火電量價齊跌，導(dǎo)致業(yè)績大幅下滑。2015年4月、2016年1月先后兩次調(diào)整火電上網(wǎng)電價，報告期華電國際各運行電廠平均上網(wǎng)結(jié)算電價394.45元/兆瓦時，同比下降11.69%。公司累計完成發(fā)電量2，325.93億kWh，同比下降3.49%;完成售電量2，197.36億kWh，同比下降3.24%。電量下降主要由于全社會用電低增速增長，同時跨區(qū)送電、來水偏豐及遼寧、廣東、福建、海南等地核電產(chǎn)能的增長擠占公司火電機組的發(fā)電空間。量價齊跌導(dǎo)致公司營收下降約14.43%。公司對其他發(fā)電企業(yè)的投資收益，以及政府補助較去年同期均大幅下滑，整體業(yè)績下降約29%。

加強清潔能源投資，優(yōu)化發(fā)電產(chǎn)業(yè)布局。截至2016年9月30日，公司可控裝機規(guī)模達82，972MW，其中水、風、光伏和燃機等清潔能源比例已達到13.29%，較上半年12.87%的比例有所擴大。第三季度新投產(chǎn)的機組包括：全資擁有的華能湖北界山風電二期36臺合計72兆瓦風電機組、華能汕頭光伏17兆瓦光伏發(fā)電組件、華能浙江長興洪橋光伏30兆瓦光伏發(fā)電組件以及公司持股91.8%的華能海南東方光伏12兆瓦光伏發(fā)電組件;公司持股80%的華能洛陽熱電有限責任公司于三季度完成收購洛陽陽光熱電有限公司(擁有裝機容量270兆瓦)100%權(quán)益。新投產(chǎn)機組均為國家推行的熱電、風、光發(fā)電機組為主，此外公司積極拓展垃圾發(fā)電項目，促進發(fā)電結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。我們認為，隨著新一輪電改推進清潔能源消納，并逐步實施發(fā)電權(quán)交易，公司清潔能源發(fā)電機組的盈利能力將得到進一步釋放，火電發(fā)電壓力也將逐步減小。

集團資產(chǎn)注入方案公布，支持公司長期發(fā)展。10月15日公司發(fā)布公告，擬以151億元現(xiàn)金向母公司購買山東發(fā)電(80%)、吉林發(fā)電(100%)、黑龍江發(fā)電(100%)和中原燃氣(90%)的權(quán)益，共計權(quán)益在運裝機容量和在建裝機容量分別為13GW和3.7GW，其中火電裝機12GW、風電裝機950MW、其他清潔能源裝機容量87MW。未來集團有望將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入華能國際，支持公司可持續(xù)發(fā)展。

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