工信部近日發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見稿。2012年6月，四部委發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》后，于2015年開始在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)新能源汽車購(gòu)置給予補(bǔ)貼。2018年，新能源乘用車、電動(dòng)大巴和商用車保有量快速攀升至130萬，在新車總銷量的占比達(dá)到4.5%。2017年，三部委印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，提出2017-2025年的全汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。最新的《規(guī)劃》關(guān)注新能源汽車市場(chǎng)的開發(fā)，發(fā)展規(guī)劃期至2035年。

新能源汽車的定義

最新的規(guī)劃中，新能源汽車的定義有所改變。新能源汽車不僅僅是交通工具，而是具備儲(chǔ)能等不同功能的智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備。這也意味著中國(guó)不僅會(huì)強(qiáng)化新能源汽車的垂直供應(yīng)鏈，還將打造以新能源汽車為核心的生態(tài)系統(tǒng)。新能源汽車與電網(wǎng)能量互動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施、5G網(wǎng)絡(luò)、車載操作系統(tǒng)和相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展將在未來15年加快腳步。

新能源汽車銷量占比目標(biāo)

新規(guī)劃將新能源新車新車銷量占比目標(biāo)上調(diào)至25%。假設(shè)新車總銷量保持在2018年的水平，達(dá)到2800萬，則2025年新能源汽車銷量需達(dá)到700萬。在上一次提出的汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，新能源汽車銷量占比目標(biāo)為20%。BNEF 2019年的新能源汽車展望報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新能源汽車新車銷量占比略低于20%。

新能源汽車銷量占比目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)嗎?相比約120萬的，新規(guī)劃的目標(biāo)相比2019年新能源乘用車銷量(約120萬)屬于銷量躍升，中國(guó)須在2021年后迅速提升新能源汽車銷量。若通過加大政策扶持力度，例如提高新能源汽車積分要求、收緊對(duì)汽車平均油耗要求，在地市一級(jí)加大對(duì)燃油車的限制，銷量占比目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。汽車銷量整體下滑對(duì)于實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量占比目標(biāo)是有利的。在輕量化汽車展望中，預(yù)計(jì)2025年汽車銷量為2400萬。在這種情況下，車企只需賣出600萬輛新能源汽車即可完成目標(biāo)，壓力略有減小。大力推行“出行即服務(wù)”有利于提升新能源汽車銷量占比，尤其是在大城市。

補(bǔ)貼退坡及政府干預(yù)

規(guī)劃也強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)應(yīng)該找到純電動(dòng)汽車、插電式混動(dòng)車和燃料電池車的最佳比例。在過去補(bǔ)貼政策數(shù)次調(diào)整中，政府一直嚴(yán)密控制這些參數(shù)。BNEF認(rèn)為，本次規(guī)劃表明政府不會(huì)在發(fā)放直接購(gòu)車補(bǔ)貼，特別是對(duì)新能源乘用車。

利用共享出行服務(wù)加速新能源汽車普及

政策呼吁加快共享出行服務(wù)中新能源汽車的部署，如通過拼車、出租車和打車服務(wù)。BNEF預(yù)計(jì)，目前的政策下，新能源汽車在共享車隊(duì)中的占比已經(jīng)在83%以上。北京、上海和深圳等12個(gè)大城市已經(jīng)在推進(jìn)出租車和共享汽車的電動(dòng)化，我們認(rèn)為將有更多城市會(huì)采用類似的規(guī)定。

動(dòng)力總成

中國(guó)勾畫了到2035年實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車為主導(dǎo)、燃料電池車商業(yè)化的發(fā)展藍(lán)圖。從2021年起，空氣污染較嚴(yán)重的地區(qū)將實(shí)行政府車隊(duì)、公交車和出租車全面電動(dòng)化。這樣的藍(lán)圖與BNEF的長(zhǎng)期展望是一致的，BNEF對(duì)2035年中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量在新車銷量的占比預(yù)測(cè)是50%。我們也認(rèn)同電動(dòng)大巴、輕量電動(dòng)卡車和電動(dòng)出租車將快速增長(zhǎng)。但短期而言，增長(zhǎng)還是面臨阻力的：中國(guó)今年前三季度的電動(dòng)大巴銷量顯著放緩，銷量增長(zhǎng)比去年僅增加7.8%。

燃油經(jīng)濟(jì)性

規(guī)劃對(duì)純電動(dòng)汽車設(shè)定的平均能耗目標(biāo)為每百公里12千瓦時(shí)，插電混動(dòng)車的油耗需要降到每百公里2升。今年最暢銷的純電動(dòng)汽車車型的每百公里能耗是16千瓦時(shí)，也就意味著純電動(dòng)汽車車型燃油經(jīng)濟(jì)性有待大幅提升，因?yàn)殡姵貫檠娱L(zhǎng)里程會(huì)裝載更多電池，整車車重也會(huì)隨之提高。

新能源汽車充電

規(guī)劃呼吁大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以加快新能源汽車的普及，還提出加快形成適度超前、慢充為主、應(yīng)急快充為輔的充電網(wǎng)絡(luò)。目前尚不清楚充電網(wǎng)絡(luò)的具體建設(shè)方式。中國(guó)目前有47.8萬個(gè)公共充電樁和100萬個(gè)私人慢充充電樁。

加強(qiáng)新能源汽車與電網(wǎng)的能量互動(dòng)

規(guī)劃建議推動(dòng)新能源汽車與電力系統(tǒng)融合發(fā)展，包括加強(qiáng)電池循環(huán)壽命以支持輔助服務(wù)、優(yōu)化新能源汽車充電時(shí)間，盡量在可再生能源出力高時(shí)充電。規(guī)劃也鼓勵(lì)地方政府開展V2G技術(shù)試點(diǎn)。

規(guī)劃提出，2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的新車銷量占比達(dá)到30%。智能網(wǎng)聯(lián)汽車指配備高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的高級(jí)/完全自動(dòng)駕駛汽車。中國(guó)網(wǎng)聯(lián)汽車采用的通信標(biāo)準(zhǔn)是兼容5G的C-V2X，大多數(shù)新車型都自帶遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)。所有最近的豪華車型都配備了ADAS。因此，BNEF預(yù)計(jì)2025年的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。

車載操作系統(tǒng)

規(guī)劃呼吁加快車載操作系統(tǒng)的研發(fā)。目前，阿里巴巴等技術(shù)企業(yè)已經(jīng)著手開發(fā)車載操作系統(tǒng)，并與車企合作部署。廣汽集團(tuán)等車企也在獨(dú)立研發(fā)系統(tǒng)。規(guī)劃呼吁圍繞車載操作系統(tǒng)，構(gòu)建車企、一級(jí)供應(yīng)商和技術(shù)企業(yè)深度合作的開發(fā)與應(yīng)用生態(tài)。

規(guī)劃提出，到2025年，高度自動(dòng)化汽車(L4級(jí)及以上)應(yīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并作特定用途，如擺渡車和街道清掃車。目前，中國(guó)共有300輛自動(dòng)駕駛測(cè)試汽車在21個(gè)城市開展道路測(cè)試。滄州、長(zhǎng)沙、廣州、上海和武漢已經(jīng)允許測(cè)試車輛搭載乘客。上海也計(jì)劃投放超過130輛robotaxi，建設(shè)自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)示范區(qū)。BNEF預(yù)計(jì)robotaxi在已開展自動(dòng)駕駛試點(diǎn)的城市會(huì)逐步擴(kuò)張。到2035年，BNEF預(yù)計(jì)中國(guó)將成為robotaxi全球第二大市場(chǎng)，僅次于美國(guó)。

一組數(shù)據(jù)

25%

新規(guī)劃提出的2025年新能源汽車的銷量占比目標(biāo)

30%

新規(guī)劃提出的2025年網(wǎng)聯(lián)汽車的銷量占比目標(biāo)

12千瓦時(shí)/百公里

新規(guī)劃提出的純電動(dòng)汽車的電耗目標(biāo)

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