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碳酸鋰價(jià)格飛漲下的鋰電企業(yè)生存邏輯

   2022-03-23 中國(guó)能源網(wǎng)
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核心提示:開(kāi)年以來(lái),鋰電行業(yè)倍受關(guān)注。一方面是新能源產(chǎn)業(yè)走勢(shì)整體持續(xù)向好,2021年新能源汽車產(chǎn)銷均創(chuàng)新高,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年銷量更有望突
開(kāi)年以來(lái),鋰電行業(yè)倍受關(guān)注。
 
一方面是新能源產(chǎn)業(yè)走勢(shì)整體持續(xù)向好,2021年新能源汽車產(chǎn)銷均創(chuàng)新高,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年銷量更有望突破500萬(wàn)輛大關(guān),滲透率突破20%;另一方面,上游原材料價(jià)格屢創(chuàng)新高,作為電池正極材料的電池級(jí)碳酸鋰自2021年以來(lái)持續(xù)上漲,2022年3月其均價(jià)更是超50萬(wàn)/噸,較年初增長(zhǎng)近7成。有行業(yè)從業(yè)人員調(diào)侃這漲幅:“這輩子也就見(jiàn)到這一次。“
 
碳酸鋰價(jià)格的飆升,也在引發(fā)了業(yè)內(nèi)一系列震蕩。從去年媒體密集報(bào)道的“電池荒”;到今年多家車企宣布漲價(jià)甚至?xí)和=訂危鈭D止損;再到近期傳言寧德、比亞迪不再采購(gòu)碳酸鋰、抵制漲價(jià)。原材料供應(yīng)可以說(shuō)影響了整個(gè)鋰電行業(yè)發(fā)展格局,議價(jià)能力低的尾部企業(yè)不得不面對(duì)末位淘汰的風(fēng)險(xiǎn),頭部企業(yè)則頂著成本壓力,在保障供應(yīng)和產(chǎn)能擴(kuò)張中尋求平衡。
 
左手?jǐn)U產(chǎn)能右手囤鋰礦
 
自2021年初,面對(duì)蓬勃發(fā)展、前景一片大好的鋰電市場(chǎng),各動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃就已明顯加速,截至2021年末,各家產(chǎn)能規(guī)劃(不完全)統(tǒng)計(jì)如下:
 
?寧德時(shí)代2025年670GWh
 
?比亞迪2025年600GWh
 
?LG新能源2025年430GWh
 
?國(guó)軒高科2025年300GWh
 
?中創(chuàng)新航2025年500GWh
 
?蜂巢能源2025年600GWh
 
?億緯鋰能2023年200GWh
 
?欣旺達(dá)2025年140GWh
 
?力神2025年100GWh
 
TWh即將到來(lái)的時(shí)代,100GWh已成了鋰電行業(yè)產(chǎn)能的基本單位。作為參照,2021年中國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為154.5GWh。按1GWh需消耗500噸碳酸鋰計(jì)算,每100GWh產(chǎn)能就需要5萬(wàn)噸碳酸鋰。據(jù)SMM網(wǎng)預(yù)測(cè),2022年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量約為28萬(wàn)噸LCE,可支撐的產(chǎn)能尚不足600GWh。
 
隨著碳酸鋰供應(yīng)緊缺,企業(yè)要如何保障原材料供應(yīng)、穩(wěn)定漲價(jià)對(duì)擴(kuò)產(chǎn)投資回報(bào)周期的影響?在“得鋰者得天下”成為行業(yè)共識(shí)的當(dāng)下,動(dòng)力電池企業(yè)直接布局上游,投資買礦必然成為長(zhǎng)遠(yuǎn)出路。目前來(lái)看,受各種條件限制,家里有礦的企業(yè)并不多。行業(yè)排名靠前的企業(yè)中僅有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等寥寥幾家企業(yè)搶占到了先機(jī)。
 
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)而言,搶礦到底有多重要?以國(guó)軒高科為例,該公司在2021年供應(yīng)鏈大會(huì)上宣稱,到2022年底,國(guó)軒產(chǎn)能有望達(dá)到100GWh,計(jì)劃投產(chǎn)超50GWh。照此推算,2022年國(guó)軒高科將需要碳酸鋰2.5萬(wàn)噸,如無(wú)法保供,業(yè)績(jī)必將受拖累。
 
不過(guò),國(guó)軒高科似乎已經(jīng)運(yùn)籌帷幄。據(jù)各類渠道公開(kāi)的信息,國(guó)軒在江西宜春布局的宜春科豐、奉新國(guó)軒、宜豐國(guó)軒三個(gè)碳酸鋰項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到12萬(wàn)噸/年。其中宜春科豐年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目一期,或于4月投產(chǎn),預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為1萬(wàn)噸。自產(chǎn)自供之外,國(guó)軒去年下半年還接連通過(guò)戰(zhàn)略合作,與江特電機(jī)和鹽湖股份敲定長(zhǎng)期供貨協(xié)議。再加上國(guó)軒通過(guò)材料回收渠道獲取的碳酸鋰資源,已知碳酸鋰供應(yīng)總量已基本確保2022年投產(chǎn)規(guī)劃。
 
以行業(yè)成本價(jià)15萬(wàn)元,市場(chǎng)價(jià)50萬(wàn)元每噸計(jì)算,國(guó)軒高科自有碳酸鋰每噸毛利約35萬(wàn)元。也就是說(shuō),不考慮其他各項(xiàng)費(fèi)用,科豐的1萬(wàn)噸產(chǎn)能一年就可為國(guó)軒高科節(jié)省35億元原材料成本。以目前行情估計(jì),包括科豐、宜豐、奉新等在內(nèi)的江西宜春碳酸鋰布局,合計(jì)12萬(wàn)噸產(chǎn)能,全部投產(chǎn)后一年則可省下420億元。
 
超前布局供應(yīng)鏈非一朝一夕之功
 
蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的超強(qiáng)把控能力是該公司成為全球市值最高企業(yè)重要原因之一。鋰電供應(yīng)鏈雖不及消費(fèi)電子供應(yīng)鏈復(fù)雜,但從礦山到原材料再到正極材料的供應(yīng)鏈的布局,不僅涉及方方面面,而且布局周期較長(zhǎng),一家電池企業(yè)要想擁有穩(wěn)定的材料供應(yīng)鏈,絕非一朝一夕可以完成,除了需要雄厚的資金加持,更考驗(yàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的前瞻性戰(zhàn)略眼光和思路。
 
一個(gè)有趣的例子足見(jiàn)鋰電行業(yè)的“搶礦”大戰(zhàn)的激烈程度。2021年寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)爆發(fā)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的“搶礦大戰(zhàn)”。當(dāng)年7月贛鋒鋰業(yè)擬以不超過(guò)3.53億加元(約合人民幣18.37億元)收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè),然而中途寧德時(shí)代殺出,意圖加價(jià)7%將后者收入囊中。不料幾經(jīng)反轉(zhuǎn),最后卻是美洲鋰業(yè)從中“截胡”實(shí)現(xiàn)對(duì)千禧鋰業(yè)的收購(gòu),寧德時(shí)代黯然敗北。
 
即便成功買到了礦,還得面對(duì)不可控的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),如果時(shí)運(yùn)不濟(jì),依然難達(dá)到預(yù)期結(jié)果。比如2018年,天齊鋰業(yè)因購(gòu)買SQM23.77%的股權(quán)新增并購(gòu)貸款35億美元,結(jié)果公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升,導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)陷入較長(zhǎng)時(shí)間的困難階段。
 
這些都導(dǎo)致了在2020年市場(chǎng)火爆之前,行業(yè)內(nèi)鮮見(jiàn)著手全產(chǎn)業(yè)鏈布局的領(lǐng)軍者。更有某一度排名前十的電池企業(yè)因?yàn)樵谏嫌尾季稚先狈?zhàn)略眼光,行動(dòng)慢了一步,導(dǎo)致現(xiàn)在只有捶胸頓足連連后悔的份兒。放眼中國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè),如今能夠?qū)崿F(xiàn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的企業(yè)仍是鳳毛麟角。以國(guó)軒高科為例,該公司自2016年以來(lái)供應(yīng)鏈布局,可謂步步為營(yíng),穩(wěn)扎穩(wěn)打。
 
?2022年2月,年產(chǎn)40萬(wàn)噸負(fù)極項(xiàng)目在內(nèi)蒙古烏海市開(kāi)工,布局石墨化;
 
?2021年12月,宜豐國(guó)軒項(xiàng)目正式破土動(dòng)工。該項(xiàng)目分為年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目和年產(chǎn)750萬(wàn)噸鋰礦石采選項(xiàng)目,預(yù)計(jì)今年第四季度竣工投產(chǎn);
 
?2021年11月,國(guó)軒科豐年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目完成前期準(zhǔn)備工作。預(yù)計(jì)到今年4月份,可年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰;
 
?2021年8月,國(guó)軒高科在江西省宜豐縣、奉新縣兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸,年產(chǎn)值過(guò)100億元;
 
?2021年4月,與華北鋁業(yè)有限公司共同投資成立華鋁新材公司,布局鋰電鋁箔的研發(fā)生產(chǎn);
 
?2021年3月,增資江西云威,布局氫氧化鋰的研發(fā)生產(chǎn);
 
?2021年3月,在合肥肥東投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目,布局鋰電池回收利用業(yè)務(wù)和負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售業(yè)務(wù);
 
?2021年2月,與宜春市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,布局碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;
 
?2020年7月,年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目落地合肥廬江;
 
?2020年3月,戰(zhàn)略投資銅冠銅箔,布局銅箔材料;
 
?2017年10月,與中冶集團(tuán)、曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)等共同投資設(shè)立中冶新材料項(xiàng)目,布局正極材料前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn);
 
?2017年6月,收購(gòu)巴斯夫美國(guó)電解液實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)專利,深化電解液材料的相關(guān)布局;
 
?2016年1月,與星源材質(zhì)同投資設(shè)立合肥星源,布局鋰電池隔膜研發(fā)與生產(chǎn)
 
六年磨一劍,一步一個(gè)腳印,其間不易,也非三言兩語(yǔ)能說(shuō)得清。但值得一提的是,國(guó)軒高科在江西的鋰礦布局,從雙方接觸到簽約落地,僅僅用了三個(gè)月,將“搶”時(shí)間發(fā)揮極致,甚至連春節(jié)期間都在洽談推進(jìn)。從今時(shí)今日的碳酸鋰市場(chǎng)的火熱程度來(lái)看,這些努力沒(méi)有白費(fèi),國(guó)軒的布局恰好趕上了最好的時(shí)機(jī)。
 
打造供應(yīng)鏈體系全力踐行碳中和
 
“2月24日上午,內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式在烏海市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園舉行,其中包含內(nèi)蒙古國(guó)軒零碳科技有限公司40萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目。”近日,一則關(guān)于烏海市項(xiàng)目集中開(kāi)工的新聞讓國(guó)軒烏海項(xiàng)目逐漸浮出水面,而內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委書(shū)記石泰峰一行3月16日視察烏海國(guó)軒項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),從媒體報(bào)道的視頻可以看到,烏海國(guó)軒項(xiàng)目廠房建設(shè)正如火如荼進(jìn)行中,現(xiàn)場(chǎng)展板內(nèi)容顯示:國(guó)軒高科在烏海的材料布局是年產(chǎn)40萬(wàn)噸的鋰離子電池負(fù)極材料一體化產(chǎn)線項(xiàng)目,項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古烏海低碳產(chǎn)業(yè)園,規(guī)劃占地2000多畝,一期10萬(wàn)噸已經(jīng)開(kāi)建,預(yù)計(jì)今年下半年可建成投產(chǎn)。按1GWh=1300噸負(fù)極石墨化材料計(jì)算,40萬(wàn)噸負(fù)極材料恰好滿足國(guó)軒高科2025年300GWh目標(biāo)。
 
這也印證了此前國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝曾在2021年11月份世界制造業(yè)大會(huì)上的話:公司“擬在內(nèi)蒙古烏海地區(qū)布局新能源發(fā)電,打造新能源汽車材料的零碳基地,滿足公司石墨化材料所有負(fù)極化用電需求。”
 
看來(lái),國(guó)軒高科不僅已經(jīng)開(kāi)始布局未來(lái)五年的負(fù)極材料供應(yīng),而且針對(duì)負(fù)極石墨化高耗能的問(wèn)題,結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件,提出了切實(shí)可行的低碳化實(shí)現(xiàn)途徑。這種兼具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和碳中和戰(zhàn)略思維的布局,體現(xiàn)的是一家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)行業(yè)大勢(shì)的精準(zhǔn)研判,對(duì)產(chǎn)業(yè)前景的高位謀劃,和對(duì)企業(yè)發(fā)展的磅礴布局。
 
解決了外部材料供應(yīng)的棘手難題,還要解決內(nèi)部供應(yīng)的體系問(wèn)題。據(jù)《財(cái)經(jīng)-晚點(diǎn)》報(bào)道,寧德時(shí)代2019年初,整合幾十個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)部門,按流程運(yùn)作關(guān)系梳理成市場(chǎng)、研發(fā)與工程制造、運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈三大體系。供應(yīng)鏈體系的聯(lián)席總裁馮春艷和曾嶸直接向董事長(zhǎng)曾毓群匯報(bào)。這也為之后寧德時(shí)代供應(yīng)鏈體系加速布局打下基礎(chǔ)。
 
無(wú)獨(dú)有偶,國(guó)軒高科在2021年的組織架構(gòu)調(diào)整中,也獨(dú)立出了全球供應(yīng)鏈中心,負(fù)責(zé)人孫愛(ài)明直接向董事長(zhǎng)匯報(bào)。全球供應(yīng)鏈中心將原本的一攬子采購(gòu),拆分成采購(gòu)和交付兩大塊,并單獨(dú)設(shè)立材料采購(gòu)中心,還將原本業(yè)務(wù)中碳酸鋰、磷酸鐵、三元、磷酸鐵鋰等關(guān)鍵材料進(jìn)行了細(xì)致采購(gòu)分工,使得流程更為專業(yè)高效。
 
從國(guó)軒高科的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看,2025年300GWh,對(duì)比別家并不算高。但就該公司與一家美國(guó)公司簽訂5年200GWh的公告可以窺見(jiàn),國(guó)軒已探索出了接受車企預(yù)付款建廠、共同投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)模式,有效地分?jǐn)偝杀尽芽仫L(fēng)險(xiǎn),在行業(yè)不斷被質(zhì)疑未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的當(dāng)下,做到了有預(yù)謀擴(kuò)張,有秩序擴(kuò)張。
 
近期中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)專委會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)林示在接受財(cái)經(jīng)網(wǎng)采訪中表示,目前還看不到(碳酸鋰)供需平衡的拐點(diǎn)。也就是說(shuō),碳酸鋰的“天價(jià)”,可能還要再飛一會(huì)兒。
 
如果供需矛盾持續(xù),加上疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)等全球不安定因素存在,電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)略,到底有幾家能落地還存在變數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年1-12月,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)58家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少13家。可以肯定的是,只有穩(wěn)扎穩(wěn)打,一步一個(gè)腳印的公司才能在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的行業(yè)格局中贏得一席之地。


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