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TOPCon領銜N型電池大擴產(chǎn) 風頭蓋過HJT 設備廠商率先受益

   2023-03-20 財聯(lián)社
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核心提示:2023年光伏產(chǎn)業(yè)N型技術持續(xù)滲透,在3月開啟了新一輪擴產(chǎn)加碼高峰。本周,有行業(yè)風向標之稱的隆基綠能(SH:601012)揭曉了N型TOPCo

2023年光伏產(chǎn)業(yè)N型技術持續(xù)滲透,在3月開啟了新一輪擴產(chǎn)加碼高峰。

本周,有行業(yè)“風向標”之稱的隆基綠能(SH:601012)揭曉了N型TOPCon電池技術路線,一改之前對HPBC電池的研發(fā)專注,披露了總投資77.77億元的年產(chǎn)30GW高效電池項目。“公司N型TOPCon量產(chǎn)電池轉(zhuǎn)換效率將達25%以上,計劃在今年底前會有GW級的產(chǎn)品出貨。” 隆基綠能公司人士向財聯(lián)社記者稱。

此外,晶科能源(SH:688223)、協(xié)鑫集成(SZ:002506)等一線廠商也在相繼加碼N型電池及組件。值得關注的是,這波擴產(chǎn)高峰以TOPCon為主,風頭明顯蓋過HJT,顯示在技術路線之爭上,TOPCon似已搶占優(yōu)勢。記者從光伏企業(yè)人士處獲悉:“TOPCon電池對于傳統(tǒng)的PERC產(chǎn)線有更好的兼容性,具有技術成本優(yōu)勢,將率先實現(xiàn)量產(chǎn)。”

隨著N型電池產(chǎn)能擴充,設備生產(chǎn)商率先成為受益者。捷佳偉創(chuàng)(SZ:300724)公司人士向財聯(lián)社記者表示:“公司今年訂單增長很快,尤其是TOPCon電池設備訂單方面,我們關注到下游客戶目前大量選擇TOPCon作為主要發(fā)展方向。”其透露稱:“一季度公司已獲得多家客戶合計約百GW的TOPCon電池設備訂單,該領域已接近去年大半年的業(yè)績水平。”

N型電池密集投產(chǎn) 龍頭與新銳多點開花

N型電池憑借更高的轉(zhuǎn)換效率,伴隨技術進步帶來的降本增效,逐漸受到行業(yè)內(nèi)外新老玩家的青睞。近期已有多家上市公司發(fā)布公告,布局N型電池領域。

3月14日,隆基綠能發(fā)布公告稱,公司將投建鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目,預計總投資77.77億元。在租賃廠房和配套設施具備生產(chǎn)使用條件的前提下,預計2023年8月開始投產(chǎn)。

據(jù)公告,該項目將導入N型TOPCon電池技術,有利于豐富公司產(chǎn)品線,實現(xiàn)產(chǎn)品多元化,提升公司高效電池產(chǎn)能規(guī)模。

同日,N型電池新晉企業(yè)寶馨科技(SZ:002514)推出募資30億元的定增方案。募投項目建設完成達產(chǎn)后,預計每年將合計新增硅片切片產(chǎn)能2GW、異質(zhì)結電池片4GW,異質(zhì)結電池組件4GW。

從項目經(jīng)濟效益看,寶馨科技預計,相關項目達產(chǎn)期年均新增營業(yè)收入34.5億元,年均新增凈利潤2.52億元。

其他龍頭廠商亦陸續(xù)發(fā)布消息,大舉布局N型電池。3月10日, 晶科能源披露經(jīng)營數(shù)據(jù),截至2022年底,TOPCon電池平均量產(chǎn)效率已達25.1%,N型一體化成本跟P型基本持平。2022年四季度,公司N型組件出貨約7GW,達成了全年10GW的N型組件出貨目標,并成為全球首家N型組件突破10GW的光伏企業(yè)。

對于2023年出貨量預測,晶科能源表示,2023年底,公司將努力實現(xiàn)N型量產(chǎn)效率達到25.8%的目標,同時,單晶硅片、高效電池和組件的產(chǎn)能將分別達到75GW,75GW和90GW。

2月底,協(xié)鑫集成20GW高效TOPCon光伏電池片制造開工儀式在安徽省蕪湖市舉行,標志著協(xié)鑫集成N型電池產(chǎn)能布局正式拉開帷幕。

協(xié)鑫集成稱,蕪湖電池項目采用當前最具潛力的N型TOPCon高效電池技術,選用全球領先的自動化電池片生產(chǎn)設備。項目設計總產(chǎn)能20GW,總投資80億元,其中一期10GW,預計于今年7月份建成投產(chǎn),二期10GW項目將通過非公開發(fā)行股票募集資金投資建設。一期項目全部達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值超100億元。

降本增效促產(chǎn)業(yè)擴容 今年投產(chǎn)或達460GW

在新技術迭代的關鍵路口,疊加頭部企業(yè)大規(guī)模引領擴張,2023年N型技術在我國的規(guī)?;涞匾殉杀厝弧5珡那笆銎髽I(yè)擴產(chǎn)特征看,明顯更加集中在TOPCon領域。

事實上,在有望替代PERC的下一代光伏技術中,TOPCon并非唯一之選,HJT技術乃至第三代的鈣鈦礦技術,都在發(fā)展之中。但廠商為何更為青睞TOPCon技術?

“在我看來,這個問題更多的是經(jīng)濟決策,而非技術決策。” 獨立國際策略研究員陳佳向財聯(lián)社記者表示,盡管從技術角度看,HJT轉(zhuǎn)化效率上限占優(yōu),無論是理論值還是實測值都顯著高于TOPCon,具有更廣闊的發(fā)展空間,但其投入成本也非常高昂。而目前市場環(huán)境下,電池產(chǎn)業(yè)鏈下的廣大中小型企業(yè)很難再下重金賭技術變革方向;相反倒是TOPCon兼容并蓄,既能滿足當前需求,又兼顧未來技術發(fā)展,且投入成本較低,運營風險可控。

此外,當前多數(shù)企業(yè)在N型技術路線中選擇TOPCon的一個重要原因,就是能夠與PERC兼容。有光伏企業(yè)人士向財聯(lián)社記者表示,TOPCon產(chǎn)線是基于PERC做一定的改進,單GW的初始投資成本大概只需增加三四千萬元,成本比PERC稍微貴一些,但比其他N型電池投資金額要低得多,而且產(chǎn)出的產(chǎn)品相對P型會有較多溢價。

“目前,TOPCon和HJT在量產(chǎn)效率、硅片厚度方面差異不大,但在設備開支方面,TOPCon為1.7-1.9 億元/GW,HJT則超過3.5億元/GW;生產(chǎn)過程中,從非硅成本看,TOPCon約合0.16 元/w,HJT約合近0.3元/w。由于TOPCon的成本優(yōu)勢明顯,短期HJT的量產(chǎn)效率又不占優(yōu),因此未來2-3年內(nèi),TOPcon仍是擴產(chǎn)主流。”上述企業(yè)人士表示。

效率和成本的驅(qū)動因素外,政策利好也是助推TOPCon快速發(fā)展的原因之一?!?ldquo;十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》以及《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022-2030年)》中,包括TOPCon電池在內(nèi)的高效晶體硅電池均被提及。

在地方層面,以江蘇省為例,今年2月,江蘇省政府辦公廳印發(fā)關于推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展實施方案的通知。通知指出,加快N型隧穿氧化層鈍化接觸(TOPCon)、異質(zhì)結(HJT)、鈣鈦礦電池及高效薄膜電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等。

據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計,當前國內(nèi)已量產(chǎn)TOPCon電池廠商有11家,共計產(chǎn)能87.4GW,在建產(chǎn)能規(guī)模達到361.1GW,已布局TOPCon產(chǎn)線投資的企業(yè)有56家,產(chǎn)能規(guī)劃達到894.5GW,產(chǎn)能分布在江蘇、安徽、浙江、四川、內(nèi)蒙古等地。樂觀估計,2023年底,國內(nèi)TOPCon電池投產(chǎn)產(chǎn)能達到462.5GW,加速實現(xiàn)對PERC的替代。

設備廠商率先受益 一季度訂單旺盛

隨著光伏龍頭大幅加碼新型電池及組件產(chǎn)能,在技術迭代的需求支撐下,設備生產(chǎn)商率先成為受益者。

據(jù)悉,TOPCon當前技術路線中,主要有LPCVD(低壓力化學氣相沉積法)與PECVD(離子體增強化學的氣相沉積法)兩種,其中LPCVD技術更加成熟,行業(yè)認可度較高,目前占據(jù)相對主導地位。捷佳偉創(chuàng)、金辰股份(SH:603396)是為數(shù)不多同時布局LPCVD、PECVD設備的企業(yè)。

據(jù)捷佳偉創(chuàng)公眾號在1月末披露,2023年以來,公司取得行業(yè)內(nèi)多家客戶合計50GW的TOPCon電池設備訂單。捷佳偉創(chuàng)公司人士向財聯(lián)社記者表示,近兩個月來,TOPCon電池設備訂單規(guī)模又新增近一倍,目前合計約100GW,公司技術路線布局及優(yōu)勢的設備產(chǎn)品持續(xù)獲得客戶認可,并進一步助力TOPCon電池技術加速擴張。

在需求高景氣下,金辰股份選擇加碼設備產(chǎn)能。3月初,公司公布新的定增預案,擬募資10億元,投向高效電池片PVD設備產(chǎn)業(yè)化項目等。對于可行性,金辰股份稱,隨著公司境內(nèi)外業(yè)務訂單的不斷增長,公司生產(chǎn)線一直保持較高的產(chǎn)能利用率,同時下游客戶集中度提升,公司需要提高自身的生產(chǎn)能力與生產(chǎn)效率,以提升短期交付大額訂單的能力。

除工藝設備外,激光設備也是TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈不可忽視的環(huán)節(jié)。

帝爾激光(SZ:300776)系激光加工設備龍頭,據(jù)公司公眾號,近日隨著多個頭部客戶新訂單的落地,公司TOPCon SE一次激光摻雜設備訂單產(chǎn)能累計突破100GW,體現(xiàn)出光伏行業(yè)頭部客戶對公司技術和產(chǎn)品的信任和認可。

另一方面,在N型技術推進下,硅片的大尺寸、薄片化和細線化趨勢非常明顯,切片設備廠商則瞄準了這一趨勢。

主流切片機廠商中,近期亦頻繁斬獲訂單。高測股份(SH:688556)3月13日披露,公司與綿陽巨星永磁材料有限公司簽訂《設備采購合同》,合同金額為7316萬元。此前公司還披露,在隆基綠能鄂爾多斯基地招標項目中,公司拿下100臺切片機及部分機加產(chǎn)品訂單;在晶澳科技(寧晉基地、越南基地)最新招標項目中,高測股份包攬全部切片機、開方機、磨拋機訂單。

盡管短期HJT的規(guī)模不如TOPCon搶眼,但隨著行業(yè)擴產(chǎn)紛至沓來,邁為股份(SZ:300751)等龍頭設備廠商依然非常景氣。邁為股份近期獲得三五互聯(lián)2條HJT 電池生產(chǎn)線訂單,產(chǎn)能為0.6GW/條,共計1.2GW,全部用于5GW 超高效異質(zhì)結電池5G 智慧工廠項目。



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