盡管有補(bǔ)貼和關(guān)稅，但美國(guó)制造能力的擴(kuò)建并不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。

在慷慨的聯(lián)邦激勵(lì)措施的支持下，美國(guó)的太陽(yáng)能行業(yè)正大舉下注數(shù)十億美元，以擴(kuò)大本土制造規(guī)模，并減少對(duì)外國(guó)供應(yīng)商的依賴(lài)。

太陽(yáng)能是美國(guó)增長(zhǎng)最快的發(fā)電形式，但這種增長(zhǎng)速度只有在引進(jìn)數(shù)千萬(wàn)個(gè)進(jìn)口太陽(yáng)能電池板的幫助下才能實(shí)現(xiàn)。其中大部分電池板在中國(guó)制造，而中國(guó)正與美國(guó)日益對(duì)立，民主黨和共和黨的議員都希望減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，尤其是在快速推進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型方面。

美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)的市場(chǎng)與研究副總裁賈斯汀·巴卡表示，一個(gè)強(qiáng)大且垂直整合的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能行業(yè)將使美國(guó)能夠擁有可靠的供應(yīng)商。

"我們可以依賴(lài)他們，在這里，你的供應(yīng)不會(huì)每?jī)扇晔艿街卮蟾蓴_。"巴卡指出，如今的太陽(yáng)能行業(yè)經(jīng)常因?yàn)殛P(guān)稅引發(fā)的貿(mào)易爭(zhēng)端而陷入停滯，比如去年圍繞對(duì)東南亞國(guó)家可能實(shí)施的懲罰性關(guān)稅進(jìn)行的一系列爭(zhēng)論，這些國(guó)家是美國(guó)大部分太陽(yáng)能電池板的主要供應(yīng)來(lái)源。

去年，拜登政府在政策上做出了戲劇性的轉(zhuǎn)變，暫停了在太陽(yáng)能產(chǎn)品上征收任何新的進(jìn)口關(guān)稅的計(jì)劃，這本來(lái)會(huì)迅速阻礙美國(guó)太陽(yáng)能部署。幾個(gè)月后，政府還提供了《通脹降低法案》的數(shù)十億美元激勵(lì)措施，用于本土制造的太陽(yáng)能硬件。

但是，國(guó)會(huì)中兩黨仍有意在明年對(duì)東南亞國(guó)家的太陽(yáng)能電池板征收關(guān)稅，這一舉措只有在美國(guó)能夠滿足自身所有太陽(yáng)能制造需求的情況下，才對(duì)能源轉(zhuǎn)型有意義。

那么，通過(guò)通脹降低法案推動(dòng)的本土太陽(yáng)能生產(chǎn)能否在短期內(nèi)取代進(jìn)口硬件呢?

光伏缺口

問(wèn)題在于，目前美國(guó)無(wú)法生產(chǎn)足夠的太陽(yáng)能來(lái)滿足自身的安裝需求。

根據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)只生產(chǎn)了5000兆瓦的太陽(yáng)能電池板或組件，而從中國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、柬埔寨和泰國(guó)進(jìn)口了29000兆瓦的組件。

隨著太陽(yáng)能裝機(jī)速度預(yù)計(jì)將激增，擴(kuò)大制造規(guī)模以滿足需求的挑戰(zhàn)將變得更加困難。

根據(jù)美國(guó)能源部的數(shù)據(jù)，去年美國(guó)安裝了17000兆瓦的太陽(yáng)能發(fā)電容量，而根據(jù)彭博新能源展望最新報(bào)告，受通脹降低法案的激勵(lì)影響，預(yù)計(jì)美國(guó)在2023年至2030年間將部署358000兆瓦的新太陽(yáng)能發(fā)電容量。根據(jù)一些預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)的年安裝量可能會(huì)增長(zhǎng)到超過(guò)100000兆瓦。

自從降低通脹法案這項(xiàng)里程碑式法律去年8月生效以來(lái)，各類(lèi)企業(yè)已經(jīng)宣布將在美國(guó)建設(shè)27個(gè)新的太陽(yáng)能制造設(shè)施。但即使在最理想的情況下，這些新增產(chǎn)能仍無(wú)法彌合未來(lái)幾年太陽(yáng)能電池板預(yù)期供需之間的差距，而最理想的情況很少會(huì)發(fā)生。

挑戰(zhàn)中國(guó)的主導(dǎo)地位

盡管美國(guó)在通脹降低法案的推動(dòng)下制定了雄心勃勃的太陽(yáng)能制造計(jì)劃，但與中國(guó)的太陽(yáng)能制造規(guī)模相比，它們顯得相形見(jiàn)絀。

美國(guó)是第一個(gè)商業(yè)化太陽(yáng)能電池板的國(guó)家，但在過(guò)去的二十年里，盡管奧巴馬、特朗普和拜登政府都實(shí)施了保護(hù)主義關(guān)稅，其太陽(yáng)能生產(chǎn)技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)移到了日本、德國(guó)，最終落戶在中國(guó)(這是貿(mào)易關(guān)稅無(wú)效性的一個(gè)典型案例)。

現(xiàn)在，中國(guó)是全球主要的太陽(yáng)能供應(yīng)國(guó)，根據(jù)S&P全球數(shù)據(jù)，中國(guó)擁有世界上70%至98%的硅材料和光伏組件生產(chǎn)能力。與此同時(shí)，根據(jù)能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的數(shù)據(jù)，美國(guó)當(dāng)前只占據(jù)世界光伏組件生產(chǎn)能力的略超過(guò)2%(2023年全球總裝機(jī)容量超過(guò)500GW中的11GW)。

而美國(guó)的太陽(yáng)能制造增長(zhǎng)規(guī)模最大的部分是以每次3GW為單位，而中國(guó)的新工廠規(guī)模則大得多，諸如隆基、晶科和天合等供應(yīng)商正在建設(shè)多個(gè)20GW和30GW的工廠。

中國(guó)在全球太陽(yáng)能行業(yè)的主導(dǎo)地位對(duì)于美國(guó)的能源轉(zhuǎn)型構(gòu)成了重大問(wèn)題，因?yàn)閮牲h的政治家們?cè)谝话闱闆r下以及具體涉及太陽(yáng)能供應(yīng)鏈問(wèn)題時(shí)，加大了反華言論的力度。

參議員謝羅德·布朗(民主黨)對(duì)此事有著特別強(qiáng)烈的觀點(diǎn)，他所在的俄亥俄州是美國(guó)太陽(yáng)能制造巨頭第一太陽(yáng)能公司的所在地。他表示：“中國(guó)政府會(huì)不擇手段地破壞美國(guó)制造業(yè)，并且希望在美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)起步之前將其扼殺。通脹降低法案使我們能夠進(jìn)行反擊。”

太陽(yáng)能過(guò)山車(chē)

現(xiàn)在對(duì)于美國(guó)本土太陽(yáng)能來(lái)說(shuō)，有一個(gè)令人充滿希望的發(fā)展：根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)賈斯汀·巴卡的說(shuō)法，自去年8月通脹降低法案通過(guò)以來(lái)，美國(guó)已經(jīng)宣布建設(shè)約70GW的太陽(yáng)能電池組件工廠。

這其中有一個(gè)很好的原因：通脹降低法案為國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池、模塊和組件的生產(chǎn)提供了慷慨的稅收抵免。在美國(guó)建立的垂直整合工廠制造的太陽(yáng)能組件將有資格獲得每瓦11至18美分的抵免，這意味著所有組件都在美國(guó)采購(gòu)。

補(bǔ)貼將適用于多晶硅原料、薄膜或晶體光伏電池、組件等太陽(yáng)能價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，并將覆蓋制造光伏組件的大約一半成本。

由于這些新宣布的工廠，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)到2027年，美國(guó)將每年生產(chǎn)42GW的硅基垂直整合太陽(yáng)能電池板，而現(xiàn)在則完全沒(méi)有產(chǎn)量。

盡管該預(yù)測(cè)并未預(yù)示著美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)即將實(shí)現(xiàn)自給自足，但其仍然是一個(gè)大膽的預(yù)測(cè)，因?yàn)橥浗档头ò钢械墓?yīng)鏈要求將要求制造商獲得符合國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)才能享受更慷慨的稅收抵免。關(guān)于這些稅收抵免的新IRS指導(dǎo)仍在進(jìn)行分析，但40%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要求幾乎意味著開(kāi)發(fā)商必須采購(gòu)使用美國(guó)生產(chǎn)的光伏組件。

這將帶來(lái)挑戰(zhàn)。

雖然數(shù)十億美元正在投入擴(kuò)大美國(guó)的光伏組件，但相對(duì)較少的投資用于增強(qiáng)該國(guó)的電池制造能力。按照當(dāng)前的部署速度，我們將無(wú)法生產(chǎn)足夠的太陽(yáng)能電池來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求。實(shí)際上，正是電池而不是組件，使得Wood Mackenzie對(duì)美國(guó)本土制造業(yè)能夠多快地實(shí)現(xiàn)政府的雄心抱有懷疑態(tài)度，根據(jù)該能源研究公司最近的分析。

“在電池制造能力與模塊組裝能力相匹配之前，進(jìn)口電池仍將是太陽(yáng)能電池板組裝供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部分。如果沒(méi)有這些電池，開(kāi)發(fā)商將極難達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)門(mén)檻。我們?cè)u(píng)估認(rèn)為，建設(shè)工廠和擴(kuò)大生產(chǎn)至少需要2-3年的時(shí)間，而滿足國(guó)內(nèi)內(nèi)容要求的太陽(yáng)能項(xiàng)目上線的時(shí)間更長(zhǎng)，才能獲得稅收抵免。”

除了即將到來(lái)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)問(wèn)題之外，一些通脹降低法案后宣布的工廠計(jì)劃并不完全能保證成功。一些正在進(jìn)行的工廠計(jì)劃，比如CubicPV計(jì)劃的10GW產(chǎn)能，依賴(lài)的是未經(jīng)驗(yàn)證的技術(shù)，如混合硅和鈣鈦礦光伏材料，這些技術(shù)本身帶來(lái)了可靠性和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。

盡管如此，包括Qcells、第一太陽(yáng)能和Enel在內(nèi)的一些知名太陽(yáng)能企業(yè)已經(jīng)選擇了廠址，并在某些情況下開(kāi)始建設(shè)有前景的新工廠或擴(kuò)建現(xiàn)有制造設(shè)施。

Qcells預(yù)計(jì)，到2024年，它在佐治亞州的總產(chǎn)量將達(dá)到8GW，覆蓋從多晶硅到晶片、電池和組件的整個(gè)供應(yīng)鏈。到2025年，第一太陽(yáng)能表示每年將生產(chǎn)10GW的垂直整合太陽(yáng)能電池板。

這些工廠代表了美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)發(fā)展的真實(shí)進(jìn)展，但即使將所有這些努力綜合起來(lái)，美國(guó)在短期內(nèi)也無(wú)法實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能自給自足。至少肯定無(wú)法在2024年之前達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，如果明年實(shí)施新的關(guān)稅措施，那么即使在2030年末也很可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能的自給自足。這是美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)的樂(lè)觀估計(jì)，到2030年，美國(guó)還將進(jìn)口20GW的太陽(yáng)能電池板。

遲早，美國(guó)將被迫在兩個(gè)選項(xiàng)之間做出選擇：在未來(lái)幾年接受進(jìn)口太陽(yáng)能電池板，作為迅速轉(zhuǎn)向非化石燃料的代價(jià);或者接受能源轉(zhuǎn)型的延遲，以保護(hù)美國(guó)工業(yè)。

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