資本的天性向來(lái)都是逐利的，更是冷酷無(wú)情的。寄希望于所有資本都受道德約束，自覺(jué)維護(hù)社會(huì)和公眾利益也不現(xiàn)實(shí)。

所以，國(guó)家要鐵腕監(jiān)管，明確底線和高壓線，讓不良資本無(wú)空子可鉆防止資本無(wú)序擴(kuò)張。

01

行業(yè)火爆

10月24日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)。

《方案》圍繞貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和的重大戰(zhàn)略決策，按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》工作要求，聚焦2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)，對(duì)推進(jìn)碳達(dá)峰工作作出總體部署。

10月25日，A股及港股光伏板塊全線飄紅，個(gè)股漲停。

看過(guò)《方案》的人都會(huì)明白，新能源在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的占比、應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋的深度與廣度，不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)的各項(xiàng)安排，高層對(duì)實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰的決心，描述的非常準(zhǔn)確。換句話說(shuō)，下個(gè)十年光伏人該怎么干說(shuō)的再清楚不過(guò)了。

形勢(shì)一片大好，業(yè)內(nèi)人心振奮。然而，就在政策發(fā)布第二天，國(guó)家能源局公布的2021年前三季度全國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，卻出乎所有人意料。

數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度新增裝機(jī)僅為25.56GW，遠(yuǎn)低于此前預(yù)期。其中，集中式光伏電站只有9.15GW!

按照集中式光伏項(xiàng)目落地的周期來(lái)看，第一年申報(bào)指標(biāo)，第二年實(shí)施建設(shè)。即2021年光伏新增裝機(jī)來(lái)源于2020年批復(fù)的指標(biāo)項(xiàng)目。

根據(jù)國(guó)家能源局2020年1-7月公布的數(shù)據(jù)，去年21個(gè)省份一共下達(dá)了平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目指標(biāo)共計(jì)43.1GW。而目前，前三季度僅僅裝了9.15GW，剩下33GW去哪了?

剔除因土地資源和電網(wǎng)接入要素暫不具備開工條件以外，最核心的原因是“漲價(jià)”。

這個(gè)原因也得到了證實(shí)。

近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢發(fā)表了《呼吁適度上調(diào)新建光伏電站上網(wǎng)電價(jià)》的署名文章。

文中提到：“2020年下半年至今，多晶硅價(jià)格一路上漲，加之光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他材料、設(shè)備的上漲……總體看今年地面光伏電站的發(fā)電成本增加了20%-25%。”“光伏項(xiàng)目成本和收益倒掛，投資商只能暫緩或取消項(xiàng)目建設(shè)。”

02

供需倒掛

自古以來(lái)，商業(yè)的本質(zhì)是“買和賣”，買賣背后是“供和需”。

最近一年，如果用關(guān)鍵詞形容全球市場(chǎng)，毫無(wú)疑問(wèn)就是“漲價(jià)”。大宗商品價(jià)格全面進(jìn)入上漲通道，光伏上游材料也隨之跟漲。導(dǎo)致今年光伏組件價(jià)格從1.5元/瓦上漲至2元/瓦，漲幅比例高達(dá)40%左右。

正如曹仁賢董事長(zhǎng)所說(shuō)，光伏項(xiàng)目成本和收益倒掛，投資商只能暫緩或取消項(xiàng)目建設(shè)。說(shuō)直白點(diǎn)，投資商在年初已經(jīng)鎖定了投資成本和收益率，價(jià)格上漲后投資模型的基礎(chǔ)條件就會(huì)發(fā)生重大變化，為保證收益率，投資商寧可不做項(xiàng)目。

這也是2021年前三季度裝機(jī)量慘淡的主要原因。

正常情況下，市場(chǎng)出現(xiàn)供需不平衡時(shí)，買賣雙方會(huì)通過(guò)價(jià)格的調(diào)節(jié)來(lái)形成新的供需平衡。需求減少了，按照正常的邏輯，價(jià)格應(yīng)當(dāng)下行。

但是進(jìn)入九月份以來(lái)，持續(xù)漲了一年的光伏原材料價(jià)格不僅沒(méi)有下調(diào)，反而掀起新一輪大漲價(jià)，供需雙方的矛盾已經(jīng)無(wú)法調(diào)解，甚至出現(xiàn)了間歇性停擺。

拋開宏觀及疫情因素不說(shuō)，到底是誰(shuí)在影響價(jià)格? 漲價(jià)原因到底是什么?

歸咎于供需失衡，顯然不能服眾，國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)已經(jīng)證明，下游市場(chǎng)需求非常低迷。

歸咎于大宗商品價(jià)格上漲，似乎有一定道理。眾所周知，光伏組件的主要原材料是電池片，大約占據(jù)組件成本40%以上。電池片的主要原材料是硅料，而從2020年年中開始，硅料從最低點(diǎn)的5.8萬(wàn)元/噸，一路漲到現(xiàn)在將近28萬(wàn)元/噸。

漲幅之大，令人咋舌。

所以硅料、硅片到底為什么在漲?

今年年中，某電池片大廠在行業(yè)會(huì)上實(shí)名舉報(bào)某上游硅料廠刻意營(yíng)造多晶硅、硅片短缺，囤積居奇、哄抬物價(jià)，該事件曾引起行業(yè)廣泛討論。

僅從三季報(bào)的存貨數(shù)據(jù)來(lái)看，尚無(wú)直接證據(jù)證明硅料、硅片制造企業(yè)刻意囤貨，人為扭曲市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)。

但從媒體公開報(bào)道的信息來(lái)看，2020年底的時(shí)候，為應(yīng)對(duì)硅料漲價(jià)趨勢(shì)，各大硅片企業(yè)與國(guó)內(nèi)硅料廠簽署2021年硅料供應(yīng)訂單，提前鎖定硅料產(chǎn)能，且鎖定產(chǎn)能已遠(yuǎn)超硅料企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能。

由于硅料新增產(chǎn)能周期長(zhǎng)、資金和技術(shù)門檻高，從項(xiàng)目上馬到產(chǎn)出硅料通常需要兩年半的時(shí)間，因此在“擁硅為王”的玩法下，誰(shuí)控制了硅料，誰(shuí)就擁有了硅片的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

三季度各企業(yè)財(cái)報(bào)也證實(shí)，上游硅料、硅片企業(yè)的確賺的盆滿缽溢。

前三季度凈利潤(rùn)排行前十的企業(yè)中，除了一家企業(yè)同比減少8.84%，剩下的九家企業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)從18.87%-4755.93%，其中不乏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料、硅片巨頭的身影。

通威股份前三季度凈利潤(rùn)為59.31億元，同比增幅210.08%，主要原因是各業(yè)務(wù)板塊的有效經(jīng)營(yíng)，其中尤其是高純晶硅業(yè)務(wù)的大幅增長(zhǎng);

隆基股份前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.63億元，同比增長(zhǎng)14.39%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)源于硅片和組件業(yè)務(wù)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長(zhǎng);

保利協(xié)鑫上半年預(yù)期凈利潤(rùn)不少于約人民幣23億元，成功在港股復(fù)牌。利潤(rùn)顯著增長(zhǎng)主要受益于高純度多晶硅產(chǎn)品下游客戶需求的增長(zhǎng)及市場(chǎng)平均售價(jià)上升;

凈利潤(rùn)擺在這兒，增長(zhǎng)原因也都說(shuō)得明明白白。

所以，成本和收益倒掛背后的真實(shí)原因，不言自明。

03

要?jiǎng)幼臁⒏獙?shí)干

曹仁賢董事長(zhǎng)呼吁價(jià)格主管部門適度上調(diào)新建光伏電站保障性收購(gòu)價(jià)格，并根據(jù)成本變化適時(shí)調(diào)整。

用這個(gè)方式平衡供需兩端的價(jià)格矛盾，單從算賬的角度看是沒(méi)問(wèn)題的，因?yàn)楣夥暇W(wǎng)電價(jià)上漲一分錢，在收益率和其它要素不變的前提下，可承受投資成本增加0.1元/瓦左右。

但是，怎么調(diào)，調(diào)多少，上浮的電價(jià)誰(shuí)來(lái)買單，誰(shuí)來(lái)關(guān)注光伏材料價(jià)格上漲問(wèn)題，是交給主管部門的一個(gè)全新課題。

就在光伏行業(yè)為漲價(jià)焦頭爛額的時(shí)候，隔壁風(fēng)電行業(yè)發(fā)布的2021年中報(bào)卻引人深思。

同樣面臨“雙碳”目標(biāo)的需求拉動(dòng)，同樣面臨原材料漲價(jià)的壓力，風(fēng)電行業(yè)的表現(xiàn)卻大不相同。據(jù)風(fēng)電行業(yè)2021年中報(bào)顯示，從招標(biāo)價(jià)格來(lái)看，投標(biāo)均價(jià)呈下降趨勢(shì)：3S 級(jí)別機(jī)組近一年來(lái)招標(biāo)均價(jià)下降25%;4S級(jí)別機(jī)組近一年來(lái)招標(biāo)均價(jià)下降29%。

這樣鮮明的差距連央視財(cái)經(jīng)頻道都看不下去了，毫不客氣的指出：格局高低立判!

其實(shí)，“助力‘雙碳’目標(biāo)，推動(dòng)成本下降”的意識(shí)，光伏行業(yè)不是沒(méi)有。光伏大佬們?cè)诟鱾€(gè)公開場(chǎng)合，口號(hào)一向喊得震天響。

一邊是“全球光伏發(fā)電成本快速下降，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)一毛錢一度電”，一邊是硅片價(jià)格不斷上調(diào);一邊是“成本在下降，預(yù)計(jì)2021年將全部實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)”的美好藍(lán)圖，一邊硅料廠忙著賺取漲價(jià)紅利。

平價(jià)上網(wǎng)一直是光伏人的夢(mèng)，更是國(guó)家對(duì)這個(gè)行業(yè)的期望。光伏大佬們，不能光動(dòng)嘴皮子，更應(yīng)勇于擔(dān)當(dāng)。

想當(dāng)年，英利在敦煌特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目中報(bào)出每度電六毛九的低價(jià)時(shí)，被多少同行痛斥?現(xiàn)在來(lái)看，苗連生當(dāng)初是實(shí)打?qū)嵉啬贸稣娼鸢足y推動(dòng)了行業(yè)平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)程。

如今，在雙碳背景下，光伏行業(yè)或許亟需當(dāng)年英利老苗那種敢為天下先的精神與行動(dòng)，光伏人口中的平價(jià)時(shí)代從夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)的進(jìn)程或?qū)⒓涌臁?/p>

不過(guò)，可喜的是，目前，供需雙方僵持的局面有所突破，供方率先敗下陣來(lái)。

進(jìn)入11月第二周以來(lái)，上游價(jià)格已出現(xiàn)松動(dòng)。畢竟工期拖不起，開工率不足引發(fā)的一系列后果是可想而知的。

行業(yè)預(yù)期向好，市場(chǎng)預(yù)期硅料價(jià)格即將見頂，此前受到產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)壓制的終端需求即將得到釋放，行業(yè)回歸健康合理的發(fā)展軌道，中下游盈利或?qū)⒏纳啤?/p>

但作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主要能源之一、作為“碳達(dá)峰行動(dòng)方案”中的重要組成部分、作為推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵行業(yè)，光伏行業(yè)，不能再任由資本裹挾，經(jīng)歷這樣一輪又一輪的漲價(jià)潮了。

廣大被上游價(jià)格支配的下游光伏人，輸不起;2030碳達(dá)峰、2060碳中和的國(guó)家戰(zhàn)略，等不起。

(作者系光伏資深從業(yè)人員，本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn))

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