“離群索居者,不是野獸,便是神靈。”
——亞里士多德《政治學(xué)》
獨(dú)行者
“你能不能來客觀地解讀下隆基?”
某天,隆基一位高管致電,希望筆者拋開對(duì)硅片尺寸之爭(zhēng)不談,從中立的角度聊聊筆者眼中的隆基。
5年來,筆者見證了隆基組件品牌樂葉的起點(diǎn),眼看其火箭般的躥升速度和一系列令人目不暇接的擴(kuò)張。推動(dòng)金剛線技術(shù)、扭轉(zhuǎn)單多晶戰(zhàn)局、急速擴(kuò)張、市值破千億再到五千億,在這個(gè)過程中,隆基曾經(jīng)有很多的同行者,但如今已有部分同行者已然分道揚(yáng)鑣。
去年十月,曾經(jīng)最緊密的合作伙伴,通威和隆基的“拉鏈?zhǔn)?rdquo;合作不再像以往那樣緊密。在雪球等財(cái)經(jīng)平臺(tái)上,最為敏感的輿論就是產(chǎn)業(yè)協(xié)作緊密與否的風(fēng)向標(biāo)。
隆基組件業(yè)務(wù)快速興起后,與組件企業(yè)的關(guān)系就日漸疏遠(yuǎn),尤其是2020年隆基組件出貨量達(dá)22.7GW躍居行業(yè)榜首后,矛盾日益凸顯。2021年隆基制定了45GW的出貨預(yù)期,占行業(yè)三至四分之一。
隆基變得越來越孤獨(dú)。
這也是這位高管找到筆者的原因。因?yàn)樗麄兺蝗话l(fā)現(xiàn):“我們被很多曾經(jīng)認(rèn)可隆基的朋友質(zhì)疑,現(xiàn)在似乎做什么都是錯(cuò)的。但很多時(shí)候,我們根本什么都沒做。”
隆基有著業(yè)內(nèi)最強(qiáng)大的專業(yè)分析團(tuán)隊(duì),經(jīng)常為公司提出重要建議。2020年下半年,隆基分析人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈玻璃緊缺,向集團(tuán)匯報(bào)后,隆基開始鎖定玻璃產(chǎn)能確保供應(yīng),隨后玻璃的價(jià)格從8月一路飆漲。截止2021年1月,中國玻璃協(xié)會(huì)被國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局進(jìn)行反壟斷調(diào)查時(shí),光伏玻璃價(jià)格上漲了80%以上。隆基在組件企業(yè)中行動(dòng)最早、受影響也最小,但此舉也被業(yè)內(nèi)指為聯(lián)合玻璃大廠打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
而這次硅料從去年最低價(jià)60元/kg漲到超過220元/kg,隆基又成為眾矢之的。有人懷疑隆基在背后推動(dòng)硅料價(jià)格上漲以打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而硅料企業(yè)則認(rèn)為隆基此前一直壓榨硅料企業(yè)并憑借壟斷地位來獲得超額利潤(rùn)。
曾任隆基股份品牌總經(jīng)理的王英歌在朋友圈發(fā)文,引用了伊索寓言中的狼為了吃一只小羊,指責(zé)其弄臟了河水并找盡各種理由的故事,末尾一句:“親愛的狼先生,我這是在河水的下游,怎么會(huì)弄臟您那邊的水呢?”映射了供應(yīng)鏈上的博弈。“我們是那只小羊,即使什么都沒做,但仍然被市場(chǎng)‘定罪’。”王英歌說。
隆基的員工也感到不平:為什么行業(yè)一有震蕩,就會(huì)把原因歸咎于隆基。毫無關(guān)聯(lián)的玻璃漲價(jià)是隆基在背后聯(lián)合玻璃企業(yè)“搞串聯(lián)”,硅料漲價(jià)也是其一手推動(dòng),用于打擊光伏組件同行。“如果是你會(huì)怎么做?明明看到玻璃要漲價(jià)卻不提前鎖定訂單?”
“我甚至都不敢討價(jià)還價(jià)。”一位隆基的資深員工表達(dá)著自己的困擾,“我們和很多合作伙伴都是從開始共同成長(zhǎng)起來的,但現(xiàn)在感覺我們?yōu)楣緺?zhēng)取正當(dāng)利益時(shí),對(duì)方就會(huì)說:你們這么大公司還壓我們的價(jià)格?”她說,“被這樣說得多了,我有時(shí)候也自我懷疑,好像我做錯(cuò)了一樣。”本來很正常的商業(yè)議價(jià),也被認(rèn)為店大欺客。
而對(duì)于隆基內(nèi)部而言,也面臨諸多挑戰(zhàn)。在短短五年中完成挑戰(zhàn)者到行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)變;員工數(shù)量保持每年兩年翻一番的增長(zhǎng)速度,2019年員工數(shù)量近三萬人到現(xiàn)在超過6萬人,從原有技術(shù)的顛覆者到大尺寸時(shí)代的被挑戰(zhàn)者……
亞里士多德在《政治學(xué)》中寫道:“離群索居者,不是野獸,便是神靈。”這樣的隆基,到底是屬于哪種?
變與不變
2019年下半年,隆基三劍客之一的李文學(xué)悄然與董事長(zhǎng)鐘寶申對(duì)調(diào)工作重心,鐘寶申負(fù)責(zé)隆基樂葉的組件業(yè)務(wù),李文學(xué)則負(fù)責(zé)整個(gè)隆基集團(tuán)的人力資源。
這個(gè)調(diào)整明面上,是隆基要夯實(shí)組件出貨量第一的寶座,實(shí)現(xiàn)2021年50GW的出貨量。但隆基內(nèi)部人士則認(rèn)為更重要的是,隆基開始加大對(duì)內(nèi)部組織能力提升的重視,有意識(shí)地夯實(shí)基礎(chǔ)。
隆基“三劍客”性格各不相同,也有著各自所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,以三人為核心,蘭大同學(xué)與校友群為紐帶,隆基建立了一個(gè)群策群力的多樣性、多元化的公司。但毫無疑問,“三劍客”身上所帶有特征是隆基最鮮明的對(duì)外名片。
有人敬仰李振國的理想、激情和冒險(xiǎn)精神,有人欽佩鐘寶申的冷靜、深刻與思維縝密,同樣也就有人與他們的氣場(chǎng)并不契合。但是,幾乎沒有人不喜歡李文學(xué)。
這個(gè)男人總是安靜、溫和地微笑,聊天時(shí)很是坦誠,全無外界常評(píng)價(jià)隆基身上強(qiáng)烈的“攻擊性”。
李文學(xué),代表了隆基的內(nèi)省、溫度和人文主義。
受兩位老同學(xué)“三顧茅廬”加入隆基之前,李文學(xué)已經(jīng)做到國營(yíng)企業(yè)的副董事長(zhǎng)。除能力出色之外,優(yōu)秀的管理能力和溫和誠懇的性格也是重要原因。2008年,李文學(xué)已經(jīng)在當(dāng)時(shí)所在的企業(yè)任總經(jīng)理、黨委書記兼董事長(zhǎng),公司規(guī)模3000多人。面對(duì)邀請(qǐng),李文學(xué)決定幫助公司完成轉(zhuǎn)型后再加入隆基。
2009年金融危機(jī)過后,硅料價(jià)格跌了90%,光伏行業(yè)得以復(fù)蘇。隆基拉晶、切片業(yè)務(wù)大熱但產(chǎn)能利用率不足,每月250噸的產(chǎn)能實(shí)際產(chǎn)出不到160噸,浪費(fèi)大、動(dòng)不動(dòng)設(shè)備故障、斷電。鐘寶申算了一筆賬,少生產(chǎn)一噸硅棒少40萬毛利,一個(gè)月?lián)p失2000-3000萬,于是他和李振國再次請(qǐng)李文學(xué)出山。
3年時(shí)間,李文學(xué)助力隆基聚焦硅片業(yè)務(wù),做到全球領(lǐng)先。6年后,他又重新著手提升隆基的組織架構(gòu),管理這樣一個(gè)年?duì)I業(yè)額目標(biāo)850億,員工超6萬人的龐大企業(yè)。
李文學(xué)清醒地認(rèn)識(shí)到,幾千人的企業(yè)、十幾億的銷售額,和現(xiàn)在數(shù)萬人、近千億的銷售額,管理模式非常不一樣,一直在組織隆基全面學(xué)習(xí)和對(duì)標(biāo)華為。“華為走過的路,我們可能都要走;我們遇到的問題,人家都遇到過。”
“我們也會(huì)委屈,也有些不理解。”李文學(xué)說,“確實(shí)有一些朋友反映,覺得和隆基現(xiàn)在的合作不如以前順暢,是不是我們比原來傲氣了?可你看,我原來是啥樣子,現(xiàn)在還是什么樣。”
是的,五年時(shí)間過去,李文學(xué)仍然是當(dāng)年帶筆者去吃羊肉泡饃時(shí)的那個(gè)樣子,一點(diǎn)都沒變。但行業(yè)其實(shí)更期待的,是一個(gè)能夠適應(yīng)新身份的江湖大哥。
隆基的野性
隆基的孤獨(dú)始于哪里?筆者認(rèn)為,很大一部分源于隆基身份的急速轉(zhuǎn)變,快到自身都沒有來得及適應(yīng)。
自2015年起,隆基開始戰(zhàn)斗。在這之前,它身處十余年的小眾市場(chǎng),不被理解和被主流排擠是家常便飯。打贏單多晶之戰(zhàn)后,隆基飛速擴(kuò)產(chǎn)并拓展產(chǎn)業(yè)鏈,而后很快在王座上遭遇挑戰(zhàn),雙方在尺寸方面短兵相接。
常年的“戎馬生涯”里,隆基的前瞻性、孤獨(dú)、敏感和攻擊性貫穿始終。
隆基的品牌和經(jīng)營(yíng)策略中有不少全球先進(jìn)巨頭企業(yè)管理思想的影子,思想統(tǒng)一、目標(biāo)明確、行動(dòng)迅疾、章法有度。沒有隆基,單晶對(duì)多晶的顛覆仍然會(huì)在客觀規(guī)律推動(dòng)下完成,但可能要晚數(shù)年時(shí)間。
但隆基對(duì)這些巨頭的學(xué)習(xí),只完成了一半。
很多巨頭企業(yè)在其涉足的行業(yè)做到第一之前,戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)往往充滿進(jìn)攻性;但當(dāng)了行業(yè)老大后,則會(huì)很注意維護(hù)行業(yè)秩序和生態(tài),甚至有意放緩發(fā)展速度和控制市場(chǎng)占有率。
企業(yè)和人一樣,同樣的行為、話語,匹配到不同身份、年齡的人身上,自然收到不同的效果。
龍頭企業(yè)要為行業(yè)做氣候、給產(chǎn)業(yè)謀福利,李文學(xué)也感慨:“老大是要給行業(yè)拉車的。”
而隆基在登上光伏的“鐵王座”后,進(jìn)一步加快了擴(kuò)張速度。在單晶發(fā)力初期,隆基的大股東就曾不惜出售股票后將現(xiàn)金借給公司擴(kuò)產(chǎn),而隨著資金充裕后,這種“火力不足恐懼癥”仍然沒有被“治愈”。
列王的地位,諸侯的心態(tài)。這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)過強(qiáng)的隆基讓行業(yè)感到焦慮。
隆基產(chǎn)業(yè)布局的理念主要基于“掌握主動(dòng)(不受制于人)和技術(shù)領(lǐng)先”兩點(diǎn)。除硅片、電池、組件產(chǎn)能之外,隆基對(duì)于金剛線等主要輔材、并通過大連連城入股了釜川等企業(yè)。
幾乎貫穿全產(chǎn)業(yè)的技術(shù)鏈讓隆基的技術(shù)在業(yè)內(nèi)最為細(xì)致 、扎實(shí),但相對(duì)閉環(huán)的生態(tài)有利也有弊,即使是在隆基產(chǎn)能相對(duì)較小的電池環(huán)節(jié),不少電池企業(yè)也將隆基視為潛在的最大對(duì)手。
很多人將光伏產(chǎn)業(yè)比作一場(chǎng)馬拉松,而隆基則永遠(yuǎn)在沖刺。同行伙伴如果跟不上,就會(huì)掉隊(duì)。這當(dāng)然很殘酷,但卻是客觀規(guī)律的具象化體現(xiàn)。
在“碳中和”偉大目標(biāo)發(fā)布之后,筆者反而會(huì)常常有種緊張和焦慮感,也是因?yàn)槔顺比绻蟆⑻?,?huì)被大潮沖刷掉。當(dāng)隆基不斷的創(chuàng)造這種新浪潮時(shí),對(duì)于同行者來說都是壓力。大尺寸浪潮雖然似乎是中環(huán)股份在挑戰(zhàn)隆基的龍頭地位,但硅片尺寸增大實(shí)際上卻始于隆基。
2019年二季度隆基推出166mm硅片時(shí),也是讓158.75mm的企業(yè)很難受的:不改造面臨被淘汰,改造花費(fèi)成本效果卻不如新產(chǎn)線好。所以到底是固守舊有產(chǎn)能,還是被一點(diǎn)點(diǎn)帶進(jìn)隆基的節(jié)奏,逐步增大沉沒成本,對(duì)于當(dāng)時(shí)企業(yè)來說是個(gè)幾乎無解的局面,這也是為什么后來210出現(xiàn)后,很多企業(yè)爆發(fā)了比中環(huán)股份更高的熱情去換賽道的原因:在同一個(gè)賽道上與強(qiáng)大的隆基對(duì)抗太難了。
業(yè)內(nèi)很多企業(yè)對(duì)隆基存在“巨物恐懼”。隆基一直所說的“不領(lǐng)先不擴(kuò)張”策略,其實(shí)一直被執(zhí)行的很好,但大家擔(dān)心:誰知道這個(gè)巨無霸哪天在其它領(lǐng)域突然領(lǐng)先呢?
光伏與分工精細(xì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有所不同:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)繁多,一家企業(yè)不可能全部做完,但光伏這條筆直的單賽道上,垂直整合不過是更進(jìn)一步而已,甚至產(chǎn)業(yè)鏈前后端銜接會(huì)變得更順暢。
這樣做同樣有風(fēng)險(xiǎn):賽道變換時(shí),原有賽道的領(lǐng)先者包袱會(huì)更重一些。隆基有超過500名的研發(fā)人員,并招攬了業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的分析團(tuán)隊(duì),對(duì)多種技術(shù)做了大量的儲(chǔ)備和研究。這也是為什么雖然李振國在2020年表示暫時(shí)不看好異質(zhì)結(jié)電池,但卻在今年6月接連推出包括異質(zhì)結(jié)在內(nèi)的三項(xiàng)電池效率世界紀(jì)錄的原因:以隆基的現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看,PERC和TOPcon當(dāng)然是更好利用產(chǎn)能的選擇,但對(duì)于變革,隆基一直非常關(guān)注,而且也在積極擁抱新技術(shù),伺機(jī)而動(dòng)。
隆基的神性
單純的野性,并不完全代表隆基,也不能完全解釋這家公司如此迅猛發(fā)展的原因。在隆基身上,既有為生存所需的野性之外,也為理想而奮斗的神性。
外界常困惑與不滿于隆基為何做到硅片、組件產(chǎn)能第一,5000億市值后,仍然不滿足,甚至在某些領(lǐng)域顯露極強(qiáng)的進(jìn)攻性。從筆者的角度看,隆基這樣的做法,除了狼性競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)格之外,還有追逐理想的“神性”。
光伏行業(yè)成功的企業(yè)無非三種:天時(shí)(機(jī)遇&運(yùn)氣)、地利(資金&產(chǎn)業(yè)鏈&政策)、人和(企業(yè)家精神&技術(shù)&管理)。正所謂天時(shí)不如地利,地利不如人和。占天時(shí)者行業(yè)風(fēng)云變幻就會(huì)喪失優(yōu)勢(shì),何況光伏又是這樣一個(gè)變化極快的產(chǎn)業(yè);占地利者偏安一隅,資源是把雙刃劍;只有占到人和的企業(yè)才能夠有機(jī)會(huì)在未來入場(chǎng)搏殺,這也是為什么數(shù)年前筆者發(fā)文,光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的原因。
筆者判斷一個(gè)企業(yè)未來前景時(shí),會(huì)先看企業(yè)家的抱負(fù)志向,早年間只把光伏當(dāng)成一門生意的企業(yè)都已經(jīng)被洗刷出局,其次再看資源與資本運(yùn)作調(diào)度能力,最后看時(shí)機(jī)和產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)是否與這個(gè)企業(yè)特長(zhǎng)契合。而隆基,在這幾個(gè)方面,都是佼佼者。
佛經(jīng)有云:“我建超世愿,必至無上道。斯愿不滿足,誓不成等覺。”隆基之所以有老大的體量,但沒有身為老大的自我定位,是因?yàn)閷?duì)于隆基而言,5000億市值并不是終點(diǎn),而是起點(diǎn)。李振國在“Solar for solar”計(jì)劃之外,也在胸懷改造世界夢(mèng)想,計(jì)劃通過光伏發(fā)電,將西南部流入印度洋的雪水倒灌,改造西部干旱地帶。
企業(yè)家開始迷戀物質(zhì)或榮譽(yù)等世俗享樂時(shí),就是企業(yè)從神壇走下的時(shí)候。但李振國仍然是到處奔波跑客戶,一成不變的白襯衫,高管團(tuán)隊(duì)也幾乎都沿襲了這種風(fēng)格。這樣純粹的連自己都不在乎的人,怎么會(huì)在乎競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?
而隆基的幸運(yùn)在于:“既有人抬頭看月亮,也有人撿地上的六便士。”
而隆基在收購樂葉迄今所展現(xiàn)的在產(chǎn)業(yè)鏈上的一系列操作堪稱業(yè)界典范,單多晶之戰(zhàn)時(shí)貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動(dòng)推進(jìn),現(xiàn)在滲透進(jìn)各個(gè)重要相關(guān)設(shè)備、輔材領(lǐng)域的投資,確保了隆基整體的協(xié)同性與成本最優(yōu)。
此外,隆基也是光伏行業(yè)發(fā)展史上最理想的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),可能也是中國合伙人的最理想模式。包括三劍客在內(nèi),超過十位蘭大校友任隆基的核心管理職務(wù),既有個(gè)人創(chuàng)業(yè)所不具備的穩(wěn)固,又相比夫妻創(chuàng)業(yè)更加開放。李文學(xué)說,隆基一直在內(nèi)部避免威權(quán)思想,戰(zhàn)略的制定是一個(gè)集體決策的過程。同學(xué)之間可以吵架,“銷冠”李振國拿回來十個(gè)項(xiàng)目,可能八個(gè)被更謹(jǐn)慎客觀地鐘寶申“槍斃”。在隆基,不存在一言九鼎的現(xiàn)象。
“我們自己往往不敢買我們的股票,因?yàn)橄啾瘸煽?jī),我們自己會(huì)看問題多一點(diǎn)。”李文學(xué)如是說。他們一直警惕隆基會(huì)出現(xiàn)大企業(yè)病,評(píng)估組織能力,關(guān)注財(cái)務(wù)是否穩(wěn)健,技術(shù)是否領(lǐng)先。李文學(xué)曾在新春賀詞中寫道:“我想說,所有的風(fēng)光、焦慮、蟄伏都是暫時(shí)的。人生和企業(yè)一樣,都是在爬上一座有一座山峰,而且只要你愿意,就會(huì)一峰接一峰。”
當(dāng)隆基進(jìn)軍氫能業(yè)務(wù)時(shí),很多人認(rèn)為其開始不再專注主業(yè)。但筆者認(rèn)為,隆基已經(jīng)初步完成了光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的“黑盒化”,即通過產(chǎn)業(yè)鏈主線和輔材、設(shè)備的集合,向終端市場(chǎng)輸出組件或者電力。下一階段,進(jìn)一步整合光伏、儲(chǔ)能、氫能,建成高比例新能源網(wǎng)絡(luò),本就需要多個(gè)學(xué)科的深度融合。專注與否,其實(shí)要看著力點(diǎn)的是某一個(gè)領(lǐng)域還是某件事情本身,隆基的強(qiáng)項(xiàng),一直在后者。
這樣一個(gè)不斷攀登,逐步處于更高位的隆基,也必然是孤獨(dú)的。
哲學(xué)思辨
光伏把其它行業(yè)幾十年甚至百年的發(fā)展縮短在了十余年中,因此沒有哪個(gè)行業(yè)像光伏一樣,龍頭頻繁更換。每次產(chǎn)業(yè)周期更迭,現(xiàn)有利益與包袱最大的行業(yè)老大遇到的挑戰(zhàn)也同樣最大。
周國平在《尼采——在世紀(jì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上》一書中寫到,對(duì)于“離群索居”,尼采曾做過補(bǔ)充,認(rèn)為亞里士多德“忽略了第三種情形:——哲學(xué)家。”野獸獨(dú)居,因?yàn)樗铗埐获Z;天神獨(dú)居,因?yàn)樗鋵?shí)自足。哲學(xué)家既桀驁不馴,又充實(shí)自足,他是人類這群居動(dòng)物中的不合群者,孤獨(dú)者。
進(jìn)化出哲學(xué)思想,這或許是隆基未來發(fā)展的理想形態(tài)。
有業(yè)內(nèi)人士曾評(píng)價(jià):“如果隆基真的能無視產(chǎn)業(yè)周期,那企業(yè)家就是光伏行業(yè)的經(jīng)營(yíng)之神。”
正如李文學(xué)曾寫過:攀登過程中,碰到路段不好或者崎嶇陡峭也是常有的,調(diào)整節(jié)奏、暫緩步伐是暫時(shí)的,只為了以更好的狀態(tài)去爬上山峰。人生也不永遠(yuǎn)是順境上山,總會(huì)有下坡,上下之間才能領(lǐng)略不同的風(fēng)景,下行期間蓄勢(shì)登上更高的山峰。
強(qiáng)大的隆基,其實(shí)陷入了一個(gè)緩沖帶,它正在消化飛躍帶來的成果,在尋找新的方向,也在學(xué)習(xí)如何做一個(gè)行業(yè)老大。
但李振國所提出來的“Solar for solar”理念一樣,如果隆基能夠成功形成一個(gè)即不斷進(jìn)取,又充盈自足的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,可能會(huì)突破現(xiàn)有的形態(tài),實(shí)現(xiàn)新的飛躍。
李文學(xué)也告訴筆者:“我們也在背后在默默的推動(dòng)整個(gè)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)大,在新應(yīng)用場(chǎng)景、新模式、新標(biāo)準(zhǔn)方面不斷給外界宣講,希望發(fā)揮我們的示范作用,共同把這個(gè)市場(chǎng)蛋糕做大。”正如中國提出的“太平洋足夠大,容得下中美兩國”,光伏未來的體量也足夠大,容得下眾多的優(yōu)秀光伏玩家。
本文的最后,筆者也想引用中國的哲人老子的一句話送給隆基:“受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是為天下王。 ”
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