碳中和戰(zhàn)略部署疊加平價時代機遇，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢。作為實現(xiàn)碳中和目標的可再生能源主力，光伏電力需要形成更穩(wěn)定、明晰化的市場需求，以及更高效、可持續(xù)的供應能力。

在需求端，市場機制和產(chǎn)業(yè)政策對光伏電力需求的引導作用將不斷加強;在供給端，階段性規(guī)模錨定、電力系統(tǒng)技術(shù)推廣、全產(chǎn)業(yè)鏈清潔生產(chǎn)為光伏大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量供應提供重要保障。

碳中和目標對光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮加速器的作用。一方面，在碳中和目標實現(xiàn)過程中，清潔能源對化石能源的替代是全球范圍內(nèi)的長期確定趨勢，要求光伏電力保持合理市場需求增量，加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型;另一方面，碳中和目標具有緊迫性，要在一定時間內(nèi)實現(xiàn)非化石能源占比提升目標與風光裝機目標，要求光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)增強對需求增量的快速響應能力。

為助力碳中和目標實現(xiàn)，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將依托市場機制和政策配置，加快形成更穩(wěn)定、明晰化、良性增長的光伏消費市場需求;將通過規(guī)模錨定、標準重塑、技術(shù)創(chuàng)新，加快形成更高效、可持續(xù)的光伏供應保障能力。

01 碳中和目標驅(qū)動光伏市場需求增長

市場機制引導作用增強

碳中和戰(zhàn)略部署下，未來清潔能源發(fā)電項目收益的確定性將超過化石能源發(fā)電項目，碳定價等市場機制對光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)需求的引導作用將不斷加強。

過去制約光伏發(fā)電大規(guī)模擴張的主要因素是度電成本過高，與其他電源的競爭壓力較大。進入平價時代，光伏發(fā)電具有較強經(jīng)濟性，電力消費企業(yè)“用得起”光伏電力。為實現(xiàn)碳中和目標、發(fā)揮光伏主力作用，下一步是提高光伏發(fā)電項目的相對可盈利性，促使需求方“更想用”光伏電力。

為此，市場機制對光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)需求的引導作用將加強。

一方面，通過增加清潔能源發(fā)電的綠色補償，讓市場主體使用清潔能源獲得額外收益。例如，碳交易市場機制使碳排放權(quán)成為有價值的商品，企業(yè)出售剩余碳排放配額可獲得收益，促使市場主體為減少碳排放使用清潔電力;綠色電力交易市場機制通過加價交易等方式體現(xiàn)光伏電力的環(huán)保價值，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場主體主動消費綠色電力。

另一方面，通過擠壓化石能源發(fā)電的利潤空間，讓市場主體使用化石能源的整體成本更貴。例如，碳稅帶來的成本上漲傳導到化石能源電力消費主體，迫使電力系統(tǒng)向低碳排放的可再生能源轉(zhuǎn)型。通過碳定價和綠電交易等機制，以市場化方式加大碳減排激勵和碳排放成本，調(diào)動市場主體消費光伏電力的積極性。

政策配置引導作用增強

碳中和背景下，產(chǎn)業(yè)政策重點方向從補貼引導供給向配額引導需求轉(zhuǎn)變，通過明確可再生能源消費責任，強化光伏發(fā)電需求增長確定性。

過去通過補貼政策支持推動光伏電力供給端的生產(chǎn)和研發(fā)，衍生非理性投資、消納困難等問題，光伏裝機需求也受補貼政策周期影響出現(xiàn)大幅波動。進入碳中和元年，戰(zhàn)略緊迫性需要加強目標導向，必須明確光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)助力實現(xiàn)碳中和目標的任務時限和完成進度，平抑需求周期波動;戰(zhàn)略可行性需要落實指標考核，必須明確各類、各地市場主體定期的光伏電力消費責任，保障需求持續(xù)增長。

因此，未來光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將以配額政策引導需求為主。2021年5月，《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于2021年可再生能源電力消納責任權(quán)重及有關(guān)事項的通知》發(fā)布，明確每年各省(區(qū)、市)非水可再生能源電力消納責任權(quán)重。消納責任的承擔主體是各地電力消費企業(yè)，即產(chǎn)業(yè)政策的激勵和考核對象從發(fā)電側(cè)轉(zhuǎn)向消費側(cè)，通過消納責任人為創(chuàng)造、間接明確逐年可再生能源裝機需求。

可以預見的是，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)政策將在碳中和戰(zhàn)略部署下強化目標導向，對需求方的指引將更加明晰，定期、按主體公布需求增量指標和需求完成進度將成為常態(tài)機制。

02 碳中和目標促使光伏供應能力提升

產(chǎn)業(yè)規(guī)模有序擴張?zhí)贾泻湍繕藶槲覈夥b機規(guī)模擴張?zhí)峁?ldquo;錨點”。為落實碳中和戰(zhàn)略，國家明確非化石能源占比提升目標、可再生能源電力消納責任權(quán)重指標等，一定程度上引導光伏項目建設環(huán)節(jié)合理安排階段性裝機增速、優(yōu)化各環(huán)節(jié)產(chǎn)能配置。為實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃提出的“非化石能源占能源消費總量比重提高到20%”的目標，《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2020年版)》預測，“十四五”時期，我國光伏年均新增裝機或?qū)⒃?0-90GW之間。

產(chǎn)業(yè)標準整體重塑

碳中和戰(zhàn)略強調(diào)了光伏電力需在產(chǎn)能擴張的基礎(chǔ)上提高清潔生產(chǎn)標準，實現(xiàn)擴大規(guī)模與提質(zhì)增效并舉。

碳中和目標強化光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)全生命周期清潔生產(chǎn)理念。產(chǎn)業(yè)鏈上的每個環(huán)節(jié)都要實現(xiàn)碳中和，包括原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)、硅片制造環(huán)節(jié)、組件封裝環(huán)節(jié)、系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)等。“十四五”初期，中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國技術(shù)經(jīng)濟協(xié)會分別發(fā)布《光伏企業(yè)綠色供應管理規(guī)制定》《光伏發(fā)電站建設碳中和通用規(guī)范》?？梢灶A見的是，更嚴格、更高層級的清潔生產(chǎn)標準將是光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。

為實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電，清潔能源驅(qū)動光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈趨勢將加強。在碳中和成為全球共識、各國減碳要求逐步明確的過程中，供應鏈去碳是企業(yè)競爭力重要體現(xiàn)。預期未來光伏發(fā)電企業(yè)會加強全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡控制，減少制造、運輸、儲存等過程的污染物排放，實現(xiàn)“零碳生產(chǎn)”。隨著光伏發(fā)電成本的持續(xù)降低，以光伏發(fā)電驅(qū)動光伏產(chǎn)品制造的“Solar for Solar”生產(chǎn)模式有望在實現(xiàn)碳中和過程中進一步推廣，光伏發(fā)電的應用場景不斷拓寬。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新

碳中和目標帶來光伏大規(guī)模接入電網(wǎng)預期，不僅推動生產(chǎn)制造技術(shù)迭代，還將加快傳輸、存儲等技術(shù)的推廣和應用，產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新趨勢加強。

碳中和戰(zhàn)略下，可再生能源占比將大幅提升，現(xiàn)階段電力系統(tǒng)無法承受高比例光伏并網(wǎng)和接入，必須通過科技創(chuàng)新把光伏發(fā)電技術(shù)、儲能新技術(shù)、輸配電新技術(shù)和用能端新技術(shù)結(jié)合起來，提高電力系統(tǒng)消納能力。

可以預見的是，在推動碳中和進程的幾十年間，為實現(xiàn)各地可再生能源消納責任權(quán)重指標，以智能運維技術(shù)、直流輸電技術(shù)等為中心的電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)技術(shù)的創(chuàng)新和應用將進一步加快，推動原有針對化石能源建立的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)快速調(diào)整。

總的來說，在需求端，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將助力碳中和目標實現(xiàn)，提升需求增長確定性。各國對碳中和高度重視突出清潔電力替代緊迫性，加快光伏發(fā)電替代火電成為主流能源的發(fā)展趨勢，推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)政策趨于明朗。碳定價機制、綠電交易機制、可再生能源占比目標和消納責任權(quán)重指標等對光伏電力需求的引導作用有望增強。

在供給端，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將依托碳中和目標實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提高供應保障能力。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈將響應需求增長預期，加快推進生產(chǎn)規(guī)模化、制造綠色化、與新型電力系統(tǒng)協(xié)同化等進程。各類要素資源將在市場引領(lǐng)和政策引導的雙重作用下加速聚集，推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能擴張的基礎(chǔ)上實現(xiàn)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和應用場景拓展。

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