事件一
2021年11月18日晚,金剛玻璃公告子公司吳江金剛擬于2022年1月至2022年12月31日向中環(huán)采購不少于7010萬片N型硅片(210尺寸,150μm),合同金額總計約6.7億元(含稅)。
事件二
2021年11月,華晟與邁為股份簽署HJT產(chǎn)線開發(fā)合作協(xié)議,由華晟提供工藝方案,邁為股份提供產(chǎn)線解決方案與硬件,雙方一起合作開發(fā)單線產(chǎn)能500MW以上的HJT單面微晶與雙面微晶電池產(chǎn)線。
硅片薄片化即將導(dǎo)入量產(chǎn),多技術(shù)節(jié)點降本推動產(chǎn)業(yè)化加速
市場常規(guī)規(guī)格硅片厚度為170μm,金剛玻璃1.2GW項目首次將150μm、210 N型半片工藝導(dǎo)入量產(chǎn),硅片端降本加速推進。相較于PERC和TOPCon的高溫工藝&;不對稱結(jié)構(gòu),只有HJT的低溫工藝&;對稱結(jié)構(gòu)允許薄片化降本。我們認為后續(xù)可跟蹤的HJT降本技術(shù)節(jié)點為2021年底的高精串焊、2022年的低溫銀漿國產(chǎn)化&;銀包銅產(chǎn)業(yè)化,我們預(yù)計2022年HJT實現(xiàn)與PERC制造成本打平,我們判斷2023年將有HJT較大規(guī)模擴產(chǎn)。
光伏設(shè)備“贏家通吃”邏輯依舊,龍頭設(shè)備商充分受益于HJT加速擴產(chǎn)
光伏設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)“贏家通吃”的特點,龍頭設(shè)備商市占率均較高,主要系:(1)設(shè)備商角度看,具備整線能力的頭部設(shè)備商將獲得先發(fā)優(yōu)勢,并通過產(chǎn)線數(shù)據(jù)積累經(jīng)驗,不斷正反饋加速技術(shù)改進;(2)客戶角度來看,電池廠更傾向于使用最先進的設(shè)備幫助自身降本。根據(jù)過往經(jīng)驗,光伏設(shè)備龍頭大多保持50%以上市占率,我們判斷未來2022-2025年HJT訂單中,整線龍頭有望獲得50%-70%的銷量市占率,充分受益于HJT加速擴產(chǎn)。
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