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通威緣何卷入垂直一體化浪潮?

   2022-12-30 中國能源網(wǎng)
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核心提示:曾經(jīng)一味追崇專業(yè)化發(fā)展的光伏行業(yè)猛然掀起一股垂直一體化浪潮。以通威股份為代表,越來越多的光伏龍頭企業(yè)開始加入一體化大戰(zhàn)。

曾經(jīng)一味追崇專業(yè)化發(fā)展的光伏行業(yè)猛然掀起一股垂直一體化浪潮。以通威股份為代表,越來越多的光伏龍頭企業(yè)開始加入一體化大戰(zhàn)。

2022年9月22日,通威股份發(fā)布公告,公司擬與鹽城經(jīng)開區(qū)管委會簽署高效光伏組件制造基地項目投資協(xié)議書,計劃于江蘇鹽城投資40億元建設25GW組件產(chǎn)能,正式開啟光伏垂直一體化戰(zhàn)略布局,由此引發(fā)市場對一體化戰(zhàn)略的熱議與思考。

作為硅料、電池片雙龍頭企業(yè),通威股份為何又將產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸,選擇進軍光伏組件?這對整個行業(yè)而言又意味著什么?近兩個月以來通威股份加快光伏組件布局的舉動,被業(yè)內(nèi)認為光伏行業(yè)一體化大戰(zhàn)正在升級。

據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計,目前通威股份、協(xié)鑫集團、東方希望等晶硅巨頭均已涉足或計劃進軍光伏組件領(lǐng)域。隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等光伏組件CR5也都正走在積極布局垂直一體化的路上。


資料來源:光伏咨詢(PV-info)& 老楊說光伏

通威進軍光伏組件 點燃一體化大戰(zhàn)

2022年10月20日晚間,通威股份發(fā)布業(yè)績快報,其前三季度營收達1020.84億元,同比增長118.6%;歸母凈利潤217.3億元,同比增長265.54%。據(jù)統(tǒng)計,在目前已公布三季報或季報預告的光伏企業(yè)中,通威股份是全國乃至全球唯一一家營收破千億的公司,凈利潤也位居首位。

截至2022年三季度末,通威股份為全球第一大多晶硅廠商,全球市場份額近30%。

然而目前市場似乎更加關(guān)注通威大舉進駐光伏組件環(huán)節(jié)所帶來的市場沖擊:

2022年8月17日,通威股份成為華潤電力第五批光伏項目3GW集采大單第一中標候選人,中標價格為58.27億元,投標單價為1.942元/W,低于億晶光電的1.995元/W和隆基綠能的2.02元/W。這也是通威首次獲得業(yè)內(nèi)組件大單,自此形成“硅料+硅片+電池+組件+電站”全產(chǎn)業(yè)鏈。這被業(yè)內(nèi)視為其入局組件環(huán)節(jié)的標志,光伏一體化大戰(zhàn)拉開帷幕。

9月6日,通威太陽能(合肥)有限公司以第一中標候選人中標廣東省電力開發(fā)有限公司將近4億元的組件大單,投標報價為39620萬元,投標單價為1.981元/W,交貨時間為今年9月~12月。

9月20日,國家電力投資集團有限公司2022年度第四十四批集中招標(四川公司甘孜州正斗光伏實證實驗基地項目疊瓦組件設備采購)項目公示中標候選人。根據(jù)公示,此次組件采購容量120MW,儲備容量50MW,通威太陽能(合肥)有限公司以1.97元/W的單價成為唯一中標候選人。

9月22日,通威股份公告,將在江蘇鹽城經(jīng)開區(qū)投資建設年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項目,建設周期為24個月,預計固定資產(chǎn)投資額約40億元。該項目用地約950畝。通威股份表示,預計項目不會對公司2022年營業(yè)收入及凈利潤構(gòu)成重大影響。

9月27日至9月28日,大唐集團陸續(xù)公布2022年四季度P型、N型光伏組件招標采購及陜西2022~2023年組件打捆采購中標候選人名單。此次,大唐集團共招標P型組件4773MW,P型單晶PERC組件采購項目中標企業(yè)共計六家,通威太陽能也是入圍的六家企業(yè)之一。

9月29日,通威股份高效光伏組件制造基地項目簽約活動在江蘇鹽城舉行。簽約后,通威太陽能(鹽城)有限公司隨之成立,通威組件發(fā)展正不斷提速。

10月9日,通威成功中標大唐集團組件項目,引起行業(yè)廣泛關(guān)注。此次中標大唐集團的光伏項目,將使用通威最新系列P型單晶PERC組件,分別采用182mm和210mm大尺寸硅片,182組件最大功率達到560W,210組件最大功率達到670W。

光伏一體化戰(zhàn)略將助力降本增效

2022年8月24日,工信部辦公廳、國家市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司三部門發(fā)布《三部門關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》,提出三部門要有效利用國內(nèi)光伏大市場,引導產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)深度對接交流,推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、降本、增效。特別強調(diào)光伏企業(yè)要“立足長遠目標,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局”、“鼓勵創(chuàng)新進步,規(guī)范行業(yè)秩序”、“支持協(xié)同發(fā)展,穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需”。

10月28日,國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項的通知》,圍繞紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價格堵點等行業(yè)痛點提出了8項具體措施,其中明確指出要保障多晶硅合理產(chǎn)量,鼓勵多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價格水平等。

根據(jù)安信證券測算,硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專業(yè)化分別高出43%和118%。而對于光伏企業(yè)而言,布局一體化戰(zhàn)略將有助于其消化富余產(chǎn)能,提升企業(yè)自身的抗風險能力與競爭力,最終達成降本增效的目的。企業(yè)實施一體化戰(zhàn)略,也將更快地推進光伏發(fā)電降本增效的步伐。

業(yè)內(nèi)普遍認為,通威強勢進軍組件環(huán)節(jié)后,國內(nèi)組件市場將迎來新變局。

經(jīng)過十余年的發(fā)展,通威已經(jīng)成為高純晶硅、太陽能電池領(lǐng)域全球龍頭企業(yè)。目前,通威股份在光伏產(chǎn)業(yè)主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽能電池片生產(chǎn),已經(jīng)布局硅料、電池片和切片等業(yè)務。在上游硅料環(huán)節(jié),通威旗下永祥股份已打造出全球單體規(guī)模大、綜合能耗低、技術(shù)集成優(yōu)、品質(zhì)領(lǐng)先的高純晶硅生產(chǎn)線,目前年產(chǎn)能已達23萬噸,產(chǎn)能規(guī)模全球第一;在中游環(huán)節(jié),通威太陽能連續(xù)6年成為全球電池產(chǎn)能規(guī)模最大、出貨量最大的太陽能企業(yè),目前高效電池總產(chǎn)能63GW。

對于向下游組件拓展,通威股份表示,此舉是公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢,適當拓展組件環(huán)節(jié),有利于充分發(fā)揮自身在高純晶硅和太陽能電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,形成更具競爭力的光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),持續(xù)為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的高純晶硅和太陽能電池產(chǎn)品,進一步保障公司光伏業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。

俄烏沖突推動全球光伏進一步發(fā)展

再從國際方面來看,受俄烏沖突等因素影響,歐洲光伏裝機量需求劇增,全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟠蠓仙?/p>

俄烏地緣政治事件已造成歐洲原油、天然氣等能源價格持續(xù)走高,傳統(tǒng)化石能源供應不穩(wěn)定等弊端,導致光伏等新能源在歐洲未來能源發(fā)展中的重要性不斷提升。

傳統(tǒng)能源價格持續(xù)攀升

資料來源:Wind

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年歐盟光伏累計裝機量為164.9GW,據(jù)此測算,至2030年,歐洲市場尚有3.6倍的發(fā)展空間。在全球能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的大背景下,光伏新增裝機將持續(xù)增長。

另據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示,2022年1-8月,中國光伏組件出口量達到108GW,同比增長96%。其中,歐洲市場出口量達到創(chuàng)紀錄的60.1GW,占比高達56%。

目前,光伏已成為中國新的名片。作為中國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),光伏產(chǎn)業(yè)鏈和更具競爭力的價格在國際上無疑將占據(jù)絕對優(yōu)勢,中國光伏產(chǎn)業(yè)正在步入發(fā)展黃金期。當前我國將光伏列為主體能源的戰(zhàn)略重要性不言而喻。

在此國際背景下,加之國內(nèi)“雙碳戰(zhàn)略”的有力驅(qū)動,相關(guān)企業(yè)紛紛卷入垂直一體化浪潮也就顯得順理成章了。

結(jié) 語

垂直一體化是行業(yè)由專業(yè)化過渡到集中化發(fā)展時期的產(chǎn)物。一體化企業(yè)將從原料、零部件生產(chǎn)到最終產(chǎn)品的定價都納入企業(yè)內(nèi)部,運用相對優(yōu)勢組合達成各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中間產(chǎn)品所需成本更低的目的。

單一的專業(yè)化發(fā)展難免受到國際貿(mào)易政策波動、商品漲價等因素的影響,而走上下游一體化的發(fā)展路線,將有利于企業(yè)主動進行戰(zhàn)略規(guī)劃,降低生產(chǎn)成本,保障原材料供應,保證供應鏈安全,加強其多元化發(fā)展,從而提升核心競爭力,助力光伏企業(yè)做大做強,進一步推動光伏發(fā)電降本增效。

雖然在市場異動情況下,一體化企業(yè)難免遭遇資金回收、技術(shù)迭代等劣勢。市場分析機構(gòu)多認為,要規(guī)避光伏市場各環(huán)節(jié)周期性的震蕩,從長遠考慮,一體化企業(yè)將在市場競爭中處于有利地位。

適者生存,強者恒強。垂直一體化趨勢,既是產(chǎn)業(yè)升級的必然產(chǎn)物,也是市場本質(zhì)規(guī)律使然。在通威等頭部企業(yè)的共同推動下,光伏企業(yè)垂直一體化已成為不可阻擋的趨勢。



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