全球碳減排的主流趨勢(shì)下，光伏產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的高光時(shí)刻。當(dāng)然，驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)向前的不變動(dòng)力唯“效率”二字。從BSF(常規(guī)鋁背場(chǎng))到PERC(鈍化發(fā)射級(jí)和背面)，光伏電池效率提升至24%左右，組件功率更是飆破600Wp。而進(jìn)一步升級(jí)，下一代電池技術(shù)備受關(guān)注。

當(dāng)下，被業(yè)內(nèi)首肯的具備商業(yè)化量產(chǎn)前景的電池技術(shù)非TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(異質(zhì)結(jié))莫屬，資本市場(chǎng)爆炒的同時(shí)，大規(guī)模產(chǎn)能快速落地。不同的技術(shù)賽道將帶來不同的故事，那TOPCon、HJT兩大陣營(yíng)中都有誰呢?

超140GW擴(kuò)產(chǎn)來襲

在光伏市場(chǎng)前景被無限放大的同時(shí)，產(chǎn)能擴(kuò)張順氣自然成了各大企業(yè)搶占市場(chǎng)份額及降低成本的有效措施之一，這從2020年至今業(yè)內(nèi)一浪接一浪的擴(kuò)產(chǎn)潮可見一斑。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)跟蹤公開信息，2020年硅料端擴(kuò)產(chǎn)26.9萬噸、硅片端擴(kuò)產(chǎn)313.6GW、電池端擴(kuò)產(chǎn)317.82GW、組件端擴(kuò)產(chǎn)307.07GW。2021年上半年，硅片再擴(kuò)222GW、電池片109.9GW、組件58.5GW。

而隨著主流電池技術(shù)PERC逐漸接近效率“天花板”，圍繞下一代電池技術(shù)的產(chǎn)能布局也成為光伏擴(kuò)產(chǎn)潮中的重要一環(huán)。

從北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的公開數(shù)據(jù)來看，目前企業(yè)最為熱衷的N型電池技術(shù)當(dāng)屬HJT，2020年至今，開工及規(guī)劃產(chǎn)能已高達(dá)126GW。

梳理布局企業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)的是，HJT尤被設(shè)備企業(yè)及跨界企業(yè)所熱衷。如設(shè)備商捷佳偉創(chuàng)分別與愛康科技、潤(rùn)陽集團(tuán)合作推進(jìn)HJT電池產(chǎn)能擴(kuò)張，異質(zhì)結(jié)整線設(shè)備及服務(wù)商鈞石能源更是與浙江舟山簽下80億元的10GW異質(zhì)結(jié)太陽能電池片落地協(xié)議。

“跨界者”山煤國(guó)際、明陽智能、歐昊集團(tuán)、金剛玻璃等同樣將HJT作為光伏技術(shù)首選，其中山煤國(guó)際10GW的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能計(jì)劃一經(jīng)流出便助公司股價(jià)觸及漲停。明陽智能則預(yù)計(jì)2025年異質(zhì)結(jié)電池的市場(chǎng)空間將在2300億元以上。

此外央國(guó)企加速搶占異質(zhì)結(jié)賽道。除絕對(duì)擁篤晉能科技外，國(guó)投電力、國(guó)家電投、華潤(rùn)電力等也紛紛加碼異質(zhì)結(jié)電池組件，繼下游電站開發(fā)外繼續(xù)突襲上游制造。今年以來動(dòng)作頻頻的還有成立于2020年7月的安徽華晟，系宣城開盛建設(shè)投資集團(tuán)下屬的國(guó)有控股公司，“十四五”期間計(jì)劃建成10GW的HJT電池及組件生產(chǎn)線。

而業(yè)內(nèi)組件制造企業(yè)布局HJT產(chǎn)能的則包括東方日升、中利集團(tuán)、嘉寓股份、愛康科技等。猛進(jìn)的當(dāng)屬愛康科技，據(jù)企業(yè)通報(bào)，未來五年將在江蘇泰州、浙江湖州、江西贛州打造20GW高效異質(zhì)結(jié)電池、組件制造實(shí)體。

據(jù)悉，HJT電池技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于工藝制程短，僅制絨清洗、非晶硅薄膜沉積、TCO制備、電極制備四個(gè)步驟，但最大制約在于產(chǎn)線設(shè)備須全新投入，此前異質(zhì)結(jié)電池進(jìn)口設(shè)備約為8~10億元/GW，2022年GW設(shè)備投資有望降至3~4億。“這也是目前HJT領(lǐng)域由新進(jìn)入者主導(dǎo)的主要原因，沒有老舊產(chǎn)能拖累，HJT的另一大優(yōu)勢(shì)是未來與其他技術(shù)的疊加可能性。”某一線制造企業(yè)技術(shù)人員介紹。

2021年8月，福建鉅能電力宣布，經(jīng)TUV北德公司檢測(cè)認(rèn)證，其量產(chǎn)線上打造出最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)25.31%的異質(zhì)結(jié)電池，刷新了量產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。中科院電工所研究員王文靜在公開會(huì)議上介紹，2021年底HJT電池產(chǎn)能約3GW，2022年有望提升至10GW左右，現(xiàn)有HJT電池效率有望提升至24.5%~25%。

與HJT比肩的另一大潛力N型電池技術(shù)則是TOPCon。今年5月，晶科能源TOPCon電池認(rèn)證后的效率達(dá)到25.25%，創(chuàng)造了大面積N型單晶鈍化接觸電池效率世界紀(jì)錄。TOPCon電池的理論效率上限高達(dá)28%以上，且優(yōu)勢(shì)在于可與現(xiàn)有電池產(chǎn)線融合，產(chǎn)線升級(jí)成本較低。

根據(jù)公開信息，2020年至今，包括中來股份、國(guó)家電投、聆達(dá)股份、無錫尚德等在內(nèi)的企業(yè)發(fā)布了超18GW的TOPCon電池組件擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

TOP級(jí)電池組件企業(yè)謹(jǐn)慎推進(jìn)

事實(shí)上，無論是HJT亦或TOPCon，盡管規(guī)劃產(chǎn)能可觀，但目前仍無法撼動(dòng)PERC電池技術(shù)的主流地位，核心邏輯即性價(jià)比。

據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，2021年P(guān)ERC電池成本約0.614元/W，而TOPCon和HJT分別為0.672和0.703元/W，到2022年HJT成本將低于TOPCon，但仍高于PERC。

性價(jià)比優(yōu)勢(shì)仍未凸顯之前，對(duì)于下一代技術(shù)，電池組件龍頭企業(yè)大多保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

從電池端來看，通威股份加速推進(jìn)HJT、TOPCON等新技術(shù)研發(fā)進(jìn)程。通威2019年已建成400MW異質(zhì)結(jié)試驗(yàn)線，今年新建1GW異質(zhì)結(jié)中試線。2021年7月16日，通威太陽能金堂基地1GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目第一片電池片下線。

愛旭股份對(duì)IBC、HJT、TOPCon、HBC、疊層電池等新型電池技術(shù)開展持續(xù)、深入研究，并在各個(gè)技術(shù)路線上均有突破，特別是新型ABC電池取得較為突出的研究成果。目前，愛旭ABC 產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室平均轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到 25%，最高轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到 26%，，公司計(jì)劃于今年年底前后可以建成約 300MW 的 ABC 電池量產(chǎn)線以及約 500MW 的 ABC 組件研發(fā)線，2022 年一季度可批量供應(yīng) ABC 電池產(chǎn)品。

作為電池技術(shù)的最終“打包方”，組件企業(yè)對(duì)新技術(shù)推進(jìn)仍以中試線為主。

隆基于今年6、7月相繼宣布刷新N型TOPCon電池、P型TOPCon電池、HJT電池效率記錄。今年SNEC展會(huì)，隆基重磅推出首款TOPCon雙面組件Hi-MO N，量產(chǎn)效率22.3%，功率達(dá)570W。最近更有消息流出，隆基或?qū)⒉季?0GW的TOPCon電池產(chǎn)能，但這一消息并未獲得隆基內(nèi)部人士的認(rèn)可。

天合光能財(cái)報(bào)顯示，其TOPCon電池實(shí)驗(yàn)室可量產(chǎn)電池效率達(dá)到24.5%，新建了500MW的210mmx210mm大尺寸TOPCon電池中試線;HJT方向，天合正在進(jìn)行210 HJT組件認(rèn)證，已完成HJT可靠性的研究工作。此外，天合聚焦高效鈣鈦礦/N型晶硅疊層電池，承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目的研究，不斷提升疊層電池轉(zhuǎn)換效率以實(shí)現(xiàn)新突破。

晶澳科技目前擁有100MW的TOPCon中試線，N型高效電池中試線轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)定在24%。與此同時(shí)，晶澳披露，其研發(fā)中心正在積極準(zhǔn)備異質(zhì)結(jié)高效電池的中試線，預(yù)計(jì)將在今年末或明年初陸續(xù)試產(chǎn)。

晶科能源于今年SNEC展會(huì)展出N型TOPCon疊焊透明背板組件，組件功率625W，轉(zhuǎn)換效率22.86%。在媒體采訪中，晶科能源進(jìn)一步透露，其N型TOPCon已經(jīng)具備GW級(jí)產(chǎn)線，量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)24.5%。

阿特斯于2020年開工建設(shè)250MW異質(zhì)結(jié)電池中試線。東方日升2021年年中報(bào)透露，公司Topcon電池片轉(zhuǎn)換效率突破24.41%，異質(zhì)結(jié)電池片轉(zhuǎn)換效率突破24.62%，異質(zhì)結(jié)組件轉(zhuǎn)換效率突破22.41%。

不難看出的是，TOPCon or HJT，目前龍頭企業(yè)仍保持“雙手準(zhǔn)備”，最終誰將率先大規(guī)模量產(chǎn)，性價(jià)比乃唯一“敲門磚”。

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