摘要：1-4月用于出租租賃的新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2.17萬(wàn)輛，同比下降71%，占新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比例僅13.9%，市占率不足2019年28.8%的一半。

新能源乘用車(chē)C端市場(chǎng)規(guī)模起量前，“得B端者得天下”。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《新能源汽車(chē)上牌保險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2020年1-4月用于出租租賃的新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2.17萬(wàn)輛，同比下降71%，占新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比例僅13.9%，市占率不足2019年28.8%的一半。

B端不景氣，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量應(yīng)聲落地，前4月總銷(xiāo)量15.56萬(wàn)輛，同比下降41.37%。

按月份來(lái)看，前4月單月出租租賃新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中2月、3月單月降幅超8成，如2月該領(lǐng)域僅銷(xiāo)售了774輛新能源乘用車(chē)，同比下降88%。

GGII分析認(rèn)為，造成出租租賃新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量大面積下滑的主因是新冠疫情影響。1-3月為疫情影響最嚴(yán)重的時(shí)間段，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)、出租市場(chǎng)需求大幅萎縮，如網(wǎng)約車(chē)司機(jī)選擇退租或延緩租賃，直接導(dǎo)致網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)新能源汽車(chē)需求萎縮。

數(shù)據(jù)表現(xiàn)最為直觀。

1-4月銷(xiāo)量TOP 10城市累計(jì)銷(xiāo)售1.2萬(wàn)輛，占整個(gè)出租租賃新能源乘用車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量的55.33%，占比超5成。

其中銷(xiāo)量靠前城市集中在廣州、上海、濟(jì)南、杭州、?？?、成都的疫情波及較小的城市，而深圳、北京、天津等電動(dòng)化先鋒城市，因疫情管控影響需求明顯下滑，如深圳前4月銷(xiāo)量686輛，北京僅524輛等。

隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，新能源乘用車(chē)正恢復(fù)正常發(fā)展態(tài)勢(shì)，二季度已逐步攀升。4月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比降幅收窄，環(huán)比出現(xiàn)10.8%的增速。

同時(shí)國(guó)家政策及地方政府多項(xiàng)利好為出租、網(wǎng)約電動(dòng)化保駕護(hù)航。2020年最新補(bǔ)貼政策明確表示，包括出租(含網(wǎng)約車(chē))等公共領(lǐng)域電動(dòng)化車(chē)型2020年不退坡，并強(qiáng)調(diào)機(jī)要通信等公務(wù)用車(chē)原則上采購(gòu)新能源汽車(chē)等等。

在此背景下，高工鋰電梳理了2020年1-4月出租租賃新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量及配套情況，具體如下：

從生產(chǎn)企業(yè)端看，新能源汽車(chē)整體市場(chǎng)不景氣，但車(chē)企表現(xiàn)卻呈兩極分化現(xiàn)象。

GGII數(shù)據(jù)顯示，前4月出租租賃領(lǐng)域新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2.17萬(wàn)輛，同比下降71%，降幅明顯高于整體市場(chǎng)發(fā)展。

一方面，比亞迪、吉利、上汽、北京汽車(chē)、東風(fēng)等車(chē)企出租租賃新能源乘用車(chē)均出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中比亞迪前4月銷(xiāo)量2668輛，同比降幅達(dá)到92%。

另一方面，廣汽乘用車(chē)、北汽新能源、上汽大眾、北京現(xiàn)代等企業(yè)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中廣汽乘用車(chē)共銷(xiāo)售5308輛居第一，占出租租賃新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的24.42%，而上汽大眾、北京現(xiàn)代兩家合資品牌進(jìn)入。

從具體車(chē)型來(lái)看，新勢(shì)力“缺席”，合資品牌PHEV發(fā)力，自主“變臉”。

前4月出租租賃領(lǐng)域新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量TOP 10車(chē)型共計(jì)銷(xiāo)售了1.5萬(wàn)輛，占整個(gè)新能源乘用車(chē)出租租賃市場(chǎng)總銷(xiāo)量的69.13%，占比近7成。

首先，合資品牌搶占B端市場(chǎng)份額，加速?lài)?guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)份額的蠶食。大眾朗逸、北京現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)PHEV、豐田卡羅拉PHEV等3款合資品牌車(chē)型集中發(fā)力，并依次排在第6、第8和第10，且領(lǐng)動(dòng)PHEV出租租賃領(lǐng)域銷(xiāo)量占比達(dá)到87%。

此外，合資品牌在C端市場(chǎng)的品牌認(rèn)知及接受度逐步提升，2020年P(guān)HEV車(chē)型銷(xiāo)量TOP 15榜單中，包括寶馬5系、帕薩特PHEV、蒙迪歐、卡羅拉PHEV等8款合資品牌占比過(guò)半。

其次，自主品牌表現(xiàn)各異，熱門(mén)車(chē)型集體變臉。比亞迪e5、逸動(dòng)EV、風(fēng)神E70、紅旗E-HS3、比亞迪元等2019年出租租賃領(lǐng)域熱門(mén)車(chē)型集體“失蹤”，吉利帝豪EV、榮威Ei6等排名后撤，而北汽EU系列、榮威Ei6等車(chē)型則表現(xiàn)穩(wěn)定。

廣汽AION S、比亞迪e2等新面孔表現(xiàn)較強(qiáng)，如AION S占據(jù) 24.48%的份額，其出租租賃市場(chǎng)占單車(chē)型總銷(xiāo)量的62%，成為最重要的銷(xiāo)量渠道。

此外，主攻C端市場(chǎng)的造車(chē)新勢(shì)力，無(wú)一款車(chē)型現(xiàn)身TOP 10車(chē)型。再度印證了其產(chǎn)品多數(shù)流向了私人用戶(hù)。

電池配套上，寧德時(shí)代市場(chǎng)集中度提升，松下?lián)屖?，中航鋰電、?guó)軒、捷新動(dòng)力等也在持續(xù)發(fā)力。

出租租賃領(lǐng)域TOP 10車(chē)型電池供應(yīng)商主要有7家企業(yè)配套，寧德時(shí)代及其合資公司時(shí)代上汽配套了6款車(chē)型，其他企業(yè)依次為中航鋰電、萬(wàn)向、國(guó)軒、捷新動(dòng)力、比亞迪、松下。

高工鋰電獲悉，當(dāng)前合資品牌新能源車(chē)型主要由包括寧德時(shí)代在內(nèi)的少數(shù)幾家動(dòng)力電池配套，其中PHEV的動(dòng)力電池主要車(chē)型由寧德時(shí)代完成，僅豐田卡羅拉、奔馳E300 eL等少數(shù)車(chē)型選擇松下、SKI。

在電池供應(yīng)商數(shù)量選擇上，越來(lái)越多的熱門(mén)車(chē)型傾向于選擇2-3家電池供應(yīng)商。包括廣汽Aion S、北汽EU系列、榮威Ei5、帝豪EV等車(chē)型均在寧德時(shí)代外，有1-2家其他供應(yīng)商。

可以預(yù)見(jiàn)的是，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，綁定車(chē)型的市場(chǎng)表現(xiàn)有望拉動(dòng)其電池出貨量，未來(lái)針對(duì)車(chē)型的電池配套甚至供貨比例競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)加劇。

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