作者：李蘇橫

2021年，我國相繼發(fā)布了《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2025年）》《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》等政策性文件，確定了光伏產(chǎn)業(yè)集中式加分布式雙驅(qū)動發(fā)展路徑，整縣分布式和大型光伏基地共進(jìn)，將成為2022年光伏發(fā)展的兩大主線，為2022年光伏產(chǎn)業(yè)增長奠定了政策基調(diào)。

光伏新增裝機(jī)容量將大幅增長

2021年，由于光伏設(shè)備的相關(guān)材料供應(yīng)緊張、成本上升等問題，導(dǎo)致國內(nèi)光伏需求被壓制，新增裝機(jī)容量低于預(yù)期，而2022年在風(fēng)電和光電大基地項(xiàng)目、整縣推進(jìn)的政策、主輔材料產(chǎn)能釋放、成本下降的影響下，光伏新增裝機(jī)容量有望大幅增長。筆者預(yù)計(jì)，2022年，國內(nèi)光伏新增總裝機(jī)容量將達(dá)到70GW~90GW左右，其中，戶用、工商業(yè)等分布式項(xiàng)目對總新增裝機(jī)容量貢獻(xiàn)過半。

2022年—2030年，全球光伏裝機(jī)動力預(yù)計(jì)延續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢。從美國情況來看，美國能源部表示，2022年—2025年，美國新增裝機(jī)容量要達(dá)到30GW以上，國際能源署（IEA)預(yù)測，美國的可再生能源容量到2026年將增長65%，超過200GW，其中，3/4的增長來自光伏產(chǎn)業(yè)。此外，2021年10月底，美國眾議院通過法案，計(jì)劃支出5550億美元支持清潔能源發(fā)展，其中，3200億美元將用于稅收抵免；2021年11月16日，美國國際貿(mào)易法院正式宣布恢復(fù)雙面組件201關(guān)稅豁免權(quán)，并下調(diào)201關(guān)稅稅率。這意味著雙面太陽能組件可以進(jìn)口到美國，且不再征收額外的關(guān)稅。

從歐洲情況看，2022年，歐洲的新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到30GW，其中，德國計(jì)劃提出大規(guī)模推進(jìn)光伏裝機(jī)容量，到2030年，德國光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將增加約140GW~200GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年，全球新增裝機(jī)容量有望達(dá)到225GW，悲觀預(yù)期下也可達(dá)到180GW。長期來看，2025年，光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到330GW左右。

有色金屬需求有望增長

生產(chǎn)光伏組件需要一系列非硅輔材相配合。目前常見的組件輔材包括互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、膠膜、背板、鋁合金、硅膠、接線盒。從成本端看，輔材中成本占比排名前五位的分別是邊框、玻璃、膠膜、背板以及焊帶。其中，邊框在非硅成本中占比最高，而玻璃、膠膜以及背板則是光伏組件的核心輔材，對設(shè)備的最終性能有重要影響。

鋁合金應(yīng)用在光伏組件邊框以及支架兩部分，鋁邊框主要是起到保護(hù)玻璃邊緣，加強(qiáng)光伏組件密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度的作用，同時可以方便光伏組件的安裝和運(yùn)輸。鋁合金支架一般用在分布式光伏項(xiàng)目上，因?yàn)殇X合金具有耐腐蝕、質(zhì)量輕、美觀耐用的優(yōu)點(diǎn)，但由于價格偏高以及載重有限等問題，無法應(yīng)用在集中式光伏電站項(xiàng)目上。通過對市場主要光伏組件企業(yè)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)以及測算得出，邊框方面，每1GW光伏組件邊框的用鋁量在0.9萬噸~1.1萬噸；支架方面，每1GW電站建設(shè)所需光伏支架的用鋁量約為1.9萬噸。筆者預(yù)計(jì)，2022年，國內(nèi)光伏新增總裝機(jī)的鋁需求達(dá)到146萬噸~185萬噸左右，拉動國內(nèi)鋁消費(fèi)增長1%~2%。全球光伏新增裝機(jī)用鋁量可達(dá)到342萬噸~428萬噸。

光伏焊帶又稱鍍錫銅帶，是光伏組件焊接過程中的重要原材料。焊帶質(zhì)量的好壞，將直接影響到光伏組件電流的收集效率。據(jù)歐洲光伏協(xié)會預(yù)測數(shù)據(jù)，1GW光伏組件所需主流光伏焊帶約550噸，按主流焊料計(jì)算，焊料約占主流焊帶質(zhì)量17%，則1GW光伏組件用錫量約為93.5噸。筆者預(yù)計(jì)，2022年，國內(nèi)光伏新增總裝機(jī)的錫需求達(dá)到6545噸~8415噸左右，錫消費(fèi)年增長1600噸~3500噸，預(yù)計(jì)拉動國內(nèi)錫消費(fèi)增長1%~2%。全球光伏新增裝機(jī)用錫量可達(dá)1.6萬噸~2萬噸。

銅帶是光伏組件中重要的導(dǎo)電導(dǎo)熱原材料，主要有光熱銅帶和光伏銅帶。在光伏組件中，逆變器和并網(wǎng)開關(guān)之間要用電纜連接，而組件MC4接頭，光伏逆變器輸出接線端子，并網(wǎng)開關(guān)的接線端子都是用銅做的。在光伏組件中匯流箱、變壓器、銅導(dǎo)線等組件含銅量較多。光伏新增裝機(jī)每GW用銅量約為5500噸；集中式和分布式用銅量約為2500噸/GW和3800噸/GW。筆者預(yù)計(jì)，2022年，國內(nèi)光伏新增總裝機(jī)的銅需求達(dá)到22.7萬噸~29萬噸左右，較2021年增長5萬噸~12萬噸，整體影響不大。

（作者單位：中信期貨）