6月22日，中國能建2021-2022年光伏組件集采開標(biāo)，共24家組件企業(yè)參與投標(biāo)。中國能建本次招標(biāo)將確定中國能建 2021-2022 年光伏組件中標(biāo)供應(yīng)商，框架協(xié)議有效期一年，預(yù)估總量為 1200MW。除有特殊情況外，股份公司所屬企業(yè)在框架協(xié)議有效期內(nèi)采購光伏組 件，將根據(jù)項目具體需求和此次招標(biāo)結(jié)果，擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商并簽訂采購合同，不再另行單獨招標(biāo)。

需要說明的是，根據(jù)報價方式，本次招標(biāo)采用加權(quán)平均價的形式進(jìn)行投標(biāo)，故開標(biāo)價格僅以加權(quán)平均價為準(zhǔn)。從下述開標(biāo)價格可以看出，有7家企業(yè)的均價明顯低于平均水平，根據(jù)報價規(guī)則，這7家企業(yè)有部分權(quán)重未進(jìn)行報價。另外，從這7家企業(yè)的主打產(chǎn)品也可以證實這一點，7家企業(yè)基本均為210跟182兩大尺寸的主導(dǎo)企業(yè)。

值得注意的是，從加權(quán)平均價來看，某堅定182尺寸的頭部企業(yè)同時報出了182跟210兩種規(guī)格的組件價格。事實上，不同于去年針鋒相對的情況，從今年SNEC展會也可以看出，大部分組件企業(yè)展出的組件基本都涵蓋了182與210兩種尺寸，頭部企業(yè)的比拼焦點開始聚焦在在N型與大尺寸結(jié)合之后帶來的功率提升上(詳見《SNIEC 2021組件爆點集錦：N型“大行其道”，182/210齊頭并進(jìn)》)。

綜上，本文價格分析以剔除這7家報價之后的17家企業(yè)的開標(biāo)價格進(jìn)行分析。從加權(quán)平均價格來看，大部分企業(yè)的報價基本在1.7元/瓦以上，僅有一家報價為1.69元/瓦;三個報價超過1.9元/瓦，最高價甚至超過2元/瓦(某頭部組件企業(yè)報出);各家報價中，單、雙面的價格差距正在逐步縮小，這也可能與標(biāo)段容量、背板要求等相關(guān)。

另外，17家企業(yè)的平均價格在1.81元/瓦以上，同時頭部企業(yè)與二三線企業(yè)的報價差距正在縮小。光伏們了解到，在上半年的產(chǎn)業(yè)鏈博弈中，產(chǎn)能在5GW/年以下的二三線企業(yè)開工率相對較高，某二線組件廠甚至出現(xiàn)了被客戶催貨的“繁榮”景象，這也與二三線企業(yè)與一線價差密切相關(guān)。在產(chǎn)業(yè)鏈價格水漲船高的情況下，一線大廠以保利潤為主要任務(wù)，二三線企業(yè)以將近0.1元/瓦的價差搶占市場訂單也是今年組件市場的一大特點。

根據(jù)招標(biāo)文件，此次報價包一需要以TPT背板報價，包二報價包含鋁邊框。不過，此次中國能建集采仍屬于框架性協(xié)議，在簽訂實際供貨協(xié)議時，中標(biāo)企業(yè)的供貨規(guī)模與價格仍將進(jìn)行二次談判。

盡管近期產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)了維穩(wěn)的跡象，多晶硅料價格在200元/kg上下進(jìn)入了博弈的關(guān)鍵期，組件以及電池片廠高比例停產(chǎn)也給上游施加了一定的壓力。有消息稱，近期硅片價格已經(jīng)出現(xiàn)了維穩(wěn)甚至部分二三線廠報價開始回落。隨著對后市預(yù)期的看好，部分電池廠也開始逐步復(fù)產(chǎn)，但從此次報價可以看到，上游產(chǎn)業(yè)鏈漲價的“余震”仍在持續(xù)影響組件企業(yè)的報價。

事實上，今年上半年，國內(nèi)光伏電站開工率確實出現(xiàn)了明顯下滑，光伏們了解到，某支架企業(yè)為了“開張”甚至以幾百萬的尾款為代價搶奪新訂單。根據(jù)國家能源局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-5月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)為9.91GW。與去年處于疫情中的同期相比，并未出現(xiàn)明顯增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年上半年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)1152萬千瓦，集中式光伏新增裝機(jī)708.2萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)443.5萬千瓦。

根據(jù)PVInfolink分析，組件環(huán)節(jié)在硅料與硅片先前的輪番漲勢下，推升500W+單面組件5月成交價格上漲至每瓦1.75-1.8元人民幣、分布式或現(xiàn)貨訂單則成交在1.8元人民幣以上。在海運價格持續(xù)飆漲，使得7-8月海外需求受到組件價格高昂及運費飆漲的雙重沖擊，拉貨可能較為冷清，國內(nèi)項目7-8月看來也都尚未啟動，因此預(yù)期7-8月可能出現(xiàn)短暫的需求空窗，庫存水位高昂的組件端可能出現(xiàn)更大的壓力，預(yù)估組件價格在短期內(nèi)仍因為硅料、硅片供需不平衡上游價格堅挺，使得組件短期內(nèi)價格仍將持穩(wěn)在1.75-1.8元人民幣之間。

在組件價格高漲、逆變器供應(yīng)緊張、鋼材等原材料續(xù)漲導(dǎo)致國內(nèi)光伏電站投資回報率已降至6%甚至以下，五大四小仍將盡力使今年的實際裝機(jī)與目標(biāo)不出現(xiàn)太大落差，因此僅是將部份項目向后遞延。雖然平價項目需求量微幅下修，但以國家發(fā)改委明確新建戶用項目補(bǔ)貼額約 5億元人民幣計算，預(yù)估全年戶用光伏需求量約15.5-17GW之間。且今年中國風(fēng)電+光伏保障性規(guī)模不低于90GW，即使市場略有降溫，仍能有一定程度的保底量。整體而言，PV Infolink僅微幅下調(diào)中國內(nèi)需預(yù)期由原先55GW下調(diào)至50 GW。

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