根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),今年1~3月,汽車產(chǎn)銷分別完成347.4萬輛和367.2萬輛,同比下降45.2%和42.4%;其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛,同比下降60.2%和56.4%。雖然新冠肺炎疫情將汽車市場節(jié)奏完全打亂,但3月31日召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定將新能源汽車購置補(bǔ)貼和免征車輛購置稅政策延長2年,對行業(yè)發(fā)展無疑是重大利好。目前,國內(nèi)疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn),各行各業(yè)紛紛復(fù)工,不少地方政府也出臺相關(guān)政策刺激汽車消費。但考慮到疫情在全球暴發(fā),零部件供應(yīng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將受到嚴(yán)重影響,今年汽車行業(yè)前景仍不容樂觀。
能源與交通創(chuàng)新中心(iCET)預(yù)測,2020年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模在最為樂觀的情形下才會與去年持平,即約120萬輛規(guī)模。在日前中國電動汽車百人會舉辦的在線會議上,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計今年新能源車市下滑幅度約為15%~20%,全年銷量約100萬輛。傳統(tǒng)能源汽車方面,2018年以來連續(xù)下滑的趨勢一時也難以扭轉(zhuǎn)。由此,2020年乘用車“雙積分”目標(biāo)能否實現(xiàn),成為行業(yè)關(guān)注的話題。
基于對乘用車市場的整體判斷和分析,iCET從三個角度分析了2020年“雙積分”目標(biāo)實現(xiàn)的可能性。就新能源汽車(NEV)積分目標(biāo)而言,預(yù)測2020年NEV單車積分約為4.4分/輛。假若2020年傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量與2019年持平,理論上生產(chǎn)48萬輛和55萬輛新能源乘用車就可滿足2019年和2020年NEV積分合規(guī)要求。因此整體上看,NEV積分目標(biāo)實現(xiàn)問題不大,“雙積分”目標(biāo)實現(xiàn)的難點在于油耗目標(biāo)。由于各企業(yè)之間差異巨大,本文主要從行業(yè)角度討論達(dá)標(biāo)問題。
分析一:以新能源汽車為主 實現(xiàn)“雙積分”達(dá)標(biāo)
自新能源汽車以產(chǎn)量倍數(shù)優(yōu)惠納入中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量積分(CAFC)核算以來,對行業(yè)和企業(yè)CAFC核算值下降起到了非常重要的作用。2018年,新能源汽車優(yōu)惠核算對行業(yè)CAFC核算值下降的貢獻(xiàn)率仍在40%以上。假設(shè)傳統(tǒng)車油耗下降幅度與前幾年持平,年均約2%,主要依靠生產(chǎn)新能源汽車來實現(xiàn)“雙積分”目標(biāo),那么對新能源汽車產(chǎn)量要求如何呢?由于“雙積分”目標(biāo)針對的是乘用車企業(yè),因此文中將新能源乘用車和新能源汽車分開討論。
2019年,我國傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量約2030萬輛。假設(shè)2020年傳統(tǒng)能源乘用車在保持2019年產(chǎn)量(傳統(tǒng)車高情景)、同比下降5%(傳統(tǒng)車中情景)和同比下降15%(傳統(tǒng)車低情景)三種情景下,要實現(xiàn)2020年國家油耗目標(biāo),對新能源乘用車產(chǎn)量的要求分別為288萬輛、273萬輛和244萬輛。在考慮國家油耗目標(biāo)值隨整備質(zhì)量增加而上升的情況下,即目標(biāo)值增加到約5.34L/100km,對新能源乘用車產(chǎn)量的要求依然分別高達(dá)201萬輛、191萬輛和171萬輛。顯然,要實現(xiàn)上述產(chǎn)量難度不小。
分析二:以傳統(tǒng)車油耗下降為主 實現(xiàn)“雙積分”目標(biāo)
在新能源車市前景不明朗的情況下,若傳統(tǒng)車節(jié)能工作不斷推進(jìn),也有助于實現(xiàn)2020年國家油耗目標(biāo)。假設(shè)2020年傳統(tǒng)能源乘用車產(chǎn)量與2019年持平,新能源汽車產(chǎn)量能夠達(dá)到100萬輛(NEV低情景)、120萬輛(NEV中情景)和200萬輛(NEV國家規(guī)劃情景),以新能源乘用車占比83%計算,折合新能源乘用車產(chǎn)量分別為83萬輛、100萬輛和166萬輛。
要實現(xiàn)2020年5L/100km國家油耗目標(biāo),傳統(tǒng)車油耗年均降幅需達(dá)到9.7%(NEV低情景)、9.1%(NEV中情景)和6.5%(NEV國家規(guī)劃情景),在考慮國家油耗目標(biāo)值隨整備質(zhì)量增加而上升的情況下,即目標(biāo)值增加到約5.34L/100km,傳統(tǒng)車油耗年均降幅至少需達(dá)到6.7%(NEV低情景)、6.0%(NEV中情景)和3.4%(NEV國家規(guī)劃情景)??梢姡幢闶窃谛履茉雌嚳偖a(chǎn)量可實現(xiàn)200萬輛情況下,對傳統(tǒng)車油耗的降幅要求依然高達(dá)6.5%,從車企過去幾年的油耗表現(xiàn)看,這幾乎難以實現(xiàn)。
分析三:依靠CAFC結(jié)轉(zhuǎn)積分 實現(xiàn)“雙積分”目標(biāo)
CAFC達(dá)標(biāo)采用先松后嚴(yán)的導(dǎo)入機(jī)制,給車企留出節(jié)能提升和車型升級的時間。由于前幾年達(dá)標(biāo)值較寬松,很多車企產(chǎn)生并積累了大量CAFC正積分,可按照80%比例向后結(jié)轉(zhuǎn),有效期三年。因此,在四階段后期油耗達(dá)標(biāo)壓力劇增時,車企可利用前幾年結(jié)轉(zhuǎn)的CAFC正積分來實現(xiàn)油耗合規(guī)。
從行業(yè)角度看,2019年和2020年行業(yè)油耗達(dá)標(biāo)難度較大,總體將產(chǎn)生CAFC負(fù)積分,但由于2016~2018年NEV積分無合規(guī)要求,且結(jié)轉(zhuǎn)了大量CAFC正積分,利用結(jié)轉(zhuǎn)CAFC積分和NEV正積分便可以合規(guī)。不過,若傳統(tǒng)車油耗年均降幅達(dá)不到2%,或新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)一步下降,都將使CAFC負(fù)積分缺口進(jìn)一步擴(kuò)大,屆時行業(yè)“雙積分”達(dá)標(biāo)將面臨不小的挑戰(zhàn)。
根據(jù)“雙積分”政策,CAFC負(fù)積分抵償方式較為多樣,但NEV負(fù)積分只能通過購買市場上的NEV正積分來抵償。因此,在傳統(tǒng)車庫存壓力大、新能源汽車發(fā)展環(huán)境不利的情況下,將有大量企業(yè)無法完成2020年NEV積分比例要求。如果市場上可買的NEV正積分少于負(fù)積分,甚至無分可買,勢必造成這些企業(yè)的NEV負(fù)積分無法抵償。在這種情況下,延長2020年“雙積分”的合規(guī)時間,與2021年一起合規(guī)似乎成了不得已而為之的辦法,這種合規(guī)方式實際上是借2021年的積分來填補(bǔ)之前年份的負(fù)積分缺口。
2021年為五階段標(biāo)準(zhǔn)實施的第一年,國家油耗目標(biāo)值為4.9L/100km,而NEV積分比例要求為14%,相比2020年目標(biāo)提升幅度不大。若車企能充分利用這段時間積極開展傳統(tǒng)車節(jié)能工作,新能源車市也開始回暖,屆時“雙積分”合規(guī)將變得相對容易。但如果傳統(tǒng)車油耗改善力度不夠,或新能源汽車發(fā)展遠(yuǎn)低于預(yù)期,即便延遲合規(guī)時間,“雙積分”合規(guī)仍是難題。
確保“雙積分”目標(biāo)實現(xiàn)的兩點建議
從以上分析結(jié)果看,由于前期傳統(tǒng)車油耗下降有限,在實現(xiàn)2020年“雙積分”目標(biāo),尤其是油耗目標(biāo)時,僅依靠新能源汽車或傳統(tǒng)車油耗改善均有很大難度。而依靠CAFC結(jié)轉(zhuǎn)積分雖然可使企業(yè)暫時合規(guī),但整體上對乘用車節(jié)能并沒有幫助,也會加大五階段油耗目標(biāo)實現(xiàn)的難度。
受疫情影響,全球經(jīng)濟(jì)都遭受重創(chuàng),汽車產(chǎn)業(yè)也不例外。汽車消費需求待進(jìn)一步激活,節(jié)能環(huán)保目標(biāo)也不能松懈,這是一項長期而艱巨的任務(wù)。國家和地方政府在充分評估經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的同時,應(yīng)盡量確保相關(guān)節(jié)能工作目標(biāo)的實現(xiàn),為此我們提出兩點建議。
1.傳統(tǒng)車節(jié)能工作任重而道遠(yuǎn)。四階段以來,受新能源汽車優(yōu)惠核算影響,不少企業(yè)松懈了對傳統(tǒng)車節(jié)能技術(shù)的提升。尤其是很多自主車企,近年來將工作重心放在了新能源汽車市場,傳統(tǒng)車節(jié)能改善緩慢。而根據(jù)市場數(shù)據(jù)分析,僅依靠新能源汽車實現(xiàn)2020年國家油耗目標(biāo)壓力非常大,加快傳統(tǒng)車節(jié)能迫在眉睫。同時,由于傳統(tǒng)車節(jié)能潛力存在上限,越到后期,節(jié)能技術(shù)提升的難度和成本越將大幅增加,加劇了傳統(tǒng)車的節(jié)能壓力。
2.新能源汽車發(fā)展仍需趨穩(wěn)和多元化。在國家政策激勵和財政補(bǔ)貼雙重作用下,我國新能源汽車發(fā)展初具規(guī)模,但整體對外部市場和政策環(huán)境仍十分敏感,國際油價下跌、財政補(bǔ)貼退坡、傳統(tǒng)車限購松綁等都會對新能源汽車發(fā)展造成沖擊。目前,國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)仍集中于自主品牌企業(yè),隨著補(bǔ)貼的逐步退坡和合資、獨資以及進(jìn)口新能源汽車的崛起,自主品牌新能源汽車有多少能夠經(jīng)受挑戰(zhàn),又將對新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生怎樣的影響,都是未知數(shù)。當(dāng)然,合資企業(yè)雖然具有技術(shù)優(yōu)勢,但現(xiàn)階段多數(shù)企業(yè)尤其是產(chǎn)量靠前的企業(yè),新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模仍較小,全行業(yè)完成2020年NEV積分目標(biāo)沒有問題,但分?jǐn)偟絾蝹€企業(yè)上,壓力依然巨大。一旦新能源車市下滑嚴(yán)重,不達(dá)標(biāo)企業(yè)增加,而市場上也無分可買,勢必會阻礙新能源汽車產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。
(作者單位:能源與交通創(chuàng)新中心)
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