雖然國內光伏組件招標價格戰(zhàn)已經打到頭破血流，但決定光伏企業(yè)業(yè)績的，還要看海外市場——這才是決定光伏企業(yè)今年收成的基本盤。
何以見得?去年我國硅料和電池(組件)的產量，已經分別占到全球的八成和九成，但去年我國新增光伏裝機87.41GW，海外新增裝機230GW，中國占全球新增裝機還不到三成。另外，我國去年生產了光伏組件288GW,出口了近160GW。
趕碳號發(fā)現，中國海關剛剛更新了一季度進出口商品數據。這無疑為我們深入分析中國光伏產品出口的趨勢變化，提供了第一手數據。
光伏出口頹勢全面大反轉!
今年一季度，我國出口硅片14.58億美元，電池片12.93億美元，組件118.40億美元，三項合計145.90億美元，較上年同期增長16%。
另外，去年第四季度三項產品出口合計為114.45億美元。這樣算，今年一季度較上一季度，環(huán)比增長27.46%!
去年四季度是全年光伏產品出口的低點，而去年一季度是第二低。因此，今年一季度能夠錄得146億美元的出口，這個數據是最近連續(xù)五個季度以來的新高，也是歷史新高!此前的單季出口紀錄為去年第三季度，143.15億美元。
當然，這同時也意味著，從去年下半年以來我國光伏產品出口持續(xù)放緩的情況，得到全面扭轉!
來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會
歐洲仍是高增主力!
從今年一季度各大洲市場表現來看，歐洲市場既是絕對主力，又是增量的主力。
海關數據顯示，今年1-3月，我國對歐洲光伏產品出口分別為20.49億美元、19.54億美元和28.31億美元，合計68.35億美元，占一季度出口總額的46.84%。
另外，去年一季度，我國向歐洲出口光伏產品合計55.23億美元。今年一季度比去年同期增長了23.76%!
歐洲市場的強勁表現，特別是三月份更是異軍突起，著實出人意料。
數據雖然亮眼，但趕碳號還是對歐洲出口的持續(xù)性心存疑慮。畢竟，根據PV Infolink數據，2022年歐洲雖然從我國進口了高達86.6GW的光伏組件，比上年增長了116%，但去年新增的光伏裝機容量卻只有41GW，主要是人手緊缺。這也就是說，歐洲至少還有40多GW的組件處于庫存狀態(tài)。只能說，歐洲各國大幅進口，未來光伏裝機的增長，肯定也是幾何級的。
另外，其他各大洲市場表現相對平平，特別是亞洲市場。
去年一季度，我國對亞洲各國出口光伏產品合計55.23億美元，位列各大洲之首。今年一季度不增反降，為51.26億美元，同比下降7.19%。趕碳號發(fā)現，導致亞洲市場下滑的主要問題出在印度，這一點稍后分析。
同樣微降的還有大洋洲市場，今年一季度出口3.44億美元，去年同期為3.55億美元，同比下降3%。大洋洲雖然光照資源充足，光伏裝機條件得天獨厚，但起步較早，市場相對已經成熟。
拉丁美洲作為我國第三大市場，今年一季度實現出口17.43億美元，較去年同期的16.67億美元，同比微增4.56%。
非洲市場雖然不大，卻是增速最快的市場。今年一季度，我國對非洲出口光伏產品合計4.71億美元，較去年同期的2.54億美元，同比增長85.43%!而且，從單季表現看，已經超過了大洋洲?？磥恚侵扌值茉诮洕想m然落后些，但光照資源豐富，幅員極為遼闊，未來當然可期!
最后要說的是北美市場。根據海關統(tǒng)計數據，去年一季度我國向美國和加拿大出口光伏產品5000萬美元，今年一季度是7200萬美元，其中加拿大1300多萬美元。這當然是一個嚴重失真的數據。因為，去年美國光伏裝機雖然拉胯，但也裝了20個GW。我國對美國的光伏產品實際出口，其實主要還是通過東南亞國家生產再加工出口北美來實現的。另外，晶科在美國、阿特斯在加拿大的產能同樣覆蓋美國市場。
十大光伏出口國，變化中孕育機會!
今年一季度，我國光伏產品出口的前十個國家分別是：
荷蘭 32.19億美元
巴西 11.77億美元
西班牙 7.09億美元
泰國 6.55億美元
印度 6.29億美元
巴基斯坦 4.538億美元
土耳其 4.537億美元
日本 4.34億美元
越南 4.32億美元
德國 4.24億美元
我國一季度光伏產品出口的前十個國家，和去年的情況出現了較大出入，其中最明顯的就是上面提到的印度市場。
根據海關統(tǒng)計數據，2022年一季度，我國對印度光伏產品出口高達28億美元，今年則陡降至6.29億美元。一個國家，就跌了20多億美元!去年4月開始，印度對進口太陽能電池征收25%的基本關稅，對來自中國的組件征收40%的基本關稅。這是印度市場下滑的最主要原因。
印度是繼中國和美國之外唯一的10GW級以上的光伏市場，光照資源豐富，但長期以來一直依賴嚴重依賴進口。近年來，印度政府出臺一系列政策，刺激本國光伏制造業(yè)發(fā)展，貿易保護也成為重要手段。
在抵制中國光伏產品的同時，去年第4季度，印度自身的光伏產品出口卻在猛增，全年出口5.61億美元，同比增長321%，美國為其最大市場。印度的光伏出口在去年第4季度爆發(fā)，在全年占比高達66%。從隊友到對手，這就是一向如此的印度。
今年一季度，我國對荷蘭出口光伏產品32.19億美元，較去年同期增長了整整10億美元。但是，這也只是個假象，其實是轉口貿易。根據調查，2021年中國光伏組件出口歐洲40.9GW，其中從荷蘭轉口量為23.8GW，荷蘭市場自用僅為3.4GW。另外，根據荷蘭統(tǒng)計局數據，2021年度荷蘭從中國進口480億歐元的商品，其中大約2/3轉口，以幾乎未經加工的狀態(tài)離開荷蘭。
泰國無疑是一匹黑馬。今年一季度，泰國位列我國光伏產品出口第四位，對其出口額為6.55億美元。關鍵是，我國對泰國在去年同期的光伏出口僅為3.37億美元，甚至沒有進入前十。
這是為什么呢?趕碳號進一步分析，今年一季度，我國對泰國出口硅片大增，達到3.28億美元，另外電池1.48億美元，組件1.63億美元。目前，在泰國設有子公司的中國企業(yè)包括阿特斯、天合光能、中利集團旗下的騰暉光伏、正泰太陽能。趕碳號硒以為是阿特斯，但其泰國二期5.3GW項目4月3日才簽訂設備合同，天合、騰暉、正泰等均為成熟產能。再經過一番了解，初步判斷應為正在IPO的潤陽太陽能，其在泰國的4GW電池項目近期已投產。
巴基斯坦的高增和泰國類似，去年一季度我國對其出口僅為1.88億美元，今年一季度一下子就沖到了4.54億美元，位列我國光伏出口國第6位。但我國對巴基斯坦出口的基本都是組件，極少量電池片，沒有硅片。
由于長期受電力危機困擾，巴基斯坦決定大干光伏。去年，該國宣布要裝機1.6個GW，今年又把中長期目標設定為9個GW。今年初，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫宣布，該國所有的政府建筑上都要安裝分布式光伏，從而利用綠色能源，降低對進口化石燃料電力的依賴。巴鐵兄弟，成人達己，沒得說。
我國一季度對土耳其的光伏產品出口規(guī)模和巴基斯坦接近，而去年僅為1.23億美元。和上述諸國的產品結構都不同，今年一季度，我國對土耳其出口的組件和硅片加起來不過3000萬美元，最多的居然是電池，有4.2億美元。這無疑意味著當地擁有規(guī)模相當大的組件封裝工廠。
土耳其卡拉普納光伏電站，為世界第七大和歐洲最大光伏電站，裝機容量1.35 GW
事實的確如此。根據土耳其能源部截至2021年數據，土耳其是世界第四大光伏組件生產國，年產能為7.96 GW，僅次于中國、越南和韓國。另外，土耳其也是個光伏裝機的大市場。據統(tǒng)計，土耳其目前光伏累計裝機量為8.3 GW，目標是到2030年達到30 GW。土耳其的平均日照時間為7.5小時，屋頂光伏的潛力估計為20 GW。
趕碳號認為，土耳其這種模式，對于受到美國歐洲打壓排擠的中國光伏企業(yè)來說，具有啟示意義。中國光伏企業(yè)出海，其實可以多培育一些類似土耳其這樣的本身具有產品消化能力的市場，一方面可以將高附加值的硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)留在國內，將組件封裝放在接近市場的海外。這樣，雖然會損失一少部分就業(yè)機會，但卻可以規(guī)避貿易摩擦與制裁。
組件出口量升價亦增!
來源：中國海關
在上篇文章《我國今年光伏產品出口，會有更大驚喜，還是將遭遇滑鐵盧?》之中，趕碳號判斷，“以價換量、降價跑量”，可能是今年的行業(yè)特征，無論是海外市場，還是國內市場。國內市場現在看趨勢的確如此，海外市場又如何呢?
考慮到中國出口海外的硅片、電池的金額、數量總體都不大，且部分產品為中國企業(yè)海外產能所消化，趕碳號對去年4季度和今年1季度組件出口數量和價格進行統(tǒng)計——結果同樣令人驚喜。
在中國海關的進出口商品記錄中，“已裝在組件內或組裝成塊的光電池”這一項，今年2月份均價最高，每個光伏板的均價達到113美元。今年一季度光伏板出口均價為109.08美元，較上一季度環(huán)比還漲了1.81%。不要小看這個漲幅，對于利潤微薄還要繳納5%質保金的組件行業(yè)來說，這已經很了不起了。
海外光伏組件價格受到經銷商合同提前簽訂、海運在途等影響，可能較國內市場有所滯后。另外，歐洲等分布式光伏市場對于高溢價產品的接受度更高，可能也是一個重要因素。
總之，希望這樣一個價格水平能夠在接下來的時間里得以保持。國內組件價格戰(zhàn)的熊熊烈火，不要延燒到海外——雖然中國光伏企業(yè)在海外的競爭對手多年以來都是自己人。畢竟，只有保持合理利潤，才有利于全行業(yè)長期健康發(fā)展。
后記
上面這張地圖，是世界銀行在2020年發(fā)布的全球光伏資源分布圖，可以說是光伏人的“天下糧倉”。從資源分布看，我國除大西北以外，大部分地區(qū)光照資源并不算豐富，和赤道線上的國家相比，更是遠遠不如。然而，正是這樣一個國度，成就了整個光伏。
光伏的機會在哪里?就在這張地圖上。
我國光伏產品的出口數據，在不同大洲、不同國家的市場，變化竟如此之大。趕碳號認為，這恰恰反映了全球光伏市場的彈性與空間。就像很多行業(yè)，但凡一個已經定了型的市場，增長總是平穩(wěn)而緩慢，而一個高速增長的市場，才會如此富有變化并充滿活力。
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