2022年是N型真正放量的第一年，企業(yè)陸續(xù)發(fā)布N型新產(chǎn)品，部分硅片企業(yè)開始發(fā)布N型硅片價格，N型電池實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)……隨著P型電池技術(shù)接近效率極限，N型肩負(fù)起光伏行業(yè)降本增效大任。N型憑借自己高效率、快速降本，在2023年像雨后春筍般蓬勃發(fā)展。對于2022年的光伏產(chǎn)業(yè)競爭來說，N型正成為衡量企業(yè)技術(shù)能力的關(guān)鍵指標(biāo)。

N型進(jìn)展：TOPCon放量、HJT重點降本

在經(jīng)歷了一年的實踐和積累之后，N型的滲透率得到不斷提升。PVinfolink資深分析師趙祥在12月的晶科N型TOPCon技術(shù)戶外實證研討會上介紹到，2021年全球N型產(chǎn)能規(guī)模16GW，出貨量達(dá)到4GW，2022年N型產(chǎn)能不斷上量，產(chǎn)能達(dá)到95GW，對應(yīng)的出貨22GW。趙祥表示，按照目前各企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)測2023年N型產(chǎn)能來到350GW，對應(yīng)的出貨量也將提升至98GW。

值得注意的是，去年的N型產(chǎn)能和出貨量都離不開TOPCon的功勞。2022年以來，TOPCon成為上量最快的N型技術(shù)，根據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù)，2022年落地的TOPcon產(chǎn)能包括晶科15GW、捷泰8GW、中來山西4GW、正泰2GW等，在全年22GWN型出貨中，TOPCon出貨接近20GW，占據(jù)主力。

趙祥還表示，目前宣稱的高效電池技術(shù)產(chǎn)能已經(jīng)突破800GW，其中約600GW為TOPCon技術(shù)。根據(jù)詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，刨去目前有意向還未公開的產(chǎn)能，TOPCon統(tǒng)計在側(cè)的產(chǎn)能共計591GW，TOPCon產(chǎn)能的快速增長，促使TOPCon有望成為PERC之后的下一代主流電池技術(shù)。

為什么TOPCon相比于HJT能先一步放量，率先突圍?這主要得益于TOPCon是在PERC產(chǎn)線上的延伸。制作工藝上，TOPCon與PERC產(chǎn)線兼容高，產(chǎn)業(yè)設(shè)備鏈成熟，使TOPCon設(shè)備投資成本較低，為率先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)打下了先決基礎(chǔ)。另外，由于產(chǎn)線兼容性高，從PERC切換到TOPCon，從業(yè)人員也能夠無縫銜接操作，形成了量產(chǎn)優(yōu)勢。

目前TOPCon已具備盈利能力。據(jù)悉，TOPCon最新量產(chǎn)效率已達(dá)到25.1%，比PERC多出一個百分點，良率達(dá)到98%，基本與PERC持平。經(jīng)濟(jì)性方面，根據(jù)趙祥提供的成本模擬測算顯示，以TOPCon-M10-125um-SMBB為例，雖然N型硅片相較于p型硅片有7%的溢價，但是TOPCon憑借更薄的硅片和更高的效率，在硅片端成本可以比PERC節(jié)省2.2分錢，電池環(huán)節(jié)TOPCon因為銀漿單耗，非硅成本比PERC多出5分錢/W，而在組件環(huán)節(jié)TOPCon可以節(jié)省7厘/W的成本，綜合看下來，TOPCon單瓦成本相比PERC高出2.1分。但在銷售終端N型組件可以溢價7分錢，如此一來，TOPCon可獲得4.9分錢的利潤，具備盈利性。這是基于硅片為采購的假設(shè)，若是一體化企業(yè)自產(chǎn)硅片，N型硅片環(huán)節(jié)成本可能更低。

反觀HJT，實現(xiàn)量產(chǎn)的關(guān)鍵仍在于量產(chǎn)成本的把控，其能否快速產(chǎn)量化仍將取決于金屬化工藝降本的突破。但HJT未來的發(fā)展勢頭不容小覷，作為工序更簡潔且極具和鈣鈦礦疊加潛力的HJT，被不少人認(rèn)為才是最終技術(shù)。為此，2023年HJT能否順利降本備受行業(yè)關(guān)注，因為這對HJT搶占市場份額至關(guān)重要，隨著TOPCon先一步上量和量產(chǎn)優(yōu)勢，HJT能否在2023年實現(xiàn)降本任務(wù)，也成為其未來能否占領(lǐng)市場份額的關(guān)鍵。

2023企業(yè)N型格局：晶科搶占份額，晶澳、天合“奮起直追”

以目前N型產(chǎn)能的投產(chǎn)情況和市場需求來看，未來幾年TOPCon將很大可能占據(jù)N型電池出貨的主導(dǎo)地位。當(dāng)前TOPCon現(xiàn)有產(chǎn)能接近47GW：包括捷泰8GW、中來7.6GW、正泰2GW、晶澳1.3GW、一道1.3GW、尚德1GW、天合0.5GW、東方日升0.5GW等。雖然HJT技術(shù)規(guī)劃的產(chǎn)能較多，但實際推進(jìn)建設(shè)的產(chǎn)能卻很少;加之HJT生產(chǎn)成本相對較高，且與TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率并未拉開差距，導(dǎo)致HJT實現(xiàn)行業(yè)大規(guī)模量產(chǎn)仍需要時間。

圖片來源：PVinfolink

市場需求方面，從國內(nèi)實際招標(biāo)情況看，2022年以來華電、大唐、中核、中廣核、華能、國家電投等央國企在N型組件采集中，中標(biāo)的基本為TOPCon組件。TOPCon出貨也從2021年3%，增長到2022年7%市占比，PVinfolink預(yù)測2023年TOPCon有望突破到25%市占比。

經(jīng)過一年的發(fā)展，各家光伏企業(yè)在N型技術(shù)上的布局也越發(fā)清晰。除了目前TOPCon建成產(chǎn)能最大的晶科能源堅定擁護(hù)TOPCon以外，2022年以來，天合光能、晶澳科技、阿特斯、一道、沐邦高科、億晶光電、鈞達(dá)股份、捷泰科技、潤陽新能、中來股份、皇氏集團(tuán)、正泰、林洋等多家廠商也均有TOPCon產(chǎn)能擴(kuò)充的計劃，其中一些企業(yè)為跨界企業(yè)。

晶科能源能源作為TOPCon的領(lǐng)軍者，已經(jīng)成為首個TOPCon組件年出貨量超10GW的企業(yè)。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，晶科已投產(chǎn)的TOPCon產(chǎn)能24.7GW，另有11GW的在建和部分2023年新建產(chǎn)能領(lǐng)先行業(yè)。其中，浙江海寧8GW、合肥一期、二期共16GW產(chǎn)能均在2022年8月前實現(xiàn)了投產(chǎn)，尖山二期11GW TOPCon電池產(chǎn)能也正在建設(shè)中。另外2022年晶科中標(biāo)了華電、中核集團(tuán)、國家電投、大唐超4.8GWN型組件集采，占據(jù)了央國企N型采購的大半市場，同時也夯實了晶科能源在N型市場的份額和地位?？梢灶A(yù)計的是，隨著TOPCon產(chǎn)能持續(xù)放量以及客戶的不斷積累，2023年晶科TOPCon出貨占比將有望提升至50%以上，在N型市場的份額將會進(jìn)一步擴(kuò)大。

備注：根據(jù)公開資料統(tǒng)計晶科中標(biāo)的主要央企N型組件采購

晶科能源的厚積薄發(fā)，激勵其他組件企業(yè)“快馬加鞭”跟隨。目前已有5家組件頭部企業(yè)齊聚TOPCon，硝煙漸起。其中晶澳科技今年二季度已量產(chǎn)1.3GWTOPCon組件，2022年5月晶澳發(fā)布首款N型組件產(chǎn)品DeepBlue 4.0，開啟了其N型組件量產(chǎn)時代。據(jù)悉，2023年公司計劃TOPCon產(chǎn)能儲備超20GW，廣發(fā)證券預(yù)測，2023年晶澳TOPCon組件出貨量將達(dá)到全年出貨量目標(biāo)的三分之一，預(yù)計全年出貨有望超20GW。

天合光能在TOPCon投產(chǎn)進(jìn)度和技術(shù)水平均也位居前列，12月30日，天合宿遷8GWTOPCon基地正式投產(chǎn)，為天合提供了GW級的TOPCon產(chǎn)品生產(chǎn)能力。另外，除了宿遷8GW，天合在青海、淮安分別規(guī)劃了10GW、15GW的產(chǎn)能，天風(fēng)電新預(yù)測，天合光能產(chǎn)能在明年將達(dá)到30GW，明年TOPCon的年出貨預(yù)計可達(dá)20GW左右。

阿特斯作為從HJT向TOPCon轉(zhuǎn)型的選手，12月突然宣布將在2023年第一季度開始量產(chǎn)N型TOPCon組件，組件功率高達(dá)690W，電池效率高達(dá)約25%。阿特斯計劃將在2023年第一季度開始交付182電池TOPCon組件，并在2023年第三季度開始210電池TOPCon組件的交付。TOPCon組件發(fā)貨量將占阿特斯2023年組件發(fā)貨總量的約30%。假設(shè)按照2022年組件30GW出貨量計算，2023年TOPCon組件出貨約10GW水平。

東方日升在12月21日與皇氏集團(tuán)孫公司安徽皇氏綠能成功簽訂10GW TOPCon電池片銷售合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2023年至2025年期間，皇氏農(nóng)光將提供TOPCon N型電池，協(xié)助東方日升獲取10GW太陽能組件訂單。

雖然TOPCon憑借自己優(yōu)勢在N型市場先搶占一步，但是HJT技術(shù)同樣值得期待。出于對HJT價值的長期看好，包括天合、晶澳、東方日升、阿特斯、愛康科技、華晟、明陽智能、華潤、寶馨科技、海泰新能等企業(yè)對HJT均有技術(shù)儲備和布局。

2022年雖然HJT沒有TOPCon泛起的水花大，但是HJT也實現(xiàn)了突破，11月中旬，隆基宣布HJT效率達(dá)26.81%;12月15日，再次創(chuàng)造了P型HJT電池26.56%、無銦HJT電池26.09%的轉(zhuǎn)換效率新紀(jì)錄，為HJT的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提速。同時作為HJT的領(lǐng)先企業(yè)，安徽華晟新能源宣稱，截至2022年底，公司預(yù)計實現(xiàn)2.7GW的產(chǎn)能，累計出貨量將超1GW，2023年投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到12GW，出貨量超4GW，開啟了HJTGW級的出貨水平。

值得注意的還有，隨著p型向N型技術(shù)的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈上下也在為N型做技術(shù)儲備。鑒于N型TOPCon發(fā)展如此迅速，在海外硅料供應(yīng)并沒有明顯增效的情況下，不得不更多依賴國內(nèi)硅料，從而使國內(nèi)高純料源比重提升，而在高硅料價格下，硅片厚度快速減薄;電池環(huán)節(jié)仍然以提效降本為目標(biāo)，TOPCon+SE成為標(biāo)配;組件環(huán)節(jié)，CTM提升為關(guān)鍵，雙面，半片，高密度封裝，無損切割，SMBB成必備技術(shù)。

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