(一)2022年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

制造端規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)光伏龍頭企業(yè)憑借著晶硅技術(shù)及成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，低成本先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)釋放。制造端除硅片產(chǎn)能占比與去年基本持平外，其他各環(huán)節(jié)產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

產(chǎn)品價(jià)格方面，自2022年年初開始，受供需矛盾影響，多晶硅價(jià)格不斷攀升，11月底，供需矛盾逐漸緩解，疊加需求淡季，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)大幅回落。應(yīng)用市場(chǎng)方面，2022年，全球光伏新增裝機(jī)230GW，創(chuàng)歷史新高，我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%。

(二)2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2022年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量、分布式裝機(jī)量、戶用裝機(jī)量以及分布式裝機(jī)在總裝機(jī)量中的占比均創(chuàng)歷史新高。我國(guó)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%。盡管受到供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定性增多等不利因素影響，2022年我國(guó)光伏制造端規(guī)模仍保持快速擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。光伏產(chǎn)品出口額及出口量大幅提升，組件出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。光伏技術(shù)進(jìn)步持續(xù)推進(jìn)，多晶硅生產(chǎn)能耗顯著降低，硅片大尺寸和薄片化發(fā)展趨勢(shì)明顯，n型電池推進(jìn)速度加快，多家廠商在2022年規(guī)劃或投產(chǎn)規(guī)?；疶OPCon和異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)線，組件最高功率進(jìn)一步提升，行業(yè)龍頭企業(yè)通過布局大尺寸電池、高功率組件進(jìn)一步降低系統(tǒng)的度電成本，大尺寸、高功率組件市場(chǎng)占比快速提高。國(guó)內(nèi)光伏電站投資成本略有降低，光伏企業(yè)上市融資速度明顯加快。但與此同時(shí)，光伏發(fā)電建設(shè)仍存在諸多問題值得關(guān)注，如強(qiáng)制配儲(chǔ)、強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套、土地租金高昂、外送線路電網(wǎng)回購進(jìn)度滯后等問題。

(三)2023年發(fā)展趨勢(shì)展望

根據(jù)IEA發(fā)布的《Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》中數(shù)據(jù)，在2022-2027年，全球可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)近2400GW，是IEA預(yù)測(cè)有史以來最大的一次上調(diào)。到2025年，可再生能源當(dāng)年年度發(fā)電量將超過煤炭，成為全球最大的電力來源。

2023年，在光伏發(fā)電成本下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長(zhǎng)。2022年12月30日，國(guó)家能源局在2023年能源工作會(huì)議上表示，2023年，太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。預(yù)計(jì)2023-2025年，全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到301-359GW。光伏技術(shù)方面，大尺寸硅片、n型電池技術(shù)占比快速提升。

針對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘政策，本質(zhì)上是部分國(guó)家為削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、發(fā)展本國(guó)制造業(yè)的手段。在實(shí)施貿(mào)易壁壘政策的同時(shí)，這些國(guó)家也在通過補(bǔ)貼等方式大力扶持本國(guó)企業(yè)。在相關(guān)政策組合拳的影響下，2022年美國(guó)、歐盟、印度等經(jīng)濟(jì)體規(guī)劃的制造業(yè)新增產(chǎn)能據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)超過了50GW，覆蓋多晶硅、硅片、電池片、組件、支架等環(huán)節(jié)，形成了對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的潛在挑戰(zhàn)。此外，光伏企業(yè)也要關(guān)注國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)交易給光伏發(fā)電收益帶來不確定性，新能源參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易造成電價(jià)波動(dòng)，與中長(zhǎng)期長(zhǎng)協(xié)交易有較大的不同，電力現(xiàn)貨交易顛覆了以往的商業(yè)模式。未來在現(xiàn)貨市場(chǎng)體系下，電價(jià)將隨時(shí)間和空間發(fā)生變化，光伏企業(yè)要打破固定電價(jià)銷售電量的盈利模式，探索光伏發(fā)電參與市場(chǎng)化交易方式。

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