各類鋰離子電池的制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段，日本和韓國的鋰電設(shè)備居于世界領(lǐng)先地位，相對于國內(nèi)研發(fā)起步早，設(shè)備精度高、自動化程度較高、性能優(yōu)越、技術(shù)更加成熟，價格也相對價高。企業(yè)分工精細(xì)，基本上都是從事單一設(shè)備的研發(fā)制造，如國外生產(chǎn)鋰電卷繞設(shè)備的企業(yè)主要有日本皆藤、CKD以及韓國的Koem;生產(chǎn)涂布設(shè)備的企業(yè)主要有東芝、富士、東麗、平野;生產(chǎn)分條設(shè)備的企業(yè)主要有日本的西村等。

國內(nèi)中后端設(shè)備已達(dá)國際先進(jìn)水平，前端核心設(shè)備向高端化發(fā)展。目前，我國在鋰電設(shè)備中后端制造生產(chǎn)方面技術(shù)領(lǐng)先，已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，價格方面優(yōu)勢明顯，但中后端設(shè)備技術(shù)壁壘較低，工藝簡單，前端設(shè)備則相對技術(shù)要求高，對整條生產(chǎn)線質(zhì)量有著重要的影響。

國產(chǎn)化程度比大家想象得要高，同時未來的國產(chǎn)化率也有望超預(yù)期，高壓電容器卷繞機(jī)國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到70%。

中國2016年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求超過145億元，國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占比80%以上，產(chǎn)值同比增長將超過20%。全年來看，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2016年中國鋰電生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將超過115億元(不含進(jìn)口設(shè)備)，國產(chǎn)化率進(jìn)一步提升，其中前端設(shè)備國內(nèi)產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)65億元以上，同比增長超過40%。中、后端設(shè)備國內(nèi)產(chǎn)值有望超過50億元，同比增長將超過25%。

近期國家大力推進(jìn)動力鋰電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的政策頻出，預(yù)計(jì)未來動力鋰電池企業(yè)將加速產(chǎn)能擴(kuò)張，以應(yīng)對未來市場需求。2016年11月底，工信部發(fā)布了《汽車動力電車行業(yè)規(guī)范》，明確要求鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8G瓦時，政府提高行業(yè)門檻，意在加速動力鋰電池行業(yè)兼并與分化，改善行業(yè)競爭環(huán)境，提高鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平。

補(bǔ)貼退坡有利于行業(yè)洗牌，傳導(dǎo)到鋰電設(shè)備行業(yè)也將是一體化，高端化，技術(shù)難點(diǎn)在前端，極片制作等。按照工信部的規(guī)定，行業(yè)加劇整合，動力鋰電池的生產(chǎn)能力應(yīng)該達(dá)到640億瓦時左右，與2016年動力鋰電池的出貨量還有一倍的空間，按照平均1Gwh對應(yīng)6億元的設(shè)備需求計(jì)算，動力鋰電池對應(yīng)的鋰電設(shè)備的缺口還有200億元的缺口。

企業(yè)之間“合縱連橫”，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)開始追求規(guī)模效應(yīng)和絕對的市場優(yōu)勢，龍頭企業(yè)對大中型企業(yè)開始了一輪整合熱潮。

科恒股份收購浩能科技

浩能科技目前公司擁有三星、比亞迪、中航鋰電等知名鋰電池制造的高端客戶，科恒收購浩能后，在鋰電領(lǐng)域的布局將會呈現(xiàn)“設(shè)備+材料”的雙龍頭業(yè)務(wù)模式，并通過內(nèi)部整合的方式，切入鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域科恒股份收購浩能科技。

先導(dǎo)智能收購泰坦新動力

客戶包括比亞迪、雙登集團(tuán)、珠海銀隆、中航鋰電等眾多行業(yè)知名的大型鋰電池制造廠商。收購?fù)瓿珊螅葘?dǎo)智能的鋰電池前端、中端生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)和泰坦新動力的鋰電池后端生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)能形成較好的業(yè)務(wù)協(xié)同，延伸公司鋰電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)鏈。

贏合科技收購東莞雅康

儲能鋰電池。“十三五”期間，儲能列入了“十三五”規(guī)劃百大工程項(xiàng)目，發(fā)展?jié)摿薮?，鋰電池?yīng)用主但是由于技術(shù)、政策等原因仍然處于市場導(dǎo)入階段，相對于動力電池相對滯后。2015年中國儲能鋰電池產(chǎn)量約為3GWH，同比增長45.8%，未來隨著技術(shù)逐漸成熟，儲能市場也將成為拉動鋰電池消費(fèi)的另一極。我們測算，2016年中國儲能鋰電池產(chǎn)量為3.79GWH。預(yù)計(jì)2017年我國用于儲能市場的鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到5.2GWh，年均復(fù)合增速達(dá)到36%。

十三五期間，儲能列入了“十三五”規(guī)劃百大工程項(xiàng)目，我國儲能技術(shù)、政策仍然處于市場導(dǎo)入階段，儲能電池的主要類型還是以鋰電池為主，隨著技術(shù)的進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)性的提高，鋰電池儲能的成本有望進(jìn)一步降低，屆時鋰電池市場有望再次爆發(fā)，進(jìn)一步提升鋰電設(shè)備的需求。

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