15年上半年，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量9.1GW，同比大幅上漲50.9%，其中65%來自無棄風(fēng)限電的地區(qū)，而2014年該比例為46%。但是為了趕在2016年電價(jià)下調(diào)之前以及為了充分利用2015年的高風(fēng)速，風(fēng)電企業(yè)2014年在棄風(fēng)限電地區(qū)集中安裝發(fā)電機(jī)組，導(dǎo)致上半年全國風(fēng)力發(fā)電棄風(fēng)率達(dá)15.7%，同比增長6.7個(gè)百分點(diǎn)。在年初發(fā)布的行業(yè)報(bào)告“利用率和產(chǎn)能增速雙回升”中，我們表達(dá)了對2015年棄風(fēng)率上升的擔(dān)憂，尤其擔(dān)心在風(fēng)速回升的情況下棄風(fēng)率明顯上升(棄風(fēng)限電期間發(fā)電量更大)，因此相比于風(fēng)電運(yùn)營商，我們更看好風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造板塊，該板塊比市場預(yù)期的更加持續(xù)穩(wěn)定。行業(yè)首選依然是金風(fēng)科技(2208HK/港幣14.62,買入)，預(yù)計(jì)公司將繼續(xù)從強(qiáng)勁的風(fēng)能需求和市場份額上升中受益。

15年上半年風(fēng)電棄風(fēng)率15.2%，同比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)。東北和西北地區(qū)棄風(fēng)率增加，河北棄風(fēng)率下降。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，全國風(fēng)力發(fā)電量同比增長27.4%至97.7TWh，15年上半年風(fēng)電棄風(fēng)率為15.17%，同比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)。甘肅、吉林、新疆、遼寧和內(nèi)蒙古棄風(fēng)率大幅增加。雖然棄風(fēng)情況惡化，但上半年利用小時(shí)數(shù)同比增長1.4%至993小時(shí)，主要是因?yàn)闁|北地區(qū)風(fēng)速較大，抵消了西北地區(qū)的回落。我們認(rèn)為東北地區(qū)棄風(fēng)率上升主要是由于高風(fēng)速，但由于被放棄的風(fēng)能增多，輸電量并未增加。而西北地區(qū)棄風(fēng)率飛漲主要是因?yàn)?014年該地區(qū)出現(xiàn)搶裝潮(占本地區(qū)新增容量的37%)。不過我們注意到，由于國家電網(wǎng)在河北建設(shè)新的輸電線路因此輸電容量量上升，幫助該省棄風(fēng)率下降。

15年上半年新增風(fēng)電并網(wǎng)容量9.1GW，同比增長50.9%，其中65%來自無棄風(fēng)限電地區(qū)。15年上半年全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量9.1GW，同比增長50.9%。

新增并網(wǎng)容量集中在甘肅(1.34GW)、寧夏(1.28MW)、內(nèi)蒙古(874MW)、云南(836MW)和山西(786MW)。我們注意到來自無棄風(fēng)限電地區(qū)的新增容量從14年上半年占46%上升至65%。并且新增容量地區(qū)分布更加廣泛，包括江西、河南、湖北、湖南和四川等去年同期幾乎沒有新增風(fēng)電容量的省份。

市場預(yù)期風(fēng)電運(yùn)營商將趕在2015年12月31日電費(fèi)下調(diào)截至日期之前在棄風(fēng)限電地區(qū)安裝新機(jī)組，但數(shù)據(jù)顯示實(shí)際情況與市場預(yù)期相反(搶裝潮實(shí)際出現(xiàn)在2014年)。因此我們重申此前觀點(diǎn)，即由于在棄風(fēng)限電地區(qū)集中安裝發(fā)電機(jī)組而導(dǎo)致2016年風(fēng)能需求劇降的擔(dān)憂被夸大。我們繼續(xù)看好風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)。

15年上半年新增光伏并網(wǎng)容量7.7GW，同比增長133%，但絕大多數(shù)源自光伏電站。15年上半年新增光伏并網(wǎng)容量7.7GW，同比增長133%。全國光伏發(fā)電量同比增長57%至35.8GW。新增容量中87%來自市政規(guī)模光伏電站(6.7GW)，13%來自分布式發(fā)電項(xiàng)目(1.04GW)。新增容量主要集中在新疆(1.72GW)、內(nèi)蒙古(1.01GW)、浙江(700MW)、甘肅(610MW)、青海(590MW)和江蘇(450MW)。鑒于上半年新增并網(wǎng)容量已經(jīng)達(dá)到政府全年目標(biāo)的43%，我們相信全年17.8GW的容量目標(biāo)可以完成。

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