隨著華電、大唐等發(fā)電集團(tuán)上市公司財(cái)報(bào)陸續(xù)披露，2021年主要央國(guó)企的風(fēng)電、光伏經(jīng)營(yíng)狀況也逐漸明晰。北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截止目前共有15家央國(guó)企公布了2021年光伏及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，13家企業(yè)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到GW級(jí)別，其中5家企業(yè)超10GW。

風(fēng)光無(wú)限，“五大四小”持續(xù)領(lǐng)跑

作為新能源開發(fā)的先頭部隊(duì)，“五大四小”所屬上市公司業(yè)績(jī)亮眼，龍?jiān)措娏?、三峽能源、華潤(rùn)電力、華能國(guó)際、大唐新能源、中國(guó)電力的風(fēng)電光伏裝機(jī)均超10GW，龍?jiān)措娏Α⑷龒{能源以風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模超22GW。

注：上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)自上市企業(yè)財(cái)報(bào)，日期截至自2021.3.31

光伏板塊，三峽能源以8.41GW排行第一，較2020年末增長(zhǎng)29%。國(guó)家電投所屬中國(guó)電力2021年光伏裝機(jī)7.49GW，位列第二;上海電力光伏裝機(jī)3.86GW，位列第三。吉電股份雖未公布具體規(guī)模，但財(cái)報(bào)顯示其新能源裝機(jī)714.57萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)比例68.41%。根據(jù)公開信息，截止2022年11月，國(guó)家電投光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超38GW，位列全球第一。

北京能源國(guó)際截至2021年光伏裝機(jī)規(guī)模為3.84GW，位列第四，華能國(guó)際以3.31GW裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，京能清潔能源以100MW的微弱差距排行地六，裝機(jī)規(guī)模為3.21GW。

此外，北京清潔能源、大唐發(fā)電、中廣核新能源及大唐新能源裝機(jī)規(guī)模均突破1GW;華潤(rùn)電力裝機(jī)規(guī)模接近1GW，根據(jù)公告其光伏在建權(quán)益裝機(jī)容量為1.417GW。地方國(guó)企粵水電和水發(fā)興業(yè)光伏裝機(jī)均超500MW。

風(fēng)電板塊，共有五家央企上市公司裝機(jī)規(guī)模超10GW，風(fēng)電一哥國(guó)家能源集團(tuán)上市公司龍?jiān)措娏︼L(fēng)電裝機(jī)23.67GW，穩(wěn)居第一，2021年其風(fēng)電新增裝機(jī)1.45GW;華潤(rùn)電力以14.34GW位列第二，其在建在權(quán)益裝機(jī)容量為1.4GW;三峽能源截至2021年風(fēng)電裝機(jī)為14.27GW，位列第三。2021年其風(fēng)電新增裝機(jī)5.39GW，光伏新增裝機(jī)1.9GW。

大唐新能源風(fēng)電裝機(jī)11.98GW位列第四，2021年度，其新能源裝新增裝機(jī)848.50MW;華能國(guó)際位列第五，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)10.54GW，根據(jù)公開信息，到2025年末華能國(guó)際規(guī)劃風(fēng)電、光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)分別達(dá)到2900萬(wàn)千瓦、2600萬(wàn)千瓦，占公司總裝機(jī)量分別為17%和16%;國(guó)電電力風(fēng)電裝機(jī)7.07GW，位列第六。

京能清潔能源風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)4.11GW，中廣核新能源風(fēng)電裝機(jī)大3.85GW，上海電力緊隨其后風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)約3.8GW。相比之下，中國(guó)電力風(fēng)電裝機(jī)差距較大，為1.97GW。

上述光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模體現(xiàn)出發(fā)電企業(yè)對(duì)新能源的投資熱情 ，而從2021年企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，新能源也給央國(guó)企帶來(lái)了重要支撐。

業(yè)績(jī)參差，新能源大賺、煤電巨虧

截至2022年3月31日，共有24家央、國(guó)企上市公司公布了2021年財(cái)報(bào)或財(cái)報(bào)預(yù)告，以火電業(yè)務(wù)為主的企業(yè)大部分上虧損之路。究其原因，主要是受煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)大幅上漲影響，火電企業(yè)燃料成本同比大幅增加，發(fā)電成本倒掛所致。

五大發(fā)電集團(tuán)中，華能國(guó)際虧損102.64億元，成為虧損之最。此外，大唐集團(tuán)所屬大唐發(fā)電預(yù)虧92.64億元，華銀電力預(yù)虧21.28-24.68億元;華電國(guó)際虧損49.65億元;國(guó)家能源集團(tuán)所屬企業(yè)國(guó)電電力虧損16-23億元，長(zhǎng)源電力虧損0.28-0.52億元;國(guó)家電投所屬中國(guó)電力虧損5.16億元，上海電力預(yù)虧17.85-19.85億元。

反觀新能源占比高的企業(yè)業(yè)績(jī)晴空高照，龍?jiān)措娏?021年凈利潤(rùn)為64.04億元，同比增長(zhǎng)28.67%。財(cái)報(bào)顯示，其業(yè)績(jī)上升的主要原因是風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)、風(fēng)速上升及設(shè)備治理、技術(shù)改進(jìn)等原因，發(fā)電量同比增長(zhǎng)19.26%，公司發(fā)電收入及發(fā)電利潤(rùn)增加。

華潤(rùn)電力盈利15.93億港元，財(cái)報(bào)顯示其可再生能源業(yè)務(wù)核心利潤(rùn)貢獻(xiàn)為83.81億港元;得益于現(xiàn)有風(fēng)電及太陽(yáng)能項(xiàng)目的發(fā)電量增加及新增風(fēng)電及太陽(yáng)能項(xiàng)目的供需，中廣核新能源盈利184.8百萬(wàn)美元;三峽能源盈利56.34億元，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因主要是報(bào)告期內(nèi)，公司新增項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電、總裝機(jī)容量較上年同期有所增加，發(fā)電量、上網(wǎng)電量和營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增加;中節(jié)能太陽(yáng)能2021年凈利潤(rùn)為11.81億元。

此外，地方國(guó)企云南能投、粵水電、浙江新能、廣州發(fā)展等凈利潤(rùn)均突破億元。

盡管從2021年業(yè)績(jī)來(lái)看，煤電成為“拖累”，但其背后是火電企業(yè)挺身承擔(dān)“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”保供任務(wù)，據(jù)了解，2021年，47%的煤電裝機(jī)貢獻(xiàn)了60%的電量。

而作為傳統(tǒng)企業(yè)清潔能源轉(zhuǎn)型的重要途徑，越來(lái)越多的發(fā)電企業(yè)加快新能源布局。如華電集團(tuán)在“十四五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案中指出，力爭(zhēng)在2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到50%以上，新增新能源裝機(jī)7500萬(wàn)千瓦。國(guó)家能源集團(tuán)“十四五”時(shí)期要確保實(shí)現(xiàn)新增新能源裝機(jī)70~80GW、占比達(dá)到40%的目標(biāo);華能集團(tuán)華能集團(tuán)規(guī)劃到2025年確保清潔能源裝機(jī)占比50%以上，預(yù)計(jì)“十四五”期間新增新能源裝機(jī)80GW以上;大唐集團(tuán)到2025年清潔能源占比50%以上，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。而清潔能源先鋒國(guó)家電投截至2021年11月30日，清潔能源占比正式突破60%，提前4年完成了十四五目標(biāo)，領(lǐng)跑發(fā)電集團(tuán)。

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