作者：董春明

2013—2021年中國鋁產(chǎn)品出口量（萬噸）

鋁及其制品    鋁車輪

中國鋁產(chǎn)品出口量（分類別）（萬噸）

注：本表按照實物量統(tǒng)計，未考慮鋁含量。

中國鋁產(chǎn)品進(jìn)口量（分類別）（萬噸）

注：本表按照實物量統(tǒng)計，未考慮鋁含量。

2001—2021年中國鋁產(chǎn)品出口數(shù)量（萬噸）

鋁及其制品    鋁車輪

中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差及在全國占比（億美元）

2001—2021年中國鋁產(chǎn)品出口額（億美元）

據(jù)我國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國可統(tǒng)計的鋁產(chǎn)品出口量總計達(dá)939萬噸，同比增長15.6%；出口金額達(dá)394.4億美元，同比增長40.2%，創(chuàng)歷史新高。值得一提的是，該組數(shù)據(jù)是在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠疫情全球大流行、供應(yīng)鏈面臨前所未有的不確定性的背景下實現(xiàn)的。這表明全球經(jīng)濟(jì)體對我國鋁產(chǎn)品的需求實現(xiàn)了恢復(fù)性增長，同時，鋁產(chǎn)品出口的增長也給我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的利好，給本已產(chǎn)能過剩、經(jīng)營壓力不斷加大的鋁產(chǎn)業(yè)帶來了新一輪發(fā)展信心。

2021年是我國加入WTO的第20年，這也是我國鋁工業(yè)國際貿(mào)易飛速發(fā)展的20年。本文將較詳細(xì)地回顧這20年來我國鋁產(chǎn)品對外貿(mào)易的發(fā)展歷程，以此為研判未來我國鋁產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇提供更多幫助。

2021年我國鋁產(chǎn)品出口概況

出口量及出口總額

根據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國鋁及其制品（海關(guān)稅則第76章）出口量總計達(dá)到843萬噸，同比增長15.3%；出口總額達(dá)347.1億美元，同比增長41.1%。鋁及其制品出口量和出口額均創(chuàng)歷史新高。另外，2021年我國鋁車輪出口量為96.1萬噸，僅次于2018年，為歷史第二峰值，同比增長18.4%；出口金額達(dá)47.3億美元，同比增長34%。

把上述兩大類產(chǎn)品鋁及其制品和鋁車輪的出口量合并相加，可綜合歸為鋁產(chǎn)品出口量。即，2021年我國鋁產(chǎn)品出口總量939.1萬噸，同比增長15.6%；出口總額394.4億美元，同比增長40.2%。

進(jìn)口量及進(jìn)口總額

根據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國鋁及其制品（海關(guān)稅則第76章）進(jìn)口量總計達(dá)428.3萬噸，同比增長15.3%；進(jìn)口總額達(dá)125億美元，同比增長53.6%。其中，鋁及鋁合金進(jìn)口量達(dá)273.4萬噸，廢鋁進(jìn)口量達(dá)103.3萬噸，均有較大增長。另外，2021年我國鋁車輪進(jìn)口量達(dá)1.7萬噸，同比增長21.4%；進(jìn)口額達(dá)1.3億美元，同比增長38.6%。

把上述兩大類產(chǎn)品即鋁及其制品和鋁車輪的進(jìn)口值合并相加，可綜合歸為鋁產(chǎn)品進(jìn)口量。即，2021年我國鋁產(chǎn)品進(jìn)口總量達(dá)430萬噸，同比增長20%；進(jìn)口總額達(dá)126.3億美元，同比增長49%。

需要強(qiáng)調(diào)的是，除鋁加工產(chǎn)品之外，我國還是鋁土礦進(jìn)口大國，且進(jìn)口依存度不斷提高。2021年，我國進(jìn)口鋁土礦約1.07億噸，進(jìn)口額達(dá)51.16億美元；進(jìn)口氧化鋁338萬噸，進(jìn)口額達(dá)14.3億美元。

鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易順差

綜合計算，2021年，我國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差268.2億美元（不含鋁土礦和氧化鋁），增長34.8%。此前最高順差額為251.6億美元（2018年）。2021年，我國對外貿(mào)易總順差額為6763.4億美元，其中，鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差占比為3.72%。若考慮鋁土礦和氧化鋁則貿(mào)易逆差額為62億美元，我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易順差額為206億美元，占全國外貿(mào)總順差額的3.1%。

2001—2021年

我國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)回顧

2021年，是我國加入WTO的第20年，同時，也是我國與國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)的重要關(guān)口，回顧我國加入WTO后的發(fā)展歷程，對我國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易未來發(fā)展將有著重要的參考意義。

2001—2021年我國鋁產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)回顧

我國加入WTO后的這20年間，可統(tǒng)計的我國鋁產(chǎn)品出口量（含車輪）從2001年的不到80萬噸，增長到2021年的939.1萬噸，增長了10.7倍；鋁及其鋁制品年出口額從2001年的14.7億美元增長到2021年的394.4億美元，增長了25.8倍。

2001年，我國鋁及其制品出口額居全球第9位；2005年躍升為全球第4位，2010年躍升為全球第一位，之后一直穩(wěn)居全球首位。我國鋁及其鋁制品出口額占全球出口貿(mào)易總額的比例也逐年提升，2001年僅占2.3%，2010年達(dá)到了10%，2020年達(dá)到了14.9%，據(jù)估算2021年會超過17%。

2001—2021年，我國累計出口鋁產(chǎn)品超過1.1億噸，累計出口金額超過3700億美元。其中，累計出口鋁板帶2558萬噸、鋁箔1332萬噸、鋁型材1404萬噸、鋁及鋁合金錠1490萬噸、鋁門窗幕墻及結(jié)構(gòu)體1154萬噸、鋁制家用器具684萬噸、其它鋁制品為811萬噸。

2001—2021年我國鋁產(chǎn)品進(jìn)口回顧

2001年我國鋁及其制品進(jìn)口量為132.5萬噸，2021年我國鋁及其制品進(jìn)口量為428.3萬噸，增長了2.2倍。2001—2021年，累計進(jìn)口鋁及其制品6331萬噸。其中，累計進(jìn)口廢鋁3693萬噸，累計進(jìn)口鋁及鋁合金錠1482萬噸，兩項合計占鋁進(jìn)口量的58%。進(jìn)口鋁金屬和廢鋁，彌補(bǔ)了國內(nèi)部分鋁資源不足，提高了資源利用率，降低了能源消耗和對生態(tài)環(huán)境的影響，不失為一個正確的選擇。

2001年我國鋁及其制品進(jìn)口額為22.4億美元，位居全球第7位；2005年位居全球第4位，2009年位居全球第3位，之后，進(jìn)口額一直在3、4位交替。2020年我國鋁及其制品進(jìn)口額達(dá)81.4億美元，2021年為125億美元，穩(wěn)居全球第3位。我國鋁及其制品進(jìn)口額占全球進(jìn)口貿(mào)易總額的比例也有所提高，2001年為3.5%，2010年達(dá)到6.1%，2020年為4.9%，2021年或超過8%。

2001—2021年，我國累計進(jìn)口鋁土礦8.8億噸，進(jìn)口額436.1億美元；累計進(jìn)口氧化鋁8872萬噸，進(jìn)口額301.3億美元。

對上述進(jìn)出口數(shù)據(jù)的幾點(diǎn)看法

第一，要注重全鋁產(chǎn)業(yè)鏈的外貿(mào)貿(mào)易數(shù)據(jù)分析。

通過對鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析，不難發(fā)現(xiàn)，因鋁產(chǎn)業(yè)鏈條比較長、鋁產(chǎn)品形態(tài)多、應(yīng)用面廣等特點(diǎn)，在對其進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和市場分析時要格外注重鋁全產(chǎn)業(yè)鏈的各個進(jìn)出口數(shù)據(jù)所傳達(dá)出的信息和趨勢，需考慮全鋁物質(zhì)流動平衡的信息，以準(zhǔn)確地判斷我國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易對全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈的相互影響，并預(yù)估全球貿(mào)易格局變化、地區(qū)和國別政策變化，以及一些突發(fā)事件可能給產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行帶來的潛在風(fēng)險，以便于相關(guān)部門和企業(yè)對貿(mào)易爭端進(jìn)行預(yù)警并做好相關(guān)規(guī)避和協(xié)調(diào)。

比如，僅考慮鋁材出口，2021年的出口量僅有541萬噸，若考慮到鋁及其合金、鋁制品、鋁車輪的出口量，這個數(shù)據(jù)就會增加到939萬噸。實際上，這仍然只是鋁金屬在國際貿(mào)易流轉(zhuǎn)中的一部分。上述統(tǒng)計還不包括大部分的鋁鑄件產(chǎn)品、鋁制成品、3C、車輛等終端產(chǎn)品和機(jī)械設(shè)備上的鋁部件等。粗略估算，至少還有200萬噸以上的鋁出口量沒有統(tǒng)計在內(nèi)，當(dāng)然，這有待于更加科學(xué)的統(tǒng)計方法進(jìn)行統(tǒng)計?？傊?，在分析相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)時，要盡量基于鋁全產(chǎn)業(yè)鏈的考量是非常有必要的。

第二，出口業(yè)務(wù)是拉動我國鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎。

基于對全鋁產(chǎn)業(yè)鏈的外貿(mào)數(shù)據(jù)分析后不難發(fā)現(xiàn)，出口一直是拉動我國鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎和方向標(biāo)。鋁產(chǎn)品出口總量在鋁材總產(chǎn)量中的比重不能被低估，出口業(yè)務(wù)對產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的重要性不能被忽視。以2021年為例，我國鋁材出口量為541萬噸，占我國鋁材總產(chǎn)量4015萬噸的13.5%，但是如果考慮鋁制品（絕大部分為鋁材加工產(chǎn)品）的出口量285萬噸，則總出口量為827.2萬噸，占鋁材總產(chǎn)量的20.6%。2021年我國金屬鋁的消費(fèi)量大致在4850萬噸（原鋁消費(fèi)+再生鋁消費(fèi)），其中，大約有939萬噸被用來生產(chǎn)上述出口鋁產(chǎn)品，占比為19.4%。如果考慮終端制成品中的鋁出口，金屬鋁消費(fèi)中有大約25%~28%是用來加工制造出口產(chǎn)品。按此估算，鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的增加值約有接近1/3是由出口帶來的?？梢哉f，鋁加工材及鋁下游產(chǎn)業(yè)鏈的外向型特征十分明顯，希望相關(guān)部門、組織和市場參與者對此要格外關(guān)注。

第三、鋁資源進(jìn)口是鋁產(chǎn)業(yè)鏈安全與發(fā)展的重要保障。

我國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新的階段，鋁資源瓶頸問題愈發(fā)凸顯。2001年—2021年，我國累計進(jìn)口鋁土礦8.8億噸、氧化鋁8872萬噸、廢鋁3693萬噸、鋁及鋁合金錠1482萬噸。從數(shù)據(jù)可以看出，我國鋁資源對外依賴程度還是很高的。值得欣慰的是，近年來，我國企業(yè)在海外礦產(chǎn)資源開發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)多點(diǎn)布局，電解鋁、再生鋁等多形式的鋁資源海外投資項目也已經(jīng)取得較大進(jìn)展。但是，在日益復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟(jì)形勢影響下，資源供應(yīng)的可靠性、安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性仍然是需要格外關(guān)切的，因為任何全球局勢的變化都有可能影響原材料供應(yīng)鏈的波動，以至于波及到我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和發(fā)展。

第四、鋁供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定應(yīng)是國內(nèi)各方共識和努力方向。

當(dāng)前，在我國經(jīng)濟(jì)向綠色低碳轉(zhuǎn)型、走高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，又遭遇全球新冠疫情大流行、氣候變化加劇、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力不足、大宗商品價格高位波動等因素的影響，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等壓力。盡管如此，我們?nèi)匀灰苑€(wěn)定和發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)為重，以實現(xiàn)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。在此背景下，同理，我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈和鋁產(chǎn)品進(jìn)出口也面臨著諸多不確定性，但資源、市場、產(chǎn)業(yè)國際化融合仍然是我國鋁產(chǎn)業(yè)拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)要堅定走下去的路。我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈需要兩種資源、兩個市場的融通，外循環(huán)和內(nèi)循環(huán)同樣重要，所以，我們更需要按照國家的要求部署，努力做好“六穩(wěn)”中的穩(wěn)外貿(mào)工作，希望鋁產(chǎn)品出口能繼續(xù)成為穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期的重要動能。

第五、適應(yīng)新時代新趨勢，主動融入可持續(xù)性全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

當(dāng)前，綠色低碳可持續(xù)發(fā)展與和平合作發(fā)展已是全球經(jīng)濟(jì)市場的共識。如歐盟將要實施的碳關(guān)稅機(jī)制，絕大部分汽車、消費(fèi)電子品牌都提出了“雙碳”戰(zhàn)略；越來越多的鋁下游用戶提出低碳鋁采購要求，甚至逐步推出了去鋁化的舉措；負(fù)責(zé)任生產(chǎn)和負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈的認(rèn)證要求也愈加普遍。在上述背景下，鋁產(chǎn)業(yè)鏈競爭與合作的要素和條件將會有所調(diào)整，供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈將面臨新一輪重構(gòu)。面對這些國際國內(nèi)可持續(xù)發(fā)展的趨勢和要求，需要我們進(jìn)一步擴(kuò)大開放，加強(qiáng)國際合作，加強(qiáng)理解、協(xié)調(diào)、融合。比如，在應(yīng)對全球氣候變化議題方面，鋁行業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)。按照國際鋁協(xié)和國際能源署的研究數(shù)據(jù)，2020年全球鋁行業(yè)碳排放量約11億噸。其中，我國鋁行業(yè)的排放占了50%以上。這不論是按照2攝氏度還是1.5攝氏度升溫情景預(yù)測，全球鋁行業(yè)都面臨巨大的減排任務(wù)。全面分析我國及全球鋁產(chǎn)品貿(mào)易流向，有助于厘清一個重要事實，即我國鋁行業(yè)和相關(guān)下游制造業(yè)為全球鋁市場提供了重要支撐，是全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要一極，我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放是在這一過程之中發(fā)生的。在我國產(chǎn)業(yè)鏈主動推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和雙碳戰(zhàn)略的同時，全球產(chǎn)業(yè)鏈和各相關(guān)方也應(yīng)該采取合作降碳行動，對我國相關(guān)降碳事業(yè)提供必要的支持，包括資金、技術(shù)、裝備、政策機(jī)制等，應(yīng)該推進(jìn)建立相關(guān)的聯(lián)盟和合作機(jī)制，分享成功經(jīng)驗和先進(jìn)技術(shù)。

從國家層面來看，“十四五”時期，我國生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。從行業(yè)層面看，《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要優(yōu)化產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)，鼓勵增加初級加工產(chǎn)品進(jìn)口，嚴(yán)格控制高耗能、低附加值產(chǎn)品出口。要補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，實現(xiàn)低碳可循環(huán)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)供給高端化、結(jié)構(gòu)合理化、發(fā)展綠色化、轉(zhuǎn)型數(shù)字化、體系安全化。其他相關(guān)政策導(dǎo)向也都明確要逐步減少“雙高”產(chǎn)品出口。這已經(jīng)給下一步鋁產(chǎn)品進(jìn)出口趨勢和結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)出了明確信號——初級產(chǎn)品規(guī)?；隹诘穆纷釉阶咴秸铝﹂_發(fā)和出口有更高附加價值、更多可持續(xù)性內(nèi)涵要素的鋁系列產(chǎn)品。

為應(yīng)對下游客戶和品牌商提出的可持續(xù)性鋁材料供應(yīng)和負(fù)責(zé)任采購要求，全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)方已經(jīng)開始合作推出價值鏈可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)——鋁業(yè)管理倡議ASI，重點(diǎn)關(guān)注與鋁相關(guān)的ESG績效（環(huán)境、社會、企業(yè)治理），并通過監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)，以市場化機(jī)制構(gòu)建負(fù)責(zé)任可持續(xù)的鋁供應(yīng)鏈。全球已經(jīng)有220多家價值鏈相關(guān)方認(rèn)同并實施這一標(biāo)準(zhǔn)，其中包括國內(nèi)30多家產(chǎn)業(yè)鏈骨干企業(yè)。期待更多國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抓住供應(yīng)鏈可能進(jìn)一步重構(gòu)的時機(jī)，適時制訂戰(zhàn)略和策略，主動參與這一標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，進(jìn)入高端供應(yīng)鏈體系，展現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)鏈綠色可持續(xù)發(fā)展的能力和責(zé)任，同時講好我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的故事和對世界經(jīng)濟(jì)降碳的特別貢獻(xiàn)。

總之，回顧過去20年，我國鋁工業(yè)取得了長足發(fā)展，已經(jīng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力，不僅滿足了國內(nèi)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化對基礎(chǔ)原材料的需求，也促進(jìn)了我國制造業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的提升，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。上述局面的形成，得益于我國融入全球經(jīng)濟(jì)的大背景以及國內(nèi)國外這兩個市場、兩種資源的融通，還得益于國家對鋁系列產(chǎn)品及制造業(yè)產(chǎn)品出口的政策支持。特別是，從2001年起，我國加入WTO后，更加自由便利的國際貿(mào)易環(huán)境和全球大市場，給我國鋁行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。從那時起，中國鋁工業(yè)的國際化和國際化的中國鋁工業(yè)拉動產(chǎn)業(yè)鏈一路高歌猛進(jìn)，不斷邁上新臺階。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的制造能力和企業(yè)實力的提升，也得益于參與國際市場競爭的磨練和與全球產(chǎn)業(yè)的融合。不論是每年300多億美元的鋁產(chǎn)品出口額和200多億美元的鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差，還是這20年間累計出口的1.1億多噸鋁產(chǎn)品和累計超過3700億美元的出口創(chuàng)匯，都不僅僅是簡單的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而是鮮活的產(chǎn)業(yè)圖景和產(chǎn)業(yè)歷程。當(dāng)然，我國出口的這些鋁產(chǎn)品以及進(jìn)口產(chǎn)品，同樣也助推了全球制造業(yè)的發(fā)展和各國科技進(jìn)步，也惠及了各國消費(fèi)者。

國家主席習(xí)近平曾在第四屆中國國際進(jìn)口博覽會開幕式上的主旨演時表示：“加入世界貿(mào)易組織以來，中國不斷擴(kuò)大開放，激活了中國發(fā)展的澎湃春潮，也激活了世界經(jīng)濟(jì)的一池春水。這20年，是中國深化改革、全面開放的20年，是中國把握機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)的20年，是中國主動擔(dān)責(zé)、造福世界的20年。”

這些話同樣適用于鋁產(chǎn)業(yè)鏈，是我國鋁產(chǎn)業(yè)這20年發(fā)展的真實寫照。