2020年發(fā)展展望

(一)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2020年產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。一方面，落后產(chǎn)能加速淘汰。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛，以及產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下降，部分中小企業(yè)受制于資金限制，無力進(jìn)行改造升級，在價(jià)格壓力下，老產(chǎn)線加速淘汰;同時(shí)，隨著單晶市場需求的大幅提升，多晶產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降，以多晶產(chǎn)品為單一或主流產(chǎn)品的企業(yè)產(chǎn)能利用率將持續(xù)走低。另一方面，頭部企業(yè)加速擴(kuò)張。2020年，硅片端隆基、中環(huán)、晶科產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至65GW、50GW以及20GW以上，其中隆基年產(chǎn)能增幅達(dá)30GW;電池端通威、愛旭的產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至30-40GW和22GW，其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件端隆基、晶科產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至22GW以上，年產(chǎn)能增幅分別高達(dá)6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌龉?yīng)量的同時(shí)將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。

(二)市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大

2020年是我國光伏發(fā)電由補(bǔ)貼依賴進(jìn)入平價(jià)的關(guān)鍵一年。對于光伏發(fā)電項(xiàng)目的管理模式仍將采用平價(jià)項(xiàng)目優(yōu)先、對需要國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目實(shí)施競價(jià)的管理模式。因?yàn)槭怯袊已a(bǔ)貼的最后一年，企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)積極性會(huì)明顯提高，還有可能出現(xiàn)搶裝。我們預(yù)計(jì)2020年競價(jià)項(xiàng)目規(guī)模可達(dá)到20-25GW、戶用市場5-7GW，加上未完成的2019年項(xiàng)目、特高壓、示范項(xiàng)目等，2020年市場規(guī)模有望超過35GW。雖然正在受突如其來的疫情影響，2019年未建成的競價(jià)項(xiàng)目無法正常施工、2020年競價(jià)項(xiàng)目的前期工作無法正常開展，但疫情有效控制后，光伏市場將有序恢復(fù)，并正常開展各項(xiàng)工作。2020年光伏發(fā)電最大的挑戰(zhàn)將是消納空間和棄光率。在消納空間有限的部分地區(qū)為完成2018年國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》中2020 年棄光率低于 5%的目標(biāo)，新增光伏發(fā)電項(xiàng)目的審批、并網(wǎng)將不順利，也會(huì)出現(xiàn)與風(fēng)電競爭消納空間的情況?？傮w來看，2020年光伏市場將恢復(fù)增長，以國家補(bǔ)貼項(xiàng)目為主，有條件的地區(qū)逐步開展平價(jià)項(xiàng)目，為全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代做準(zhǔn)備。

(三)制造端盈利水平進(jìn)一步合理

多晶硅環(huán)節(jié)，主要企業(yè)在2020年均沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，落后產(chǎn)能在價(jià)格壓力下也將逐步出清，海外多晶硅產(chǎn)能可能也會(huì)因?yàn)橛麎毫Χ．a(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會(huì)趨于緊張。隨著疫情影響的逐步消散，價(jià)格有望企穩(wěn)回升，盈利能力將會(huì)逐步提升;硅片環(huán)節(jié)，隨著2020年大量單晶硅片產(chǎn)能的持續(xù)釋放，供應(yīng)緊張的局面將會(huì)得到緩解，價(jià)格也將逐步下調(diào)，企業(yè)盈利能力將相對趨于合理;電池片環(huán)節(jié)，2020年P(guān)ERC產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，落后產(chǎn)能也會(huì)加速出清，疊加硅片價(jià)格的降價(jià)，電池環(huán)節(jié)的盈利能力保持穩(wěn)定;組件環(huán)節(jié)，由于開工靈活性較高，在2020年強(qiáng)勁的市場需求下，組件環(huán)節(jié)盈利能力有望繼續(xù)向上修復(fù)。

(四)技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步加速

目前光伏發(fā)電即將脫離對補(bǔ)貼的依賴，由于光伏平價(jià)目標(biāo)壓力巨大，迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本，新技術(shù)的應(yīng)用步伐不斷加快，甚至將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。以210mm尺寸為例，中環(huán)股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后，短短半年時(shí)間，愛旭科技在義烏的5GW210mm電池片已經(jīng)量產(chǎn)，設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)、晶盛機(jī)電、寧夏小牛紛紛宣布了210設(shè)備進(jìn)展，天合光能、東方日升等組件企業(yè)也發(fā)布了應(yīng)用210mm硅片的組件產(chǎn)品。此外，異質(zhì)結(jié)電池、TOPCon電池等高效電池技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn)化步伐也在穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計(jì)2020年，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型TOPCon單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將分別達(dá)到22.7%和23.3%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到325W以上;PERC電池技術(shù)仍將是電池市場的主導(dǎo)，但TOPCon電池產(chǎn)量將出現(xiàn)較大幅度增長;半片和9BB技術(shù)由于提效明顯，良率也已成熟，市場占比將會(huì)快速提升;疊瓦受限于技術(shù)成熟度，長期可靠性也待驗(yàn)證，因此增長趨緩。

(五)光伏應(yīng)用進(jìn)一步多樣化

基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點(diǎn)，近年來我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯，水光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等應(yīng)用模式不斷推廣。預(yù)計(jì)2020年及未來，隨著光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，以下幾個(gè)領(lǐng)域的關(guān)注度也將逐步提高。一是光伏+制氫。光伏+制氫，實(shí)現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)清潔能源，能有效解決光伏發(fā)電消納問題，實(shí)現(xiàn)兩種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展，光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。二是光伏+5G通信。據(jù)規(guī)劃，隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及，國內(nèi)至少有1438萬個(gè)基站需要新建或改造，同時(shí)，按照各運(yùn)營商5G規(guī)模和數(shù)量計(jì)算能耗總量，5G基站全網(wǎng)功耗將是4G的4.62倍。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施投資，在5G領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ枪夥?新能源汽車。截止2019年底，我國純電動(dòng)車保有量達(dá)310萬輛，隨著光伏充電站/樁建設(shè)業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)大，光伏+新能源汽車應(yīng)用模式將逐漸普及。四是光伏+建筑。隨著近零能耗、零能耗等更高節(jié)能水平綠色建筑逐步應(yīng)用和普及，以高效、智能化的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光電建筑”，將成為越來越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機(jī)。

(六)出口市場進(jìn)一步分散

隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的下降，光伏發(fā)電成本不斷降低，光伏發(fā)電在越來越多的國家得到廣泛應(yīng)用。從海外市場裝機(jī)看，新增裝機(jī)超過GW的市場逐年增加，有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測2019年全球GW級市場超過16個(gè)，相比2018年增長5個(gè)，新晉市場包括復(fù)蘇的歐洲國家西班牙和新興市場越南、烏克蘭、阿聯(lián)酋、中國臺(tái)灣等。相應(yīng)地，2019年組件出口量超過1GW的國家和地區(qū)15個(gè)，較2018年增加4個(gè)，前十市場占比為70.4%，且占比趨于均勻，不依賴于個(gè)別組件出口市場。根據(jù)IHS，預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到142GW，超過1GW的國家達(dá)到43個(gè)左右。巴西正在不斷推進(jìn)屋頂光伏系統(tǒng)的安裝進(jìn)程，并且正在考慮取消對裝機(jī)規(guī)模5MW以下光伏系統(tǒng)的征稅，優(yōu)越的條件將會(huì)吸引全球各大企業(yè)的競相投資。常年受到缺電問題困擾的巴基斯坦在經(jīng)過2019年的不斷嘗試后也開始進(jìn)行光伏項(xiàng)目招標(biāo)，且希望中國企業(yè)能夠適時(shí)進(jìn)入巴基斯坦建廠或投資。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)國家積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目，光伏市場參與者不斷涌入，全球光伏市場增長不再依賴于美國、日本、印度等單一市場，將向多元化發(fā)展。在海外市場的拉動(dòng)下，出口市場也將進(jìn)一步呈分散趨勢。

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