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科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動(dòng)力 加快建設(shè)科技強(qiáng)國,實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)
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通威之危?新老硅王二番戰(zhàn)

   2022-07-28 趕碳號科技
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核心提示:下天下光伏行業(yè)苦硅料久矣,但是現(xiàn)在,情況正起變化。正沉浸在硅價(jià)飆升到31萬/噸的火爆行情,以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團(tuán)

下天下光伏行業(yè)苦硅料久矣,但是現(xiàn)在,情況正起變化。

正沉浸在硅價(jià)飆升到31萬/噸的火爆行情,以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團(tuán)董事局主席劉漢元,最近卻遇到一件可能會讓他有點(diǎn)糟心的事。雖然,這事早在他的意料之中。

7月22日,就在全球最大的多晶硅生產(chǎn)基地——永祥股份總部的1.1公里之外,協(xié)鑫科技10萬噸GCL-FBR顆粒硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

從協(xié)鑫到永祥,只有1100米

7月25日,來自景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、天風(fēng)證券、國金證券、招商證券、中信建投等近百家券商、基金機(jī)構(gòu)的100余位投資者應(yīng)邀來到現(xiàn)場實(shí)地考察調(diào)研。

按照協(xié)鑫科技的出牌節(jié)奏,相信在機(jī)構(gòu)投資者反向路演后,產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的大佬們也將受邀而來。

協(xié)鑫科技首席科學(xué)家蔣立民直言:“可以不關(guān)注協(xié)鑫科技,但一定要關(guān)注顆粒硅。”

上述這一切,就發(fā)生在永祥股份大本營邊上,劉漢元的眼皮底下。

黑科技登場,揭幕新老硅王二番戰(zhàn)

協(xié)鑫控股集團(tuán)董事局主席 朱共山

四川幾乎所有主流媒體都受邀趕到現(xiàn)場,且以較大篇幅報(bào)道了這一事件。

其中一篇文章這樣描述:“記者在樂山協(xié)鑫項(xiàng)目現(xiàn)場看到,一座座硅烷反應(yīng)塔高聳林立,閃爍著金屬光澤;一臺臺流化床連續(xù)作業(yè),猶如小米粒一般的顆粒硅產(chǎn)品源源不斷地出料;在偌大的中央數(shù)據(jù)中心,工作人員個(gè)個(gè)緊盯大屏,緊張而有序地對每道工藝和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控、分析與調(diào)度。”

目前,協(xié)鑫科技總規(guī)劃顆粒硅產(chǎn)能已達(dá)60萬噸,今年年底前硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬噸,其中顆粒硅產(chǎn)能就有26萬噸。

另外,該項(xiàng)目承建單位中化六建在官方新聞稿中介紹,樂山協(xié)鑫年產(chǎn)10萬噸FBR顆粒硅總投資約70億元,首條生產(chǎn)線2萬噸現(xiàn)已投產(chǎn)。

播種十年,終于迎來一朝收獲,顆粒硅不再只停留在協(xié)鑫科技的宣傳畫冊上,而成為來訪者手中的實(shí)物。這如綠豆般大小的小小顆粒,會成為傳統(tǒng)多晶硅玩家們的終結(jié)者嗎?

事實(shí)上,在2013年到2020年這7年時(shí)間里,保利協(xié)鑫朱共山都是當(dāng)之無愧的世界硅王,無人撼動(dòng)。但是畢竟,老虎也有打盹的時(shí)候,上一輪光伏周期中,保利協(xié)鑫曾經(jīng)一度錯(cuò)判單晶硅片的技術(shù)進(jìn)步和降本的速度,同時(shí)疊加協(xié)鑫在光伏電站下重注后遭遇“531光伏新政”。受此種種拖累,公司連續(xù)虧損三年。2020年,迅速崛起的四川永祥,在劉漢元當(dāng)時(shí)的愛將、永祥董事長兼總經(jīng)理段雍率領(lǐng)下一路趕超,終于以微弱優(yōu)勢,成為新的硅王,并將領(lǐng)先優(yōu)勢保持到了2021年。

今年,硅王會易主嗎?這個(gè)懸念或許要到年底才能揭曉。

四川永祥從排名第十到超躍協(xié)鑫,只用了短短四年時(shí)間

截至2021年末,永祥股份仍以微弱優(yōu)勢蟬聯(lián)多晶硅市場占有率榜首

當(dāng)然,如果僅僅把協(xié)鑫顆粒硅的高調(diào)登場,視作朱共山、劉漢元新老硅王之間的二番戰(zhàn),甚至是把協(xié)鑫占領(lǐng)永祥大本營當(dāng)成一種意氣之爭,可能也不盡準(zhǔn)確。企業(yè)之間市場化競爭的底色和本質(zhì)還是生意邏輯。

在四川樂山“中國綠色硅谷”產(chǎn)業(yè)政策以及資源優(yōu)勢的吸引下,隆基、晶科、晶澳、天合等硅料下游頭部企業(yè)多已在此落子布局,不可不爭。

協(xié)鑫的進(jìn)擊與劉漢元的防守

早在3年多前的2019年4月,保利協(xié)鑫公告宣布,其與樂山市政府、上海中平國瑀資產(chǎn)管理有限公司(中平國瑀),共同籌資設(shè)立投資基金,打造樂山硅材料產(chǎn)業(yè)基地。

朱共山當(dāng)時(shí)表示,集團(tuán)將投資60億,把包括多晶硅生產(chǎn)在內(nèi)的“硅產(chǎn)業(yè)幾乎所有業(yè)務(wù),整體往樂山轉(zhuǎn)移,樂山將是集團(tuán)最大的硅材料基地”。當(dāng)時(shí),協(xié)鑫對外宣布的是6萬噸多晶硅。如今,這個(gè)數(shù)字提高到了10萬噸。

中平國瑀為中國平安保險(xiǎn)成員,其董事長為王開國。天眼查顯示,此王開國生于1989年,年輕有為,非彼眾所周知的“王開國”。有平安集團(tuán)強(qiáng)力背書,又有王開國實(shí)力加持,協(xié)鑫想不成功都難。但對于這些實(shí)力股東,老成持重的協(xié)鑫表現(xiàn)得相當(dāng)?shù)驼{(diào),從未對外加以宣傳,就像不久前保利協(xié)鑫更名為協(xié)鑫科技一樣。

2019年2月,保利協(xié)鑫公告,自2006年即任職公司執(zhí)行董事的姬軍,將辭任公司執(zhí)行董事和策略及投資委員會成員職務(wù),惟留任為公司顧問。有媒體報(bào)道稱,姬軍曾為保利集團(tuán)副董事長。

在過去3年多時(shí)間里,劉漢元如果坐在永祥股份的辦公室里,或許就能看到隔壁來的“過江龍”、協(xié)鑫顆粒硅工廠的一舉一動(dòng)。從這個(gè)角度看,通威最近和下游硅片企業(yè)簽訂高達(dá)2500多億的長單,或許不只出于對多晶硅未來產(chǎn)能過剩的隱憂,更是對于成本更具優(yōu)勢的顆粒硅的一種戰(zhàn)略防守。

當(dāng)然,新晉硅王劉漢元需要防守的,遠(yuǎn)不止于像協(xié)鑫這樣的外部競爭對手。賺錢效應(yīng)所引發(fā)的光伏圈人才爭奪戰(zhàn),以及由此帶來的人才流失,同樣需要引起足夠的重視。

此前有媒體報(bào)道稱,背后有著華發(fā)和正泰支持的多晶硅新貴——青海麗豪建設(shè)調(diào)試速度極快,本來預(yù)計(jì)在12月投產(chǎn),居然趕工到7月就能點(diǎn)火。這家企業(yè)目前真正的掌舵人,便是在一年前從通威股份辭職的永祥股份前董事長——段雍。人才流動(dòng)雖屬正常,職業(yè)經(jīng)理人來去當(dāng)然自由。但這個(gè)瓜,實(shí)在也有點(diǎn)大。

另外,今年5月6日,安徽華晟新能源官宣,聘任周丹為公司CEO。此前,周丹曾先后任職“通威集團(tuán)光伏投資負(fù)責(zé)人、通威太陽能財(cái)務(wù)總監(jiān)、通威太陽能董事長兼總經(jīng)理,全程參與并領(lǐng)導(dǎo)了通威太陽能電池片板塊從零成長為全球最大、最盈利的專業(yè)化太陽能電池片企業(yè)”。

眾所周知,通威是全球硅料與電池片雙料冠軍,但恰恰是這兩個(gè)板塊的一把手負(fù)責(zé)人都先后離開,一個(gè)自立門戶,一個(gè)投奔新主。趕碳號有點(diǎn)替通威鳴不平,難道在光伏圈,就沒有競業(yè)禁止協(xié)議這一說嗎?

當(dāng)然,人們更感興趣的,可能是率領(lǐng)永祥在四年中成為全球硅王的段雍、接棒少帥謝毅執(zhí)掌電池片業(yè)務(wù)的周丹,為何會不約而同做出這樣的選擇?這種人事變動(dòng),對于通威光伏業(yè)務(wù)會否產(chǎn)生影響?

天下光伏產(chǎn)業(yè)苦硅料久矣。

現(xiàn)在,硅料價(jià)格已經(jīng)站上31萬元/噸的大關(guān),去年年初才不過8萬元/噸。硅料價(jià)格持續(xù)上漲,最終帶動(dòng)光伏硅片、電池片以及組件的價(jià)格上漲。部分組件企業(yè)“上壓下頂”雙重夾擊之下,開工率已明顯不足,最下游的電站更是拿批文跑馬圈地多,實(shí)地開工建設(shè)少。

賺走整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)絕大部分利潤的硅料企業(yè),越來越成為下游企業(yè)的千夫所指。去年,電池片企業(yè)愛旭股份曾實(shí)名舉報(bào)通威,涉嫌操縱多晶硅價(jià)格?,F(xiàn)在,隨著顆粒硅的投產(chǎn),光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失衡的情況,會否有所好轉(zhuǎn)呢?

這些問題,我們將持續(xù)關(guān)注。



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