編前：換電模式又站上了風(fēng)口。

日前，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱《通知》)，決定啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個，包含8個綜合類應(yīng)用以及3個重卡特色類城市。根據(jù)試點(diǎn)城市申報方案初步測算，預(yù)期將共推廣換電車輛10余萬輛，換電站1000余座。近段時間以來，自去年“換電”首次被寫進(jìn)政府工作報告后，各級政府部門出臺了一系列關(guān)于換電模式的支持和鼓勵政策，且積極推動和促進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，讓新能源汽車換電行業(yè)對發(fā)展前景充滿信心。

然而，不容忽視的是，在越來越多企業(yè)和資本投身這一產(chǎn)業(yè)的同時，換電模式依然存在不少問題，例如長期制約換電模式規(guī)?；l(fā)展的電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、當(dāng)前換電站盈利模式尚不十分清晰、換電場景有待進(jìn)一步突破和拓展等。那么，此次《通知》下發(fā)，是否能通過試點(diǎn)給正處于探索發(fā)展期的換電模式掃清障礙?本報將通過“換電賽道烽煙再起”系列報道，分別從總體目標(biāo)、技術(shù)路徑、商業(yè)模式和應(yīng)用場景等多方面進(jìn)行討論和分析。

作為新能源汽車的重要補(bǔ)能方式之一，換電在降低購車成本、消除里程焦慮、提升安全水平等方面具有一定優(yōu)勢，雖然近年來該產(chǎn)業(yè)取得了一定進(jìn)展，但在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、稅收政策、換電站建設(shè)管理規(guī)范等環(huán)節(jié)仍存有瓶頸。為落實(shí)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車換電模式應(yīng)用，形成可復(fù)制可推廣的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，10月28日，工信部印發(fā)了《關(guān)于啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱《通知》)，發(fā)布了11個試點(diǎn)城市的名單，首次在全國范圍內(nèi)啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。

“本次試點(diǎn)為期兩年，不少地方出臺了換電模式激勵政策，相信試點(diǎn)工作將會得到強(qiáng)有力的政策保障。”中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟技術(shù)和認(rèn)證部主任劉鍇在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，隨著試點(diǎn)工作的展開，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)先行先試不斷完善，推動商業(yè)模式進(jìn)一步成熟?？梢灶A(yù)見，換電模式將迎來較快發(fā)展期。

幾度沉浮 換電再站風(fēng)口

CHINA AUTOMOTIVE NEWS

充電和換電都是電動汽車的能源補(bǔ)充方式，各有其適用領(lǐng)域和消費(fèi)群體，但換電模式的發(fā)展可謂幾經(jīng)沉浮。2007年，以色列人夏家曦創(chuàng)立了Better Place公司，這可以算得上是第一家嘗試換電商業(yè)模式的企業(yè);2010年，北汽新能源與Better Place合作，開展換電技術(shù)的預(yù)研;2013年，Better Place破產(chǎn)的同時，特斯拉發(fā)布了自己的換電技術(shù)，2015年在加州超級充電站附近的第一個換電站進(jìn)行了試運(yùn)行，但隨后不久，特斯拉宣布放棄這一路線，改推快充技術(shù);2016年，北汽新能源啟動了換電技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)營，主要以出租車和網(wǎng)約車為突破口，2017年發(fā)布了“擎天柱計劃”，開始著力對接電力能源行業(yè)，并于2018年啟動車電價值分離商業(yè)模式，率先在北京推廣運(yùn)營。

發(fā)展到這一步，本來許多人以為，換電技術(shù)可能就此局限在營運(yùn)乘用車領(lǐng)域，但誰也沒想到，2018年，為提供更多服務(wù)，蔚來汽車“重拾”換電技術(shù)，成功將其推廣到了私家車領(lǐng)域，至今已在全國建成了600座換電站。蔚來引起了行業(yè)內(nèi)外對換電模式的重新思考與審視，一時間，國內(nèi)車企看到了換電模式的發(fā)展前景，紛紛入局，上汽榮威、長安、吉利、愛馳、哪吒先后發(fā)布了換電產(chǎn)品計劃或建設(shè)換電站。

換電“重回賽道”另一個不容忽視的原因，則是近年來政策導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變。過去，管理部門和行業(yè)機(jī)構(gòu)都更側(cè)重于推動充電站的建設(shè)，隨著新能源汽車市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大，市場開始呼吁多元化補(bǔ)能方式，換電成為其中之一。2019年，三部委聯(lián)合發(fā)布的《推動重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級 暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》就提出，聚焦續(xù)駛里程短、充電時間長等痛點(diǎn)，借鑒公共服務(wù)領(lǐng)域換電模式和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，鼓勵企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活、續(xù)駛里程長短兼顧的新能源汽車產(chǎn)品;2020年，“換電”首次被寫入政府工作報告，在同年發(fā)布的新能源汽車補(bǔ)貼政策中，也釋放了一個信號，在給能夠拿到補(bǔ)貼的新能源乘用車設(shè)立30萬元售價門檻的同時，給換電模式車輛開了“綠燈”;在今年的全國兩會上，政府工作報告再次在“新基建”的內(nèi)容中明確提出要增加充電樁和換電站等設(shè)施;今年5月，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(征求意見稿)》，強(qiáng)調(diào)要加快提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)。

再建千座換電站 推廣10萬輛車

采訪中，一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，大多數(shù)已經(jīng)出臺或發(fā)布的政策文件都是鼓勵或者規(guī)范新能源汽車換電模式，真正直接給予補(bǔ)貼的很少，這也導(dǎo)致了部分企業(yè)和資本在看好換電模式的同時，仍然心存顧慮，擔(dān)心這一技術(shù)路徑的前景不明朗會讓他們的投入遭受損失。

基于此，為進(jìn)一步推動新能源汽車換電模式的發(fā)展，今年4月，工信部和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于組織開展新能源企業(yè)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，提出將在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式的應(yīng)用試點(diǎn)，以城市為主體自愿申報，工信部和國家能源局組織專家進(jìn)行審核。在經(jīng)過半年左右時間的申報和審核之后，10月28日試點(diǎn)城市名單發(fā)布，同時，新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作正式啟動。

該人士認(rèn)為，此次試點(diǎn)工作的開展，給致力于投身新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)注入了一針“強(qiáng)心劑”，有望對國內(nèi)新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)起到較大的促進(jìn)作用?？梢韵胍?，參與試點(diǎn)的城市將會加大對換電模式的扶持力度，以加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、加快換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)換電模式車輛應(yīng)用為目標(biāo)，或?qū)⑻剿鞒龃饲白璧K換電發(fā)展各方面問題的解決途徑，從而強(qiáng)有力地推動地方換電產(chǎn)業(yè)的成長，并為其他地方提供參考和借鑒。

根據(jù)試點(diǎn)城市申報方案初步測算，《通知》提出了此次試點(diǎn)工作的總體目標(biāo)：推廣換電車輛超10萬輛，建設(shè)換電站1000多座;突破換電產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)打通，基礎(chǔ)設(shè)施審批流程，建立換電汽車監(jiān)管平臺，健全換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成換電模式產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及構(gòu)建換電政策支持體系;在節(jié)能減排效果方面，預(yù)計1年可節(jié)省燃油70余萬噸，減少碳排放量200余萬噸。

據(jù)劉鍇介紹，目前我國主要從事乘用車換電的運(yùn)營商(含車企)有蔚來、奧動和伯坦3家，換電站總量超過千座，換電乘用車規(guī)模達(dá)到近16萬輛。也就是說，經(jīng)過兩年的試點(diǎn)工作，國內(nèi)換電的市場規(guī)模和體量將在這一基礎(chǔ)上翻一番。劉鍇認(rèn)為，隨著試點(diǎn)工作的深入開展，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)先行先試不斷完善，從而推動商業(yè)模式進(jìn)一步成熟，將引導(dǎo)很多非試點(diǎn)城市開展換電模式的推廣和應(yīng)用，再加上當(dāng)前新能源汽車市場發(fā)展態(tài)勢不斷向好，換電車型銷量有望取得較快增長，換電模式也有望迎來新機(jī)遇。

在前期一系列政策和試點(diǎn)工作的通知發(fā)布后，證券機(jī)構(gòu)也就換電模式的發(fā)展前景給出了較高的預(yù)期目標(biāo)。方正證券預(yù)計，到2025年，國內(nèi)換電車型總銷量將超過300萬輛，配套換電站規(guī)模有望超過2.8萬座。如果按照765億元的市場規(guī)模推算，電池配套量將達(dá)到約55GWh。

公共交通和營運(yùn)車輛唱主角

劉鍇告訴記者，目前國內(nèi)換電模式主要應(yīng)用于公交車、出租車、物流車和分時租賃等營運(yùn)車輛。其中，北汽新能源換電車型主要應(yīng)用在出租車領(lǐng)域，同時也積極探索在私人領(lǐng)域應(yīng)用的可行性;蔚來汽車的換電車輛則主要應(yīng)用于私人領(lǐng)域。此外，還有少部分地區(qū)在開展重卡換電模式的探索。根據(jù)《通知》內(nèi)容，本次試點(diǎn)工作將在鼓勵公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)的同時，積極鼓勵私人領(lǐng)域的商業(yè)運(yùn)營，那么，隨著試點(diǎn)工作的推進(jìn)，換電模式是否有望進(jìn)一步打開私家車市場呢?

“單靠試點(diǎn)工作來打開私家車的換電市場恐怕很難。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)專家分析道，對于地方政府來說，顯然更傾向于在公交、出租車和物流領(lǐng)域推廣換電模式，主要原因有兩點(diǎn)：一方面，與私家車相比，公共交通更迫切需要實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)，而且由于公共交通的二氧化碳日排放量比私家車更多，因此電動化的減排成效也更好;另一方面，地方政府在公共交通領(lǐng)域的話語權(quán)更大，推廣換電模式也相對更容易，無論是制定推廣目標(biāo)還是在落地實(shí)施方面，操作性都更強(qiáng)?；诖?，該專家認(rèn)為，私家車領(lǐng)域的換電模式推廣，主要還要依靠車企和換電站運(yùn)營企業(yè)，地方政府如果能提供建站補(bǔ)貼等優(yōu)惠舉措，將在一定程度上助力這一市場的打開。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士曾在接受采訪的過程中告訴記者，從全國普遍情況來看，公交車平均每天的行駛里程只有100余公里，目前主流電動產(chǎn)品的續(xù)駛里程已經(jīng)能夠達(dá)到300～400公里，充電完全可以滿足公交公司的使用需求?；诖耍胤秸疀]有太大必要選擇成本更高(包括整車售價和換電站建設(shè)投入)和型號更少的換電公交車。

相較之下，換電出租車的前景更加廣闊，最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，國內(nèi)新能源出租車推廣數(shù)量僅為7.72多萬輛，占總體出租車數(shù)量的比例只有5.6%，如果借助試點(diǎn)工作更換為換電車型，體量較為可觀。而且國內(nèi)各城市出租車的日均行駛距離較長，能達(dá)到近300~500公里，對于運(yùn)營公司而言，與其購買價格更高的高續(xù)駛里程產(chǎn)品，不如使用換電產(chǎn)品更加劃算。

北京換電優(yōu)勢突出

在本次入圍試點(diǎn)的11個城市中，綜合應(yīng)用類城市共有8個，分別為北京、江蘇南京、湖北武漢、海南三亞、重慶、吉林長春、安徽合肥和山東濟(jì)南;重卡特色類城市有3個，包括湖北宜賓、河北唐山和內(nèi)蒙古包頭。這些城市擁有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、換電經(jīng)驗(yàn)豐富、推廣規(guī)模大、節(jié)能減排潛力大、政策支持力度大以及應(yīng)用場景豐富等亮點(diǎn)，更有希望形成可復(fù)制和可推廣的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從而成為其他城市推廣換電模式的樣板。

劉鍇表示：“目前北京換電出租車總量已經(jīng)超過1.2萬輛，換電場站達(dá)到200座，在全國城市中排名第一，具有較大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和示范效應(yīng)。”從目前換電產(chǎn)品和場站的保有量來看，北京確實(shí)跑在了其他試點(diǎn)城市的前面。不僅是出租車，北京在公交、貨車、私人、租賃等多個領(lǐng)域都開展了換電模式的試點(diǎn)示范工作。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，北京市累計推廣換電模式車輛2.33萬輛，除了上文提到的1.2萬輛出租車以外，還有私人小客車1.1萬輛，貨車200余輛和租賃汽車77輛。

不過，正如劉鍇所言，其他綜合應(yīng)用類城市，例如長春、武漢、重慶和合肥等地都是大型汽車生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，加上相關(guān)地方政策推動的話，也會呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢。以南京為例，其所在的江蘇省已經(jīng)成為全國現(xiàn)存換電相關(guān)企業(yè)最多的省份，企查查發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存換電相關(guān)企業(yè)共有6.75萬家，江蘇以7765家排名第一，山東省、廣東省分別有6525家、6491家，排在第二和第三位。

“3個重卡特色類城市各有側(cè)重。”劉鍇指出，宜賓側(cè)重于礦山等典型場景開展，主要推動共享式重卡換電的示范運(yùn)營，目前充電聯(lián)盟會同中國汽車工業(yè)協(xié)會計劃編制的《電動中重型卡車共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》已經(jīng)通過立項(xiàng)審查，到明年正式發(fā)布后就可以為重卡換電模式提供技術(shù)方案;唐山則是針對鋼鐵企業(yè)成品運(yùn)輸需求，推動“三縱一橫”干線換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以滿足大型鋼鐵企業(yè)成品運(yùn)輸至京唐港、曹妃甸港的需求;包頭更側(cè)重分箱換電技術(shù)，希望建成包含租賃、存儲、轉(zhuǎn)運(yùn)、梯次利用等動力電池應(yīng)用的生態(tài)。

換電縮短電動車減排滯后期

“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”這是我國首次向全球明確實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的時間表，也是迄今為止世界各國中作出的最大程度減少全球變暖預(yù)期的氣候承諾。在這一目標(biāo)的引領(lǐng)下，近段時間以來，全國各省市區(qū)以及各行各業(yè)都針對如何更好地實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)開展了相關(guān)的探索與實(shí)踐，作為交通領(lǐng)域的碳排放大戶，汽車行業(yè)同樣開展了大量減少碳排放、助力“3060”雙碳目標(biāo)達(dá)成的工作。而《通知》也指出，通過開展為期兩年的換電試點(diǎn)工作，有望每年節(jié)省燃油70多萬噸，減少碳減排量200多萬噸，推動新能源汽車與能源深度融合發(fā)展，支撐碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

或許業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，換電試點(diǎn)工作所取得的碳減排成效更多來自于電動車的應(yīng)用，但不久前，中汽數(shù)據(jù)從生命周期角度分析了換電模式對純電動汽車碳足跡的影響：純電動乘用車平均生命周期碳強(qiáng)度比傳統(tǒng)汽油車低26%(按生命周期15萬公里計算)，在碳排放方面比傳統(tǒng)汽油車具有明顯的優(yōu)勢。但由于汽車制造階段是短時間的集中排放，一般不會超過一年;使用階段是長時間的減排過程，一般會持續(xù)10多年，因此純電動汽車存在減排滯后期，一輛A級純電動乘用車相較于A級汽油車，需要大約6年才能顯現(xiàn)出碳減排的優(yōu)勢。

造成這一問題的原因主要是動力蓄電池生產(chǎn)過程的高碳排放和動力蓄電池的低效利用，研究表明，盡管換電模式無法降低動力蓄電池制造階段碳排放，但通過大幅度提高動力蓄電池的使用效率，如果動力蓄電池分別在行駛30萬公里和45萬公里后退役，電池生命周期的碳排放能分別下降為原本的55%和37%，這將幫助A級純電動汽車減排滯后期從此前的6年縮短到2~4年。

隨著試點(diǎn)工作的開展，研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，預(yù)計到2025年，國內(nèi)換電站總量有望達(dá)到2.2萬座，運(yùn)營市場規(guī)模有望突破2631億元，換電站設(shè)備市場規(guī)?；?qū)?shí)現(xiàn)693億元，在“十四五”期間，換電模式進(jìn)入高速增長期。

(注：除標(biāo)注外，圖片均來自于企業(yè)官網(wǎng))

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