通威股份昨日再次宣布上調(diào)電池片價格。據(jù)其官網(wǎng)最新報價,210電池上漲2分/W,182、166電池集體上漲了1分/W,具體報價如下:單晶PERC 166電池最新報價1.29元/W,單晶PERC 182電池最新報價1.31元/W,單晶PERC 210電池最新報價1.30元/W。
這次漲價幅度較上次相對“緩和”。據(jù)7月25日通威官網(wǎng)公告,210尺寸電池片價格上漲5分,182尺寸和166尺寸電池片價格均上漲4分。
不過,根據(jù)PVInfolink的數(shù)據(jù)庫,上次單面電池片價格達(dá)到1.31元/W,還是2018年6月份。
年初以來,不同尺寸的電池片價格已經(jīng)上漲0.23~0.26元/W,漲幅超過21%。
通威股份昨日晚間公告,截至9月1日,公司高純晶硅及配套化工產(chǎn)能、太陽能電池產(chǎn)能均已快速恢復(fù)至滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。初步測算,限電期間,預(yù)計影響歸屬上市公司股東凈利潤減少約7.53億元。
分析人士指出,通威本次漲價或因8月底限電緩解,下游組件端需求旺盛推動。SOLARZOOM智庫9月1日發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格監(jiān)測顯示,8月底四川限電基本結(jié)束,當(dāng)?shù)仉姵佚堫^企業(yè)處于全力復(fù)產(chǎn)中。但從供給看,過去一周國內(nèi)單晶大尺寸電池依然處于供給緊張中,此外,9月國內(nèi)下游組件廠商預(yù)期需求開工情況將會上調(diào),從而對電池片需求預(yù)計將有增無減。
分析人士亦指出,上周國內(nèi)電池廠商表示9月單晶電池價格需視上游環(huán)節(jié)的價格而定,通威本次上調(diào)電池片報價,則大概率帶動市場價格繼續(xù)上漲。
華泰證券分析師申建國6月7日發(fā)布的研報指出,電池環(huán)節(jié)對短期價格沖擊敏感,毛利率波動性較強(qiáng),最低點(diǎn)時毛利率接近5%,電池廠商迫于一體化發(fā)展,向下游組件廠延伸,完成“自產(chǎn)自銷”才能在保障銷量的同時有能力囤貨,進(jìn)一步抵御周期性風(fēng)險帶來的毛利率下跌。8月通威股份以1.942元/瓦的最低報價預(yù)計中標(biāo)華潤3GW組件集采項(xiàng)目。國泰君安分析師韓其成等8月23日發(fā)布的研報指出,通威進(jìn)軍組件環(huán)節(jié),低價擴(kuò)張或帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格下行。
除了漲價,地震亦牽動光伏產(chǎn)業(yè)鏈心弦。據(jù)四川甘孜州新聞辦發(fā)布會消息,四川瀘定縣發(fā)生6.8級地震,而四川是光伏上游重要生產(chǎn)基地。電池片方面,通威股份位于成都、眉山、金堂分別有10GW、15GW、6.6GW的產(chǎn)能,英發(fā)新能源有10GW的產(chǎn)能。通威股份在昨日公告中表示,公司川內(nèi)高純晶硅及太陽能電池產(chǎn)能所在地離震中距離較遠(yuǎn),基本無影響。
從出貨量來看,東方證券分析師盧日鑫等6月17日發(fā)布的研報顯示,2021年全國電池片出貨約198GW,通威股份、隆基綠能和愛旭股份產(chǎn)能分別占比13.87%、9.24%和8.76%;預(yù)測2022年隆基產(chǎn)能占比提升超過兩個百分點(diǎn),通威仍占據(jù)首位,隆基、通威、愛旭產(chǎn)能占比分別為11.88%、13.86%和8.71%。
據(jù)CPIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年電池片環(huán)節(jié)Top5平均產(chǎn)量超21GW,CR5=53.9%,產(chǎn)能格局較為分散、均勻,據(jù)Solarzoom預(yù)計,2022年這種格局可能仍然持續(xù),靜待后續(xù)Topcon、HJT等技術(shù)衍生新生態(tài)。硅料價格漲勢不減,電池片環(huán)節(jié)受到產(chǎn)業(yè)鏈價格變動波及,在抬高價格的同時加大電池片的尺寸,來滿足自身盈利需求。
從終端需求來看,下游對大尺寸產(chǎn)品的接受程度超預(yù)期。國金證券分析師姚遙等5月19日發(fā)布的研報指出,隨著硅料供給瓶頸緩解后,大尺寸電池片產(chǎn)能相對其上游硅片供應(yīng)和下游組件需求的供需關(guān)系都將呈現(xiàn)邊際改善局面,盈利能力有望同比改善。
姚遙指出,在光伏電池片的成本構(gòu)成中,非硅成本占據(jù)35%,在電池片產(chǎn)能過剩的情況下,高產(chǎn)能利用率能有效攤薄折舊、人工等固定非硅成本。2021年電池廠迫于原材料采購壓力,開工率普遍偏低,通威股份產(chǎn)能利用率達(dá)到99.47%,晶科能源和中來股份產(chǎn)能利用率較為接近,均呈下降趨勢。通威憑借自身硅料供應(yīng)優(yōu)勢,通過硅片代加工等方式,實(shí)現(xiàn)電池片業(yè)務(wù)的滿產(chǎn)滿銷,PERC產(chǎn)品平均非硅成本降至0.18元/W以下。
不過,對于電池片業(yè)務(wù),有業(yè)內(nèi)人士指出,電池片業(yè)務(wù)技術(shù)路線更迭快,投資成本偏高,卻沒有相應(yīng)的回報,幾乎是高風(fēng)險低回報的典型。2020年以前,電池片的毛利率僅不到20%,明顯低于硅片與硅料環(huán)節(jié);2021年,在硅料價格暴漲的情況下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力基本都轉(zhuǎn)移到了電池片和組件環(huán)節(jié),通威股份的電池片業(yè)務(wù)毛利率下降至8.8%,而另一家電池片龍頭愛旭股份的毛利率被壓縮到5%左右。
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