責編·作者：孫鵬

 

　　 4月26日，加拿大運氣白銀礦業(yè)公司與羅克斯黃金公司宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，前者將根據(jù)安排計劃收購后者全部已發(fā)行股票，創(chuàng)建一家年產約14噸黃金當量（45萬盎司）的低成本中等金銀礦業(yè)公司。

 

　　根據(jù)交易條款，Roxgold每股股票將獲得0.283股Fortuna普通股以及0.001加元；交易完成后，F(xiàn)ortuna和Roxgold現(xiàn)有股東將分別擁有新公司約64.3%和35.7%的股份。根據(jù)4月23日Fortuna普通股在多倫多證券交易所的收盤價，該交換比率意味著每股Roxgold普通股的對價約為2.73加元，比Roxgold同日收盤價溢價42.1%，較20日成交量加權平均價格溢價為40.4%，交易隱含對價約為11億加元（約合8.9億美元，57.56億元）。協(xié)議規(guī)定，在一定情況下，雙方終止協(xié)議違約金為4000萬加元，工作費用補償300萬美元。在符合正常成交條件的前提下，該交易預計將于6月下旬或7月初完成。

 

　　Fortuna運營的礦山和項目位于墨西哥、阿根廷和秘魯，而Roxgold的業(yè)務位于西非布基納法索和科特迪瓦。交易雙方表示，通過合并創(chuàng)建一家主要的以增長為導向的全球中等金和銀生產商，為尋求引人注目的增長機會做好了準備，預計年黃金當量的總產量約為45萬盎司，全維持成本（AISC）約為每盎司950美元。同時，將兩個經驗豐富的管理團隊匯聚在一起，新公司將受益于Roxgold團隊關鍵成員的西非運營經驗。通過多元化的產地和互補性投資組合，新公司將擁有四項優(yōu)質運營資產和一個開發(fā)項目，預計未來三年年均EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）將超過5億美元。

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