全球動(dòng)力電池需求，正在加速爆發(fā)。根據(jù)Markets andMarkets的市場(chǎng)研究報(bào)告，到2025年全球電動(dòng)汽車年銷量將達(dá)到1079萬(wàn)輛，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)32%;預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)將超過(guò)1000億美元。而動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車年銷量有望突破1500萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求將超過(guò)900GWh。

“未來(lái)5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)井噴期，快速進(jìn)入TWh時(shí)代。高效率、高品質(zhì)的交付是重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，我們與全球的頂級(jí)玩家同場(chǎng)競(jìng)技，上下游必須全力以赴共同迎接挑戰(zhàn)。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，從2021年開始全球鋰電池市場(chǎng)需求會(huì)有明顯的提升，但反觀供給端目前看全鏈條的產(chǎn)能供給增長(zhǎng)相對(duì)較慢，有效供給不足。

當(dāng)下，全球范圍內(nèi)的動(dòng)力電池廠商都在紛紛大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。其中， LG化學(xué)擬到2023年規(guī)劃電池產(chǎn)能擴(kuò)大到300GWh，SKI規(guī)劃到2025年產(chǎn)能擴(kuò)大至100GWh，比亞迪預(yù)計(jì)2022 年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能也有望提升至 100GWh。此外松下、三星SDI、億緯鋰能、孚能科技、中航鋰電、國(guó)軒高科等廠商也在秣兵厲馬。

而獲得全球動(dòng)力電池裝機(jī)量年度四連冠的寧德時(shí)代更是“馬力全開”，短短三個(gè)月內(nèi)就豪擲近800億元提升產(chǎn)能。

2月25日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，公司控股子公司時(shí)代上汽擬在江蘇省溧陽(yáng)市中關(guān)村高新區(qū)投資建設(shè)時(shí)代上汽動(dòng)力電池生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣105億元。2月初，寧德時(shí)代擬投資不超過(guò)290億元，投資建設(shè)廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個(gè)電池項(xiàng)目，其中僅廣東基地就規(guī)劃建設(shè)150GWh電池產(chǎn)能;去年12月，寧德時(shí)代連發(fā)三份擴(kuò)建、投資公告，涉及資金390億元。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，加上目前已有的產(chǎn)能，到2025年寧德時(shí)代電池產(chǎn)能將擴(kuò)大至450GWh以上。這就帶來(lái)了鋰電設(shè)備的巨大需求。從寧德時(shí)代近期的溧陽(yáng)三期、湖西擴(kuò)產(chǎn)、四川宜賓一期項(xiàng)目來(lái)看，每GWh設(shè)備投資目前維持在2億元左右。根據(jù)東吳證券的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年寧德時(shí)代僅新增產(chǎn)能就有望達(dá)300GWh以上，對(duì)應(yīng)設(shè)備投資近600億元。

寧德時(shí)代頻頻出手

事實(shí)上，為了滿足“TWh時(shí)代”新增電池產(chǎn)能建設(shè)配套產(chǎn)線需求，寧德時(shí)代已經(jīng)開啟了鋰電設(shè)備大采購(gòu)模式。

日前，華自科技公告稱，公司全資子公司精實(shí)機(jī)電近日收到寧德時(shí)代及其控股子公司定點(diǎn)信，合計(jì)中標(biāo)鋰電設(shè)備約4.99億元。除本次下單金額外，自2020年12月8日至公告披露日，精實(shí)機(jī)電收到寧德時(shí)代及其控股子公司其他中標(biāo)通知書金額1450.95萬(wàn)元。在此之前，精實(shí)機(jī)電還中標(biāo)了寧德時(shí)代及其控股子公司約5.30億元鋰電設(shè)備訂單。

據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，除華自科技外，在2020年年底短短兩個(gè)月時(shí)間，就有贏合科技、先導(dǎo)智能、海目星、星云股份、超業(yè)精密、正業(yè)科技、今天國(guó)際、大族激光、先惠技術(shù)等約10家鋰電設(shè)備企業(yè)公開表示獲得寧德時(shí)代大額采購(gòu)訂單，多家訂單金額約占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以上。

其中，海目星收到寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代8份高速激光制片機(jī)訂單，訂單金額合計(jì)約為3.92億元;先導(dǎo)智能及其全資子公司泰坦新動(dòng)力陸續(xù)收到寧德時(shí)代及其控股子公司合計(jì)設(shè)備訂單約32.28億元;贏合科技收到寧德時(shí)代設(shè)備訂單14.4億元;大族激光陸續(xù)收到寧德時(shí)代及其控股子公司合計(jì)訂單11.94億元……

不僅如此，2020年8月，寧德時(shí)代公告稱，公司擬圍繞主業(yè)以證券投資方式對(duì)境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資，投資總額不超過(guò)190.67億元。此后先導(dǎo)智能于2020年9月發(fā)布定增預(yù)案，擬通過(guò)募資不超25億元，用于投資先導(dǎo)高端智能裝備華南總部制造基地等5個(gè)項(xiàng)目，寧德時(shí)代擬認(rèn)購(gòu)全部定增股份，成為先導(dǎo)智能第二大股東。

此外，寧德時(shí)代還以電池廠商的身份“親自出馬”成立了設(shè)備公司。2020年7月，安脈時(shí)代智能制造(寧德)有限公司成立，公司股東為杭州安脈盛智能技術(shù)有限公司和寧德時(shí)代，分別持股51%和49%。這是寧德時(shí)代第一次在鋰電設(shè)備領(lǐng)域與其它公司合作成立合資企業(yè)。

“寧德時(shí)代近年來(lái)不斷擴(kuò)增動(dòng)力電池項(xiàng)目，對(duì)于鋰電設(shè)備的需求逐年大增，布局鋰電智能裝備領(lǐng)域，通過(guò)合資或入股切入上游設(shè)備生產(chǎn)，加強(qiáng)與設(shè)備環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈合作協(xié)同，可進(jìn)一步降低電池成本，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。”某行業(yè)內(nèi)人士分析稱，預(yù)計(jì)寧德時(shí)代后續(xù)仍將繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈投資，增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同。

核心設(shè)備供不應(yīng)求

東吳證券指出，寧德時(shí)代等龍頭廠商采購(gòu)、投資核心設(shè)備供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)雙贏，共享行業(yè)爆發(fā)收益。中國(guó)設(shè)備公司已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)5年核心設(shè)備商產(chǎn)能亟需鎖定。隨著動(dòng)力電池發(fā)展的高景氣，未來(lái)鋰電設(shè)備需求也將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)遇。

“寧德時(shí)代大規(guī)模招標(biāo)疊加大規(guī)模擴(kuò)建計(jì)劃，其他電池廠或?qū)㈤_啟擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。2021年鋰電設(shè)備或?qū)⒐┎粦?yīng)求，設(shè)備企業(yè)直接受益。并且此輪擴(kuò)產(chǎn)由真實(shí)需求拉動(dòng)，擴(kuò)產(chǎn)的電池廠比此前熱情更高，訂單執(zhí)行更有保障。判斷2021年將是鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)大年，設(shè)備需求或?qū)⒊A(yù)期。”業(yè)內(nèi)人士表示。

根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)與歐洲兩大市場(chǎng)的鋰電設(shè)備需求將于2021年起開始放量，合計(jì)需求約為384億元，同比增長(zhǎng)97%;2020-2025年鋰電設(shè)備累計(jì)需求為2216億元，年均市場(chǎng)空間為369億元，復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為17%。

需要指出的是，在下游市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大的同時(shí)，鋰電設(shè)備行業(yè)集中度也在逐步提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。從技術(shù)、安全性等角度看，鋰電設(shè)備具有很高的客戶粘性，預(yù)計(jì)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、綁定大客戶的鋰電設(shè)備龍頭公司將迎來(lái)新一輪快速成長(zhǎng)期。

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