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異質(zhì)結(jié)(HJT),是光伏革命,還是資本噱頭?

   2021-08-23 Mr蔣靜的資本圈
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核心提示:關(guān)于HJT,本公眾號曾于2020年12月寫過一篇《如何看HJT與Topcon之爭?》,其中觀點,至今不過時。最近,資本市場又迎來一波HJT熱潮

關(guān)于HJT,本公眾號曾于2020年12月寫過一篇《如何看HJT與Topcon之爭?》,其中觀點,至今不過時。

最近,資本市場又迎來一波HJT熱潮。不得不說,HJT在資本市場的熱度,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過在產(chǎn)業(yè)圈的關(guān)注度。

有必要再談?wù)剬JT的一些看法了。

HJT的優(yōu)勢與不足

首先再回顧一下HJT的優(yōu)點與缺點。

HJT技術(shù)成熟,效率較現(xiàn)有PERC進一步提升,隆基先前發(fā)布的轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達到25.26%。

另外,HJT高雙面率、低衰減、低溫度系數(shù)等技術(shù)特征,使得全生命周期的發(fā)電可能比PERC高7%~15%,所以初始投資雖然高,但LCOE未必高。

目前,HJT的主要問題就是成本,一是設(shè)備投資高,二是銀漿用量大,性價比(效率/成本)還遠(yuǎn)不及目前的PERC技術(shù)。

當(dāng)然,HJT的支持者認(rèn)為,隨著國產(chǎn)設(shè)備的進步和規(guī)?;膬?yōu)勢,再加上銀漿改性、銅電鍍等降本方案的突破,規(guī)?;慨a(chǎn)成本有很大希望降低到市場可以接受的程度。

不過,HJT的反對派則認(rèn)為,HJT成本太高,無論是固定資產(chǎn)投資成本,還是銀漿等材料成本。至少,短期性價比難以超越PERC,因為目前的PERC表現(xiàn)還好,且還在優(yōu)化提升,HJT甚至其他新技術(shù)短期超越都是挺難的。

HJT目前陷入發(fā)展悖論

HJT目前的境遇,其實很清楚:

一是要通過建立生態(tài)和規(guī)模化推廣,實現(xiàn)國產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模化降低成本。

二是要通過技術(shù)不斷創(chuàng)新,甚至關(guān)鍵技術(shù)突破,努力降低銀漿使用量,降低核心材料成本。

由于材料成本的降低依賴于技術(shù)創(chuàng)新,材料成本沒有突破,就難有規(guī)模化生產(chǎn),沒有規(guī)?;a(chǎn),設(shè)備成本就難以進一步下降。這就陷入了一個“先有雞還是先有蛋”的發(fā)展悖論。

目前,光伏行業(yè)HJT的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)幾十甚至上百GW,但“光說不干,假把式”。只有光伏頭部企業(yè)GW級以上的實際動作,才是HJT最客觀、最真實的背書。

所謂“GW級的實際動作”,不是“紙面規(guī)劃”,不是“技術(shù)儲備”,也不是“開工儀式”,而是貨真價實的“采購設(shè)備”。

按照“采購設(shè)備”的標(biāo)準(zhǔn),頭部企業(yè)通威是HJT的第一擁躉了,在400MW中試線之后,2020年10月開工建設(shè)1GW項目(采購設(shè)備),算是HJT的最大背書了。

而其他頭部企業(yè),基本停留在中試線階段,阿特斯250MW,東方日升500MW,晶澳尚在籌建中,而其他頭部企業(yè)還處于實驗室技術(shù)儲備階段。

至于光伏新勢力的HJT投資,并不能對HJT技術(shù)進行背書,屁股決定腦袋,因為他們要介入光伏電池領(lǐng)域,不可能采用競爭格局業(yè)已成熟的PERC技術(shù),只能依靠新技術(shù),要么HJT,要么Topcon,要么其他,這是沒有選擇的選擇。

總而言之,對HJT“成色”的判斷,取決于現(xiàn)有光伏頭部企業(yè)的“GW級”固定資產(chǎn)投資,其他都是“假把式”,不管口號喊得多響,也不管設(shè)備商或新勢力如何造勢,都沒有實質(zhì)參考意義。

HJT不會是替代性革命

有些人認(rèn)為,HJT是類似當(dāng)年“單晶”替代“多晶”一樣的技術(shù)革命。

這個說法,有點夸張了。

HJT即使樂觀發(fā)展,也是一個逐步降低成本的過程,而且PERC技術(shù)還有不斷優(yōu)化的空間,性價比仍然具備一定優(yōu)勢,還有Topcon等新技術(shù)的互補,在未來5年以內(nèi),幾乎可以確定是多種技術(shù)并存的格局。

也就是說,HJT最多是半降維打擊,絕不可能像當(dāng)初單晶一樣實現(xiàn)降維打擊。

把HJT美化為光伏革命性技術(shù),不切實際。

眾所周知,光伏行業(yè)經(jīng)歷數(shù)次技術(shù)變革甚至顛覆,對行業(yè)發(fā)展格局均產(chǎn)生了重大影響,光伏企業(yè)至今應(yīng)該都是心有余悸。再說,光伏行業(yè)經(jīng)過這一輪證券化,紛紛A股上市或者上市過程中,財大氣粗,不差錢,在新技術(shù)上投資幾個億,小試牛刀,不再捉襟見肘,而且迎合公眾投資者訴求也成為一種新因素。

頭部企業(yè)對新技術(shù)的發(fā)展趨勢會更加敏感,也有實力對多種技術(shù)同時投入研發(fā)和提前布局,但對于規(guī)?;慨a(chǎn)會更加嚴(yán)謹(jǐn),不像光伏新勢力在彎道超車的誘惑下或者在地方政府投資的驅(qū)動下不計成本地追逐新技術(shù),理性并不代表無能。

HJT更像是設(shè)備商在販賣焦慮

上周,本公眾號還寫過一篇文章《悲壯的光伏電池片,裹挾前行,不可承受的行業(yè)之重》,電池片環(huán)節(jié)不僅受到上游的價格打壓、下游的需求制約以及技術(shù)迭代的持續(xù)壓力,還被設(shè)備商裹挾。

設(shè)備商的商業(yè)模式?jīng)Q定了,技術(shù)不停迭代才能讓設(shè)備變成易耗品。一勞永逸的技術(shù)路線,一用數(shù)十年的生產(chǎn)線,顯然不符合設(shè)備商的利益最大化。

實際上,光伏電池片企業(yè)自身沒有太強積極性推動技術(shù)進步,都是殘酷競爭的不得已選擇,畢竟技術(shù)進步意味著設(shè)備的改進甚至更換,意味著原有設(shè)備的淘汰和新增設(shè)備的資本支出。

在技術(shù)進步方面,電池企業(yè)與設(shè)備企業(yè)的利益是沖突的,一個希望慢一點盡量讓原有設(shè)備使用年限更長,而另一個則希望技術(shù)進步更快、設(shè)備淘汰更快、設(shè)備更新更頻繁。

2021年上半年,在光伏電池片遭受行業(yè)打擊的艱難時刻,設(shè)備企業(yè)的業(yè)績繼續(xù)高漲,資本市場表現(xiàn)更是耀眼。

基于這個產(chǎn)業(yè)“潛規(guī)則”,我們看到HJT技術(shù)更多被設(shè)備商吹捧,而電池企業(yè)尤其是頭部企業(yè)相對低調(diào),更多是保持實驗室技術(shù)和中試線工藝的跟進,確保在技術(shù)迭代過程中不落伍。

至于電池新勢力,他們的動機是“彎道超車”,想在PERC舊勢力之外開辟新戰(zhàn)場罷了,他們跟設(shè)備商之間的一唱一和,更像是設(shè)備和工藝的聯(lián)合演習(xí),也不足以作為技術(shù)成色的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

設(shè)備商對HJT的大張旗鼓,更像是在販賣焦慮,讓本已焦慮的電池企業(yè)更加焦慮,也算是光伏內(nèi)卷的重要推動者。但不可否認(rèn)的是,設(shè)備商在推動電池技術(shù)進步尤其是工藝進步方面,確實發(fā)揮了重要作用。

HJT在資本市場的間歇性炒作,已經(jīng)有3年左右時間了,在資本市場的熱度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過在產(chǎn)業(yè)圈的熱度,在設(shè)備商的熱度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過在電池企業(yè)的熱度。這本身是一個很有意思的現(xiàn)象。

當(dāng)然,產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開資本推動,資本有助于技術(shù)進步、產(chǎn)能擴張和生態(tài)建設(shè),也有助于成本的快速降低和技術(shù)的推廣使用,只是不能本末倒置,更不能忽視產(chǎn)業(yè)本身,而淪為資本的噱頭。



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