在政策推動(dòng)和市場需求的雙重推動(dòng)下,充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營發(fā)展有望進(jìn)一步提速,相關(guān)訂單也將步入落地期。公開資料顯示,截至2016年6月底,全國已建成公共充電樁8.1萬個(gè),較2015年底增長65%,隨車建設(shè)私人充電樁超過5萬個(gè),較2015年底增長約12%。而截至目前,我國的新能源汽車保有量已超過70萬輛。
伴隨著全球新能源汽車加速向上,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在資本市場上的價(jià)值與長期投資潛力展露無遺。有分析人士預(yù)計(jì),今年下半年新能源汽車乘用車銷量將會(huì)繼續(xù)走高,并且形成長期的供需兩旺趨勢,客車市場份額也將會(huì)進(jìn)一步向龍頭集中,在行業(yè)持續(xù)發(fā)展與板塊內(nèi)分化態(tài)勢愈發(fā)明顯的背景下,充電樁、鋰電池等被認(rèn)為將是當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中最值得關(guān)注與布局的細(xì)分領(lǐng)域。
充電樁是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中一大重要板塊。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,截至2016年底,我國新能源車保有量約100萬,而公共充電樁約15萬個(gè)、專用充電樁約8萬個(gè),車樁比接近4:1。國家能源局在《2017年能源工作指導(dǎo)意見通知》中明確,2017年內(nèi)計(jì)劃建成充電樁90萬個(gè),這一數(shù)量較2016年年底充電樁保有量有超過300%的增長。
天風(fēng)證券分析師李恩國指出,預(yù)計(jì)未來幾年新能源車銷售有望保持40%的復(fù)合增速,充電樁需加速建設(shè)、補(bǔ)足短板。同時(shí),多部委推進(jìn)充電樁建設(shè),電網(wǎng)公司及社會(huì)資本將加快充電樁建設(shè),2017年有望成為“十三五”期間充電樁建設(shè)增速最快的一年。
2017年上半年,國網(wǎng)公司公布了2017年第一批次充換電設(shè)備招標(biāo)結(jié)果,總計(jì)直流樁1888臺(tái)套,交流樁1935臺(tái),合計(jì)197MW,總招標(biāo)額預(yù)計(jì)約2.2億元,隨后國網(wǎng)公司公布了《供應(yīng)商資質(zhì)能力核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》,共計(jì)69家企業(yè)位列其中。西南證券分析師李佳穎認(rèn)為,雖然國網(wǎng)第一批次招標(biāo)量低于市場預(yù)期,但無論是政策驅(qū)動(dòng)還是電動(dòng)汽車保有量的增加都將推動(dòng)著充電設(shè)施的發(fā)展。
中泰證券分析師邵晶鑫認(rèn)為,今年充電樁領(lǐng)域應(yīng)關(guān)注三個(gè)方向:1、政府及社會(huì)(公交車出租車)等招標(biāo)方對快充樁需求的崛起。雖然不及國網(wǎng)招標(biāo)數(shù)量集中,但是全國范圍內(nèi)基于各地充電樁“十三五”規(guī)劃與新能源公交車的替換需求,幾十至幾百萬的訂單數(shù)量今年有增多跡象,充電樁的銷路更將廣泛;2、充電運(yùn)營模式的利潤兌現(xiàn)。
業(yè)界認(rèn)為在公交快充領(lǐng)域會(huì)率先實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。3、電池技術(shù)革新。大功率快充樁的需求會(huì)逐步成為主流,較高毛利率的直流充電樁廠商持續(xù)受益。推薦關(guān)注標(biāo)的包括:制造廠商,如科士達(dá)、中恒電氣、科陸電子、和順電氣、通合科技等,運(yùn)營廠商則包括特銳德、萬馬股份、北巴傳媒等。
東北證券分析師龔斯聞建議關(guān)注中標(biāo)的相關(guān)民營上市公司:長園集團(tuán)、科大智能、中恒電氣、奧特迅、金冠電氣。
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