片慘淡。

雖然，新能源汽車符合政策、經(jīng)濟(jì)及技術(shù)的大趨勢(shì)，雖處于較高點(diǎn)但行情仍未走完，但是原本抱團(tuán)的機(jī)構(gòu)們，似乎也出現(xiàn)了分歧。

從龍虎榜可以看出，機(jī)構(gòu)買賣分歧明顯。

星源材質(zhì)龍虎榜顯示，四家機(jī)構(gòu)合計(jì)買入1.76億元，另外四家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出9218萬(wàn)元，而北向資金買入1943萬(wàn)元并賣出1627萬(wàn)元。

恩捷股份龍虎榜顯示，北向資金買入1.68億元并賣出4886萬(wàn)元，兩家機(jī)構(gòu)合計(jì)買入8001萬(wàn)元，三家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出2.04億元。同時(shí)，游資章盟主賣出1.1億元。

天賜材料龍虎榜顯示，北向資金買入8056萬(wàn)元并賣出8716萬(wàn)元，三家機(jī)構(gòu)合計(jì)買入8800萬(wàn)元，兩家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣出7461萬(wàn)元。游資章盟主同樣拋貨，賣出1.78億元。

雖然固態(tài)電池是未來(lái)的發(fā)展方向，但還處于研發(fā)階段，距離量產(chǎn)商業(yè)化尚有時(shí)日。相關(guān)個(gè)股如寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科等，但相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)也需注意。

舉個(gè)例子，那就是美國(guó)比爾·蓋茨投資的固態(tài)電池公司QuantumScape借殼上市后極短時(shí)間股價(jià)升至歷史最高價(jià)132.73美元，但如今已經(jīng)腰斬。伯恩斯坦分析師稱，該公司面臨的問(wèn)題便是“巨大的商業(yè)化障礙”且承諾性能有可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

那么，對(duì)于鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，券商機(jī)構(gòu)又有什么看法?目前來(lái)看，多家機(jī)構(gòu)均維持對(duì)鋰電隔膜、電解液等龍頭個(gè)股的增持評(píng)級(jí)。

光大證券認(rèn)為，半固態(tài)電池對(duì)行業(yè)的沖擊有限，且堅(jiān)定看好電動(dòng)車行業(yè)，全球碳減排趨勢(shì)下，電動(dòng)車滲透率提升趨勢(shì)確立，未來(lái)5年新能源車銷量CAGR逾30%，供應(yīng)鏈全線提振，持續(xù)看好新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)信證券表示，全球隔膜需求高速增長(zhǎng)，公司將充分受益于行業(yè)高增長(zhǎng)，產(chǎn)能消化無(wú)憂。國(guó)信預(yù)測(cè)全球鋰電池需求有望從 2020年的253GWh 增長(zhǎng)至 2025 年的 955GWh，5年復(fù)合增速 28%。

中泰證券也表示，全固態(tài)電池目前商業(yè)化尚早，技術(shù)、工藝和成本等難題尚未解決。半固態(tài)電池基本沿襲現(xiàn)有四大材料技術(shù)體系，隔膜不變，電解液變成固液結(jié)合，正極進(jìn)一步超高鎳化，負(fù)極用硅碳負(fù)極，且需要預(yù)鋰化，鋰用量增35%，碳納米管用量也會(huì)增加。

招商證券認(rèn)為，與現(xiàn)有成熟體系比較，半固態(tài)電池是一種創(chuàng)新技術(shù)，但是并不是顛覆性的突破，判斷其對(duì)于目前市場(chǎng)格局和體系影響有限。

中信證券指出，市場(chǎng)關(guān)注的“全固態(tài)電池”與半固態(tài)本質(zhì)上并不是相同的技術(shù)路線，仍處在發(fā)展的初期，預(yù)計(jì)五年內(nèi)仍無(wú)法量產(chǎn)，現(xiàn)有的液態(tài)鋰離子電池及其升級(jí)改進(jìn)仍是可預(yù)見的主要技術(shù)路線。參考多家機(jī)構(gòu)測(cè)算，全固態(tài)電池商業(yè)化量產(chǎn)仍需5-10年時(shí)間。

東吳證券認(rèn)為，蔚來(lái)搭載的150kwh電池或?yàn)榘牍虘B(tài)電池，采用超高鎳正極+預(yù)鋰化硅碳負(fù)極+固液電解質(zhì)(固態(tài)+液態(tài))+隔膜，屬于液態(tài)至固態(tài)電池的過(guò)渡性技術(shù)，對(duì)碳酸鋰、高鎳正極、硅碳負(fù)極、碳納米管等需求拉動(dòng)明顯，對(duì)其他鋰電池材料影響整體不大。

又一巨頭入行造車

吉利汽車股價(jià)狂飆為何否認(rèn)?

最后再看看百度造車。

根據(jù)消息，百度稱正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)，吉利控股將成為戰(zhàn)略合作伙伴。

百度汽車公司獨(dú)立于母公司體系，保持自主運(yùn)營(yíng);同時(shí)百度將人工智能、Apollo自動(dòng)駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術(shù)賦能汽車公司。

新組建的百度汽車公司將面向乘用車市場(chǎng)，并將著眼于智能汽車的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈。

吉利控股公眾號(hào)也發(fā)布相關(guān)消息。

圖片來(lái)源：吉利控股公眾號(hào)

雖然消息1月11日放出，但是百度在近一個(gè)月時(shí)間內(nèi)股價(jià)已累計(jì)上漲近70%。

同時(shí)，港股吉利汽車(HK：00175)于1月8日大漲超20%，股價(jià)高見33.85港元，創(chuàng)出階段新高。

然而，1月11日早間，吉利汽車發(fā)布公告，回應(yīng)“吉利控股與百度合作生產(chǎn)智能電動(dòng)車”傳聞稱，本公司并非該建議交易之訂約方，且就該建議交易而言并無(wú)與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。

公告稱，鑒于吉利控股為間接持有本公司已發(fā)行股本約40.94%權(quán)益之主要股東，且為本公司執(zhí)行董事李書福先生之聯(lián)系人士，故就上市規(guī)則而言，吉利控股為本公司之關(guān)連人士.因此，倘百度公司與本公司進(jìn)行或建議進(jìn)行之任何實(shí)質(zhì)合作構(gòu)成本公司之須予公布交易及/或關(guān)連交易，本公司將遵守相關(guān)上市規(guī)則規(guī)定。公司將于必要時(shí)另行刊發(fā)公布，向市場(chǎng)提供有關(guān)資料。

首次公告影響，吉利汽車股價(jià)高開低走，收跌2.56%，總市值達(dá)3180.86億元。

華為、阿里、百度，巨頭紛紛加入造車行列，智能化汽車的潮流已經(jīng)勢(shì)不可擋?，F(xiàn)在入局晚不晚?在特斯拉之后的車企格局又會(huì)發(fā)生怎樣變化?你如何看?

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