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硅料漲了,硅片薄了!兩大光伏龍頭一季度業(yè)績大增后,都要改名了

   2022-04-29 時代財經
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核心提示:在前一日的觸底反彈后,4月28日,光伏板塊繼續(xù)走強,Wind光伏指數上漲1.36%,其中光伏硅片雙雄隆基股份漲5.35%,中環(huán)股份漲2.61%

在前一日的觸底反彈后,4月28日,光伏板塊繼續(xù)走強,Wind光伏指數上漲1.36%,其中光伏硅片“雙雄”隆基股份漲5.35%,中環(huán)股份漲2.61%。

前一日,兩家公司還發(fā)布了最新硅片報價,各尺寸型號價格都紛紛上調。自年初以來,光伏硅片價格一路上漲。

光伏硅片價格上漲,也反映在兩家公司近期發(fā)布的一季報中。

4月26日晚,中環(huán)股份2022年一季報披露,營業(yè)總收入133.68億元,同比增長79.13%,歸母凈利潤為13.11億元,同比增長142.08%。

4月27日晚,隆基股份2022年一季報披露,營業(yè)總收入185.95億元,同比增長17.29%,歸母凈利潤為26.64億元,同比增長6.46%。

此外,“硅片新秀”雙良節(jié)能一季度也業(yè)績大漲:一季度實現營業(yè)收入17.34億元,同比增長299.5%;凈利潤1.2億元,同比增長340.8%。占營收最大的為硅片業(yè)務,預計貢獻收入6.8~7億元。

記者注意到,在硅片漲價的同時,隆基股份與中環(huán)股份銷售的主流硅片產品厚度已經降低到160μm。

4月28日,賽瑞達智能電子裝備(無錫)股份有限公司銷售、服務總監(jiān)王軍告訴記者,硅料價格上漲是推動薄片化的主要原因,這可以增加單位硅料的出片量,電池廠也可以獲得更為便宜的光伏硅片。

為何光伏硅片做得更薄的同時,還在繼續(xù)漲價?光伏硅片廠商們一季度的高增長,能否延續(xù)?

值得一提的是,在披露正式財報的同時,兩家上市公司不約而同地宣布要改名:中環(huán)股份擬改名“TCL中環(huán)”,隆基股份則改成“隆基綠能”。

推廣薄片化降本

2月23日,中環(huán)股份發(fā)布了《技術創(chuàng)新和產品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書》(以下簡稱《倡議書》),其中表示,為了應對多晶硅價格上漲形勢,中環(huán)股份將通過減薄硅片厚度緩解下游電池、組件客戶的成本壓力。

根據《倡議書》,薄片化可以減少硅料使用,降低成本:硅片厚度從175μm減薄至160μm,可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價格漲幅——如產業(yè)鏈內全規(guī)格單晶硅片全面轉換到160μm厚度,預計可節(jié)省6.8%的硅使用量。

某種程度上,在《倡議書》發(fā)出后,160μm厚度的單晶硅片已經成為行業(yè)主流。從4月27日起,隆基股份的單晶硅報價變化,除了價格,厚度也從4月13日的165μm降為160μm。

同日,中環(huán)股份也發(fā)布了最新報價,所有規(guī)格的硅片同時列出160μm與150μm兩種厚度。相同尺寸下,后者較前者便宜0.1~0.2元/片。

來源:隆基股份官網

王軍告訴記者,硅料價格上漲是推動薄片化的主要原因,這樣可以增加單位硅料的出片量,電池廠也可以獲得更為便宜的光伏硅片。

記者注意到,自3月8日起,通威太陽能所生產的單晶PERC電池報價,已經標明硅片厚度為160μm。

華晟新能源董事長、總經理徐曉華今年4月則在公開場合表示,華晟基于130~135 μm厚度對硅片的減薄優(yōu)化實驗已合格,將在二期項目中導入量產。

王軍指出,雖然薄片對于電池性能的影響不大,但會考驗電池廠商的制造良率、破片率,以及組件的可靠性;此外,相較PERC,TOPCon和HJT路線的電池可以采用更薄的硅片。

4月28日,中環(huán)股份證券部工作人員對記者,目前公司外銷的單晶硅片以160μm為主,公司生產何種厚度的單晶硅片都是與整個產業(yè)鏈溝通的結果。

不過,即便行業(yè)上下游都逐漸接受了更薄的單晶硅片,但仍未能阻止今年以來單晶硅片價格的繼續(xù)上漲。

上述中環(huán)股份證券部工作人員表示,公司上調單晶硅價格是基于原材料價格和下游需求等因素。

4月27日,硅業(yè)分會發(fā)布價格周評指出,硅料價格已經連漲15周:單晶復投料成交均價上漲至25.54萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.83%;單晶致密料成交均價上漲至25.33萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.96%。

硅業(yè)分會認為,硅料本環(huán)節(jié)的市場供需和下游價格對原料成本接受度兩方面綜合判斷,短期內硅料價格仍將延續(xù)目前走勢。

雙雙要改名

硅料價格上漲或將成為今年全球光伏市場的不確定因素,短期內恐難回調。

PV Infolink認為,縱使2022年全年陸續(xù)有新多晶硅產能開出,但在新產能爬坡緩慢和下游產能同樣持續(xù)擴張的影響下,光伏供應鏈的結構性短缺持續(xù),多晶硅環(huán)節(jié)仍可能是瓶頸,須等到下半年新產能逐漸爬坡完成,短缺情況才會緩解,價格才有機會出現較明顯的下調空間。

在另一篇報告里,PV Infolink表示持續(xù)看好今年光伏裝機量,預測二季度總體需求相對一季度有出現些許增長來到52GW;下半年預期需求將優(yōu)于今年上半年,逐季放量下,四季度需求將來到高峰。

興業(yè)證券4月22日研報預計,2022年新增直流端裝機約238GW,2025年可達到近400GW,5年復合增速超20%。

圖片來源:興業(yè)證券研報

此外,記者注意到,長三角地區(qū)是中國光伏產業(yè)的聚集地,多家產業(yè)鏈上市公司總部均坐落于此。近期的疫情管控是否會沖擊光伏產業(yè)?

國信證券4月27日研報指出,受疫情影響當前硅片環(huán)節(jié)仍有到貨不及時等問題。不過,近日多位業(yè)內人士對記者表示,疫情管控對于物流運輸確有影響,但具體對每家企業(yè)的影響不同。

4月28日,王軍告訴記者,雖然不少光伏企業(yè)總部位于長三角,但其制造基地已經遷往中西部地區(qū)。

同日,上述中環(huán)股份證券部工作人員則表示,公司目前主要的硅片產能位于內蒙古,而且物流成本在硅片成本中占的比例較小。

4月20日,陽光電源證券部工作人員也告訴記者,疫情管控對公司經營影響不大,目前公司供應鏈上的部分零部件已經實現國產替代。

值得一提的是,在披露正式財報的同時,兩家硅片龍頭都不約而同地宣布要改名:中環(huán)股份擬改名“TCL中環(huán)”,隆基股份則改成“隆基綠能”。

前者變更名稱顯然更多與控股股東有關。2020年9月,中環(huán)股份的控股股東天津中環(huán)電子信息集團有限公司(以下簡稱“中環(huán)集團”)混改項目的最終受讓方為TCL科技。今年3月,中環(huán)集團已更名為TCL科技集團(天津)有限公司,因此中環(huán)股份的更名也順理成章。

后者的改名,則無疑是在凸顯主業(yè)。在變更公司名稱的公告中,隆基股份稱,“公司致力于推動低碳化能源變革,長期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電解決方案……為更好的體現公司戰(zhàn)略布局和主營業(yè)務定位,進一步強化品牌形象和公司價值”,所以打算變更證券簡稱為“隆基綠能”。

目前A股上市公司中,僅有新天綠能冠以“綠能”之名,其主營業(yè)務是天然氣、風電等清潔能源開發(fā)與利用。

近年,在新能源相關上市公司中,變更公司名稱、證券簡稱相當普遍。2020年10月,澳洋順昌公告稱,鋰電池業(yè)務已經成為公司的最大利潤來源及最大的盈利增長點,擬將公司名稱變更為“蔚藍鋰芯”;2021年5月,龍蟒佰利在進軍鋰電材料領域后,將公司名稱改為“龍佰集團”;2021年10月,藏格控股為凸顯開發(fā)利用鉀、鋰、銅礦的主營業(yè)務,更名為“藏格礦業(yè)”。



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