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產(chǎn)業(yè)鏈漲價不休,央國企欲進(jìn)軍光伏制造!

   2022-09-01 光伏們
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核心提示:雙碳目標(biāo)下,各電力央企大規(guī)模進(jìn)軍新能源電站投資領(lǐng)域,旺盛的需求給光伏產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。然而,近兩年光伏供應(yīng)鏈供需

雙碳目標(biāo)下,各電力央企大規(guī)模進(jìn)軍新能源電站投資領(lǐng)域,旺盛的需求給光伏產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。然而,近兩年光伏供應(yīng)鏈供需矛盾重重的趨勢并未得到緩解,在連續(xù)兩年被供應(yīng)鏈“威脅”之后,國有企業(yè)正蠢蠢欲動進(jìn)軍光伏制造。

8月27日,三峽集團(tuán)10GW電池組件項目在山西忻州開工,值得注意的是,開工儀式協(xié)辦單位的主體除了三峽集團(tuán)山西分公司之外,還有行業(yè)新秀一道新能。在致辭中,忻州市相關(guān)政府負(fù)責(zé)人介紹,10GW光伏電池生產(chǎn)基地項目由一道新能源科技(衢州)有限公司建設(shè),總投資60億元,總占地474畝,總建筑面積約19萬平方米。

由此,三峽進(jìn)軍光伏制造的消息甚囂塵上,事實上,三峽集團(tuán)早已通過旗下三峽資本入股一道新能源。根據(jù)企查查信息顯示,一道新能源科技(衢州)有限公司的控股股東為北京睿匯海納科技產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)(以下簡稱“北京睿匯海納基金”),持股33.56992%,創(chuàng)始人劉勇持股22.3398%位居第二大股東。而北京睿匯海納基金背后包括北京海淀區(qū)國資、三峽資本等多只國有資本。

根據(jù)公開消息,早在2021年,一道新能便連續(xù)完成兩輪融資。在獲三峽資本下屬基金三峽鑫泰獨家投資后,一道新能又獲招商局創(chuàng)投使用旗下創(chuàng)新基金戰(zhàn)略入股、三峽鑫泰超額追加,兩大央企資本的加持,也進(jìn)一步增強(qiáng)了一道新能源的資金與運營實力。

對于基金來說,投資一道新能更多的是認(rèn)可其在雙碳目標(biāo)下帶來的發(fā)展與盈利空間,而對于正快速上馬新能源投資的三峽集團(tuán)來說,產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)動蕩無疑使入股一道新能源這一步棋更具價值。

有行業(yè)人士透露,此次三峽聯(lián)合一道新能源在山西設(shè)廠,更多的考慮或許是以產(chǎn)業(yè)換資源層面,但不可否認(rèn)的是,三峽與一道新能的聯(lián)合,也為國有企業(yè)進(jìn)軍光伏制造提供了參考樣本。尤其是在近兩年光伏供應(yīng)鏈風(fēng)險之下,國有企業(yè)作為國內(nèi)光伏電站投資的主要參與者,在設(shè)備采購上愈發(fā)被動,據(jù)光伏們了解,目前至少有三家央企正考慮擴(kuò)大或者進(jìn)軍光伏制造,并且部分企業(yè)規(guī)劃涉及整個制造產(chǎn)業(yè)鏈。某央企集團(tuán)在年初集團(tuán)戰(zhàn)略決策時便明確要全產(chǎn)業(yè)鏈布局光伏制造業(yè),還有一家央企也正在考慮是否擴(kuò)大其產(chǎn)業(yè)鏈中的制造業(yè)規(guī)模。

近日,另一家入股制造企業(yè)的央企也浮出水面,公開消息稱,8月28日上午,中國華能集團(tuán)有限公司廣西分公司黨委書記、執(zhí)行董事李寶山在合浦縣委副書記、縣長白銀冰以及皇氏陽光科技有限公司董事長魯嚴(yán)飛等熱情陪同下,共同參加了北?;适详柟饪萍加邢薰竞掀挚h一期3GW高效光伏組件制造項目開工儀式。企查查數(shù)據(jù)顯示,華能新能源已經(jīng)成為北?;适涎雵萍加邢薰镜目毓晒蓶|,股權(quán)占比51%。

除了從公開信息可查詢到的央企與民企合作的信息之外,也有不少國有企業(yè)在新技術(shù)層面參股投資光伏制造企業(yè),甚至部分央企也通過代工合作的方式來保障組件供應(yīng)。還有央企成立了相關(guān)的技術(shù)研究院,對產(chǎn)業(yè)鏈上的新技術(shù)與新模式持續(xù)進(jìn)行研發(fā)與儲備。

一家計劃在“十四五”擴(kuò)大光伏電站投資規(guī)模的央企人士告訴光伏們,鑒于雙碳目標(biāo)以及央企的責(zé)任擔(dān)當(dāng),集團(tuán)不得不做出增加光伏電站投資規(guī)模的戰(zhàn)略決定。但近兩年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)波動讓集團(tuán)高層心生芥蒂,“領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)波動過大,本來作為甲方的投資企業(yè)在議價與供貨承諾方面沒有任何話語權(quán),光伏行業(yè)的漲價與違約像家常便飯一樣,導(dǎo)致高層其實更偏向于風(fēng)電”。

事實上,上述看法在作為主力投資商的國央企中并不少見。正如行業(yè)所言,雙碳目標(biāo)下,國央企將新能源發(fā)展作為政治任務(wù)大規(guī)模發(fā)展,但光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格持續(xù)上漲卻讓投資企業(yè)頗為不滿,是否布局上游制造、自產(chǎn)自銷也是部分投資企業(yè)戰(zhàn)略層面的關(guān)鍵。身處光伏制造業(yè)本身的人士大部分抱著“供需是由市場決定的,漲價無關(guān)對錯,都是市場行為”這一態(tài)度,但對于投資企業(yè)來說,“產(chǎn)業(yè)鏈一直漲價是在倒逼投資商自己上制造業(yè)”。

“央企進(jìn)軍光伏制造,在技術(shù)研發(fā)量產(chǎn)與營銷方面相對都弱于民營企業(yè),這也是央企做戰(zhàn)略決策時最為擔(dān)心的一點”,一位投資商的相關(guān)人士告訴光伏們,另一點的擔(dān)心來自于國資委此前提出的要求央企聚焦主業(yè),畢竟制造業(yè)不是電力央企的主應(yīng)業(yè)務(wù)。鑒于此,部分央企也在積極探索新的模式,例如與民企成立合資工作,由央企控股、提供資金,民營企業(yè)負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)與運營也是合資公司經(jīng)常采用的方式。

有行業(yè)人士建議道,國有企業(yè)可以通過參股不控股的方式,既能保障自身采購需求,也能保持企業(yè)的經(jīng)營活力,“光伏行業(yè)技術(shù)迭代快速,不建議國有企業(yè)大規(guī)模介入制造業(yè),但適當(dāng)?shù)膮⑴c是有一定價值的。對于央企的參與,也并不是試圖從制造業(yè)上躋身一線,大部分更是機(jī)遇滿足自產(chǎn)自銷需求或者進(jìn)行系統(tǒng)化的技術(shù)研究等層面”。

對于光伏行業(yè)來說,雙碳目標(biāo)帶來了史無前例的發(fā)展機(jī)遇,但是這波產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險,正一步步將“客戶”拉下馬入局制造業(yè),光伏內(nèi)卷局面進(jìn)一步加劇。



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