硅料價格一漲再漲 下游開工率引發(fā)擔憂

在最近幾周時間里，硅料價格幾乎一周上一個新的臺階，28萬元/噸、29萬元/噸，再到上周五觸及30萬元/噸，這一價格水平創(chuàng)下了近10年新高，市場人士驚呼：“擁硅為王”的時代又回來了!

而去年，由于硅料價格持續(xù)上漲，曾出現(xiàn)硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)開工率大幅下調(diào)的情況。如今，相似的一幕再度出現(xiàn)，市場也開始傳聞下游開工率大面積下調(diào)。真相究竟如何，向多家企業(yè)求證后發(fā)現(xiàn)，目前一線企業(yè)所需硅料比較有保障，開工率受影響不大。不過，出海能力不強的廠商開工率受到較大影響。

硅料價格創(chuàng)近10年新高

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，上周，國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在28.8萬元/噸-30萬元/噸，成交均價為29.16萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.85%;單晶致密料價格區(qū)間在28.6萬元/噸-29.8萬元/噸，成交均價為28.96萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.90%。當前，國內(nèi)的硅料價格已創(chuàng)近10年新高。

硅業(yè)分會表示，本周硅料市場仍處于供應(yīng)極度短缺的局面，各硅料企業(yè)訂單尚未執(zhí)行完畢就被要求新簽訂單鎖量，被催單交貨的情況只增不減。硅業(yè)分會還指出，受硅料企業(yè)突發(fā)檢修影響，個別硅片企業(yè)出現(xiàn)大量供應(yīng)缺口，同期進口硅料受船期影響，補量不及預期，導致市場上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多;同時，硅片價格的上漲幅度，在覆蓋其原料成本上漲幅度的基礎(chǔ)上尚有富余，也支撐了下游對硅料價格漲勢的接受度。

數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)各企業(yè)最新排產(chǎn)計劃，預計7月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.8萬噸，環(huán)比凈減3200噸左右，產(chǎn)量有所減少的企業(yè)包括新疆協(xié)鑫、東方希望、天宏瑞科等，減量共計約6700噸，同期國內(nèi)4家企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能少量釋放，包括協(xié)鑫科技、包頭新特、云南通威、亞洲硅業(yè)，加之個別企業(yè)產(chǎn)出正常波動，增量共計約3500噸。

硅業(yè)分會表示，7月份，國內(nèi)6.5萬噸左右硅料供應(yīng)(包括進口)，只能夠滿足24.5GW左右硅片產(chǎn)出，與目前硅片已具備投產(chǎn)條件產(chǎn)能所對應(yīng)的硅料需求相比，存在大量缺口，預計7月份多晶硅價格將繼續(xù)維持上漲走勢。

根據(jù)硅業(yè)分會的判斷，8月份國內(nèi)有檢修計劃的多晶硅企業(yè)仍有5家，但同期擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量大于檢修影響量，國內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比有所增加，預計8月份國內(nèi)多晶硅供應(yīng)短缺情況將有所緩解。晶科能源則表示，預計硅料價格在四季度才有望回到合理區(qū)間。

下游龍頭企業(yè)已先后調(diào)價

作為硅料的直接下游，上月底，TCL中環(huán)和隆基綠能兩家硅片龍頭企業(yè)已經(jīng)先后調(diào)價。據(jù)悉，兩家龍頭硅片企業(yè)價格官宣落定后，市場上其他硅片企業(yè)也隨之調(diào)漲了相應(yīng)尺寸的硅片報價。

咨詢機構(gòu)PV Infolink指出，受制于原料供應(yīng)緊缺和生產(chǎn)運行的基本要求，目前拉晶環(huán)節(jié)對于調(diào)漲后的硅料價格暫時接受度正常，同時硅片價格的快速調(diào)漲已經(jīng)提前針對原料價格的上漲預期進行映射。至此，單晶硅片環(huán)節(jié)主流價格的基調(diào)暫時塵埃落定，原本彌漫在市場上的觀望和微妙的氛圍逐步消散，二三線硅片企業(yè)價格也基本跟隨和靠近龍頭企業(yè)的價格區(qū)間下限。

硅料的持續(xù)上漲讓市場開始擔憂下游開工率不足的情況。一家頭部硅料廠商人士指出，下游開工率降低主要原因還是產(chǎn)能不匹配，下游產(chǎn)能規(guī)模龐大而原料不足，硅料價格上漲僅僅是上下游供需不匹配的一種表現(xiàn)。

從光伏各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期來看，硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)更容易快速擴張，而硅料環(huán)節(jié)本質(zhì)上屬于化工原料，投資規(guī)模大、安全性要求高，擴產(chǎn)速度遠遠不如下游環(huán)節(jié)。加之這兩年的行業(yè)擴產(chǎn)主要集中在下游環(huán)節(jié)，造成了上下游產(chǎn)能不匹配的問題。晶科能源表示，一線企業(yè)硅料供應(yīng)比較有保障，截至目前，該公司各環(huán)節(jié)供應(yīng)及生產(chǎn)正常，保持高開工率。對于傳聞行業(yè)大幅下調(diào)開工率的情況，一家龍頭硅片企業(yè)人士并不認可，“關(guān)注到了這類傳聞，后來業(yè)內(nèi)有人辟謠，我們也沒有聽說下調(diào)開工率的信息”。

電池、組件開工率變化有待觀察

硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)還是表明了一些微妙的變化。最新數(shù)據(jù)顯示，上周兩家一線企業(yè)開工率降至70%和80%，一體化企業(yè)開工率維持在80%-100%之間，其余企業(yè)開工率維持在70%-80%之間。一周前，兩家一線企業(yè)開工率分別為75%和80%。

上游價格大漲之際，電池、組件等下游環(huán)節(jié)也紛紛調(diào)價，終端能否接受現(xiàn)在的價格以及是否會影響新建項目的進度都是業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題。“正在博弈，現(xiàn)在來看，終端需求對價格的敏感度沒那么高。”一位頭部廠商人士說，組件價格上漲可能會對大型地面電站造成影響，但分布式電站受影響程度不大。

事實上，不止一位業(yè)內(nèi)人士提到海外市場光伏需求的問題。“海外能源價格高，對組件價格的承受力不太一樣。在當前價格上漲的背景下，不具備出海能力的組件廠商壓力肯定是很大的。”一位垂直一體化龍頭廠商人士說。據(jù)悉，6月光伏出口數(shù)據(jù)將在本周出爐，市場的預判比較樂觀。

值得注意的是，PV Infolink也提供了關(guān)于行業(yè)開工情況的觀察。該機構(gòu)指出，在硅片取得愈加不易的背景下，已有電池廠擔憂不能采購充足硅片，若屆時買不夠硅片，勢必會導致電池廠下調(diào)開工;另外，組件廠家在7月開工情況出現(xiàn)分化，一線組件廠家并無下調(diào)開工率的傾向，然而在7月初有不少中小組件廠家率先放假。

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