編者按：特斯拉在中國上海設(shè)廠，到底為了什么？官方有官方的解釋，民間有民間的議論。為此，我們的小伙伴拉風(fēng)翻譯了一篇國外分析師Zoltan Ban的大作，Tesla's China Factory Resolves Neodymium Risk To Model 3 Production。文章來源是seekingalpha.com.

 

中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在中美貿(mào)易關(guān)稅生效后不久，特斯拉宣布了在中國建廠的計(jì)劃。媒體和市場(chǎng)對(duì)此的共識(shí)是這與貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)，出口到中國的特斯拉汽車面臨25%的關(guān)稅。中國正在成為全球最引人矚目的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，遠(yuǎn)超歐盟和美國的銷量，因此馬斯克必須采取行動(dòng)，確保特斯拉能夠繼續(xù)在中國銷售汽車。

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數(shù)據(jù)來源: Forbes

這的確也合乎邏輯。我不否認(rèn)關(guān)稅在馬斯克的決定中可能起了作用（盡管這個(gè)決定實(shí)際上已經(jīng)醞釀好幾年），但我認(rèn)為除了關(guān)稅，甚至是中國快速擴(kuò)張的汽車市場(chǎng)之外，還有很多其他的因素。在我看來，在更大程度上，這關(guān)乎特斯拉大規(guī)模生產(chǎn)Model 3的需要，只有中國才能提供合理、可靠的資源供應(yīng)。

對(duì)于想要繼續(xù)向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的汽車制造商而言，比如美國和歐盟的汽車制造商可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們無法獲得實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所需的一些原材料，因?yàn)楫?dāng)前舊的世界秩序正在分崩離析，貿(mào)易也是一樣。而中國，可以為車企提供保持電動(dòng)汽車生產(chǎn)和銷售全球領(lǐng)先地位所需的所有要素。

全球汽車工業(yè)的未來

在深入研究特斯拉在華開設(shè)新工廠的決定之前，我們先展望一下未來幾十年全球汽車行業(yè)最有可能出現(xiàn)的演化過程。人們認(rèn)為，如果全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)沿著預(yù)期的方向發(fā)展，到2035年，全球道路上可能會(huì)有多達(dá)20億輛汽車。目前大概只有12億輛汽車，因此我們預(yù)計(jì)在17年內(nèi)大約會(huì)翻一番?；诖藖硭伎茧妱?dòng)汽車的未來，會(huì)發(fā)現(xiàn)這不是意識(shí)形態(tài)、氣候或技術(shù)優(yōu)勢(shì)的問題，歸根結(jié)底是一個(gè)資源可獲得性的問題。

作為一個(gè)近十年來一直在密切關(guān)注全球石油產(chǎn)業(yè)的人，我不知道到2035年我們將從哪里獲得這么多石油來支撐20億輛汽車的運(yùn)行。這一額外需求是在滿足其他日益增長的黑色燃料需求(如航空)的挑戰(zhàn)之上。即使內(nèi)燃機(jī)汽車未來變得更有效率,如果到那時(shí)路上沒有數(shù)億輛電動(dòng)車，全球石油行業(yè)仍將無法滿足對(duì)汽油需求的持續(xù)增長。

電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型所需的自然資源

數(shù)億輛電動(dòng)車上路不是為了刺激石油需求峰值的到來，也不是為了拯救地球，而是為了避免石油生產(chǎn)能力難以承受全球經(jīng)濟(jì)之重，這很可能成為現(xiàn)實(shí)。問題是，全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型將如何展開? 這涉及多方面的問題，一個(gè)最重要的方面是自然資源的可獲得性。

我對(duì)電動(dòng)汽車長期繁榮前景的押注是通過購買Albemarle (ALB)的股票來實(shí)現(xiàn)的。特斯拉正通過擴(kuò)大汽車生產(chǎn)來押注自己的未來。由于特斯拉在Model 3中采用永磁電機(jī)，釹的供應(yīng)成為一個(gè)關(guān)鍵問題。中國是最大的稀土金屬生產(chǎn)國。

數(shù)據(jù)來源：Investing News

就貿(mào)易戰(zhàn)而言，特斯拉面臨的真正危險(xiǎn)其實(shí)不在于關(guān)稅，而是失去足夠的釹供應(yīng)。目前全球貿(mào)易關(guān)系的破裂還不太可能危及釹的供應(yīng)，但如果當(dāng)前的貿(mào)易沖突不斷升級(jí)，中國很有可能會(huì)利用其在這方面的主導(dǎo)地位來反擊其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它們?cè)S多高科技產(chǎn)業(yè)都依賴進(jìn)口稀土。

即使不受貿(mào)易戰(zhàn)影響，中國也已經(jīng)制定了限制稀土出口和生產(chǎn)的計(jì)劃。過去曾多次有人指出稀土并沒有那么稀有，有可能可以在許多其他地方生產(chǎn)，包括美國，歐洲等。隨著需求不斷增長以及中國出口可能的下降(越來越多的稀土被用于國內(nèi))，為了滿足生產(chǎn)，世界各地的稀土開采可能會(huì)在未來幾十年迎頭趕上。然而，考慮到稀土開采對(duì)環(huán)境的影響，我不認(rèn)為在世界其他地方能輕而易舉地增加產(chǎn)量。

因此，通過在華建廠，特斯拉不僅可能獲得世界上最大和增長最快的電動(dòng)汽車市場(chǎng),也能夠確保其全球汽車生產(chǎn)至少能部分獲得所需的稀土供應(yīng)。

特斯拉在華年銷量難達(dá)50萬輛

就特斯拉中國工廠計(jì)劃而言，我們不需要進(jìn)一步尋找線索，只要看工廠的產(chǎn)能就行。特斯拉的目標(biāo)是在這家工廠每年生產(chǎn)50萬輛汽車，在我看來，如果生產(chǎn)主要是為了滿足中國國內(nèi)需求，這一目標(biāo)未免太雄心勃勃。

我們應(yīng)該記住，中國國內(nèi)已經(jīng)有非常強(qiáng)大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商，政府極有可能繼續(xù)以各種方式扶植它們。畢竟，中國想要成為一個(gè)科技大國，中國公司就需要成為領(lǐng)導(dǎo)者。相信中國政府最不想看到的事，就是特斯拉進(jìn)入中國電動(dòng)汽車市場(chǎng)后成為領(lǐng)頭羊。特斯拉領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該也認(rèn)識(shí)了這一點(diǎn)，所以很現(xiàn)實(shí)地“擺正了”特斯拉在中國市場(chǎng)上的位置。因此，很大一部分中國工廠的產(chǎn)能可能是用于出口。

至于富余產(chǎn)能可能出口到哪里，我認(rèn)為主要目標(biāo)將是歐洲。目前特斯拉還沒有在歐洲設(shè)立工廠的計(jì)劃。有傳言稱特斯拉正在規(guī)劃一座年產(chǎn)能16萬輛的工廠，可能會(huì)設(shè)在斯洛伐克，但現(xiàn)在看來這只是傳言，還沒有什么實(shí)質(zhì)內(nèi)容。如果在未來幾年都沒有公布任何歐洲工廠計(jì)劃，那一點(diǎn)都不奇怪。美國和中國兩家工廠，在滿足當(dāng)?shù)匦枨笾髴?yīng)該會(huì)有足夠的剩余產(chǎn)能，來滿足歐洲未來很長一段時(shí)間內(nèi)的任何需求。

來源: Cleantechnica.

正如我們所看到的，特斯拉并沒有在歐洲電動(dòng)汽車銷售中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。Model 3有可能會(huì)暫時(shí)登上榜首，但它永遠(yuǎn)不會(huì)像在美國那樣占據(jù)主導(dǎo)地位，因?yàn)樵跉W洲有更多來自本土汽車制造商的競(jìng)爭(zhēng)，消費(fèi)者的口味也大不相同，受許多不同的實(shí)際因素和情感因素影響。

特斯拉中國工廠也可能會(huì)定期地對(duì)美國出口，因?yàn)槿绻鸐odel3永磁電機(jī)所需的稀土無法完全得到保證，那么美國工廠全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)就未必能實(shí)現(xiàn)。中國工廠很可能不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題，因此在美國生產(chǎn)中斷時(shí)可起到補(bǔ)充作用。這使特斯拉具有顯著優(yōu)勢(shì)。

鑒于當(dāng)下全球電動(dòng)汽車產(chǎn)能投資模式，從下個(gè)十年開始日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)前景很可能出現(xiàn)，稀土供應(yīng)的不確定性將影響所有設(shè)計(jì)永磁電機(jī)的電動(dòng)汽車車型。即使全球貿(mào)易關(guān)系最終恢復(fù)正常,中國以外的釹供應(yīng)情況仍然有很大不確定性，在供應(yīng)中斷的情況下，特斯拉許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都無法做到這一點(diǎn)。

考慮到目前的貿(mào)易形勢(shì)，特斯拉領(lǐng)導(dǎo)層需要仔細(xì)地研究這個(gè)問題，并針對(duì)釹供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)制定一些應(yīng)急計(jì)劃。通過與中國達(dá)成在華建廠的協(xié)議，特斯拉實(shí)際上正在化解幾乎所有其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)。因此，可以說特斯拉剛剛在激烈的電動(dòng)汽車市場(chǎng)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)中獲得了巨大優(yōu)勢(shì)，這場(chǎng)大戰(zhàn)將從下個(gè)十年開始展開。

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