11月15日，霞客環(huán)保在深交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會，介紹公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案。說明會上，霞客環(huán)保實際控制人授權代表朱鈺峰介紹了本次重大資產(chǎn)重組的必要性、交易作價的合理性，以及介紹本次重組承諾履行和上市公司規(guī)范運作情況。

近日，霞客環(huán)保推出重組方案，擬合計作價47.05億元，通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式收購上海其辰、成都川商貳號、江蘇一帶一路和秉頤清潔能源持有的協(xié)鑫智慧能源股份有限公司(下稱“協(xié)鑫智慧能源”)90%股權，股份發(fā)行價格為4.62元/股。

資料顯示，協(xié)鑫智慧能源成立于2009年，主營業(yè)務包括清潔能源投資(含天然氣發(fā)電、分布式能源、垃圾焚燒發(fā)電、風力發(fā)電、配電網(wǎng)項目的開發(fā)、投資、建設、運營、維護)等。

公告顯示，本次置出資產(chǎn)均為紡織業(yè)資產(chǎn)，因此在本次交易完成后，霞客環(huán)保的主營業(yè)務將由以紡織業(yè)為主，轉為以清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)為主業(yè)，同時涉及能源服務。

朱鈺峰表示，本次的交易標的協(xié)鑫智慧能源專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，以及相關領域的綜合能源服務，現(xiàn)已成為中國領先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運營商和服務商之一，近年來經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，未來盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模有望進一步提升，為上市公司的持續(xù)經(jīng)營提供堅實保障。

值得注意的是，早在2015年，協(xié)鑫智慧能源曾經(jīng)籌劃借殼霞客環(huán)保，最終因標的資產(chǎn)涉及海外上市公司資產(chǎn)回歸A股，而當時有關監(jiān)管政策尚未明確，故而終止重組。本次是協(xié)鑫智慧能源再次“借道”霞客環(huán)保謀求A股上市。

朱鈺峰認為，“此次重組的順利實施，既能幫助霞客環(huán)保走出困境，也能達成協(xié)鑫智慧能源一直以來登陸資本市場的愿望，最終實現(xiàn)雙贏。”

根據(jù)業(yè)績承諾，標的資產(chǎn)2018年至2020年實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于2億元、3.77億元、5.95億元。若重組無法在2018年內實施完畢，則業(yè)績承諾順延至2021年，2021年扣非后凈利潤預計不低于6.13億元。

對于外界最關心的標的資產(chǎn)三年的業(yè)績承諾如何完成，協(xié)鑫智慧能源董事兼總經(jīng)理費智指出，利潤承諾是基于在運的、在建和六個月之內即將核準的項目做出的承諾，承諾可靠有保障。

在利潤承諾的實施方面公司積極進行內部挖潛。一是增收，對現(xiàn)有業(yè)務進行技改和拓展熱負荷;二是節(jié)流，備用備件國產(chǎn)化使得成本下降、利潤率上升。

朱鈺峰也表示，從原來單一業(yè)務轉成多元的綜合能源服務商，這是協(xié)鑫智慧能源上市的主要目的。未來增長是多重方向，而不是單一方向，因此公司對業(yè)績承諾非常有信心。

談及未來，朱鈺鋒表示，“能源變革大勢所趨，能源結構日趨優(yōu)化。霞客環(huán)保后續(xù)的發(fā)展也將圍繞能源變革的領域與方向持續(xù)投入。”

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