未來幾年，全球最大的電力系統(tǒng)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在過去十年，伴隨電力需求激增、慷慨的能源補(bǔ)貼以及區(qū)域間產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國發(fā)電側(cè)已呈現(xiàn)過度投資。到2016年底，全國電力市場(chǎng)電力過剩達(dá)35%。包括煤電及可再生能源在內(nèi)的發(fā)電資產(chǎn)正面臨日益激烈的電力調(diào)度競(jìng)爭(zhēng)壓力。中國的新能源產(chǎn)業(yè)面臨全球最為嚴(yán)重的棄風(fēng)棄光，2016年全年平均棄風(fēng)率達(dá)17%，棄光率達(dá)10%。而煤電機(jī)組的前景也在政府加強(qiáng)環(huán)保力度、取消新增項(xiàng)目的新形勢(shì)下面對(duì)前所未有的不確定性。

依托ClimateWorks基金會(huì)的支持，彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)創(chuàng)建了中國新能源棄電及煤電資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)地圖，為這些風(fēng)險(xiǎn)提供具有前瞻性及透明性的指標(biāo)及相關(guān)預(yù)測(cè)。此地圖模型基于豐富的數(shù)據(jù)，涵蓋各種能源種類，動(dòng)態(tài)展示十三五期間(2016-20)中國各省電力面臨的主要挑戰(zhàn)投資風(fēng)險(xiǎn)，并解答如下問題：

>>>隨著市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向電力經(jīng)濟(jì)性優(yōu)先的調(diào)度模式，低碳清潔的可再生能源是否會(huì)比煤電獲得優(yōu)先調(diào)度?

>>>隨著新能源滲透率增加及電力市場(chǎng)日趨開放，中國的煤電資產(chǎn)將受到何種影響?會(huì)給它們的資產(chǎn)減值帶來哪些風(fēng)險(xiǎn)?

我們的主要結(jié)論

1.全國平均棄電將緩解，但在未出現(xiàn)棄電的南方及中東部地區(qū)可能會(huì)面臨棄電：由于北方地區(qū)新增裝機(jī)放緩及遠(yuǎn)距離輸電線路持續(xù)建設(shè)，北方地區(qū)棄電現(xiàn)象將進(jìn)一步緩解。我們預(yù)計(jì)如新疆、甘肅和內(nèi)蒙古在內(nèi)的省份將有明顯改善。但一些未出現(xiàn)棄電省份可能在2020前出現(xiàn)棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，包括湖南、四川、貴州和福建。

2.煤炭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)最高的地區(qū)預(yù)計(jì)改善不大：煤電資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)最大的五個(gè)省份為內(nèi)蒙古、甘肅、山西、吉林和云南。至2020年，這些省份煤炭風(fēng)險(xiǎn)將保持高位或持續(xù)惡化。批發(fā)電力市場(chǎng)自由化將對(duì)煤電站的運(yùn)行帶來產(chǎn)生重要影響，特別是在供應(yīng)過剩的省份。它們將面臨來自非煤基荷(如水電和核電站)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

3.長(zhǎng)距離輸電和電力市場(chǎng)改革為改善可再生能源棄電關(guān)鍵：特高壓輸電線路將改善棄電風(fēng)險(xiǎn)，但改善程度將取決于特高壓輸電電路輸電量。隨著電力受入省份電力出現(xiàn)過剩，這些電力受入省份為避免本地發(fā)電項(xiàng)目發(fā)電量被擠占，對(duì)外來電力需求可能持續(xù)降低。除了技術(shù)限制，中國的電力市場(chǎng)調(diào)度機(jī)制是造成可再生限電的最關(guān)鍵原因。電力市場(chǎng)改革如現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)的成功建立將有助于減少棄風(fēng)棄光。

4.目前中國沒有任何省份有新增煤炭發(fā)電的需求：根據(jù)我們2016年底的電力供需平衡分析，在中國不需要新增煤電發(fā)電能力。北京、上海、江蘇和河北是僅有的電力高峰可用電力容量(按不同技術(shù)高峰電力可利用率在額定發(fā)電容量上進(jìn)行折減)低于最高電力負(fù)荷的省份。然而，這些省份可以依靠電力進(jìn)口或建設(shè)清潔的電站(如核電站)來彌補(bǔ)短缺。這些地區(qū)也屬于重點(diǎn)的空氣污染控制區(qū)，因此不應(yīng)該建立更多的燃煤電站。

5.中國仍將在棄風(fēng)棄光高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)新增超過50GW的風(fēng)電光伏裝機(jī)容量：根據(jù)我們的棄風(fēng)棄光風(fēng)險(xiǎn)地圖，超過三分之一的省份在棄電高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。然而，我們估計(jì)在能源局十三五期間的預(yù)核準(zhǔn)項(xiàng)目清單中仍有30GW的風(fēng)能項(xiàng)目及24GW的光伏項(xiàng)目位于這些高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

6.中國有2370億美元的煤電資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)：最新的投資數(shù)據(jù)顯示，中國仍在新建120GW容量的煤炭項(xiàng)目。根據(jù)我們的分析，這些項(xiàng)目都為高風(fēng)險(xiǎn)的投資。包括自2016年來195GW的取消項(xiàng)目及另外100GW的待核準(zhǔn)項(xiàng)目(這些項(xiàng)目將在2020年后建造)在內(nèi)，我們估計(jì)中國有2370億美元的煤電項(xiàng)目面臨風(fēng)險(xiǎn)。

一組數(shù)據(jù)

2370億美元

煤電擱淺風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)估值

35%

全國電力過剩率

56.2TWh

2016年全國風(fēng)電及光伏棄電量

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