全球動(dòng)力電池產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。特斯拉即將在德國(guó)建立的電池生產(chǎn)設(shè)施將在柏林的超級(jí)工廠內(nèi)建造，預(yù)計(jì)每年將生產(chǎn)超過(guò)100GWh 的電池，未來(lái)這一數(shù)字甚至可能增長(zhǎng)到200GWh 到250GWh。外媒稱，這個(gè)電池生產(chǎn)工廠將生產(chǎn)特斯拉于9 月22 日在“電池日”活動(dòng)上發(fā)布的4680 電池，而Model Y 很可能是德國(guó)制造的首款配備4680 電池和結(jié)構(gòu)化電池的特斯拉車型。目前，特斯拉已在弗里蒙特的一家試點(diǎn)工廠生產(chǎn)這款新電池，并計(jì)劃到2021 年底使年產(chǎn)量達(dá)到10GWh。

隨著全球新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池迎來(lái)大幅擴(kuò)容，傳統(tǒng)的電池廠紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)以特斯拉、通用、福特為代表的主機(jī)廠也相繼表示將自產(chǎn)電池。從我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021 年全球主流的電池企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)500GWh，遠(yuǎn)超出需求量，電池廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

行業(yè)動(dòng)態(tài)：恩捷股份子公司與紐米科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目;新宙邦發(fā)布2020年股權(quán)激勵(lì)方案;特斯拉計(jì)劃投資4200 萬(wàn)元在中國(guó)生產(chǎn)充電樁;托克與剛果金手工鈷采購(gòu)商EGC 簽訂為期五年的鈷供應(yīng)協(xié)議。

投資建議：20 年國(guó)內(nèi)新能源總量難有起色，但結(jié)構(gòu)性變化值得關(guān)注;海外電動(dòng)車市場(chǎng)在政策的扶持和約束下有望延續(xù)高增長(zhǎng)。建議更多著眼于影響成長(zhǎng)預(yù)期的主題事件催化。整車方面，推薦長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)，關(guān)注吉利汽車;電池材料方面，推薦寧德時(shí)代、當(dāng)升科技;電機(jī)電控方面，建議關(guān)注臥龍電驅(qū)、匯川技術(shù);鋰電設(shè)備方面，建議關(guān)注先導(dǎo)智能和杭可科技;鋰鈷方面，建議關(guān)注華友鈷業(yè)、盛新鋰能。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1、電動(dòng)車產(chǎn)銷增速放緩。隨著新能源汽車產(chǎn)銷基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，維持高增速將愈發(fā)困難，面向大眾的主流車型的推出成為關(guān)鍵;2、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)加劇。補(bǔ)貼持續(xù)退坡以及新增產(chǎn)能的不斷投放，致使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)面臨降價(jià)壓力;3、海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加速涌入。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壯大及補(bǔ)貼政策的淡化，海外巨頭進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的腳步正在加快，對(duì)產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)新的沖擊。

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