秋天是收獲的季節(jié)。但在光伏行業(yè)，今年的秋天更像是新一輪的播種季。

9月，多家光伏企業(yè)開辟新項(xiàng)目，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，多家光伏企業(yè)在半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)近千億元的項(xiàng)目。

播種季：成因有二

光伏行業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)主要有兩個(gè)原因：

第一，國際市場需成倍增長。俄烏沖突背景之下，歐洲化石能源已極度短缺， 北溪管道的接連爆炸加劇了能源危機(jī)，本已趨于下行的國際油價(jià)再度飆升。截至發(fā)稿，WTI原油和布倫特原油已連漲四天，而歐洲天然氣價(jià)格更是暴漲10倍之多。

化石能源求助無門，清潔能源成為大勢所趨。歐洲多國大力發(fā)展清潔能源，德國將氣候目標(biāo)提前，并通過一攬子法案加速清潔能源發(fā)展，提振了光伏行業(yè)的需求。

第二，國內(nèi)光伏市場持續(xù)升溫。中國光伏在世界光伏發(fā)電領(lǐng)域已占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，市場前景廣闊，新入局者不減反增。

被頭部企業(yè)牢牢把控的光伏市場出現(xiàn)了新的機(jī)遇，像未上市的海辰儲(chǔ)能、力神電池、寶豐集團(tuán)等均有涉及 ，行業(yè)的快速擴(kuò)容吸引了大量外部投資者，跨界者也紛紛加碼， 小米科技、華為科技等紛紛入局，寶馨科技、沐邦高科、皇氏集團(tuán)等均因布局光伏新技術(shù)股價(jià)節(jié)節(jié)高升。

擴(kuò)產(chǎn)季：氣象萬千

雙重利好引發(fā)了光伏市場新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，總體來看可謂“上下其手”，細(xì)細(xì)看來又有所區(qū)別 。

特點(diǎn)一：強(qiáng)者恒強(qiáng)，光伏巨頭鞏固地位。目前處于光伏食物鏈頂端的行業(yè)龍頭已經(jīng)占據(jù)大規(guī)模的市場份額，但在市場需求大規(guī)模的增長下，市場的容量正在變大， 尾部企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇，向行業(yè)發(fā)起沖擊，行業(yè)龍頭企業(yè)需要加碼產(chǎn)能才能穩(wěn)固地位。

隆基綠能在單晶硅賽道上持續(xù)發(fā)力。9月28日，隆基綠能斥資70億元擴(kuò)產(chǎn)的單晶硅賽道項(xiàng)目正式投產(chǎn)。預(yù)計(jì)增加年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目以及5GW高效光伏組件項(xiàng)目產(chǎn)能。此外，隆基綠能嘉興投資4億元成立嘉興隆基光電科技有限公司主營光伏設(shè)備。并且，隆基綠能在9月份實(shí)現(xiàn)了P型電池的技術(shù)突破。

特點(diǎn)二：爭奪話語權(quán)，布局全產(chǎn)業(yè)鏈布局。而以前有著一體化布局的同樣需要跟上步伐，力求產(chǎn)業(yè)鏈完善。

這一點(diǎn)在在通威股份的光伏版圖上，體現(xiàn)得尤為明顯。從手握硅料到進(jìn)軍組件，光伏組件已成為通威2022年擴(kuò)產(chǎn)的重點(diǎn)。根據(jù)目前公開的報(bào)道信息，通威股份的組件業(yè)務(wù)至少已經(jīng)規(guī)劃近60GW產(chǎn)能。9月22日晚，通威股份又添25GW產(chǎn)能。

通威的身影開始頻繁亮相組件招標(biāo)市場，以獲取更大的市場——

9月20日，國家電力投資集團(tuán)有限公司2022年度第四十四批集中招標(biāo)(四川公司甘孜州正斗光伏實(shí)證實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目疊瓦組件設(shè)備采購)項(xiàng)目公示中標(biāo)候選人，中標(biāo)候選人是通威太陽能，中標(biāo)價(jià)格1.97元/W。同日，水發(fā)能源2022年度光伏組件集中采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，通威以1.938元/W成為標(biāo)段3(20MW規(guī)模)的第一中標(biāo)候選人，同時(shí)也成為標(biāo)段1(70MW規(guī)模)和標(biāo)段2(10MW規(guī)模)的第二中標(biāo)候選人與第三中標(biāo)候選人。

9月14日，南方電網(wǎng)公示分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(投資類項(xiàng)目)光伏組件物資項(xiàng)目框架采購(二次)中標(biāo)候選人，第二中標(biāo)候選人為通威太陽能，投標(biāo)報(bào)價(jià)為4925萬元，折合投標(biāo)單價(jià)為1.97元/W。

9月6日，通威太陽能參與了廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購(標(biāo)段一200MW)招標(biāo)，同樣是第一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報(bào)價(jià)39620萬元，折合投標(biāo)價(jià)為1.981元/W。

特點(diǎn)三：鯰魚入局，光伏新秀大手筆“砸錢”。光伏賽道的火熱同樣吸引了一批新企業(yè)，這些企業(yè)多是聞“風(fēng)”而動(dòng)，雖然節(jié)氣已是白露，但正是這些企業(yè)播種的好時(shí)機(jī)。

像 四川高景這樣的光伏新秀，更是投資、投產(chǎn)雙雙高速發(fā)展，攪動(dòng)了光伏本就不甚平靜的池水。 9月27日，四川高景投資建設(shè)年產(chǎn)50GW單晶硅棒及30GW單晶硅片生產(chǎn)項(xiàng)目， 單筆投資高達(dá)220億元。其母公司高景太陽能投資的一期15GW拉晶項(xiàng)目(西寧)及切片項(xiàng)目(珠海)分別僅歷時(shí)93天和140天便完成了從開工到投產(chǎn)全過程，更是刷新了光伏行業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)建設(shè)速度的歷史紀(jì)錄。

光伏目前的發(fā)展勢頭正好。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長137.4%，已超過去年前十個(gè)月裝機(jī)之和。根據(jù)隆基能源研究院的預(yù)測，到2030年，全球新增光伏裝機(jī)需要達(dá)到1500GW~2000GW，這一裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于2021年新增裝機(jī)量的10倍。

但急遽擴(kuò)產(chǎn)也引發(fā)了行業(yè)內(nèi)對于光伏產(chǎn)能的過剩之憂。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華公開表示，需要警惕部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩，以及產(chǎn)能擴(kuò)張之后的行業(yè)同質(zhì)化競爭加劇問題。產(chǎn)能過剩之憂似乎就在眼前。

但也有機(jī)構(gòu)和相關(guān)行業(yè)人士比較樂觀，看好光伏產(chǎn)業(yè)未來的潛力和空間。華福證券9月16日指出，堅(jiān)定看好光伏行業(yè)全年維持高景氣度，點(diǎn)名看好TCL中環(huán)、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源等等。光伏產(chǎn)能擴(kuò)張，意味著市場需求提升了，這會(huì)傳導(dǎo)到市場，進(jìn)一步降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，對行業(yè)發(fā)展不完全是壞事。

對于光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，專家們褒貶不一，但唯一可以確定的是，隨著光伏各產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，今年的三季報(bào)，各上市公司的播種或許能初見成果。

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