在中國車市持續(xù)低迷之際，明星電動(dòng)車企特斯拉上海工廠的建成投產(chǎn)對國內(nèi)汽車業(yè)是一針興奮劑。

特斯拉高層日前透露，特斯拉上海工廠項(xiàng)目不會(huì)按部就班推進(jìn)，年內(nèi)有望提前投產(chǎn)，上海工廠將會(huì)在國內(nèi)零部件商中尋找最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)鏈配置。特斯拉中國產(chǎn)業(yè)鏈零部件“概念股”呼之欲出。

就近考慮供應(yīng)商

上海超級工廠是特斯拉在中國的第一家制造工廠，也是在中國的第一家由外國汽車制造商全資擁有的電動(dòng)汽車工廠。特斯拉上海工廠項(xiàng)目總投資高達(dá)500億元人民幣，第一期投資160億，初期將先建成組裝生產(chǎn)線，以最快的速度實(shí)現(xiàn)特斯拉上海造。

位于上海臨港的特斯拉超級工廠，目前正在加緊建設(shè)中，現(xiàn)場廠房結(jié)構(gòu)已經(jīng)基本完工，在安裝生產(chǎn)設(shè)備的同時(shí)，總投資額為7222萬的變電站也在建設(shè)之中，建成后其將滿足特斯拉超級工廠(一期)的用電需求，從而盡力實(shí)現(xiàn)該廠2019年第四季度開始投產(chǎn)的目標(biāo)。

“特斯拉上海工廠不會(huì)按部就班，各個(gè)環(huán)節(jié)都在加速。”全程參與特斯拉上海工廠項(xiàng)目的特斯拉全球副總裁陶琳稱，在通過中國政府合規(guī)要求的前提下，特斯拉上海工廠有望于2019年年底就實(shí)現(xiàn)車輛下線，以實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約，當(dāng)年拿地，第二年開工并投產(chǎn)”的特斯拉速度。

上海市發(fā)展改革委主任馬春雷表示，特斯拉上海超級工廠項(xiàng)目目前進(jìn)展順利，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備安裝階段。工廠產(chǎn)能將逐步爬坡到每星期3000輛左右的產(chǎn)能，今年年底到明年年初，消費(fèi)者就能看到或買到在中國上海生產(chǎn)的特斯拉Model3新能源汽車。

根據(jù)特斯拉公布的2019年第二季度的最新產(chǎn)量數(shù)據(jù)，特斯拉共生產(chǎn)87048輛車，較一季度增長12.9%，約交付95200輛車，較一季度增長51%，較去年同期增長133.5%，創(chuàng)下了特斯拉生產(chǎn)及交付的紀(jì)錄。

交付困境背后是產(chǎn)能的不足，目前特斯拉所擁有的工廠并不多，運(yùn)行中的整車組裝工廠只有位于美國加州弗里蒙特的超級工廠。所以，上海超級工廠將成為助推特斯拉季度產(chǎn)量突破十萬輛瓶頸的最大產(chǎn)能動(dòng)力和保障。

安永合伙人葉亮分析，作為單一車型，特斯拉上海工廠每周3000輛的產(chǎn)量還是很可觀的。無論是每周3000輛還是助推突破10萬輛瓶頸的產(chǎn)能需求，特斯拉上海工廠對零部件的剛需已經(jīng)成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)，尤其在中國車市連續(xù)下跌一年多之際，這些剛需對零部件企業(yè)無疑是“雪中送炭”。另一方面，在中國本土選擇供應(yīng)商有利于降低成本，這也是特斯拉自身的剛需。

特斯拉此前一直是全球供應(yīng)鏈，陶琳確認(rèn)了上海工廠會(huì)延續(xù)之前的風(fēng)格，尋找最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)鏈配置，其中一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)是最快捷和最靠近，同時(shí)供應(yīng)商也要具備高效率和能力。

“三電”在內(nèi)的多領(lǐng)域供應(yīng)商有望受益

特斯拉上海工廠的建成投產(chǎn)對于中國電動(dòng)車零部件產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用將會(huì)是全面的，會(huì)涉及零部件各細(xì)分市場。

“特斯拉在上海實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化最大的方便之處在于可以就近選擇物美價(jià)廉的零部件供應(yīng)商，而且它之前就已經(jīng)有不少使用中國零部件的經(jīng)驗(yàn)。”羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)谷雅韜稱，2019年6月，特斯拉在美國已經(jīng)為Model 3在中國生產(chǎn)的車載電腦和中央屏幕等零部件申請了25%的關(guān)稅豁免，雖然遭到了美國貿(mào)易官員的拒絕，但也側(cè)面證明特斯拉對中國零部件供應(yīng)商的依賴。

另一方面，雖然業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為電動(dòng)車比傳統(tǒng)汽油車更容易實(shí)現(xiàn)模塊化的生產(chǎn)，但是作為融合新能源和自動(dòng)駕駛等多元技術(shù)的電動(dòng)車制造依然是一項(xiàng)需要多方協(xié)作非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程。具體來看，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈涉及供應(yīng)商包括動(dòng)力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾九個(gè)部分，涉及直接、間接供應(yīng)商130余家，中國國內(nèi)在上述細(xì)分領(lǐng)域符合特斯拉上海產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化利益的供應(yīng)商有望受益。

目前來看，特斯拉的零部件供應(yīng)有大有小，有幾家國內(nèi)零部件企業(yè)已經(jīng)走在了前面。此前宜安科技(300328.SZ)宣布公司跟特斯拉的配套項(xiàng)目已經(jīng)跟特斯拉方面簽訂了保密協(xié)議，這家目前總市值僅50億的創(chuàng)業(yè)板上市公司已經(jīng)成為特斯拉的一級供應(yīng)商。而宜安科技進(jìn)入特斯拉采購視野的正是其頗具研發(fā)優(yōu)勢的液態(tài)金屬產(chǎn)品，目前宜安科技的液態(tài)金屬配套產(chǎn)品主要用于特斯拉的汽車門鎖扣、手機(jī)卡托、轉(zhuǎn)軸、USB裝飾件和電池箱等方面，這些方面在未來上海工廠的Model3新車型中也會(huì)涉及。

以減震降噪為特色，主營輕量化底盤業(yè)務(wù)的拓普集團(tuán)(601689.SH)也已進(jìn)入特斯拉采購的盤子。隨著特斯拉在上海建廠，拓普作為國內(nèi)汽車輕量化底盤龍頭供應(yīng)商，布局貼近上海，有望進(jìn)一步加大與特斯拉的合作。

不過，相對于上述特斯拉零部件供應(yīng)鏈的嘗鮮者，特斯拉上海工廠建成投產(chǎn)給中國國內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)帶來的更大的合作和利潤想象空間還是在電動(dòng)車的核心系統(tǒng)部件——“三電”(電機(jī)、電控、電池)方面。

特斯拉CEO馬斯克此前就曾表示，特斯拉將在上海工廠生產(chǎn)所有電池模塊和電池組，并計(jì)劃實(shí)現(xiàn)來源多元化。

谷雅韜分析，依照馬斯克的風(fēng)格，其三電技術(shù)在上海工廠依然會(huì)掌握在特斯拉自己手里，但對相關(guān)供應(yīng)商還是開放的。“現(xiàn)在中國供應(yīng)商還沒進(jìn)去，這個(gè)也是要考驗(yàn)實(shí)力的。”谷雅韜說。

2019年初，有外媒報(bào)道稱特斯拉已經(jīng)與天津力神簽訂為特斯拉上海超級工廠供應(yīng)電池的初步協(xié)議，并正在研究具體供貨細(xì)節(jié)。但隨后根據(jù)天津力神與特斯拉發(fā)言人的反饋，雙方均表示未與對方簽署任何協(xié)議。

但在這一領(lǐng)域，天津力神并非特斯拉唯一的選擇，深圳比克和遠(yuǎn)東福斯特均已在2018年年底開始了21700電池量產(chǎn)。除此之外，億緯鋰能(300014.SZ)也具有21700電池生產(chǎn)能力。

無論各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域最后哪一家中國零部件企業(yè)成為特斯拉供應(yīng)商，都可以進(jìn)一步擴(kuò)大中國零部件在特斯拉供應(yīng)鏈中的采購比例，對因車市下滑日子不好過的中國汽車零部件廠商來說，都是一個(gè)好消息。

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