近日，美國眾議院籌款委員會批準了一項國會審查法(CRA)，廢除總統(tǒng)-拜登在2022年1月宣布實施的為期為兩年的暫停征收新太陽能關(guān)稅的規(guī)定，希望建立其國內(nèi)光伏制造基地并減少對中國供應(yīng)的依賴，加強本土企業(yè)的競爭力。該法案若頒布，將直接對進口的太陽能組件追溯至多晶硅環(huán)節(jié)，SEIA預(yù)計將有4GW太陽能項目將被取消。因中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的地位舉足輕重，中國多晶硅產(chǎn)能占全球比重約92%、拉晶端供應(yīng)占比超99%，海外光伏市場短期內(nèi)無法做到完全脫離中國市場。

目前，中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢明顯，2022年多晶硅產(chǎn)量占全球比例達86%，硅片占比高達98%，電池片占比高達91%，組件占比達84%，不但有利于保障我國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也為全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的原材料供應(yīng)。即便全球競爭愈發(fā)激烈，一方面短期內(nèi)中國的市場優(yōu)勢依然難以超越，另一方面中國企業(yè)也積極通過提升產(chǎn)品競爭力、布局海外產(chǎn)業(yè)鏈、完善自身供應(yīng)鏈和生產(chǎn)管理等方面妥善布局。

1.全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布

(1)全球多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量及分布

從產(chǎn)能產(chǎn)量角度來看，2020年后多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期。據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022年全球多晶硅產(chǎn)能為131.5萬噸，同比增速為96%;2022年全球多晶硅產(chǎn)量為93.8萬噸，同比增速為49%;2023年隨著投產(chǎn)產(chǎn)能的釋放，預(yù)計多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量將進一步快速增長，全球多晶硅產(chǎn)能有望達到368.3萬噸，同比增速為180%;全球多晶硅產(chǎn)量有望達到262萬噸，同比增速達179%。

從地區(qū)角度來看，2022年131.5萬噸產(chǎn)能中有116.3萬噸產(chǎn)能集中在中國，占比高達88%，2022年93.8萬噸產(chǎn)量中有81.1萬噸來自中國，占比達86%。未來隨著中國地區(qū)產(chǎn)量的快速釋放，海外產(chǎn)量緩慢增長，短期內(nèi)中國多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量占比預(yù)計將繼續(xù)提升至90%以上。

數(shù)據(jù)來源：硅業(yè)分會 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)來源：硅業(yè)分會 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心

(2)全球硅片產(chǎn)能產(chǎn)量及分布

從產(chǎn)能產(chǎn)量角度來看，全球硅片產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，主要增幅來自中國。據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022年全球硅片產(chǎn)能為567.1GW，同比增速為34.5%;2022年全球硅片產(chǎn)量為336GW，同比增速為50%;2023年硅片產(chǎn)能依然保持高速增長，全球硅片產(chǎn)能有望達到848GW，同比增速為49.5%;全球硅片產(chǎn)量有望達到535GW，同比增速達59%。

從地區(qū)角度來看，2022年硅片567.1GW產(chǎn)能中有557.1GW產(chǎn)能集中在中國，占比高達98%，2022年336GW產(chǎn)量中有329GW來自中國，占比同樣高達98%。2023年預(yù)計硅片產(chǎn)能產(chǎn)量依然將快速釋放，但隨后增速將放緩，海外產(chǎn)能占比將逐步小幅增長至3-5%，中國產(chǎn)能產(chǎn)量依然占絕對優(yōu)勢。

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3)全球電池片產(chǎn)能產(chǎn)量及分布

全球組件產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，主要增幅來自中國。據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022年全球電池片產(chǎn)能為567.2GW，同比增速為24.4%;2022年全球電池片產(chǎn)量為330GW，同比增速為50%。

從地區(qū)角度來看，2022年電池片567.2GW產(chǎn)能中有517.2GW產(chǎn)能集中在中國，占比高達91%，2022年330GW產(chǎn)量中有290GW來自中國，占比較低但也達到88%。

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4)全球組件產(chǎn)能產(chǎn)量及分布

從產(chǎn)能產(chǎn)量角度來看，全球組件產(chǎn)能產(chǎn)量同樣維持高增速，主要增幅來自中國。據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022年全球組件產(chǎn)能為527.7GW，同比增速為13.4%;2022年全球多晶硅產(chǎn)量為310GW，同比增速為53%。

從地區(qū)角度來看，2022年組件527.7產(chǎn)能中有477.7GW產(chǎn)能集中在中國，占比高達91%，2022年310GW產(chǎn)量中有260GW來自中國，占比達84%，雖然中國占比較上游電池片低，但依然占據(jù)明顯優(yōu)勢。

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(5)全球光伏裝機量及分布

從裝機量角度來看，隨著碳中和目標逐步達成共識，以及傳統(tǒng)能源價格高企為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來良機，全球各主要國家均支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球光伏裝機快速增長。據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計，2022年全球光伏裝機量為250GW，同比增速高達56%。

從地區(qū)角度來看，隨著海外光伏裝機的快速增長，2022年中國裝機87.41GW，同比大幅增長59.3%。在光伏裝機環(huán)節(jié)，中國占全球比例約為35%，大大小于上游多晶硅、硅片、電池片以及組件的占比，說明我國大量光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品以出口為主。其余主要光伏裝機較多的地區(qū)也均維持同比高速增長：根據(jù)歐洲光伏協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年歐盟27國新增光伏裝機41.4GW，同比增幅接近50%，其中德國以7.9GW的新增裝機量位居首位;根據(jù)印度光伏咨詢機構(gòu)JMK的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年印度安裝了13.96GW的太陽能光伏系統(tǒng)，同比增長近40%。美國光伏市場由于對華貿(mào)易限制阻礙了光伏設(shè)備中關(guān)鍵的低成本零配件和材料進口，反而逆市出現(xiàn)了衰退，2022年美國太陽能新增裝機容量同比減少23%。

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2.中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈進出口情況

從進出口量的角度來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅以進口為主，下游硅片、電池片、組件以出口為主。

中國多晶硅近十年以進口為主，出口較少，但隨著國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的投放，多晶硅自供保供能力增強，2017年開始進口量逐年減小，出口量有小幅增長。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國進口多晶硅8.8萬噸，同比大幅減少23%，出口多晶硅1.13萬噸，同比增長8%。隨著我國多晶硅產(chǎn)能的釋放以及海外光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，未來多晶硅進口量預(yù)計仍將持續(xù)走低。從進口來源的角度來看，近年我國主要從德國、馬來西亞、中國臺灣、美國等地進口多晶硅，2022年約54.6%的多晶硅進口自德國。

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中國硅片以出口為主，因中國硅片產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的98%，在硅片供應(yīng)方面占有絕對優(yōu)勢。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2022年硅片出口額約50.7億美元，出口量約36.3GW，分別同比增長107.2%和60.8%。

中國電池片同樣也是以出口為主，且增速超1倍。中國電池片產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的88%，同樣占有明顯優(yōu)勢。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2022年電池片出口額約38.1億美元，出口量約23.8GW，分別同比增長177.6%和130.7%。

中國組件同樣以出口為主，增速雖較電池片低，但同樣維持50%的高增速。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2022年組件出口額約423.6億美元，出口量約153.6GW，分別同比增長72.1%和55.8%。歐洲是我國的主要出口地區(qū)，2022年從中國進口了86.6GW的光伏組件，占中國光伏組件出口量的56%，同比大幅增長了112%，是中國組件出口在2022年增長最快、規(guī)模最大的地區(qū)。亞太地區(qū)次之，2022年出口至亞太地區(qū)28.5GW，同比增長27%，主要出口至印度、日本及澳大利亞。

3.國際競爭風險及應(yīng)對

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國際競爭加劇，疊加傳統(tǒng)能源價格高企，上游原材料和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全保障愈發(fā)受到各國重視。許多國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造本地化和供應(yīng)鏈本地化。如美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進美國太陽能電池板及關(guān)鍵產(chǎn)品加工;歐盟計劃在2030年前達成100GW完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標，每年至少10%的關(guān)鍵原材料供應(yīng)、40%的關(guān)鍵原材料加工、15%的關(guān)鍵原材料回收來自歐盟本土;印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”，均旨在提高光伏產(chǎn)業(yè)的原料保障和本地制造，減少對單一國家的可再生能源領(lǐng)域的進口依賴。

最近，美國重啟組件反傾銷策略，眾議院籌款委員會批準了一項國會審查法(CRA)，意在廢除總統(tǒng)-拜登在2022年1月宣布實施的為期為兩年的暫停征收新太陽能關(guān)稅的規(guī)定，希望建立其國內(nèi)光伏制造基地并減少對中國供應(yīng)的依賴，加強本土企業(yè)的競爭力。該法案若頒布，將直接對進口的太陽能組件追溯至多晶硅環(huán)節(jié)，SEIA預(yù)計將有4GW太陽能項目將被取消，或?qū)ξ覈隹谑袌鲈斐捎绊?。按照我?022年組件出口量約153.6GW計算，4GW占比約2.6%，按照美國2022年美國光伏新增裝機量約為24GW計算，4GW占比約16%，據(jù)此推算，實際上目前該法案頒布對美國光伏裝機的影響要遠超對我國光伏產(chǎn)品出口的影響。

目前，中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢明顯，不但全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了國產(chǎn)自主可控，在產(chǎn)業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)甚至生產(chǎn)技術(shù)方面都有絕對優(yōu)勢。即便美國、歐洲、印度等國家為了保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定也在海外積極布局光伏產(chǎn)業(yè)，但其中發(fā)展得較快的東南亞和印度市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然不夠成熟，短期內(nèi)中國依然將維持90%左右的高市場份額，有利于保障我國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也對全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻。

但隨著海外項目的推進，根據(jù)IEA的測算，遠期中國的市場份額將有所下滑，但始終占比超60%，依然占全球的主導地位。

未雨綢繆，中國企業(yè)為了應(yīng)對全球競爭也有所準備。從產(chǎn)品角度出發(fā)，許多光伏企業(yè)均提出降本增效，一方面加大高效產(chǎn)品研發(fā)，一方面降低成本提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢，希望提高自身光伏產(chǎn)品在全球市場的競爭力。從產(chǎn)業(yè)布局出發(fā)，許多出口企業(yè)在布局海外產(chǎn)業(yè)鏈，以提升全球競爭力、降低市場風險。如晶澳科技在越南分別擁有硅片、電池和組件產(chǎn)能1.5GW、3.5GW和3.5GW，在馬來西亞擁有電池產(chǎn)能1.5GW。隆基綠能在馬蘭西亞、越南共有硅片、電池片、組件產(chǎn)能14.35GW，計劃將在馬蘭西亞、越南的硅片、電池片、組件產(chǎn)能提升至17.85GW，在馬來西亞的硅片產(chǎn)能擴至4.1GW。針對溯源政策，一部分企業(yè)直接從原材料角度進行保障和切分，使用海外多晶硅進行出口產(chǎn)品的生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合買方要求;一部分企業(yè)在生產(chǎn)工廠的角度進行隔離，以保障供應(yīng)鏈和生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足溯源條件。

4.總結(jié)

目前，中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)勢明顯，2022年多晶硅產(chǎn)量占全球比例達86%，硅片占比高達98%，電池片占比高達91%，組件占比達84%，不但有利于保障我國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也為全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的原材料供應(yīng)。即便全球競爭愈發(fā)激烈，一方面短期內(nèi)中國的市場優(yōu)勢依然難以超越，另一方面中國企業(yè)也積極通過提升產(chǎn)品競爭力、布局海外產(chǎn)業(yè)鏈、完善自身供應(yīng)鏈和生產(chǎn)管理等方面妥善布局。

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