憑借高功率、高效率、低度電成本等顯著優(yōu)勢(shì),自誕生以來(lái),“大尺寸”風(fēng)潮越吹越旺。在市場(chǎng)需求旺盛的背景下,210組件累計(jì)出貨量已超120GW,210+N型的組件功率更是強(qiáng)勢(shì)突破700W大關(guān)。眾多廠商紛紛吹響擴(kuò)產(chǎn)號(hào)角,加碼新增產(chǎn)能。集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì),2023年,硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)的大尺寸產(chǎn)能占比均超90%,大尺寸產(chǎn)品高增趨勢(shì)確定。
產(chǎn)能占比:各環(huán)節(jié)大尺寸產(chǎn)能市占均超90%,210組件產(chǎn)能近6成
從硅片環(huán)節(jié)來(lái)看,由于大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低,產(chǎn)線性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,硅片新建產(chǎn)能大多兼容182-210mm大尺寸硅片。集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì),2023年大尺寸硅片產(chǎn)能持續(xù)加速擴(kuò)張,市場(chǎng)占比將由2022年的83.45%快速提升至95.74%以上。2023年,大尺寸硅片產(chǎn)能達(dá)792.4GW,其中210尺寸產(chǎn)能達(dá)到320.8GW,繼2022年持續(xù)增長(zhǎng)后再度大增74.6%,占比達(dá)38.76%,硅片大尺寸發(fā)展趨勢(shì)更加明顯。
圖:2022-2026年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢(shì)(單位:%)
電池片環(huán)節(jié)來(lái)看,2023年大尺寸電池片產(chǎn)能占比約95%。隨著PERC擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及N型電池片產(chǎn)能的加速落地,2023年大尺寸電池片產(chǎn)能將達(dá)到822.3GW,占比達(dá)94.99%,其中210尺寸電池片整體產(chǎn)能達(dá)到587.75GW,較2022年提升83.7%,市占比為67.9%。
圖:2022-2026年不同尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢(shì)(設(shè)備產(chǎn)能,單位:%)
組件環(huán)節(jié),據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,2023年大尺寸組件產(chǎn)能將大幅提升,預(yù)計(jì)達(dá)767GW,市占約為90%,其中210組件產(chǎn)能約508GW,較2022年增長(zhǎng)68.14%,占比達(dá)59.62%,持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
圖:2022-2026年不同尺寸組件占比趨勢(shì)(按設(shè)備兼容統(tǒng)計(jì),單位:%)
招標(biāo)趨勢(shì):高功率組件占據(jù)絕對(duì)主流,大尺寸占比達(dá)89.21%
綜合來(lái)看,各環(huán)節(jié)大尺寸產(chǎn)品占比都在攀升,已占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)的首選。據(jù)集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì),在2022年度各大央國(guó)企公布的約129GW光伏組件集采招標(biāo)規(guī)模中,高功率組件需求旺盛,大尺寸組件占據(jù)絕對(duì)主流。在組件招標(biāo)中,有115GW左右的項(xiàng)目明確要求182/210尺寸,占比達(dá)89.21%,大尺寸(182/210)組件需求開(kāi)啟加速上升模式。
從招標(biāo)趨勢(shì)上看,實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)已給出了明顯的信號(hào)與選擇,組件項(xiàng)目在招標(biāo)時(shí)已更多地偏向大尺寸組件,2023年大尺寸組件的主流市場(chǎng)地位將更加突出。作為產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的重要一環(huán),大尺寸組件的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為明顯。
出貨格局:2022年第一梯隊(duì)組件商出貨均超40GW,210組件累計(jì)出貨量超120GW
據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,2022年前6家組件企業(yè)出貨量約為205-211GW,按照全年組件需求270GW測(cè)算,占比達(dá)76-78%;其中隆基、天合光能、晶科三家組件企業(yè)出貨量均突破40GW。其中,2022年大尺寸組件出貨再提速,出貨占比超80%;截至2023年第一季度,210mm(含210R)組件累計(jì)出貨量突破120GW。
圖:主要組件企業(yè)出貨規(guī)模(單位:GW)
展望2023年,隨著能源轉(zhuǎn)型加速,支撐需求延續(xù)高增,龍頭組件企業(yè)再次提高組件出貨預(yù)期目標(biāo)。據(jù)集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì),前六大組件企業(yè)出貨預(yù)期將達(dá)到350GW。出貨量是檢驗(yàn)產(chǎn)品市場(chǎng)接受度的關(guān)鍵因素,隨著國(guó)內(nèi)多家廠商逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)品量產(chǎn),預(yù)計(jì)大尺寸組件產(chǎn)品出貨量將進(jìn)一步提升。
技術(shù)布局:大尺寸+N型雙箭齊發(fā),210+N組件功率實(shí)現(xiàn)700W+突破
技術(shù)迭代創(chuàng)新是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在大尺寸產(chǎn)品的快速發(fā)展的趨勢(shì)下,大尺寸+N型技術(shù)布局勢(shì)在必行。如果說(shuō)2022年是N型技術(shù)商業(yè)化元年,2023年則是TOPCon放量元年,TOPCon技術(shù)將率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。在高功率組件需求旺盛的背景下,182主要通過(guò)疊加N型技術(shù),實(shí)現(xiàn)組件功率檔位從500W+到600W+的提升。而210疊加N型技術(shù)后,210-60版型功率達(dá)到650W,210-66版型功率突破700W。
依托大尺寸產(chǎn)品的快速發(fā)展,N型等先進(jìn)技術(shù)的成熟,210產(chǎn)品將持續(xù)驗(yàn)證其提效降本的特性,從研發(fā)到投入市場(chǎng),再到被市場(chǎng)廣泛認(rèn)可,已經(jīng)成為行業(yè)的絕對(duì)主流。在能源轉(zhuǎn)型的背景下,眾多企業(yè)正積極探索,緊抓布局風(fēng)口,搶占市場(chǎng)先機(jī),全球光伏產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)又一個(gè)全新的黃金發(fā)展周期。
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