圖1 2006—2021年中國銅帶材產(chǎn)量（單位：萬噸）和增幅

圖2 2006—2021年中國銅箔材產(chǎn)量（單位：萬噸）和增幅

圖3 中國銅板帶歷年進出口量（單位：萬噸）　　

圖4 中國銅箔（不含覆銅板）歷年進出口量（單位：萬噸）

圖5 2021年中國銅板帶進口地區(qū)和比例

圖6 2021年中國電解銅箔進口地區(qū)和比例

銅板帶箔，是我國國民經(jīng)濟制造業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料。目前，我國國防、軍工領(lǐng)域已經(jīng)做到了自給自足，但電子信息行業(yè)為主所需的部分中高端銅板帶箔仍然依賴進口，有個別產(chǎn)品遭到禁運，這給我國供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來諸多隱患，俄烏事件更為我們敲響了警鐘。筆者認為：做好銅板帶箔進口替代工作是完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑；也是中國銅加工產(chǎn)業(yè)向全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈高端不斷攀升的必然選擇。當(dāng)前，面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，我們要抓住中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的難得機遇期，敢為會為，全力推動銅板帶箔盡快實現(xiàn)進口替代。

中國銅板帶箔產(chǎn)業(yè)基本情況

銅板帶箔產(chǎn)量占全球一半以上

中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2021年，中國銅板帶箔總產(chǎn)量為320萬噸，占全球銅板帶箔產(chǎn)量的60%左右，居世界第一。其中，板材產(chǎn)量30萬噸；帶材228萬噸，同比增長15.7%；箔材62萬噸，同比增長31.9%。2021年增速創(chuàng)近年來的新高。銅帶材、箔材產(chǎn)量五年年均分別增長達7.2%、18.8%。

細分品種中，2021年，黃銅帶產(chǎn)量91萬噸，同比增長13.8%；紫銅帶產(chǎn)量81萬噸，同比增長17.4%；錫(磷)青銅帶產(chǎn)量26萬噸，同比增長18.2%；白銅帶產(chǎn)量4.5萬噸，同比增長12.5%；高銅合金帶（銅含量96%~99.3%）24萬噸，同比增長20.0%。電子電路銅箔35.4萬噸，同比增長7.3%；鋰電銅箔25.5萬噸，同比增長82.1%；壓延銅箔1.1萬噸，同比增長37.5%。

值得一提的是，近年來，電解銅箔產(chǎn)能增幅很快，自2016年以來連續(xù)兩位數(shù)增長，2021年國內(nèi)立項、簽約的電解銅箔新項目總量達到112萬噸。近兩年來，銅板帶企業(yè)新建產(chǎn)能以大企業(yè)和高端板帶為主，在建產(chǎn)能預(yù)計40萬～50萬噸，占銅板帶產(chǎn)量約20%。

產(chǎn)品質(zhì)量總體達到國際先進水平，個別高端產(chǎn)品仍存差距

我國銅板帶箔，已經(jīng)建立了完整的標(biāo)準體系，主要標(biāo)準總體上達到國際先進水平。其產(chǎn)品質(zhì)量除滿足電子通訊、家用電器、新能源等主要市場需求外，也能滿足國防軍工的需求。這在一定程度上表明，我國銅板帶箔產(chǎn)品質(zhì)量總體上是能達到進口產(chǎn)品質(zhì)量要求的，個別特色或高端產(chǎn)品質(zhì)量仍存在差距。

銅板帶方面，當(dāng)前我國第一代、第二代銅及銅合金板帶材中，高導(dǎo)電(熱)純銅系列產(chǎn)品、黃銅、青銅、普通白銅、C192、C194制備技術(shù)成熟；第三代銅合金板帶材中，中強度合金產(chǎn)品（CuCrZr、C7025）制備技術(shù)趨于成熟，蝕刻引線框架帶材批量銷售；第四代銅合金板帶材中，雙60合金（MSP1，KLF170）在國內(nèi)供應(yīng)緊張，高品質(zhì)C7025和C7035比較緊缺，高性能銅鉻鋯、銅鈦合金板帶、半蝕刻引線框架帶材處于小批量試用階段；第五代銅合金帶材中，我國正在率先研發(fā)雙70、雙65合金；其他新型合金類中，我國CFA(CuFe)合金制備技術(shù)領(lǐng)先。令人欣喜的是，企業(yè)更加重視研發(fā)應(yīng)用，自主研發(fā)投入持續(xù)提高，研發(fā)品種更貼近市場需求；更加重視裝備國產(chǎn)化，近幾年，熱軋、粗軋、自動清洗線等基本使用國產(chǎn)設(shè)備，其他裝備進口替代也在不斷推進；更加重視數(shù)字化和智能化應(yīng)用，以博威、金田為引領(lǐng)，加快進行數(shù)字化改造。

電解銅箔方面，我國鋰電銅箔已經(jīng)達到國際先進水平，電子電路銅箔存在一定差距。近年來，鋰電銅箔技術(shù)發(fā)展較快，滿足了我國新能源領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的要求，4.5μm銅箔已經(jīng)批量應(yīng)用；電子電路銅箔中，低輪廓銅箔產(chǎn)品質(zhì)量還存在明顯差距，近年來，經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，其品種開發(fā)、批量生產(chǎn)及應(yīng)用取得了一定的成果。

壓延銅箔具備了進口替代條件。壓延銅箔體量不大，目前，國內(nèi)產(chǎn)品種類、性能和質(zhì)量已經(jīng)和國際先進水平非常接近，只在性能一致性和穩(wěn)定性方面有少量差距，具備了進口替代條件。表面處理中，黑化處理、低輪廓度表面處理技術(shù)已經(jīng)過關(guān)，能夠向多家下游企業(yè)批量供貨。

產(chǎn)業(yè)競爭力強

產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，成本具有相對優(yōu)勢。近年來，我國銅板帶箔行業(yè)涌現(xiàn)了寧波興業(yè)、楚江新材、金田銅業(yè)、博威合金、中鋁洛銅、華中銅、銅陵金威、建滔銅箔、靈寶華鑫、銅冠銅箔、南亞銅箔、中色奧博特等一批國內(nèi)外知名企業(yè)，其產(chǎn)品不僅品種規(guī)格齊全，質(zhì)量能夠滿足用戶需求，而且性價比相對于國外知名企業(yè)來說有明顯優(yōu)勢，在個別領(lǐng)域，甚至開始大量出口。

銅板帶箔行業(yè)生態(tài)變好，行業(yè)自律日趨提升，企業(yè)間交流合作日趨加深。產(chǎn)能合作進一步加強，減少了重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象，企業(yè)間利用富余產(chǎn)能互供鑄錠和帶坯。中國銅板帶產(chǎn)業(yè)二十家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人峰會已召開四屆，高峰論壇召開后，企業(yè)家之間更加頻繁地走動，進行深刻交流和互相學(xué)習(xí)，使行業(yè)細分問題協(xié)商探討的渠道更為通暢，極大地推動了行業(yè)各方面的進步，營造了良好的合作和競爭氛圍。

管理水平持續(xù)提升。首先，國有控股企業(yè)管理機制更加務(wù)實，企業(yè)家素質(zhì)大幅度提升，中鋁洛銅、華中銅、銅陵金威、春雷、江銅銅板帶、廣州銅材廠等國有企業(yè)均實現(xiàn)滿產(chǎn)和盈利。其次，規(guī)?；⒕毣?、差異化管理水平大幅提升，楚江新材以“3個100%”為經(jīng)營理念，規(guī)?；瘍?yōu)勢逐漸顯現(xiàn)；寧波興業(yè)中高端牌號最多，職業(yè)經(jīng)理人制度執(zhí)行得最好；博威合金是銅板帶高端生產(chǎn)的典范；寧波金田產(chǎn)業(yè)鏈最完備，綜合管理能力強；眾源新材是紫銅帶生產(chǎn)的“領(lǐng)軍”企業(yè)；鑫科、紫金的錫磷青銅帶和力博的無氧銅帶產(chǎn)品質(zhì)量達到國際水平。

銅板帶箔產(chǎn)業(yè)集中度提高，兼并重組加快。當(dāng)前，我國絕大部分銅板帶箔企業(yè)發(fā)展處于上升勢頭，龍頭及大型企業(yè)產(chǎn)量均逐年增加，近兩年產(chǎn)量增量遠大于排序靠后的企業(yè)。銅帶材前4家、前8家企業(yè)市場占有率分別提升至32.2%、45.5%，產(chǎn)業(yè)集中度提升至低集中寡占型。銅箔材中，具備資金實力的龍頭企業(yè)、上市公司新建產(chǎn)能和兼并重組步伐更快。

傳統(tǒng)消費領(lǐng)域穩(wěn)中有增，新興消費增幅很大

銅板帶箔廣泛應(yīng)用于電子通訊（包括電子計算機、手機、集成電路、接插件、電源和信號傳輸、電子電路板、電磁屏蔽、散熱、彈性元件等）、家用電器、交通運輸、儲能、電力、導(dǎo)熱、服輔裝飾等領(lǐng)域。2021年，電力、交通運輸?shù)刃袠I(yè)穩(wěn)中有增；家電行業(yè)內(nèi)需疲軟，外銷出口增速創(chuàng)十年新高；電子信息制造業(yè)增加值增速15.7%，創(chuàng)十年新高；新能源汽車產(chǎn)量同比增長169.2%；鋰離子電池產(chǎn)量同比增長106%，其中，消費、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別同比增長18%、165%、146%；光伏電池產(chǎn)量同比增長42.1%。下游新興產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)需求的增長帶動了銅帶箔產(chǎn)量的迅猛增長。

中國銅板帶箔進口研究分析

銅板帶箔進口基本情況

進出口數(shù)量

我國銅板帶箔長期以來一直為凈進口。近年來，隨著生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，銅板帶凈進口量逐年減少；由于市場需求的不斷擴大，銅箔進口量有所增加。2008年，我國銅板帶材進口20.01萬噸，出口3.86萬噸，凈進口16.14萬噸；銅箔材（不含覆銅板）進口10.86萬噸，出口1.93萬噸，凈進口8.93萬噸。2021年，銅板帶材進口12.78萬噸，出口8.04萬噸，凈進口4.94萬噸，比2008年減少69.4%；箔材（不含覆銅板）進口15.2萬噸，出口4.0萬噸，凈進口11.2萬噸，比2008年增長25.4%。

進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

在我國2021年進口的銅板帶箔產(chǎn)品中，無襯背精煉銅箔進口13.2萬噸，黃銅帶進口3.78萬噸，其他銅合金帶進口2.51萬噸，紫銅帶進口2.21萬噸，白銅板帶進口1.40萬噸，錫青銅帶進口1.29萬噸，其他無襯背銅合金箔進口0.99萬噸，無氧銅帶進口0.95萬噸，其他產(chǎn)品在6000噸以下。初步分析認為，我國黃銅帶、紫銅帶、錫青銅帶、無氧銅帶生產(chǎn)水平已與國際先進水平無明顯差別，國內(nèi)能實現(xiàn)進口替代；無襯背精煉銅箔（主要為電子電路銅箔、壓延紫銅箔）、其他銅合金帶（主要為高銅合金帶）、白銅板帶、其他無襯背銅合金箔（主要為壓延銅合金箔）的高端產(chǎn)品還存在差距，普通產(chǎn)品、中端產(chǎn)品已沒有差距，可以實現(xiàn)進口替代。

進口主要來源國和地區(qū)

2021年，中國大陸銅板帶進口主要來自于日本（占比38%）、韓國（占比22%）、德國（占比18%）、中國臺灣（占比11%）等；銅箔進口主要來自于中國臺灣（占比68%）、韓國（占比15%）、馬來西亞（占比7%）、盧森堡（占比4%）、日本（占比3%）等。

推動中國銅板帶箔進口替代的有利因素

產(chǎn)業(yè)政策支持

在國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，超大規(guī)模集成電路銅鎳硅和銅鉻鋯引線框架材料，抗壓強度不低于500MPa、導(dǎo)電率不低于80%IACS的銅合金精密帶材，耐腐蝕熱交換器用銅合金材料，新能源、半導(dǎo)體照明、電子領(lǐng)域用連續(xù)性金屬卷材、高性能銅箔材料均被列入國家鼓勵類產(chǎn)品；新材料技術(shù)也是國家政策重點支持的八大高新技術(shù)領(lǐng)域之一；國家其他相關(guān)規(guī)劃也對銅板帶箔相關(guān)材料做了重點關(guān)注。

進口替代條件已基本成熟

目前，隨著產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐漸積累，我們具備了進口替代的志氣和底氣。首先，中國銅板帶產(chǎn)業(yè)和銅箔產(chǎn)業(yè)分別在近40年和近10年內(nèi)得到了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人員儲備、生產(chǎn)技術(shù)足以推動我們再次邁上新臺階；其次，我國銅板帶箔裝備水平總體來看位于全球領(lǐng)先，且很多裝備建成時間相對較短，后發(fā)優(yōu)勢明顯；再其次，從固定資產(chǎn)投資成本和勞動生產(chǎn)率、生產(chǎn)要素、人力資源等經(jīng)營成本看，我國銅板帶箔產(chǎn)業(yè)的相對成本優(yōu)勢還在。

下游市場大，應(yīng)用前景廣泛

我國銅加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)合更加緊密，下游具有全球最大的銅板帶箔材應(yīng)用市場，豐富的場景提供了更多的試用、替代和改進空間。同時，國外技術(shù)封鎖和禁運也加大了進口替代的動力和決心。

對于進口替代，我們雖然做了大量工作，但事情不可能一蹴而就。我們是后進者，主要生產(chǎn)工藝和高端裝備靠引進學(xué)習(xí)，與世界先進水平相比積累的時間太短；同時，銅板帶行業(yè)利潤率低，影響了企業(yè)投入資金進行研發(fā)，鋰電銅箔供不應(yīng)求，導(dǎo)致資本和技術(shù)研發(fā)人員一窩蜂地涌入鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)中，無暇顧及電子電路銅箔的研發(fā)，對其相對投入不足。我們相信，只要我們敢為、會為，我們完全有條件、有能力克服現(xiàn)實問題，實現(xiàn)后來居上，使我國銅板帶箔達到世界先進水平，逐步替代進口。

實現(xiàn)中國銅板

帶箔進口替代的建議

完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念

要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，矢志自主創(chuàng)新，實現(xiàn)科技自立自強；著眼進口替代，強弱項補短板；踐行“兩山”理論，推動綠色低碳發(fā)展；牢記國之大者，堅持立足國內(nèi)，加快構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。

堅持升級改造，堅持自立自強

我們要圍繞智能化方向和綠色低碳化方向，堅持升級改造，堅持向銅加工制品方向延伸不動搖。

要堅持自主創(chuàng)新，政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同，尤其與產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶的需求緊密結(jié)合，加大技術(shù)研發(fā)力度，在落后的第四代合金研發(fā)上盡快突破，在第五代合金（雙70、雙65合金）研發(fā)上加大資金和技術(shù)投入，實現(xiàn)彎道超車。

堅持內(nèi)需為主，實現(xiàn)進口替代

銅加工行業(yè)要聚焦供給高端化，堅持以內(nèi)需為主。希望政府部門高度重視，調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，對進口替代產(chǎn)品出臺針對性的鼓勵、資金支持等措施。各企業(yè)要根據(jù)實際，有針對性地提出替代進口方案，制定時間表和實施路徑，爭取用2—3年時間，實現(xiàn)主要產(chǎn)品進口替代，主要產(chǎn)品達到進出口平衡，完全滿足國內(nèi)內(nèi)需，確保供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈安全。

堅持專精特新發(fā)展，打造行業(yè)命運共同體

各企業(yè)要做好企業(yè)定位，聚焦主業(yè)，堅守主業(yè)，做好自己的事情，做出特色，打造核心競爭力，有所為有所不為。企業(yè)間要多交流多合作，產(chǎn)業(yè)鏈可相互銜接利用，形成高端銅帶箔材料上下游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展機制，良性合作共同提高，打造產(chǎn)業(yè)鏈命運共同體。

堅持穩(wěn)中求進，控風(fēng)險、控產(chǎn)能、慎投資

各企業(yè)要堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進。進口替代是一段時期的目標(biāo)，要統(tǒng)籌方方面面的工作，當(dāng)前尤其要注意控風(fēng)險、控產(chǎn)能、慎投資。

企業(yè)要戰(zhàn)略清晰，不要盲目擴張，要注重行業(yè)整合，加強產(chǎn)能合作和并購重組。目前，能耗指標(biāo)控制較嚴格，也正是兼并重組的好時機。銅箔產(chǎn)業(yè)擴張很快，但要密切注意市場需求。

要注意防范銅價高企和波動給企業(yè)帶來的經(jīng)營風(fēng)險；高標(biāo)準、嚴要求地處理好銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展與“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)、生態(tài)環(huán)境的關(guān)系；注意企業(yè)家道德風(fēng)險、企業(yè)傳承風(fēng)險；嚴控安全生產(chǎn)與新冠肺炎疫情防控風(fēng)險；控制金融風(fēng)險等。