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光伏新秩序

   2023-04-25 Mr蔣靜的資本圈
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核心提示:近日,晶科董事長喊出打就是了的口號。印象中,光伏行業(yè)的氛圍應(yīng)該是干就是了。這種微妙轉(zhuǎn)變的背后,更像是光伏行業(yè)秩序的重構(gòu)。

近日,晶科董事長喊出“打就是了”的口號。

印象中,光伏行業(yè)的氛圍應(yīng)該是“干就是了”。這種微妙轉(zhuǎn)變的背后,更像是光伏行業(yè)秩序的重構(gòu)。

是的,我們正在迎來光伏新秩序。

01 從“分工”到“對抗”

近年,一體化擾亂了光伏行業(yè)的神經(jīng)。

曾經(jīng)上下游巨頭之間的戰(zhàn)略合作甚至合資合作,都是很常見的事情,如今一體化讓彼此之間的這種合作難以為繼,貌合神離,并搖身一變,從合作變成對抗。

硅料企業(yè)進(jìn)入硅片環(huán)節(jié),硅片企業(yè)進(jìn)入電池片環(huán)節(jié),電池片企業(yè)進(jìn)入組件環(huán)節(jié)……,上游向下游客戶搶市場,下游向上游供應(yīng)商搶利潤,一片血拼的火藥味。

與此同時(shí),舊勢力不斷擴(kuò)充戰(zhàn)線,新勢力不斷跑步進(jìn)場,非富即貴,一片混戰(zhàn)的壯麗場景。

遙想當(dāng)年,光伏大佬把酒言歡的場景,或許再難重現(xiàn)。

02 從“貧乏”到“富庶”

有錢,好辦事。

這幾年,光伏行業(yè)終于甩開膀子。大量資本涌入,讓光伏行業(yè)從苦哈哈的窮孩子變成了腰纏萬貫的暴發(fā)戶。

僅僅幾年前,光伏還在很多金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面清單當(dāng)中,光伏并不被資本待見;在嚴(yán)重依賴補(bǔ)貼的模式下,國有資本對光伏行業(yè)的確定性充滿顧慮。

在平價(jià)上網(wǎng)和雙碳目標(biāo)的雙重號角下,個體努力又恰逢時(shí)代垂愛,光伏行業(yè)終于迎來高光時(shí)刻,資本紛紛襲來,產(chǎn)能、規(guī)模、業(yè)績大幅攀升,最終呈現(xiàn)業(yè)務(wù)與資本比翼齊飛的美景。

通俗地講,光伏的腰板硬了,挺直了。

03 從“低調(diào)”到“高調(diào)”

腰板硬了,嗓門也就高了。

光伏行業(yè)開始曝光于各個場所和角落。

從股票市場的光伏板塊,到政府部門的座上賓,再到各路媒體的賣力吆喝,光伏企業(yè)尤其是企業(yè)家們也成為這個時(shí)代的明星。

這幾年,光伏賺足了流量,既成就了流量,也為流量成就。

04 從“單純”到“野心”

儲能,為光伏行業(yè)照來一道光。

本公眾號很早就預(yù)見了光伏巨頭介入儲能領(lǐng)域的趨勢,畢竟光伏系先天擁有儲能的市場端資源,無論是光伏電站的發(fā)電側(cè),還是分布式光伏的用電側(cè),這是鋰電系無法比擬的。

從近期北京儲能展來看,光伏巨頭悉數(shù)進(jìn)場。坐擁市場資源的光伏企業(yè),具有成就儲能品牌商的先天優(yōu)勢。在儲能品牌商的基礎(chǔ)上,光伏系紛紛介入系統(tǒng)集成環(huán)節(jié),有的甚至進(jìn)入鋰電池環(huán)節(jié)以及更上游的資源環(huán)節(jié),縱橫捭闔。

儲能,正在成為光伏企業(yè)成就能源巨頭“野心”的一條重要路徑,有的主動,有的被動,但無論如何已然不可避免。

光伏,已經(jīng)不再是曾經(jīng)單純的少年。

我們正在迎來光伏新秩序,無論企業(yè),還是從業(yè)人員,也無論是投資人,還是政府部門,或許都應(yīng)該重新審視這個變遷的行業(yè),是人間正道,還是裹挾前行,五味雜陳。



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