7月碳交易市場啟動(dòng)，有人把我們做光伏的稱為當(dāng)代“賣碳翁”，挺形象的，不由讓我想起那句“可憐身上衣正單，心憂炭賤愿天寒”，心頭一顫。賣炭的老翁，怕天冷，衣裳單;怕天不冷，炭價(jià)賤。現(xiàn)在的賣碳翁，市場清冷，需求低;市場火爆，材料漲;政策不敏感，怕拉下;跟得太緊，計(jì)劃趕不上變化。

雖然我常說，決定比能力重要，在這個(gè)不確定是唯一確定的時(shí)代，在這個(gè)光活著就用盡力氣的二次元，做決定與其說是能力，或者更是勇氣和運(yùn)氣。

向左走、向右走之一：TOPCon還是HJT?

有種服裝，只熱鬧在T臺上，而不流行在大街上，這就好像HJT，在資本市場的熱度，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過在產(chǎn)業(yè)圈的關(guān)注度。為什么?

相對于PERC，HJT有的優(yōu)勢如高效率、高雙面率、低衰減、低溫度系數(shù)，TOPCon都有且更甚，如晶科已達(dá)產(chǎn)的N型TOPCon電池量產(chǎn)效率24.5%，組件效率22.1%, 85%雙面率;30年發(fā)電量線性質(zhì)保，1%首年、0.4%平均衰減;-0.30%/℃溫度系數(shù)等。

而HJT最突出的劣勢，包括設(shè)備投資高、銀漿用量大、工藝良率低，薄片化在大尺寸趨勢下可行性弱化，從而LCOE和性價(jià)比(效率/成本)遠(yuǎn)不及TOPCon，甚至還不如目前的PERC技術(shù)。那會不會有銀漿改性、銅電鍍等降本方案的突破?

或許，但在它技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，其他技術(shù)也在優(yōu)化提升，規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)的降本速度可能更快。借用一句年輕人的話“朋友已滿，戀人未達(dá)”，是不是好的選擇?只能說至少現(xiàn)在不是，短期不是。

向左走、向右走之二：氫能還是儲能?

光伏配置儲能是解決電力系統(tǒng)的問題，光伏加氫、光伏制氫能則是大能源的范疇;儲能平價(jià)是短期2-3年可預(yù)見并可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，光伏+氫的能源全面替代需要更長的時(shí)間和更多的基礎(chǔ)設(shè)施;儲能參與的主體更適合民營企業(yè)，而在于氫能的定位，可著力于提供配套服務(wù)。

向左走、向右走之三：182還是210?

就像半導(dǎo)體行業(yè)，3納米技術(shù)的出現(xiàn)不代表7納米產(chǎn)品沒有需求了，看應(yīng)用場景，用在哪里;看可獲得性，看性價(jià)比，看全生命周期的度電成本。尺寸和技術(shù)，在未來，將是交叉輪番，技術(shù)瓶頸了，尺寸就變化，技術(shù)突破了，尺寸就穩(wěn)定，沒什么高深?yuàn)W妙，僅此而已。

210肯定不是硅片尺寸終極，但組件尺寸一定有極限，除非真到了機(jī)器人安裝的那天。

向左走、向右走之四：一體化還是專業(yè)化?

今年單一電池片業(yè)務(wù)的裹挾前行就警示我們價(jià)格傳導(dǎo)能力的重要性。沒有永遠(yuǎn)都風(fēng)光無限好的戰(zhàn)略，看自己的體質(zhì)，看匹配度，只有保持技術(shù)優(yōu)勢和組織彈性才能戰(zhàn)略篤定。

一體化方向是晶科的選擇，只是各個(gè)環(huán)節(jié)的比重則動(dòng)態(tài)彈性，以及每個(gè)環(huán)節(jié)橫向的競爭力。

向左走、向右走之五：外擴(kuò)還是內(nèi)卷?

全球化不是結(jié)果，是反反復(fù)復(fù)的過程，既然太陽是屬于世界的，光伏就是世界的，借口也好、利益也罷、都不足以成為本質(zhì)。盡管全球價(jià)值鏈正在變化之中，短期，政治在影響行業(yè)和市場，但總體的產(chǎn)業(yè)分工并未阻斷，我們要應(yīng)盡可能留在產(chǎn)業(yè)鏈中，盡可能爭取一切可以爭取的資源。

要用國際化思維來看問題和解決問題，可以“以其人之道還治其人之身”，在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的事情，以當(dāng)?shù)氐姆绞饺ヌ幚恚罐q的本身也是擴(kuò)散自身主張的過程，也有意義，而且能在道義上做到不屈服，從而削弱某些國家習(xí)以為常的“道德優(yōu)勢”。我們只要在建立合規(guī)體系、自強(qiáng)、勇敢、智慧，并遵守規(guī)則和善用規(guī)則，沒什么可怕的。

總之，這個(gè)世界太好玩了，只要我們有一顆和它玩下去的心。

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