2017年,是鋰電行業(yè)向上發(fā)展的關(guān)鍵年,但其中也有不少波動。無論是行業(yè)政策調(diào)整變動,亦或是產(chǎn)業(yè)鏈中上游的競爭格局的變化,都讓行業(yè)處于精神緊繃的狀態(tài)。
而2017年鋰電行業(yè)具體的發(fā)展態(tài)勢到底如何,又能夠?yàn)?018年的發(fā)展做出哪些客觀的研判。記者從政策、中上游各細(xì)分領(lǐng)域等角度總結(jié)出10大關(guān)鍵詞:
1、標(biāo)準(zhǔn)化
政策的變動調(diào)整,是一個行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。對于鋰電和電動汽車產(chǎn)業(yè)而言,2017年新能源政策標(biāo)準(zhǔn)化愈加明顯,影響最大的莫過于以下三項(xiàng)。
補(bǔ)貼下調(diào):2017年1月1日,新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整檔案正式實(shí)施。其中新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄門檻提高、補(bǔ)貼下調(diào),直接導(dǎo)致延遲付款賬期變長,企業(yè)資金壓力驟增。同時,也涌現(xiàn)出一眾加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)以應(yīng)對補(bǔ)貼下調(diào)的企業(yè)。
2017年年底,網(wǎng)傳2018年補(bǔ)貼政策將退坡40%,甚至有可能全面取消地補(bǔ),但目前為止,仍有待進(jìn)一步證實(shí)。
3萬公里:2017年3月27日,四部委下發(fā)《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)貼資金清算工作的通知》,其中明確提出:“非個人用戶購買的新能源汽車申請補(bǔ)貼,累計(jì)行駛里程需達(dá)到3萬公里(作業(yè)類專用車除外)”。
3萬公里硬性指標(biāo)的提出,直接影響車企拿補(bǔ)貼的時間周期,帶來較大的資金壓力,致使不少企業(yè)經(jīng)營受限,且資金壓力向電池企業(yè)傳導(dǎo)。
雙積分:9月28日,工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等五部門聯(lián)合公布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。相比于原征求意見稿,正式出臺的文件作出了不少調(diào)整,首先積分門檻降到3萬輛;其次細(xì)化積分測算和管理,積分可以合并考核;第三,雖然《辦法》從2018年4月1日起開始實(shí)施,但2018年只鼓勵不考核,車企可以暫時放心,與此同時,2019年的積分可以結(jié)轉(zhuǎn),等于又延緩一年,然而2019年和2020年的積分要求不變,一年內(nèi)要達(dá)到10%,仍然任務(wù)艱巨。
2、智能制造
2017年8月23日,工信部發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目的通知》,共14家鋰電企業(yè)入圍,分別為:樂凱膠片、富朗特、微宏動力、天津力神、孚能科技、多氟多、湖北金泉、湖南科霸、成都巴莫、陜西德飛、青海時代新能源、青海綠草地、寧波杉杉和欣旺達(dá)等。其中,項(xiàng)目完成時間均為2019年。
2017年10月16日,工信部發(fā)布《2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目》,成功入圍的有北方奧鈦、河北銀隆、孚能科技、妙盛動力、億緯鋰能、比克動力、青海時代新能源7家企業(yè)。
目前我國動力電池智能制造仍處于起步階段,自動化水平低、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滯后、國競爭力弱等一系列問題仍然存在。在國家政策對于動力電池智能制造的帶動下,未來幾年我國動力電池規(guī)?;a(chǎn)和自動化水平將得到一定的提升。
3、產(chǎn)能過剩
據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年1-11月份動力電池裝機(jī)量為24.56GWh,而國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過200GWh,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。當(dāng)然過剩的以低端產(chǎn)能為主。
一名行業(yè)研究人員對鋰電大數(shù)據(jù)透露,目前國內(nèi)多家動力電池裝機(jī)量排名靠前的企業(yè)2017年滯留了不少庫存,整體庫存壓力嚴(yán)峻。
4、三元
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年1-11月鐵鋰電池裝機(jī)量占比72%,三元電池占比24%;2017年1-11月三元電池占比47%,大幅提升,與鐵鋰電池占比持平。
起點(diǎn)研究分析認(rèn)為,在政策性的推動下,動力電池三元化已成趨勢,未來隨著三元電池技術(shù)不斷提高及新能源乘用車、專用車市場需求不斷加大,三元電池比例將逐步上升,起點(diǎn)研究預(yù)計(jì)到2020年三元電池占比將達(dá)70%以上。
5、原材料價格
2017年四大原材料價格呈現(xiàn)“二升二降”趨勢,正負(fù)極受上游拉動上漲,其中鈷價上漲最為明顯,從年初漲到年尾,漲幅最高達(dá)到75%;隔膜與電解液受供需及市場競爭影響,推動價格下滑。
起點(diǎn)研究分析認(rèn)為,2018年正極與負(fù)極方面價格將維持相對穩(wěn)定,電極液價格目前已基本達(dá)到谷底,再降空間有限,隔膜價格明年仍將面臨下降趨勢。上游鋰、鈷、針狀焦預(yù)計(jì)明年會得到相應(yīng)緩解,但其價格下滑有限。
6、高鎳
2017年無論是政策導(dǎo)向,還是企業(yè)的產(chǎn)能都已轉(zhuǎn)向三元系。且根據(jù)國家規(guī)劃,2020年,要實(shí)現(xiàn)動力電池350Wh/kg的能量密度,2025年目標(biāo)為400Wh/kg,2030年目標(biāo)為500Wh/kg。
三元電池因能量密度高、提升空間更大的優(yōu)點(diǎn)被寄予厚望。據(jù)統(tǒng)計(jì),三元電池的容量優(yōu)勢,有50%以上包含在作為活性元素的前驅(qū)體鎳中,綜合市場表現(xiàn)來看,高鎳三元將成為未來三元電池的發(fā)展方向。
值得一提的是,8月30日,國軒高科全資子公司合肥國軒,聯(lián)手比亞迪、中冶集團(tuán)、曹妃甸發(fā)展共同設(shè)立新合資公司,主要從事于鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目。
7、硅碳
說到2017年最受關(guān)注的動力電池產(chǎn)品,不得不提的就是21700電池,由特斯拉提出,國內(nèi)企業(yè)開始逐步走上21700電池生產(chǎn)應(yīng)用之路。據(jù)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年已有11家國內(nèi)外企業(yè)布局21700電池。
特斯拉首先將21700電池應(yīng)用于Model 3上,而其中引起業(yè)內(nèi)人士廣泛關(guān)注和討論的就是在21700電池的負(fù)極材料中使用了硅碳。這是一種全新的電池技術(shù)路線,令Model 3時速從0到60英里加速僅需6秒,續(xù)航里程達(dá)到215英里。
據(jù)了解,硅是目前已知的比容量最高的鋰離子負(fù)極材料,可以達(dá)到4200mAh/g,但由于其本身晶體結(jié)構(gòu)限制,未能廣泛應(yīng)用于負(fù)極材料之中。
因而目前市場的研究熱點(diǎn)方向主要為進(jìn)行碳硅復(fù)合材料嵌脫鋰的機(jī)理研究,探尋與硅碳材料性能更匹配的粘結(jié)劑和電解液。
8、儲能
2017年10月12日,國家五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中指出,目前我國儲能技術(shù)總體處于從示范應(yīng)用向商業(yè)化初期發(fā)展過渡的重要階段,已經(jīng)初步具備了產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。據(jù)專家預(yù)計(jì),到“十四五”末,我國儲能裝機(jī)將達(dá)到50-60GWh,到2050年將達(dá)到200GWh以上,市場規(guī)模將超2萬億元。
另外,《指導(dǎo)意見》指出,鋰電儲能更利產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展,而其中磷酸鐵鋰安全性高、原料資源豐富、成本容易控制等優(yōu)勢是三元材料難以比擬的,因此向儲能領(lǐng)域轉(zhuǎn)移優(yōu)勢更加明顯。這就意味著,儲能市場將成為磷酸鐵鋰重要的潛在市場。
9、提質(zhì)降本
2017年,鈷、鋰資源價格總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。從年初的鈷價暴漲,到10月的碳酸鋰價格持續(xù)上漲,導(dǎo)致下游電池企業(yè)成本難降。
另外,一方面,車企同電池企業(yè)結(jié)算的賬期較長,動力電池企業(yè)在資金周轉(zhuǎn)上存在很大的壓力;另一方面,電池企業(yè)需要加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā),資金投入會相應(yīng)的加大,從而限制電池企業(yè)的發(fā)展。
因而,“提質(zhì)降本”成為2017年動力電池行業(yè)發(fā)展主旋律。起點(diǎn)研究分析認(rèn)為,預(yù)計(jì)2018年動力電池模組均價為1.4元/Wh,同比下滑超過15%。
10、回收利用
2017年動力電池回收業(yè)務(wù)逐漸火熱,成為國家與企業(yè)都十分關(guān)注的問題。國家工信部針對新能源汽車動力電池回收利用問題,正在逐步的提出具體清晰的制度要求。
2017年5月12日,工信部發(fā)布《車用動力電池回收利用拆解規(guī)范》。這是國內(nèi)首個關(guān)于動力電池回收利用的國家標(biāo)準(zhǔn),明確指出回收拆解企業(yè)應(yīng)具有相關(guān)資質(zhì)。該標(biāo)準(zhǔn)將從今年12月1日起正式實(shí)施。
2017年8月4日,工信部發(fā)布《車用動力電池回收利用余能檢測》等三項(xiàng)動力電池標(biāo)準(zhǔn)。三項(xiàng)新標(biāo)將從2018年2月1日起正式實(shí)施。
2017年11月2日,工信部部長苗圩表示,針對新能源汽車動力電池回收利用,將建立生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。由汽車生產(chǎn)廠在售出新能源車型時需要對電池的回收利用負(fù)責(zé)。
企業(yè)布局方面,不少企業(yè)涉足動力電池回收:除深圳格林美、贛鋒鋰業(yè)、泰力電池回收等成立專業(yè)動力電池回收公司外,包括比亞迪、沃特瑪、國軒高科、CATL、中航鋰電、比克等在內(nèi)的動力電池企業(yè),已均在動力電池回收領(lǐng)域展開了積極的市場布局。
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