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再擴(kuò)40w噸硅料產(chǎn)能,通威吃定TOPCon新進(jìn)玩家

   2022-08-18 見智研究
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核心提示:8月17日,通威公布了半年報(bào),2022H1,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元,同比增長127%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元,同比增長312%。其

8月17日,通威公布了半年報(bào),2022H1,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元,同比增長127%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元,同比增長312%。其中2022Q2單季度凈利潤70.3億,同比增長232%,整體業(yè)績符合預(yù)期。

硅料持續(xù)加碼,再度擴(kuò)產(chǎn)40萬噸

8月17日公司除了披露半年報(bào)之外,還發(fā)布了兩條重要公告。公司公告其在包頭和保山各建20萬噸多晶硅產(chǎn)能,合計(jì)40萬噸產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2024年竣工,總投資額共280億元,根據(jù)公司半年報(bào)顯示,目前公司產(chǎn)能23萬噸,報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加速樂山二期5萬噸、和保山一期5萬噸的產(chǎn)能釋放,加上新公布擴(kuò)建的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2024年底硅料產(chǎn)能或接近80萬噸,市場滲透率約40%。

最近下游新進(jìn)入者眾多,尤其最近諸多新勢力擴(kuò)產(chǎn)TOPCon產(chǎn)線,昨日玩具企業(yè)沐邦高科和乳業(yè)企業(yè)皇氏集團(tuán)公告分別將建設(shè)10GW和20GWTOPCon高效太陽能電池項(xiàng)目,宣布跨界進(jìn)軍光伏領(lǐng)域。在下游紛紛擴(kuò)產(chǎn)的背景下,對原材料的需求在所難免,通威此次再度擴(kuò)產(chǎn)硅料,也反映了其吃定下游擴(kuò)產(chǎn)電池片對原材料的需求。

見智研究認(rèn)為,公司半年報(bào)利潤高企其實(shí)在意料之中,因?yàn)榻衲晟习肽旯枇蟽r(jià)格仍持續(xù)攀升,截止到現(xiàn)在已超30萬元/噸,硅料業(yè)務(wù)為公司業(yè)績帶來了強(qiáng)支撐。從目前上下游供需情況看,本周硅料價(jià)格還在持續(xù)上漲,因限電、檢修、疫情等諸多因素影響,硅料供應(yīng)較需求而言仍緊俏。所以,如果硅料降價(jià)大概率也會(huì)在四季度小幅回調(diào),今年很難有大的下滑,所以下半年硅料對公司業(yè)績?nèi)杂袕?qiáng)支撐。除此之外,即使明年后年,伴隨硅料產(chǎn)能釋放,價(jià)格回調(diào),但龍頭成本優(yōu)勢顯著,利潤仍可觀。

N型電池或是繼硅料業(yè)務(wù)后的亮點(diǎn)

光伏電池是除硅料業(yè)務(wù)外,公司第二大板塊。據(jù)中報(bào)披露,上半年電池銷量21.79GW,同比增長54.55%。目前太陽能電池年產(chǎn)能54GW,大尺寸出貨占比已經(jīng)超過75%,在建項(xiàng)目有金堂二期8GW和眉山三期8.5GW,預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能超70GW,大尺寸占比超90%。

在電池技術(shù)方面,公司在TOPCon、HJT、鈣鈦礦均有布局。TOPCon 用的是210 PECVD 多晶硅沉積技術(shù)路線,平均轉(zhuǎn)換效率超過 24.7%,組件功率達(dá)到690W(210 尺寸 66 片版型);HJT 電池最高研發(fā)效率已達(dá)到 25.67%。

整體看,見智研究認(rèn)為,通威在硅料方面已經(jīng)抓住了時(shí)代的大機(jī)遇,創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。電池方面,目前的技術(shù)路線難以定奪誰是最終贏家,多數(shù)龍頭企業(yè)也紛紛采取“多條腿“走路的策略,通威在這方面從目前看也是走在前列,今年是TOPCon量產(chǎn)大年,公司已規(guī)劃8.5GWTOPCon產(chǎn)線。所以簡言之,硅料和電池作為通威兩大核心支柱產(chǎn)業(yè),或持續(xù)鞏固其龍頭地位。



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