作者：李少鵬

對于鋰電上游企業(yè)而言，這個春天的陽光格外明媚。受新能源電動汽車需求的拉動，正極材料尤其是磷酸鐵鋰需求大幅提升，包括贛鋒鋰業(yè)、天賜材料在內(nèi)的多家鋰電上游公司交出了一份亮眼的經(jīng)營數(shù)據(jù)報告。

天齊鋰業(yè)3月15日晚最新披露顯示，今年1—2月份，該公司鋰精礦產(chǎn)量同比增長約39%，銷量同比增長約56%，預(yù)計鋰精礦營業(yè)收入同比增長約366%，鋰化合物及其衍生品營業(yè)收入同比增長約492%。

“鋰電上游公司業(yè)績表現(xiàn)應(yīng)該都不錯。”相關(guān)人士表示，雖然還有多家鋰礦板塊公司未發(fā)布1—2月份主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，但得益于下游需求旺盛、碳酸鋰價格攀升，相關(guān)公司大概率也有不錯的業(yè)績表現(xiàn)。

鋰礦企業(yè)產(chǎn)銷兩旺

緊張的供需關(guān)系和持續(xù)上漲的交易價格讓碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)不禁發(fā)出“開年即巔峰”的感慨。

“目前，電碳出廠價在52萬元/噸左右，產(chǎn)品供不應(yīng)求。”有接洽藏格礦業(yè)的人士表示，電碳價格較今年元旦的30萬元/噸上漲約22萬元/噸，雖然價格飛漲，但下游拿貨的熱情絲毫沒有消減。

同在青海鹽湖發(fā)展的鹽湖股份旗下企業(yè)——藍科鋰業(yè)亦有相同感受。有熟悉藍科鋰業(yè)的人士表示，目前，該公司碳酸鋰出廠價雖未超過50萬元/噸，但報價差距并不大。

作為青海鹽湖提鋰的兩大龍頭企業(yè)，鹽湖股份和藏格礦業(yè)的產(chǎn)能并未得到全面釋放。“受冬季氣候等影響，青海鹽湖提鋰企業(yè)冬季生產(chǎn)水平約為設(shè)計產(chǎn)能的60%~70%。”相關(guān)企業(yè)負責(zé)人表示，鹽湖股份和藏格礦業(yè)目前日產(chǎn)碳酸鋰分別在70噸、23噸左右，距滿產(chǎn)分別還有近30噸、12噸的空間。

該人士進一步表示，隨著氣溫的回升，同樣采用吸附法“提鋰”的兩家公司產(chǎn)能利用率也會逐步提升，預(yù)計進入5月份后可達到設(shè)計產(chǎn)能滿產(chǎn)推進。

在成本方面，青海鹽湖冬季碳酸鋰生產(chǎn)成本大致在3.5萬元/噸，該成本價較年初30萬元/噸至最新50萬元/噸的市場報價可謂“不值一提”。由此不難推斷，僅從碳酸鋰業(yè)務(wù)來看，上述兩家公司1—2月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)大概率值得期待。

“從目前的產(chǎn)銷及碳酸鋰售價來看，預(yù)計藏格礦業(yè)1—2月份經(jīng)營數(shù)據(jù)較2021年同期有較大幅度增長。”藏格礦業(yè)相關(guān)人士稱。目前，該公司鋰精礦生產(chǎn)情況正常，并提前在2021年四季度留有部分鋰精礦存貨，保障了今年一季度的銷售。

而礦石提鋰龍頭企業(yè)天齊鋰業(yè)則表示，目前公司各生產(chǎn)基地正穩(wěn)步運行，生產(chǎn)處于飽和狀態(tài)，滿產(chǎn)滿銷。對于業(yè)績表現(xiàn)，天齊鋰業(yè)方面預(yù)計，1—2月份，鋰精礦營業(yè)收入同比增長約366%，鋰化合物及其衍生品營業(yè)收入同比增長約492%。

碳酸鋰漲價趨勢或放緩

供需關(guān)系緊張是碳酸鋰價格上漲的關(guān)鍵因素。而近期碳酸鋰價格持續(xù)“飛漲”，主要由新建產(chǎn)能尚未投產(chǎn)、海外鋰礦開發(fā)收緊等情況所致。但在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著部分碳酸鋰企業(yè)陸續(xù)結(jié)束檢修，加之企業(yè)新增產(chǎn)能的爬坡以及青海地區(qū)氣溫回升而帶來的生產(chǎn)增量，預(yù)計3月份碳酸鋰供應(yīng)量或?qū)崿F(xiàn)較大提升，碳酸鋰價格上漲幅度將會收窄。

進入3月以來，原本漲勢兇猛的碳酸鋰價格雖然仍在繼續(xù)上行，但較此前漲幅已有明顯收窄。對于碳酸鋰漲幅收窄的情況，有從事碳酸鋰生產(chǎn)的人士表示，市場的確出現(xiàn)放緩趨勢，但從新增產(chǎn)能和下游需求來看，碳酸鋰價格高位運行或成今年“主旋律”。

“各廠商擴產(chǎn)項目今年還不能完全達產(chǎn)，碳酸鋰供需緊平衡的狀態(tài)或?qū)⒇灤┤辍?rdquo;前述人士進一步稱，鋰礦開發(fā)從手續(xù)辦理到項目實施需要耗費大量時間，碳酸鋰的生產(chǎn)速度遠趕不上下游新能源車的增速。“從下游采購反饋看，高位運行將是2022年碳酸鋰行情的關(guān)鍵詞。”

事實上，下游需求的高增速也給上游碳酸鋰產(chǎn)業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)碳酸鋰表觀消費量為30.34萬噸，其中，除了國內(nèi)生產(chǎn)的24萬噸外，另有接近8萬噸碳酸鋰通過進口的方式予以補充。由此可見，加快鋰資源開發(fā)對保障我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著重要意義。

眼下碳酸鋰的火爆銷售場面雖然讓鋰礦上游賺得盆滿缽滿，但緊張的供需關(guān)系也折射出鋰資源的稀缺。對此，已有碳酸鋰企業(yè)作出鋰資源布局的具體規(guī)劃。

以藏格礦業(yè)為例，該公司近期披露的“五年規(guī)劃”顯示，未來3年將通過并購新增1~2個百萬噸碳酸鋰儲量級別的鹽湖鋰項目目標(biāo)。天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平日前也建議加快四川鋰礦資源的綠色開發(fā)，盡快把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能優(yōu)勢，助力鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展“再向前”。