雙碳目標(biāo)下,光伏產(chǎn)業(yè)迅猛擴(kuò)產(chǎn),過往三年中,可統(tǒng)計(jì)的光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)(公告)投資規(guī)模已超過20000億。
“過剩”通常是競爭市場的常態(tài),但“絕對的過剩”或巨量的過剩,必將引起慘烈競爭和強(qiáng)烈的洗牌。
有讀者朋友留言說,大家都不傻,有需求有錢賺,政策也支持為什么不上(擴(kuò)產(chǎn))呢?!也有朋友說,你們只看到擴(kuò)產(chǎn)的瘋狂,沒有看到需求更加瘋狂!
賽道火熱,前景可期,對所有光伏人而言,確是好事。但行業(yè)一片大好形勢下,也必然存在新的變量、風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。“好日子”,也不是對所有企業(yè)而言的。
雖然說“人不能兩次踏進(jìn)同一條河流”,但人類和產(chǎn)業(yè)都會反復(fù)犯同樣的錯誤。
光伏發(fā)展了二十年,風(fēng)吹雨打,跌宕起伏,酸甜苦辣,黑鷹光伏特意回顧產(chǎn)業(yè)過往的一些“怪現(xiàn)象”和慘痛教訓(xùn),梳理總結(jié)成光伏產(chǎn)業(yè)的10大教訓(xùn),旨在分享和提醒,并無惡意,供讀者朋友參考,歡迎吐槽拍磚和補(bǔ)充。
教訓(xùn)一:產(chǎn)業(yè)火熱時(shí)一涌而上,爭搶“快錢”;行業(yè)遇到“寒冬”就一哄而散,最終留下一地雞毛,一聲嘆息!
蜂擁而上
已經(jīng)有不只一位外界朋友問:“光伏的門檻真那么低嗎”?
過去這兩年,各色資本,各路企業(yè)、各行各業(yè)涌進(jìn)光伏。而且有的“八竿子打不著”的企業(yè),動輒宣布數(shù)十億的投資。估計(jì)一些在行業(yè)里流汗拼打了多年的一些企業(yè)和資深人士,也會被驚掉下巴。
有行業(yè)大佬也感嘆:“你看這是多么熟悉的場景啊!”
想當(dāng)年,2009年到2011年光伏行業(yè)火爆發(fā)展,企業(yè)、資本、地方政府,一涌而上。記得一些做服裝的、搞水泥,甚賣襪子起家的等等,也以最快的速度沖動光伏行業(yè)搶口飯吃。那時(shí)候太瘋狂了,2012年全國31個(gè)省市各地產(chǎn)業(yè)園達(dá)到300多家。
結(jié)果如何?伴隨歐美雙反,光伏一夜至暗,很多沒有任何技術(shù)含量和競爭力的企業(yè)立馬被“掃地出門”,整個(gè)場景顛沛流離。這景象可以說是剛開始一涌而上,最后一哄而散,結(jié)局就是一地雞毛。
再往前,在2008年金融危機(jī)之前2007年國內(nèi)從事光伏組件生產(chǎn)企業(yè)有200多家,到2008年猛增至近400家。到2008年金融危機(jī)爆發(fā)后,國內(nèi)有超過300余家光伏組件企業(yè)倒閉,一度剩下只有50家左右。
到了2020年,2021年,甚至2022年,上述這樣的景象是否“似曾相識”,甚至更加明顯。產(chǎn)業(yè)一片向好,但風(fēng)險(xiǎn)和變數(shù)也在不斷聚集。未來光伏產(chǎn)業(yè)的“新舊”勢力也必有一戰(zhàn)。不管誰輸誰贏,必然有不少企業(yè)狼狽出局。
光伏的門檻真的有那么低嗎?人人都能做硅片?人人都能做多晶硅?人人都能做好電池?人人都能“整縣推進(jìn)”?
《光伏投資框架》一文提醒:對于新進(jìn)入者大家還是謹(jǐn)慎一些。光伏行業(yè)不是有錢就能搞的產(chǎn)業(yè),他現(xiàn)在的門檻遠(yuǎn)超你的想象,所以不要線性思維而低估了光伏龍頭的護(hù)城河而去投資一些阿貓阿狗,有可能在紅火的產(chǎn)業(yè)鏈背景下你并不賺錢。
教訓(xùn)二:隨意撕毀合約,缺乏契約精神,打造良好的商業(yè)生態(tài)依然任重道遠(yuǎn)!
契約精神
過往十年,大量光伏企業(yè)和相關(guān)個(gè)人被列為失信被執(zhí)行人。而過去兩年,供應(yīng)鏈博弈下,光伏行業(yè)的違約大量出現(xiàn)。
張治雨在《高處不勝寒:多晶硅料價(jià)格下跌將有利于行業(yè)健康發(fā)展》一文中特別指出,由于上游原材料的價(jià)格變化幅度太過巨大,使得組件企業(yè)的原本訂單執(zhí)行交付成了問題,企業(yè)當(dāng)然不可能貼著現(xiàn)金搞交付,最簡單粗暴的辦法就是對客戶違約,一路漲價(jià)就一路違約。
“2021年硅料大幅漲價(jià)以來,我們光伏人撕毀的合同數(shù)以十萬計(jì)!當(dāng)違約不再是個(gè)別現(xiàn)象而是群體現(xiàn)象時(shí),大家便不再以此為恥,反而覺得理直氣壯:和尚摸得,我摸不得?”
為什么毀約?吳俊杰老師在《光伏十年降本,一夜回到從前》中講了個(gè)故事,某位光伏企業(yè)老總在毀約后的計(jì)算:即使我繳了違約金,按照現(xiàn)在的市場價(jià)格還能賺得更多,我為什么不毀約?
這是一個(gè)很簡單的經(jīng)濟(jì)賬,很好計(jì)算,但這同時(shí)也是一個(gè)很簡單的信用賬,同樣也很好計(jì)算。
光伏如何構(gòu)建良好的競爭生態(tài)?2021年,對于此問題,一位行業(yè)龍頭董事長向黑鷹光伏分析:首要的就是所有企業(yè)都有健康的商業(yè)倫理和理念,這非常重要。它包涵了什么呢?誠實(shí)守信,說到做到,互利共贏,以及追求可持續(xù)發(fā)展。我覺得行業(yè)里的企業(yè)如果都能做到這一點(diǎn),整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)自然就好。
“每一個(gè)企業(yè)都對自己的錢和自己的前途負(fù)責(zé)。所以講到生態(tài),如果大家不遵守商業(yè)倫理,不遵守誠信,我覺得是會受到抨擊的?,F(xiàn)代商業(yè)社會,企業(yè)是競爭大環(huán)境里的細(xì)胞,整個(gè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出怎么樣的競爭生態(tài),歸根結(jié)底要看有什么樣的企業(yè)在這里競爭”
如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)里總是存在一堆缺乏契約精神的企業(yè),甚至是領(lǐng)先企業(yè),這能算是個(gè)成熟產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)嗎?
教訓(xùn)三:過分“自我”,過度“自嗨”,甚至自娛自樂,“行里熱鬧行外冷”,“雙碳”目標(biāo)加持下,我們更要定位好自己,謙虛謹(jǐn)慎戒驕戒躁,用踏實(shí)行動搏取美好未來!
過度自嗨
光伏發(fā)展到今天,真是非常有必要“跨出光伏看光伏”,有必要從更多視角來審視自己。黑鷹光伏一直強(qiáng)調(diào),光伏必然加快融入大能源大電力,光伏的生態(tài)也必然融入大商圈,更廣泛的融入全球社會經(jīng)濟(jì)生活,融入氣候治理的更大范疇。
光伏最為“自嗨”的年份,應(yīng)該是2017年,我們當(dāng)年曾經(jīng)統(tǒng)計(jì)過,這一年光伏各種展會和論壇超過300場,幾乎是天天有會,人山會海,終年不絕。當(dāng)時(shí)有不少光伏朋友“調(diào)侃”:不是在開會,就是在去開會的路上。
也就在2017年,不但會議多,而且各種獎項(xiàng)多!從年初到年尾,從2017跨到2018,頒獎不斷,熱鬧不斷。無數(shù)的企業(yè)家,無數(shù)的企業(yè)為光伏行業(yè)嘔心瀝血,優(yōu)秀者、有突出貢獻(xiàn)者得到各種嘉獎,這確實(shí)是好事,但很多獎項(xiàng)純粹自娛自樂,甚至出現(xiàn)“自己給自己頒獎”。
當(dāng)年各種平臺頒出的獎項(xiàng),獲獎企業(yè)|個(gè)人將近1000家(次)。有的企業(yè)一年得到的各種獎項(xiàng)甚至超過30個(gè)。這確實(shí)是個(gè)“龐大”的數(shù)據(jù)。
并無任何貶損之意,只是我們要反思的是:當(dāng)我們呼喊著“厲害了,我的光伏!”,當(dāng)我們自詡“世界上最清潔的能源”,當(dāng)我們預(yù)判未來“年新增裝機(jī)100GW以上”的時(shí)候,外界或傳統(tǒng)能源圈未必認(rèn)知和認(rèn)可我們。
記得2020年,曾有三位光伏龍頭企業(yè)的董事長都和黑鷹光伏說了同樣的話:我們行業(yè)的“宣傳”、“發(fā)聲”、我們的一些活動,雖然都必須去做,但其實(shí)還是有不小的“自嗨”成分,自娛自樂,甚至自我麻痹。
“光伏發(fā)展那么多年了,取得了那么大成績,但你跨出這個(gè)行業(yè)聽聽,你到全國層面的平臺去說說看,有多少人真正愿意靜下心來聽我們講光伏?愿意聽的少,聽得懂的更少,聽了后觀念上有所改變那就是‘阿彌陀佛’了。”
黑鷹光伏曾統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),建國以來,中國共培養(yǎng)出超過210位煤炭、石油和礦業(yè)界的院士,其中中科院超過140位,工程院超過60位。但能和新能源“擦邊”的院士,沒有。
所謂“槍打出頭鳥”!動不動“厲害了我的光伏”,過分自嗨,過分自夸,往往會引起其他領(lǐng)域的“不適”,甚至被惡意“盯上”乃至打壓。時(shí)下,我們迎來了最好的發(fā)展趨勢,更應(yīng)該謙虛務(wù)實(shí)一些,全行業(yè)扎扎實(shí)實(shí)邁向“雙碳”未來。
教訓(xùn)四:部分企業(yè)家好大喜功,沒做就開始吹,過分浮夸,企業(yè)迷失定位,企業(yè)家“迷失”自我!你可知有多少企業(yè)功敗垂成?
迷失自我
在過往這20年,有多少光伏企業(yè)“迷失自我”,最終消失在歷史的煙淼中?
其實(shí)很大的原因與企業(yè)創(chuàng)始人(往往也是掌舵人)的個(gè)人秉性有關(guān)系。我們不難發(fā)現(xiàn),有些光伏企業(yè)家往往好大喜功,對企業(yè)自身的實(shí)力和競爭力也喜歡浮夸一些。企業(yè)發(fā)展初期,很多企業(yè)家兢兢業(yè)業(yè),保持實(shí)干和低調(diào),但一旦企業(yè)企業(yè)發(fā)展順利,迅速壯大后,一些企業(yè)家的表現(xiàn)往往“天下我有”,“唯我獨(dú)尊”。
回顧光伏2009年前后,一些志得意滿的企業(yè)家,一旦“飄了”,言行就會失當(dāng),決策就會出錯,判斷就產(chǎn)生“偏頗”,企業(yè)最終倒下的速度比崛起要快。
眼看他起高樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了!說的就是這種現(xiàn)象。
相信現(xiàn)在很多被市場“捶打”和歷練過的企業(yè)們,早已對自高自大“引以為戒”了。但我們也看到一些光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的不同企業(yè),營收規(guī)模十幾二十億,甚至小幾億,企業(yè)的管理層或是老大已經(jīng)在夸夸其談“基業(yè)長青”,“全球著名”,“全球頂尖品牌”。有的企業(yè)營收剛過百億,企業(yè)的創(chuàng)始人已在標(biāo)榜自己掌舵下的企業(yè)是“偉大的企業(yè)”。
其實(shí),企業(yè)老大自我標(biāo)榜,純屬個(gè)人自由,但從過往歷史經(jīng)驗(yàn)看,但一個(gè)企業(yè)的老大“飄了”,這個(gè)企業(yè)可能就有些危險(xiǎn)了。
教訓(xùn)五:行業(yè)輿論環(huán)境只有褒獎,只說好話,多元的、批評的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境嚴(yán)重缺失!一個(gè)產(chǎn)業(yè)從不自信到自信的表現(xiàn)之一,是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力。
輿論監(jiān)督
回顧光伏行業(yè)20年,總是有那么幾年,總有那么個(gè)階段,整個(gè)行業(yè)的輿論環(huán)境你好我好大家好,有褒獎,只說好話。即使到了2022年,多元的、批評的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境依然缺失。
還記得光伏“531新政”后幾天的輿論事件嗎?“531”新政出臺后,不少媒體做了反思、組織討論,甚至直接指出政策“一刀切”可能帶來的產(chǎn)業(yè)災(zāi)難。
但很快,很多內(nèi)容就“被刪除”,不少媒體被相關(guān)機(jī)構(gòu)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)“打招呼”。當(dāng)時(shí)甚至有行業(yè)機(jī)構(gòu)給黑鷹光伏打電話,威脅不撤掉相關(guān)批評稿件的話,其要和他們的光伏會員企業(yè)打招呼,不準(zhǔn)和我們合作。一句話,有些批評的話、質(zhì)疑的話是不能說的。說了,就是不愛產(chǎn)業(yè)不愛光伏!什么邏輯?
非常贊同產(chǎn)業(yè)資深觀察者紅煒老師在“531”后一篇文章中的觀點(diǎn):當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的其他制約機(jī)制嚴(yán)重弱化到?jīng)]有的時(shí)候,輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用就顯得十分重要了。但是這一作用,只能發(fā)揮于多元、具有批評和自我批評精神的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境中。遺憾的是,中國光伏仍不具有這樣的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境。
第一,中國光伏還沒強(qiáng)大到可以鼓勵批評與自我批評的時(shí)期,光伏企業(yè)家還沒有強(qiáng)大到可以鼓勵批評與自我批評的歲數(shù)。一個(gè)人的成長,從不自信到自信的表現(xiàn)之一,是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力......如果這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不那么快,也許它還沒那么強(qiáng)烈的自我意識,但是中國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的實(shí)在是太快了,就形成了強(qiáng)烈的自我意識,結(jié)果就是身體的成長與意識的成熟并不相匹配,產(chǎn)業(yè)處于只能說好不能說不好、我不說你不好你也不能說我不好的青春期,總之這還是一個(gè)不夠自信的產(chǎn)業(yè)。
第二,成長中的光伏產(chǎn)業(yè)輿論機(jī)構(gòu)目前還是典型的寄生生態(tài)。一個(gè)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè),應(yīng)當(dāng)擁有敢于批評的獨(dú)立媒體。遺憾的是,光伏產(chǎn)業(yè)還在成長中,媒體還在很大程度的寄生中。它的結(jié)果也只能是:產(chǎn)業(yè)的輿論環(huán)境,只有企業(yè)家喜歡聽的那一種聲音。不像在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),批評騰訊、阿里、小米的文章俯拾皆是。潘亂的一篇《騰訊沒有夢想》,讓馬化騰親自冷靜作答。
第三,大部分光伏分布式市場中人還沒有形成自己的獨(dú)立觀點(diǎn)。分布式光伏市場......對于市場中的輿論、觀點(diǎn),在市場好的時(shí)候,他們愿意相信好的消息。在市場不好的時(shí)候他們更愿意相信不好的消息。信息的影響力總是被放大了的。
教訓(xùn)六:惡意的低價(jià)競爭,餓死同行、累死自己、坑死甲方!光伏最慘烈的競爭可能出現(xiàn)在2023年!
惡意低價(jià)
雖然過往一年多,產(chǎn)業(yè)因供應(yīng)鏈博弈出現(xiàn)持續(xù)漲價(jià),但從長遠(yuǎn)看,降價(jià)是必然趨勢。
不用僥幸,光伏如今的“高價(jià)競爭”必然會走向“低價(jià)競爭”;而“低價(jià)競爭”也未必全是好事。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程來看,“惡意”的低價(jià)競爭更為常見。進(jìn)入“平價(jià)時(shí)代”后,光伏產(chǎn)業(yè)是否還會出現(xiàn)惡意的低價(jià)中標(biāo)、惡意的低價(jià)競爭?不好說!
黑鷹光伏曾分析判斷過,光伏新一輪最慘烈的競爭將出現(xiàn)在2023年!依據(jù)由多種要素構(gòu)成,但產(chǎn)能到時(shí)的“絕對過剩”是主要依據(jù)。
比如,第一,硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)瘋狂“內(nèi)卷”,2022年底至產(chǎn)能可能超過500GW,至少從預(yù)期理論上,這一環(huán)節(jié)產(chǎn)能的大規(guī)模絕對過剩來臨。第二,硅料環(huán)節(jié)加速走向“內(nèi)卷”,2022年底至2023年初將可能是價(jià)格劇烈向下的節(jié)點(diǎn);保利協(xié)鑫所引領(lǐng)的顆粒硅的技術(shù)革命在這一輪產(chǎn)業(yè)周期中所發(fā)揮的作用值得尤其關(guān)注。第三,強(qiáng)力推動垂直一體化,光伏進(jìn)入前所未有的“競合時(shí)代”;產(chǎn)業(yè)鏈同一環(huán)節(jié)競爭加劇,相互踩踏事件密集發(fā)生!第四,組件環(huán)節(jié)的瘋狂擴(kuò)張也不不遑多讓。
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“絕對過剩”的時(shí)候,過往困擾和傷害整個(gè)行業(yè)“惡意的低價(jià)競爭”很可能再次出現(xiàn)。
教訓(xùn)七:過度“營銷”,“噱頭營銷”,花式博眼球,費(fèi)力未必有用,除了賣力叫賣的疲憊和觥籌交錯的醉意,真的有多大收獲呢?更有效和更專業(yè)的差異化營銷在哪里?
營銷誤區(qū)
黑鷹光伏發(fā)現(xiàn),最近兩年,光伏產(chǎn)業(yè)的整體營銷與推廣水平確實(shí)得到了不小的提高,一些企業(yè)也想互聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)藥等成熟產(chǎn)業(yè)取經(jīng),學(xué)到了不少東西,甚至一些企業(yè)挖來了這些行業(yè)的人來做市場推廣和品牌。
這樣做,有好,有不好。好是外來的和尚會念經(jīng),便于將其他行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)迅速復(fù)制挪移;不好,是其他產(chǎn)業(yè)的那一套完全照搬到光伏領(lǐng)域,會有“水土不服”,終究要看怎么平衡融合與應(yīng)用。
曾經(jīng)很長一段時(shí)間,特別是2018年“531”之前,中國光伏產(chǎn)業(yè)大大小小展會不斷。展會多,代表行業(yè)熱鬧有希望,但展會多,不代表很多企業(yè)的營銷水平就高。這里沒有任何貶低的意思,只是陳述我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)過往存在的一種現(xiàn)象,以及大家的一些思考。
在我們的印象中,曾經(jīng)很多光伏展會,人流攢動,震耳欲聾,聲嘶力竭,論壇趕場,你方唱罷我登場,這就是中國各行業(yè)展會的一個(gè)縮影。當(dāng)人群散去,每個(gè)廠商參展人員除了賣力叫賣的疲憊和觥籌交錯的醉意,真的有多大收獲呢?
“新能薈”創(chuàng)始人、行業(yè)觀察人士張麗廣就曾撰文分析:對于大品牌來說,某個(gè)展會也是全國各地巡展計(jì)劃表中的普通一站而已;對于小品牌或者說沒有品牌的廠商來說:雖然人家唱主角,咱弄個(gè)標(biāo)攤也來湊湊熱鬧,蹭蹭人氣,祈求能通過現(xiàn)場叫賣把幾千元的攤位費(fèi)給收回來;而對于不大不小的品牌來說是最痛苦的:品牌力不大,展位不敢小,產(chǎn)品沒特色,銷量上不去,人前陪笑臉,人后愁莫展。
翻開一個(gè)某中產(chǎn)品牌廠商的宣傳折頁,恨不得自己所有的優(yōu)點(diǎn)都寫在臉上,密密麻麻、花里胡哨,看半天都沒看出他有什么突出的優(yōu)點(diǎn)。再看看其他中產(chǎn)的特裝展位,也無非把產(chǎn)品掛出來、技術(shù)講出來,香肩露出來,大長腿露出來,然后突然把音量放大,通過勁歌熱舞來把人群吸過來。他們理所當(dāng)然地認(rèn)為,中國人喜歡湊熱鬧,而中國男人喜歡看大長腿,所以我索性就投其所好吧。
然而,你隨便抓一個(gè)男性觀眾來問:你是來濟(jì)南光伏展看大長腿的嗎?他肯定非常堅(jiān)定的告訴你,俺是來尋找商機(jī)、尋找商業(yè)價(jià)值的!沒錯,他并沒有違心地騙你,所有的光伏人都是來尋找價(jià)值的!而你給他低價(jià)、給他小誘餌、給他大長腿、給他紙醉金迷,這絕對不是一個(gè)有追求的光伏人來濟(jì)南想要看的!
“所有的光伏產(chǎn)品都要尊重其本身的價(jià)值。回歸價(jià)值,價(jià)值營銷,才是光伏營銷的根本出路。”“請每一位光伏廠商捫心自問,你的品牌的核心價(jià)值在哪里?”
教訓(xùn)八:部分企業(yè)家熱衷玩弄資本,特別指望從資本獲利,對技術(shù)創(chuàng)新,先進(jìn)產(chǎn)能的布局、員工發(fā)展與呼吁等等方面卻不上心!但光伏歷史上,玩弄資本又被資本反噬的案例已經(jīng)有很多了。
熱衷資本
不少光伏企業(yè)家非常熱衷玩資本,也非常喜歡包裝炒作各種先進(jìn)概念。而在干實(shí)事上,事情進(jìn)展剛剛到第一步,企業(yè)家便對外宣稱已經(jīng)做到了第二步甚至第三部。等行業(yè)與媒體等著某企業(yè)吹的牛落地時(shí),卻發(fā)現(xiàn)不了了之,云里霧里。
與此同時(shí),一些熱衷玩弄資本的企業(yè)家,在企業(yè)稍有規(guī)模后,對技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)投入、先進(jìn)產(chǎn)能的布局、員工發(fā)展與福利等等方面卻不上心。
資本往往是一把雙刃劍,資本與實(shí)業(yè)結(jié)合得好,往往能助力企業(yè)快速發(fā)展。但對于以扎實(shí)的制造和技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的光伏產(chǎn)業(yè)而言,如果一家企業(yè)小有成就就開始放松實(shí)體,企業(yè)家或高層把大量精力放在玩資本,老想著靠資本“一夜沖天”,那這家企業(yè)可能就危險(xiǎn)了。
講個(gè)“極端例子”:2015年,李河君憑借引以為傲的漢能在股市的優(yōu)異表現(xiàn),以個(gè)人身價(jià)1655億成為中國富豪之首。不過成也蕭何敗也蕭何,李河君的首富位置還沒坐穩(wěn),就因?yàn)榧瘓F(tuán)的經(jīng)營模式不合規(guī)被調(diào)查,引得股市動蕩,他20分鐘虧了千億,很快,首富風(fēng)光不再。
再講個(gè)例子:某光伏上市企業(yè)認(rèn)購私募基金委托理財(cái)炒股,結(jié)果在不到一個(gè)月內(nèi)連踩三只閃崩股,基金凈值出現(xiàn)負(fù)值。這次事件不僅導(dǎo)致這家企業(yè)2020年出現(xiàn)近1.7億元非經(jīng)常性損失,同時(shí),也讓其股價(jià)在2020年1月11日以跌停板收盤,下跌20.03%,報(bào)9.50元/股,總市值73.94億元,蒸發(fā)約18.5億元。
從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史回顧,類似企業(yè)的最終結(jié)局,往往并不樂觀。黑鷹光伏曾大量詢問過從某某某光伏企業(yè)離職的中高管,為什么離開那家企業(yè)?我們常常得到這樣類似的回答:老板愛玩資本,不實(shí)在,對員工利益的關(guān)注度低。
教訓(xùn)九:很多光伏企業(yè)沒有應(yīng)對周期變化和“寒冬”的經(jīng)驗(yàn)、準(zhǔn)備和歷練,只會過好日子,不會過難日子,潮水突然退去,立馬成為“裸泳者”!
應(yīng)對周期
市場競爭太殘酷,經(jīng)營企業(yè)太辛苦。如何應(yīng)對周期性,如何應(yīng)對產(chǎn)業(yè)寒冬,是所有企業(yè)的必選題。
我們回顧光伏產(chǎn)業(yè)的20年,它的成長性、變化性,往往與周期性緊密相隨:光伏產(chǎn)業(yè)除了要跟隨行經(jīng)濟(jì)大環(huán)境有經(jīng)濟(jì)周期以外,還會有補(bǔ)貼退坡、技術(shù)更新迭代帶來的行業(yè)內(nèi)獨(dú)有的周期。具體體現(xiàn)為庫存變化帶來的庫存周期,由產(chǎn)能變化帶來的產(chǎn)能周期,由技術(shù)變革帶來的經(jīng)濟(jì)周期。加之經(jīng)濟(jì)危機(jī)、國際貿(mào)易摩擦、政策劇變等疊加,行業(yè)周期往往又伴隨產(chǎn)業(yè)洗牌。
一旦激烈洗牌,一些在“溫水”中生活的舒舒服服的企業(yè)立馬倒閉,產(chǎn)業(yè)一片慘狀。在此過程中,有的企業(yè)加速崛起,也有企業(yè)隕落或式微。
不少光伏企業(yè)大佬都說過,不會刻意去成為“第一”。為什么?因?yàn)檫^往不少明星企業(yè),崛起到隕落,常常就是幾年的時(shí)間?,F(xiàn)在再看再思考,如今大大小小的數(shù)萬家光伏企業(yè),是否都具備了抗周期、抗波動、抗擊風(fēng)吹雨打的成熟經(jīng)驗(yàn)和能力?答案顯然是否定。過去兩三年里,行業(yè)稍有波動,便有企業(yè)、甚至是知名企業(yè)倒閉、跑路、退市等等,可以說不勝枚舉。
我們看看華為的老大是怎么思考企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的。記得任正非說過:“十年來我天天思考的都是失敗,對成功視而不見......也沒有什么榮譽(yù)感、自豪感,而是危機(jī)感……我們大家要一起來想,怎樣才能活下去,也許才能存活得久一些。”
光伏這么多年的成敗歷史證明,企業(yè)為了消除危機(jī)感所做的持續(xù)不斷的努力,最終被證明是必要的。
黑鷹光伏判斷,自去年至今,光伏產(chǎn)業(yè)整體“一片大好”的趨勢下,越來越多的風(fēng)險(xiǎn)和變數(shù)再疊加,危機(jī)何時(shí)“爆發(fā)”,是否會“爆發(fā)”,無人能知。在瞬息萬變的未來市場,惟有惶者才能生存。
教訓(xùn)十:光伏供應(yīng)鏈矛盾早已有之,何時(shí)能構(gòu)建一種內(nèi)生的、市場化的供需平衡機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制、競爭機(jī)制?
產(chǎn)業(yè)內(nèi)耗
過去的一年半,光伏供應(yīng)鏈的矛盾眾所周知,其中的博弈和爭斗可謂極為慘烈。一年半時(shí)間,供應(yīng)鏈的“戰(zhàn)爭”貫穿始終,“定價(jià)權(quán)”的矛盾和爭奪也貫穿始終,“扛不住”的企業(yè)已陷入困境。
究竟是誰的“錯”?沒有人能確切得出答案。
事實(shí)上,縱觀中國光伏發(fā)展的20年,供應(yīng)鏈的不同環(huán)節(jié)的不平衡、矛盾甚至“戰(zhàn)爭”,其實(shí)早已存在,只是2020—2021年表現(xiàn)得極為突出。
比如說,當(dāng)年的“兩頭在外”之下,雙反一來,全行業(yè)價(jià)格暴跌,這也是供應(yīng)鏈不平衡的突出體現(xiàn)??梢哉f,即使即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的今天,光伏產(chǎn)業(yè)也始終還未形成優(yōu)質(zhì)的、高效協(xié)同的全供應(yīng)鏈體系。
觀察2020年至今的漲價(jià)事件,我們可以發(fā)現(xiàn):固有的、依靠發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供需變化,從而按圖索驥的投資策略依然奏效;但另一方面,也應(yīng)看到,如今肩負(fù)著重大使命,又備受矚目的光伏產(chǎn)業(yè),比以往任何時(shí)候都更為需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。
問題是,按照目前的發(fā)展態(tài)勢,中國光伏何時(shí)才能構(gòu)建良好的全供應(yīng)鏈發(fā)展生態(tài)?何時(shí)能構(gòu)建一種內(nèi)生的、市場化的供需平衡機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制、競爭機(jī)制?
特別強(qiáng)調(diào)最后一點(diǎn):產(chǎn)品質(zhì)量問題、安全問題依然存在,“整縣推進(jìn)”與“鄉(xiāng)村振興”下,光伏走進(jìn)“千家萬戶”,加速走進(jìn)尋常百姓家,產(chǎn)業(yè)更要保證安全與質(zhì)量,保證終端用戶及老百姓的生命財(cái)產(chǎn)安全,不能“一顆老鼠屎攪壞一鍋湯”。
質(zhì)量問題
雙碳目標(biāo)下,不管是地面電站還是分布式電站,都將進(jìn)入加速增長的新階段,光伏也將從此加速走進(jìn)尋常百姓家,造福千家萬戶。光伏與儲能等產(chǎn)業(yè)的深度融合也成為必然,各方技術(shù)力量將協(xié)力推動光伏擔(dān)綱起主力能源的歷史使命,為建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)做出更大貢獻(xiàn)。
然而,特別需要注意的是,在一片大好形勢下,在“整縣推進(jìn)”、“鄉(xiāng)村振興”和“共同富裕”大背景下,光伏產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量問題、安全問題依然沒有得到很好的改善和解決。特別是分布式屋頂光伏的安全事、火災(zāi)事故嚴(yán)重威脅終端用戶的生命和財(cái)產(chǎn)安全,也嚴(yán)重影響光伏在老百姓心中的口碑和聲譽(yù),同時(shí)也嚴(yán)重影響整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)未來的持續(xù)健康發(fā)展。
保證質(zhì)量,保障安全,這是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的命脈和底線,也是光伏電站取得投資回報(bào)的根基所在。不管是地面、山地、屋頂?shù)裙夥娬緢鼍?,安全都是一票否決的原則問題。安全問題得不到保障,這與國家層面“3060”的大方向不相符,與光伏快速發(fā)展的行業(yè)趨勢不相符,與黨中央最大努力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的指示精神嚴(yán)重不符。
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